２００５年鋼鐵行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)

一、2005年鋼鐵行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)分析

（一）鋼材表觀消費(fèi)量預(yù)測(cè)

2004年國內(nèi)市場(chǎng)鋼材消費(fèi)由前幾年高速增長轉(zhuǎn)為平穩(wěn)較快增長。鋼材表觀消費(fèi)增長率已由2003年的28.12％降至15.29％，回落12.83個(gè)百分點(diǎn)；固定資產(chǎn)投資消費(fèi)強(qiáng)度由2003年的4900噸/億元降至2004年的4500噸/億元。消費(fèi)強(qiáng)度減少400噸/億元，下降8.2％。鋼材消費(fèi)強(qiáng)度減弱的主要原因是經(jīng)濟(jì)增長方式和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變，使得鋼材高消費(fèi)行業(yè)增長速度放緩。

企業(yè)增產(chǎn)的積極性高漲，能否實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)，主要取決于市場(chǎng)需求與生產(chǎn)支撐條件。市場(chǎng)能不能消化新增的4999萬噸鋼，主要看三方面，一是國內(nèi)消費(fèi)能夠增加多少；二是進(jìn)口鋼材還能減少多少；三是出口能夠增加多少。從頂替進(jìn)口、擴(kuò)大出口和國內(nèi)消費(fèi)增長三方面看，2005年國內(nèi)外市場(chǎng)需求增長幅度比2004年均將有所回落，同時(shí)不確定因素增多。如果新增鋼材品種結(jié)構(gòu)不完全適應(yīng)國內(nèi)外市場(chǎng)需求，將出現(xiàn)部分產(chǎn)能過剩的局面。

（三）鋼鐵生產(chǎn)支撐條件仍然趨緊

制約鋼鐵生產(chǎn)增長的外部條件主要是鐵礦石、焦煤、運(yùn)輸。

鐵礦石。2004年進(jìn)口2.08億噸，比上年增加5997萬噸，增長40.5％。當(dāng)年消費(fèi)進(jìn)口礦約1.84億噸，其余為港口和企業(yè)增加了庫存。2005年國內(nèi)鐵礦石增產(chǎn)幅度將有所提高，特別是國內(nèi)低品位鐵礦石在進(jìn)口礦價(jià)大幅上漲情況下能得到更多的利用。因此，總的看鐵礦石資源偏緊的狀況比2004年有所緩解。但是，進(jìn)口鐵礦石大幅漲價(jià)已成定局，目前談判仍在僵持中，樂觀估計(jì)漲價(jià)也要在30％左右。

焦煤。預(yù)計(jì)2005年國內(nèi)焦煤生產(chǎn)增幅有所降低，部分企業(yè)將增加進(jìn)口焦煤。進(jìn)口焦煤已呈現(xiàn)大幅漲價(jià)的局面，日本已基本接受澳大利亞焦煤上漲1倍的價(jià)格。國內(nèi)焦煤也呈上漲趨勢(shì)。運(yùn)輸。從各方面情況看，鐵路運(yùn)輸緊張的程度2005年將更為嚴(yán)重，將更多依賴公路，這將導(dǎo)致運(yùn)輸成本進(jìn)一步增加，因石油價(jià)格上漲和能力不足，海運(yùn)費(fèi)也呈現(xiàn)上漲之勢(shì)。

（四）國際市場(chǎng)情況分析

目前，全球鋼鐵產(chǎn)能處于新一輪增長期，據(jù)世界經(jīng)濟(jì)合作組織預(yù)測(cè)，到2005年全球鋼鐵產(chǎn)能12.478億噸，比1998年增長15％。2004年全球粗鋼產(chǎn)量為10.546億噸，比上年增加8530萬噸，增長8.8％。國際鋼協(xié)預(yù)測(cè)2005年全球鋼材消費(fèi)量10億噸左右，推算全球產(chǎn)鋼11億噸左右，增速有所減緩。世界發(fā)達(dá)國家采取穩(wěn)定本國產(chǎn)能、擴(kuò)大海外投資的戰(zhàn)略，一些發(fā)展中國家采取擴(kuò)大產(chǎn)能，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益的策略，2004年95％以上的國家和地區(qū)實(shí)現(xiàn)鋼產(chǎn)量增長，這種趨勢(shì)已導(dǎo)致資源的激烈競(jìng)爭(zhēng)，緊接著隨之而來就是鋼鐵市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)。

（五）國內(nèi)鋼材價(jià)格走勢(shì)分析

——市場(chǎng)供需變化和生產(chǎn)成本變動(dòng)是主導(dǎo)2005年國內(nèi)鋼材價(jià)格走勢(shì)的主要因素。特別是企業(yè)將增加的4999萬噸鋼如何消化，2004年增加的5129萬噸鋼中有45％是用于頂替進(jìn)口和擴(kuò)大出口了。今年消化新增產(chǎn)的鋼仍然是這個(gè)途徑，但是消化能力將減弱。煉鋼生鐵成本在2004年上升46％的基礎(chǔ)上，今年將繼續(xù)上漲15％左右。

——國內(nèi)市場(chǎng)與國際市場(chǎng)鋼材價(jià)差呈現(xiàn)縮小的趨勢(shì)，2004年末國際與國內(nèi)綜合指數(shù)相差26.89點(diǎn)，即價(jià)格上漲的空間在縮小。

——板材價(jià)格與長材價(jià)格比價(jià)呈現(xiàn)擴(kuò)大趨勢(shì)，2004年末，我國板材價(jià)格指數(shù)134.43點(diǎn)，比長材價(jià)格指數(shù)101.65高出32.78點(diǎn)，二者之間價(jià)差擴(kuò)大。主要原因是全球板材資源偏緊，價(jià)格不斷攀升，國內(nèi)外市場(chǎng)關(guān)聯(lián)度強(qiáng)，國內(nèi)市場(chǎng)的價(jià)格與國際走勢(shì)基本一致。長材國內(nèi)資源充足，與國際市場(chǎng)的關(guān)聯(lián)度較小，受國內(nèi)建設(shè)投資的影響比較明顯。但是，這種比價(jià)關(guān)系已偏離了正常區(qū)間，使長材價(jià)格具備了上漲的條件。

——國際市場(chǎng)鋼材價(jià)格受經(jīng)濟(jì)增長的拉動(dòng)和成本上漲的推動(dòng)仍將在高價(jià)位區(qū)間運(yùn)行。

綜合分析，2005年鋼鐵工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的基本趨勢(shì)，一方面市場(chǎng)消費(fèi)增長幅度回落和全球鋼鐵產(chǎn)能繼續(xù)增長，意味著鋼材價(jià)格除個(gè)別品種外，進(jìn)一步上漲的趨勢(shì)減緩；另一方面因原燃料貨緊價(jià)揚(yáng)，企業(yè)生產(chǎn)成本將進(jìn)一步上升。這將使鋼鐵行業(yè)的利潤空間大大壓縮，國內(nèi)外市場(chǎng)將會(huì)出現(xiàn)激烈競(jìng)爭(zhēng)的局面。

二、當(dāng)前鋼材市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)分析

根據(jù)國際鋼鐵市場(chǎng)行情，國內(nèi)原燃料漲價(jià)和鋼材庫存及訂貨合同情況初步分析，一季度及上半年鋼材價(jià)格總體上呈穩(wěn)中趨升之勢(shì)。

（一）需求拉動(dòng)。目前固定資產(chǎn)在建規(guī)模21萬億元左右，新開工項(xiàng)目仍保持增長勢(shì)頭，特別是煤電油運(yùn)等基礎(chǔ)行業(yè)的投資明顯加大，鐵路基本建設(shè)2005年的投資規(guī)模超過1000億元，比上年增加1倍多。北京奧運(yùn)會(huì)場(chǎng)館、上海世博會(huì)工程、首鋼搬遷等重大工程也要相繼開工。這些基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資的前期工程主要是增加鋼材等建筑用材，對(duì)建筑用材的直接拉動(dòng)和市場(chǎng)影響都很大。

（二）成本推動(dòng)。原燃料價(jià)格上漲不僅是國內(nèi)市場(chǎng)，已經(jīng)成為國際性上漲，而且漲勢(shì)迅猛。一方面是需求增長過快，另一方面是原燃料供應(yīng)相對(duì)集中在幾家國際性的大公司，從而控制生產(chǎn)組織和價(jià)格談判的主動(dòng)權(quán)。因鐵礦石、焦煤價(jià)格的上漲，日本鋼鐵業(yè)已決定提高部分鋼材的價(jià)格。

（三）利益驅(qū)動(dòng)。鋼材品種的價(jià)格差距促使企業(yè)適時(shí)調(diào)整生產(chǎn)組織，以減產(chǎn)薄利產(chǎn)品，如2004年螺紋鋼產(chǎn)量增長17.64％，線材增長21.39％，分別低于鋼材平均增長水平5.85和2.1個(gè)百分點(diǎn)，其中12月份線材只增長18.29％，低于鋼材平均水平7.34個(gè)百分點(diǎn)。

（四）國際互動(dòng)。國內(nèi)與國際市場(chǎng)的差價(jià)調(diào)節(jié)進(jìn)出口數(shù)量的靈敏度在增強(qiáng)，特別是關(guān)聯(lián)性比較強(qiáng)的板材尤為明顯，由于國內(nèi)市場(chǎng)薄規(guī)格的冷軋板價(jià)格自去10月以來就高于國際市場(chǎng)，致使鋼材進(jìn)口11月比10月增加13萬噸，12月又增加16萬噸，今年一季度仍將持續(xù)這一態(tài)勢(shì)。

（五）市場(chǎng)炒作。按一般慣例，冬季是建筑用鋼材的淡季，價(jià)格也隨之下降，但是近兩年情況發(fā)生變化，出現(xiàn)反季節(jié)性價(jià)格上漲，這其中不乏人為炒作的因素，一方面說明人們對(duì)鋼材市場(chǎng)預(yù)期看好，另一方面也表明鋼鐵具有一定的投資屬性，特別是在股市不好的時(shí)候表現(xiàn)較明顯。今年伊始，股市低開低走，而鋼市則高開高走。

三、穩(wěn)定國內(nèi)鋼材市場(chǎng)價(jià)格的相關(guān)政策措施

目前，鋼材價(jià)格上漲主要是成本推動(dòng)和需求拉動(dòng)等因素共同作用的結(jié)果。如果鋼材價(jià)格進(jìn)一步上漲，將會(huì)增加下游企業(yè)成本上漲的壓力，加劇國內(nèi)煤電油運(yùn)緊張矛盾。因此，必須采取綜合措施，保持鋼材市場(chǎng)價(jià)格基本穩(wěn)定。

（一）堅(jiān)持中央已確定的宏觀調(diào)控方針政策，堅(jiān)決控制固定資產(chǎn)投資規(guī)模過快增長

鋼材屬于中間產(chǎn)品，不直接進(jìn)入消費(fèi)領(lǐng)域，60％左右與固定資產(chǎn)投資有關(guān)。因此，穩(wěn)定鋼材價(jià)格要從源頭掀起，堅(jiān)決落實(shí)已確定的各項(xiàng)宏觀調(diào)控政策不動(dòng)搖，嚴(yán)把土地審批和信貸投放，嚴(yán)格控制新開工項(xiàng)目，抑制過度投資等拉動(dòng)的過度需求。

（二）加強(qiáng)進(jìn)口鐵礦石的協(xié)調(diào)工作

促進(jìn)國內(nèi)大型鋼鐵企業(yè)的聯(lián)合，加強(qiáng)合作，協(xié)調(diào)對(duì)外，增強(qiáng)與國外鐵礦石公司的價(jià)格談判能力，爭(zhēng)取談判的主動(dòng)，穩(wěn)定供應(yīng)主渠道，維護(hù)雙方利益，力爭(zhēng)合理價(jià)位。支持企業(yè)“走出去”，以投資和其他合作方式參與國外鐵礦資源的開發(fā)。同時(shí)，還要搞好煤電油運(yùn)供需銜接，緩解成本上漲推動(dòng)鋼材價(jià)格上漲的壓力。

（三）加強(qiáng)對(duì)鋼鐵產(chǎn)品出口的調(diào)控和引導(dǎo)，把握好調(diào)控的方向和力度

鋼鐵產(chǎn)品是資源性和高耗能產(chǎn)品，要消耗大量鐵礦石、廢鋼和能源。出口大幅度增加，在帶來國內(nèi)鋼鐵企業(yè)利潤的同時(shí)，也會(huì)產(chǎn)生一些不利的影響。因此，可以通過調(diào)整出口退稅等經(jīng)濟(jì)手段適當(dāng)控制鋼鐵產(chǎn)品出口，首先是控制鋼坯出口。這不僅有利于緩解國內(nèi)煤電油運(yùn)資源約束矛盾，淘汰國內(nèi)落后鋼鐵企業(yè)，對(duì)鋼材價(jià)格上漲也會(huì)起到一定的抑制作用。

（四）促進(jìn)鋼鐵行業(yè)增長方式的轉(zhuǎn)變，降低生產(chǎn)消耗和成本

隨著鋼鐵工業(yè)產(chǎn)能快速增長，國內(nèi)供求形勢(shì)開始發(fā)生變化，要抓住市場(chǎng)和投資主體變化的新情況，切實(shí)推進(jìn)鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式，L鋼鐵工業(yè)發(fā)展重點(diǎn)轉(zhuǎn)向提高產(chǎn)品質(zhì)量、增加短缺品種和降低資源消耗上。根據(jù)產(chǎn)業(yè)政策和規(guī)劃，推動(dòng)企業(yè)聯(lián)合重組和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，嚴(yán)格市場(chǎng)準(zhǔn)入，依法淘汰污染環(huán)境、資源和能源消耗高的落后生產(chǎn)能力。加快技術(shù)創(chuàng)新，大力推進(jìn)節(jié)能降耗，改善環(huán)保。

（五）大力整頓市場(chǎng)秩序，堅(jiān)決制止串通提價(jià)、操縱市場(chǎng)的行為

發(fā)揮協(xié)會(huì)等中介組織的作用，大中型企業(yè)帶頭規(guī)范企業(yè)行為，維護(hù)市場(chǎng)秩序，依法調(diào)查處理違反《價(jià)格法》等破壞市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)的案件。

（六）密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，加強(qiáng)鋼材信息引導(dǎo)

目前國內(nèi)鋼材成本上漲如果與固定資產(chǎn)投資增長過快相碰撞，國內(nèi)鋼材市場(chǎng)就會(huì)再度掀起波瀾。為此，必須密切關(guān)注鋼材生產(chǎn)、銷售、進(jìn)出口和成本、價(jià)格及全社會(huì)固定資產(chǎn)投資規(guī)模增長變化情況，加強(qiáng)監(jiān)測(cè)預(yù)測(cè)和形勢(shì)分析，適時(shí)適度采取調(diào)控措施，保持全國鋼材價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行。要正確發(fā)揮輿論導(dǎo)向作用，宣傳宏觀調(diào)控的方針政策，避免人為炒作引發(fā)鋼材市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)。