營收利潤雙降，誰最受傷？

上半年，石化全行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入7.77萬億元，同比下降2.6%；利潤總額3810.3億元，同比下降10.3%；進出口總額4414.3億美元，同比下降6.9%。

這是繼2020年和2023年出現(xiàn)經(jīng)營業(yè)績同步下降后的第三次，主要受產(chǎn)品價格持續(xù)低位、貿(mào)易摩擦和關(guān)稅壁壘升級、不確定性因素增多、新能源替代加速的影響。

三大板塊分化加劇

三大板塊分化加劇，主要表現(xiàn)在化工板塊好于油氣開采和煉油板塊。

上半年，油氣開采板塊營業(yè)收入6829.6億元、同比下降 5.2% ，實現(xiàn)利潤1834.2億元、同比下降 11.1% ，進出口額1779.5億美元、同比下降 11% 。煉油板塊也是營業(yè)收入、實現(xiàn)利潤和進出口額“三下降”。

化工板塊營業(yè)收入4.75萬億元、同比增長 1.7% ，實現(xiàn)利潤1996億元、同比下降 5.5% ，進出口額2080.3億美元、同比增長 0.3% ，是“兩增一降”，即營業(yè)收入和進出口額增加、利潤下降。

化工板塊內(nèi)分化加劇。農(nóng)藥（化學(xué)農(nóng)藥和生物農(nóng)藥）專用化學(xué)品以及涂料、合成橡膠等幾個專業(yè)領(lǐng)域同為營業(yè)收入、實現(xiàn)利潤和進出口額“三增長”，而基礎(chǔ)化學(xué)品、化肥、合成材料、橡膠制品以及煤化工等專業(yè)領(lǐng)域有增有降，分化明顯。

原油和主要化學(xué)品產(chǎn)量、消費量增長

原油產(chǎn)量、進口量、加工量、消費量同步增長。

上半年，原油產(chǎn)量1.08億噸，同比增長 1.3% ，為確保原油產(chǎn)量實現(xiàn)“七連增”奠定了堅實的基礎(chǔ)。原油進口量2.8億噸、同比增長 1.6% ，原油加工量3.62億噸、同比增長 1.6% ，原油表觀消費量3.85億噸、同比增長 0.7% 。這是在去年原油進口量、加工量和表觀消費量同步下降的基礎(chǔ)上實現(xiàn)的“轉(zhuǎn)降為增”。

主要化學(xué)品產(chǎn)量、消費量實現(xiàn)“雙增長”。

上半年，主要化學(xué)品總產(chǎn)量同比增長 7.3% 。主要產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長情況：硫酸 6.3% 、燒堿 4.8% 、乙烯 10.9% 、合成樹脂 10.3% 、合成橡膠 5.4% 、化肥 9.2% 。

基礎(chǔ)化學(xué)品消費量同比增長 6.1% ，其中無機化學(xué)品增長 2.9% 、有機化學(xué)品增長 11.2% 。

主要產(chǎn)品消費同比增長情況：硫酸4.2% 、燒堿 1.8% 、乙烯 12.2% 、合成樹脂 7% 、合成橡膠 5.2% 、化肥 7.4% 。

以上數(shù)據(jù)表明，不論是產(chǎn)量還是消費量，多種產(chǎn)品都是正增長，有的產(chǎn)品還是兩位數(shù)增長，說明市場對石化產(chǎn)品和化學(xué)材料的需求是穩(wěn)定的。

成品油產(chǎn)量、消費量雙降

與2020年受世紀(jì)疫情影響出現(xiàn)的“雙下降”有著本質(zhì)的不同，上半年成品油產(chǎn)量、消費量的“雙下降”預(yù)示著柴油和汽油消費市場確已達(dá)峰。

上半年，成品油產(chǎn)量2億噸，同比下降 5.4% （去年同期同比增長 3.4% ）。從產(chǎn)量看：汽油產(chǎn)量7612.2萬噸、同比下降 6.8% ，柴油產(chǎn)量9576萬噸、同比下降 5.6% ，煤油產(chǎn)量2813.9萬噸、同比下降 0.5% 。

從消費市場看：成品油表觀消費量1.84億噸、同比下降 4.1% （去年同期同比增長 4% ）。其中，汽油表觀消費量7227.5萬噸、同比下降 5.8% （去年同期增長 8.4% ），柴油表觀消費量9306.7萬噸、同比下降 3.2% （去年同期下降 2.1% ），煤油表觀消費量1836.1萬噸、同比下降1.8% （去年同期增長 23.1% ）。

成品油總量及汽煤柴產(chǎn)量、消費量首次同步下降，說明受新能源汽車對汽油市場的影響和LNG重卡對柴油替代的影響，在“十三五”末柴油消費達(dá)峰的情況下，汽油消費的峰值已于“十四五”中期提前到來。

進一步分析發(fā)現(xiàn)，上半年在原油加工量同比增長 1.6% 的情況下，成品油產(chǎn)量同比下降 5.4% ，成品油產(chǎn)出率 55.3% ，低于去年上半年的 59.7% ，證明近年來石化行業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整、加快轉(zhuǎn)型升級、“減油增化”的效果正在顯現(xiàn)。

進出口延續(xù)量增價減態(tài)勢

上半年，石化行業(yè)進出口總額4414.3億美元，同比下降 6.9% 。其中，進口額2812.5億美元、同比下降 10.6% ，出口額1601.8億美元、同比增長 0.4% ;貿(mào)易逆差1210.6億美元、同比下降 22% 。進出口總額及進口額和貿(mào)易逆差同步下降，其主要原因是產(chǎn)品價格低位，上半年行業(yè)進出口再次出現(xiàn)“量增價減”現(xiàn)象。

進口量大或增幅較大的產(chǎn)品有：石腦油759.1萬噸、同比增長 28.4% ，液化石油氣1749.2萬噸、同比增長 1.4% ，乙烯131.2萬噸、同比增長 31.6% ，丙烯106.7萬噸、同比增長 11.9% ，純苯273.1萬噸、同比增長 56.2% ，聚乙烯692.4萬噸、同比增長 5.9% ，合成橡膠319.3萬噸、同比增長 8.9% ，合成纖維單體395.7萬噸、同比增長 18.3% 等。

出口量大或增幅較大的產(chǎn)品有：硫酸219.1萬噸、同比增長 101.2% ，燒堿（折純）203萬噸、同比增長 49.2% ，純堿99.3萬噸、同比增長 121.4% ，合成樹脂1037.3萬噸、同比增長 17.9% （聚丙烯139萬噸、同比增長 21.4% 和聚氯乙烯227.7萬噸、同比增長 47.3% ），合成纖維聚合物454.4萬噸、同比增長 19.7% ，聚酯394萬噸、同比增長 20.1% 等。

如此多品種的石化產(chǎn)品和化學(xué)材料的出口量或進口量，不僅量大，而且增幅也較大。但受原油及主要石化產(chǎn)品價格低位的影響，進出口總額和貿(mào)易逆差都出現(xiàn)了下降。

上半年出口額同比增長 0.4% ，有些產(chǎn)品的出口量增幅更大。出口量和出口額的增加表明，盡管世界市場需求乏力，盡管貿(mào)易壁壘升級、不確定因素增加，盡管“脫鉤斷鏈”形勢嚴(yán)峻復(fù)雜，世界市場還是離不開中國的石化產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定。

原油與主要石化產(chǎn)品價格再降

受俄烏沖突持續(xù)升級、巴以沖突加劇、伊以突發(fā)沖突以及經(jīng)濟增長乏力、不確定因素增加的影響，今年上半年原油與主要石化產(chǎn)品價格繼續(xù)下跌。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，上半年石油天然氣開采業(yè)出廠均價同比下降 9.6% ，化學(xué)原料和化學(xué)品出廠均價同比下降 4.4% 。

瞄準(zhǔn)\"轉(zhuǎn)降為增\"再創(chuàng)新再發(fā)力。 供圖/視覺中國

上半年，布倫特原油均價71.8美元/桶，同比下降 14.6% 。布倫特原油月均價呈現(xiàn)下行趨勢，1月均價為79.42美元/桶、同比下跌 1.13% ，2月均價為75.2美元/桶、同比下跌 10.44% ，3月均價為72.69美元／桶、同比下跌 14.97% ，4月均價為67.82美元/桶、同比下跌 24.79% ，5月均價為64.25美元／桶、同比下跌 21.71% ，6月均價71.5美元/桶、同比下跌 13.5% 。

化學(xué)原料與化學(xué)品價格以及合成材料價格同比均下降。在6月重點監(jiān)測的48種主要無機化學(xué)品中，市場均價同比下降的有37種、占比 77.1% ，環(huán)比下降的有33種、占比 68.8% 。

在70種主要有機化學(xué)品中，市場均價同比下降的有61種、占比 87.1% ，環(huán)比下降的有39種、占比 55.7% 。

在55種主要合成材料中，市場均價同比下降的有46種、占比 83.6% ，環(huán)比下降的有32種、占比 58.2% 。

6月重點監(jiān)測的13種化肥產(chǎn)品中，同比下降的有4種、占比 30.8% ，環(huán)比下降的有7種、占比 53.8% 。

上半年石化行業(yè)經(jīng)濟運行特別是效益面臨的困難更多一些。全年能否扭轉(zhuǎn)“三下降”、實現(xiàn)“轉(zhuǎn)降為增”，需要我們再創(chuàng)新、再發(fā)力。在當(dāng)前全球石化產(chǎn)業(yè)鏈布局調(diào)整、供應(yīng)鏈重構(gòu)的過程中，在國內(nèi)集中治理“內(nèi)卷式”競爭的過程中，石化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展面臨著新的機遇。