聚酰胺，新材料的新風口

石化企業正在發力聚酰胺、新能源材料等領域，提升高端新材料生產能力。

近年來，國家在化工領域發展新質生產力的政策導向愈發清晰。

綜合來看，國家對化工領域的戰略導向可歸納為“創新驅動、高端突破、綠色轉型、安全可控”的十六字方針，旨在以“自主創新 + 綠色安全”為主線，通過政策引導、技術攻堅與產業鏈協同，推動化工產業從“規模擴張”向“質量躍升”轉型。

在這種形勢下，石油化工企業需重點關注新能源材料、生物制造、電子化學品等高增長賽道，同時強化環境、社會和公司管理以應對碳關稅等國際規則挑戰。

低端過剩

目前，全球基礎化學品市場已進入成熟期，我國化學品原材料市場近年來產能快速擴張，乙烯、丙烯、芳烴等基礎石化產品已出現結構性過剩或潛在過剩風險。

以乙烯為例，2020～2024年，我國乙烯產量從2159.96萬噸增至3493.4萬噸，年均增長率 12.8% ，增速呈“前高后低”特征。其中，2021年爆發式增長主要是民營大煉化項目投產，產量同比激增 30.8% 。2024年，受制于產能過剩風險，增速回落至 2.3% ，新建項目審批趨嚴。2024年，乙烯行業平均毛利率降至12% （2021年為 24% ），通用級聚乙烯價格較2021年下跌 22% ，中小企業開工率不足 60% 。

產能過剩主要源于煉化一體化項目集中投產、原料輕質化趨勢加劇競爭、下游高端產品技術瓶頸及出口市場受限等因素?？傮w來看，我國基礎石化產品市場呈現“低端過剩、高端短缺”的特點。以聚丙烯為例，2024年，國產高端聚丙烯自給率為 45% ，以利安德巴賽爾、沙特基礎工業公司、三菱化學為代表的國際巨頭憑借高端改性聚丙烯技術占據 30% 以上市場份額，產品單價較國內企業高 20%～30% ：而以通用料生產為主的中小型企業面臨低利潤與高庫存雙重壓力，部分裝置開工率不足 60% 。

高端短缺

高端新材料產品需求旺盛、市場廣闊。由于近年來新能源、光伏發電、動力電池等下游產業出現爆發式增長，催生出對新材料的巨大市場需求。

中研網數據顯示，可用于新能源汽車的鋰電隔膜需求量增長迅速，從2017年的25億平方米增長至2022年的139億平方米，復合年均增長率為 40.93% ；用于汽車輕量化、風電葉片大型化及氫能產業鏈的碳纖維材料需求增速高達 15% 以上；用于光伏膠膜的EVA（乙烯一乙酸乙烯共聚物）材料隨著近年來新能源和環保產業的崛起，市場需求持續增長，預計至2025年消費量占比超過 50% ；用于包裝行業的生物降解材料市場以每年40% 的速度擴張，終端應用已拓展至快遞包裝、農用地膜等領域。

與大宗產品相比，化工新材料市場認可度高、市場售價高。由于研發壁壘高，新材料具有典型的“研發投人、專利壁壘、市場壟斷”特征，產品附加值高、企業盈利空間大。東方財富網資料顯示，科創板上市企業中，新材料企業覆蓋先進基礎材料、關鍵戰略材料、前沿新材料三大領域，形成從研發、生產到應用的全鏈條布局，IPO累計融資超430億元，2024年前三季度合計研發投入29億元。

綜上，新材料將成為化工行業轉型發展、化工企業挑高利潤空間的關鍵驅動。面對產業變革，石化企業需構建“應用研究一工程轉化一產業孵化”的創新體系，聚焦聚酰胺（PA）、新能源材料、特種工程塑料、高性能纖維等新材料領域戰略方向，提升自身高端新材料生產能力。

謀篇布局聚酰胺

著眼未來，聚酰胺材料是新材料領域公認的風口領域，需要以前瞻性眼光和果敢行動力謀篇布局。

聚酰胺作為高性能工程塑料的核心品類，2023年全球市場規模已突破486億美元，我國市場占比超過 30% ，達1500億元。根據專業機構預測，到2030年我國市場規模將突破2700億元，復合增長率達 8.9% 。這一增長主要受益于汽車輕量化、電子電器高端化及綠色包裝需求的爆發。

未來，隨著下游應用爆發式增長，聚酰胺市場還將進一步擴大。中國化工信息中心研究顯示，在汽車輕量化與新能源革命的牽引下，2024年中國新能源汽車滲透率超 40% ，單車聚酰胺用量較傳統燃油車增加3公斤～5公斤，PA66在發動機罩蓋、充電樁部件的需求年增速達 18% ，預計2025年市場規模突破220億元。受電子電器高端化趨勢影響，5G基站、折疊屏手機推動LCP（液晶聚酰胺）需求激增，2024年國內LCP進口替代率提升至 35% 。華為、小米等廠商已與萬華化學合作開發低介電損耗PA10T，成本較進口產品降低 30% 。在綠色包裝與可持續發展方面，高阻隔PA薄膜在生鮮冷鏈中的應用規模2024年達85億元，年增長率 22% 。

目前，巴斯夫、杜邦、東麗等跨國企業憑借技術壁壘占據全球聚酰胺市場50% 以上份額。例如，巴斯夫的高耐溫PA66（熔點大于 260% ）已批量應用于新能源汽車電池組件，2023年其中國市場占有率提升至 15.2% 。

面對市場需求，中國石化積極布局高端聚酰胺材料關鍵技術開發與產業示范，針對原料產能結構性過剩以及聚酰胺6產品附加值相對有限的行業難題，石科院、湖南石化等參研單位深入剖析國內外市場需求，面向世界科技前沿，開啟了以賴氨酸為原料制備新型抗菌生物基共聚酰胺材料的研發征程，通過創新分子設計、優化聚合工藝，提升材料的強度、耐熱性、耐化學腐蝕性等關鍵性能，推動聚酰胺產業朝高端化、綠色化方向加速轉型升級。

在上游原料端，針對烯烴、芳烴等關鍵基礎原料，石科院加大研發投入，全力突破技術瓶頸，通過產學研深度合作，探索全新的合成工藝與原料來源，實現從傳統原料向綠色、可持續原料轉變，為產業鏈提供堅實的源頭保障，降低對外依存度，提升產業自主性。

在中游生產端，石科院不斷優化聚合單體核心技術，持續改進工藝，提高生產效率，降低能耗與污染物排放，為下游產業提供優質、穩定的原材料。

在下游應用端，圍繞聚酰胺材料等產品，石科院聚焦高端化、差異化需求，針對電子信息、汽車制造等高端行業，開發高性能材料，提升關鍵性能。同時，積極拓展材料在新興領域的應用，如可降解聚酰胺材料在環保包裝、生物醫療等領域的探索，延伸產業鏈價值。