2024新能源專用車：銷量56萬輛創(chuàng)新高 輕卡、重卡助力卡系地位增強

NewEnergySpecial-purpose Vehicles in2024：Sales Reacha Record Highof 560000 Units，withLight-duty and Heavy-duty Trucks Assisting Strengthened Statusof Truck Series

In2024，thesalesvolumeof newenergyspecial-purposevehiclesinChinareachedanewhighof 56o，30ounits，a year-on-yearincreaseof 76% .Itoutperformed the commercial vehicle segmentand becamea key force incurbing thedecline.Sales volume and growthraterankamong thetopin thepast7years.The dominant positionof new energylogisticsvehicles has weakened;Light-dutyand heavy-dutytruckshelpenhance thestatusof new energy truckseries.Intermsoftechnologicalroute，pureelectricvehiclesleadtheway，hybridvehiclesleadtherise，ndfuel cells lead the decline.With unevenregional distribution，trucksaccountfor nearly 40% in TOP10 cities.

2024年，我國商用車行業(yè)整體低迷，新能源專用車市場卻逆勢突圍，成為行業(yè)焦點。終端上牌數(shù)據(jù)顯示，全年新能源專用車銷量56.03萬輛，創(chuàng)歷史新高，較2023年的31.8萬輛增長 76% ，展現(xiàn)強勁發(fā)展韌性。這一增長主要得益于國家“雙碳”戰(zhàn)略推進、老舊貨車淘汰補貼政策落地及藍牌輕卡新規(guī)實施。

特點一：跑贏商用車大盤，成為行業(yè)增長核心動力

表1顯示，2024年我國新能源專用車銷量同比增長 76% 跑贏商用車大盤 -3.95% 增速近80百分點，占商用車大盤14.46% 的份額，占比同比增加6.58百分點，成為遏制2024年我國商用車行業(yè)下滑的中堅力量。調研分析表明，主要得益于以下幾個方面：

一是國家“雙碳”戰(zhàn)略的持續(xù)發(fā)力。國家“雙碳”戰(zhàn)略的持續(xù)推進，要求我國降碳目標需逐步達成。商用車作為汽車行業(yè)污染物排放的重點領域，是汽車領域降碳的核心環(huán)節(jié)，因此加快推動專用車新能源化是實現(xiàn)“雙碳”戰(zhàn)略目標的緊迫任務。

二是國家及地方密集出臺鼓勵支持新能源物流車發(fā)展的利好政策。2024年以來，國家層面及地方政府密集出臺鼓勵支持新能源物流車發(fā)展的政策，特別是老舊貨車從2024年8月起實施以舊換新補貼政策（至2024年12月）。該政策對新能源專用車市場的刺激力度逐月增強，對新能源重卡、中卡、輕卡等細分市場均形成較大驅動。此外，各地在路權、上牌、上路、年審等環(huán)節(jié)給予新能源物流車顯著政策優(yōu)惠，進一步推動了2024年新能源物流車銷量的大幅增長。

三是藍牌輕卡新規(guī)的深入落地，推動新能源物流輕卡和微卡市場增長。藍牌新規(guī)的進一步實施，限制了傳統(tǒng)藍牌輕卡的載貨能力，促使部分終端客戶轉向購買新能源輕卡和微卡從事城配業(yè)務。新能源輕卡和微卡不僅擁有與藍牌輕卡相同的路權，且使用成本低于燃油車型；同時在上牌、年審、通行等方面比燃油輕卡和微卡更具便利性。

特點二：銷量與增速創(chuàng)近7年新高

由圖1可見，在2018一2024年近7年中，2024年新能源專用車銷量首次突破50萬輛大關，創(chuàng)近7年銷量新高，同比大漲 76% ，同比增速居近7年同期第2位（第1位是2021年的 125% ）。由此可見，2024我國新能源專用車市場是近7年來表現(xiàn)最好的年份。主要原因除上文所述外，還包括：2020一2022年受疫情影響，新能源專用車需求減少；2023年新能源汽車購置補貼退出，也在一定程度上影響了當年我國新能源專用車銷量的同比增速。

特點三：新能源物流車主體地位弱化

根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，作為新能源專用車中最大細分市場的新能源物流車，2024年銷量45.7萬輛（不含新能源重卡、皮卡和環(huán)衛(wèi)車），較2023年的27.71萬輛增長 65% ，跑輸2024年新能源專用車大盤 （76%） 近11百分點，占據(jù)2024新能源專用車 81.56% 的市場份額，仍居絕對主體地位，但占比同比減少5.58百分點，反映出新能源物流車在新能源專用車大盤中的主體地位有所弱化。

據(jù)分析，主要原因是新能源物流車中的各類新面系物流車（含中面、大面、微面等）同比增幅有限，拉低了2024年新能源物流車整體市場增速，進而導致其跑輸新能源專用車大盤。

提升的核心驅動力，二者合計占比達 40.8%（26.16%+14.64%） 同比增幅合計8.12百分點。其增長邏輯源于：輕卡和重卡是國家“雙碳”戰(zhàn)略下電動化的重點對象，加速其電動化是實現(xiàn)商用車減排目標的關鍵路徑；環(huán)衛(wèi)車及其他類專用車占比 1.76% 5同比增長1.04百分點，市場份額穩(wěn)步擴大。

特點四：輕卡和重卡表現(xiàn)搶眼，重塑車型結構

表3可見，2024年我國新能源專用車銷量結構呈現(xiàn)以下特征：新能源面系物流車地位弱化，面系物流車（含大面、中面、微面）占新能源專用車大盤 47.56% ，占比同比減少7.72百分點，市場地位顯著下降；卡系車型占新能源專用車 50.68% ，同比增長6.68百分點，成為市場主體，新能源輕卡與重卡是卡系地位

特點五：純電動主導，混動高增，燃料電池遇冷

表4顯示，2024年新能源專用車市場按技術路線劃分呈現(xiàn)以下特征：純電動車型銷量545162輛，同比增長 77% ，以97.3% 的市場份額鞏固主導地位；燃料電池因成本高、補能難增長乏力，銷量5883輛，同比僅增長 5.75% ，增速遠低于行業(yè)平均水平；混動車型憑借無續(xù)航焦慮與路權優(yōu)勢，銷量9244輛，同比增長 115.4% ，領漲市場，市場占比提升至 1.65% 。

特點六：區(qū)域分布不均，深圳領跑全國

表5清晰地展示了2024年新能源專用車在城市流向中的分布情況，深圳以55469輛銷量居首，占比接近 10% ，廣州、成都緊隨其后。TOP10城市銷量占全國 38.1% ，反映出新能源專用車市場高度集中于少數(shù)城市，政策支持、市場需求及基礎設施差異為主要影響因素。