海外工程承包項目風險及應對策略分析

摘要：近年來，“一帶一路”倡議的實施為中國企業(yè)“走出去”提供了前所未有的機遇。與此同時，復雜的外部環(huán)境、業(yè)主習慣差異以及自身管理經(jīng)驗的不足也使得中國承包商在海外工程項目建設中面臨著巨大的挑戰(zhàn)。本文結(jié)合國際EPC項目實踐經(jīng)驗，探討分析海外工程承包項目常見的客觀性風險、業(yè)主違約風險和自身管理風險，并從強化安全意識、提升合同意識、加強管理意識等3個方面提出應對策略，旨在為中國企業(yè)提供參考借鑒，以更好地維護合同利益，創(chuàng)造更多盈利空間，實現(xiàn)更高質(zhì)量“走出去”。

關鍵詞：海外工程承包；國際EPC項目；國際工程；一帶一路；風險管理；應對策略

中圖分類號：F74"""""""文獻標識碼：A""""""doi：10.19311/j.cnki.16723198.2025.12.012

0"引言

隨著“一帶一路”倡議的推進，越來越多的企業(yè)積極參與海外工程項目的建設，這不僅推動了全球基礎設施的互聯(lián)互通，也促進了中國經(jīng)濟的國際化進程。根據(jù)商務部2023年度統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國對外承包工程業(yè)務完成營業(yè)額約16091億美元，同比增長38%；新簽合同額約26451億美元，同比增長45%[1]。

從國別區(qū)域來看，海外工程項目主要集中在“一帶一路”共建國家。2023年，我國企業(yè)在“一帶一路”共建國家完成營業(yè)額約13205億美元，同比增長48%；新簽承包工程合同額約合22716億美元，同比增長57%[2]。在行業(yè)分布方面，中國企業(yè)參與的海外工程承包項目涵蓋了電力、軌道交通、石油化工、冶金礦山、建材水泥及水處理等行業(yè)。根據(jù)中國機電產(chǎn)品進出口商會對2023年中國企業(yè)在境外大型成套設備與工程項目簽約情況的統(tǒng)計[3]，電力行業(yè)簽約額最高，占全行業(yè)新簽合同總額的308%。緊隨其后的是石油化工行業(yè)、冶金礦山行業(yè)和軌道交通行業(yè)，分別占比139%、61%和60%。

目前，中國企業(yè)參與海外工程項目最常見的方式為EPC總承包，即企業(yè)作為總承包方受業(yè)主的委托，按照總包合同約定全過程參與并負責工程項目的勘測設計、采購運輸、施工安裝及運行調(diào)試等各個環(huán)節(jié)。相較于國內(nèi)的工程建設項目，海外工程承包項目由于其更為復雜的外部環(huán)境、不同的業(yè)主習慣和企業(yè)自身的管理經(jīng)驗等挑戰(zhàn)，具有建設周期長、管理難度大、履約風險高的特點。本文結(jié)合國際EPC項目實踐經(jīng)驗，對海外工程承包項目中常見的履約風險及其應對策略進行探討研究，旨在為海外工程承包項目管理提供參考借鑒。

1"海外工程承包項目常見風險

海外工程承包項目，因其所處的跨國界、跨文化及復雜多變的外部環(huán)境，面臨著諸多風險。依據(jù)風險產(chǎn)生來源，可將這些風險分為客觀性風險，業(yè)主違約風險和自身管理風險3類。

1.1"客觀性風險

客觀性風險源于承包商不可控制且難以合理防備的外部環(huán)境變化，中國企業(yè)參與建設的工程項目大多位于欠發(fā)達國家和地區(qū)，因而客觀性風險的發(fā)生概率較為頻繁。

（1）政治風險方面。一是項目所在國發(fā)生戰(zhàn)爭、沖突動亂或恐怖襲擊等，可能直接導致工程停滯，甚至危及中方人員安全。例如2024年3月，塔利班在巴基斯坦某水電站項目區(qū)域策劃了自殺式襲擊，造成5位中國工程師遇難；二是項目所在國的政局動蕩，包括政權更迭和政治腐敗等，2024年7至8月間，孟加拉國學生的“反配額”運動演變成全國性暴力沖突，最終導致政府下臺，在此期間孟加拉國軍方實行了全國宵禁和斷網(wǎng)，在建工程項目均發(fā)生了窩工。

（2）經(jīng)濟風險方面。一是宏觀經(jīng)濟形勢的變化，包括項目所在國的經(jīng)濟危機、金融市場動蕩、通貨膨脹、利率匯率變動等[4]。其中，匯率變動尤為常見，因海外EPC項目多半以美元或者當?shù)刎泿沤Y(jié)算，由于近年來美元貶值，且多國貨幣保持對美元貶值，而人民幣則呈現(xiàn)升值趨勢，導致項目收匯減少；二是由于EPC項目的建設周期較長，易受到項目所在國通貨膨脹和設備原材料的市場價格波動的影響，直接影響到項目成本。

（3）公共安全風險方面。一是自然災害，包括但不限于地震、山崩、海嘯、火山噴發(fā)、洪水、臺風等，這些風險可能影響工程進度，甚至帶來直接經(jīng)濟損失；二是流行疾病，如在熱帶和亞熱帶國家高發(fā)的瘧疾、登革熱等，會對員工健康構成威脅。

1.2"業(yè)主違約風險

業(yè)主違約風險指業(yè)主未能履行或違反總包合同約定，妨礙、延緩或者阻礙承包商開展工程建設。這類風險包括業(yè)主未能按時提供工程場地、干涉或限制承包商的施工管理、未能及時完成清關工作、未按約定支付工程款項，以及未能按時貨物驗收或工程移交等。

其中，業(yè)主延遲移交施工場地的情況在海外工程承包項目中并不少見。資本主義國家實行土地私有制，業(yè)主需向地方部門和地主支付補償款，以獲得土地所有權，才能向承包商正式提供施工場地，這個過程往往需要較長時間。例如在尼泊爾某輸電線路項目中，因線路路徑跨越山林，業(yè)主經(jīng)歷冗長手續(xù)才獲得當?shù)亓謽I(yè)局的批準，在線路經(jīng)過田地的部分，由于當?shù)鼐用駥φ鞯匮a償不滿，多次阻撓承包商進場，最終業(yè)主在合同約定時間的4個月之后，才得以向承包商完成場地移交。

此外，業(yè)主未能按時支付工程款的情況也絕非個例。這是由于業(yè)主資金流困難或國際金融機構評估不佳等原因造成的。例如在南美某鐵路項目，由于業(yè)主資金鏈斷裂，項目工程款長期拖欠導致最終停工，這對承包商的資金周轉(zhuǎn)造成了嚴重影響。

1.3"自身管理風險

海外工程項目復雜多變，作為承包商的中國企業(yè)通常會組建一支管理團隊，即項目部，來全方位、全過程、全要素地開展項目管理，其內(nèi)容涵蓋了合同管理、勘測設計、采購運輸、施工安裝、安全質(zhì)量等等。如管理不當，在任一環(huán)節(jié)出現(xiàn)紕漏或是職能銜接偏差，都可能導致工程履約風險。

例如在合同管理方面，法務人員未吃透合同條款，導致在業(yè)主違約情況下未及時按合同要求發(fā)出索賠通知，便會使承包商喪失索賠權利。在勘測設計方面，技術人員協(xié)調(diào)不力，可能會導致圖紙設計批復周期過長。在采購方面，如果物資人員未能對市場行情進行準確預測和評估，可能會高價采購設備，增加項目成本。

2"風險應對策略

2.1"強化安全意識，全面提升風險預警和應急管理水平

習近平總書記在2021年11月的第三次“一帶一路”建設座談會上，就“全面強化風險防控”作出重要指示，強調(diào)“要落實風險防控制度，壓緊壓實企業(yè)主體責任和主管部門管理責任。要探索建立境外項目風險的全天候預警評估綜合服務平臺，及時預警、定期評估。要加強海外利益保護、國際反恐、安全保障等機制的協(xié)同協(xié)作。要統(tǒng)籌推進疫情防控和共建‘一帶一路’合作，全力保障境外人員生命安全和身心健康”[5]，這為中國企業(yè)境外項目安全工作提供了指導原則。

（1）全面評估項目所在地客觀風險。在進行市場開發(fā)前，應對項目所在國的政治環(huán)境、社會環(huán)境進行全面評估，尤其需深入了解當?shù)氐拿褡遄诮虅萘涂植乐髁x勢力，做到“危地不往，亂地不去”。同時，還需對自然環(huán)境進行認真評估，包括地質(zhì)構造、水文氣候條件、地貌特征等，為建筑工程項目設計和施工提供可行性基礎[6]。例如在東南亞地區(qū)，由于全年分為雨季和旱季，且雨季持續(xù)時間較長，承包商需根據(jù)當?shù)厍闆r，科學制定施工進度計劃，合理安排工期。

（2）整合信息共享，構建全天候預警機制。海外中資企業(yè)應加強合作，抱團取暖，在當?shù)刂匈Y企業(yè)商會的組織下，合力打造境外安全信息的交流和分享平臺，實現(xiàn)信息共享，提高風險預警能力。同時，還需密切關注使領館、當?shù)卣块T和媒體等渠道發(fā)布的安全形勢消息，及時獲取當?shù)匕踩闆r的最新動向。通過整合各方資源，構建全天候預警機制，為海外項目的安全建設提供有力保障。

（3）強化紅線意識，嚴格落實應急管理制度。各中資企業(yè)應針對境外安全施工和突發(fā)事件建立完善的應急管理制度，并切實落實到位。不僅要配備必要的安全施工工具，還要加強對施工人員的培訓，確保其正確適用；同時，要重視定期的應急演練，提高員工的應急反應能力；當使領館發(fā)出安全預警時，應立即采取相應措施，不可存有僥幸心理，務必確保員工安全。

政治風險和公共安全風險的事后應對極為困難，往往會帶來嚴重的人員傷亡和財產(chǎn)損失。因此，中國企業(yè)應時刻緊繃“安全第一”這根弦，結(jié)合所在國安全特點，常態(tài)查找安全管理漏洞，動態(tài)完善應急預案、應急指揮、應急資源、應急救援等全套體系[7]，提高應對突發(fā)安全事件的管理水平。

2.2"提升合同意識，高效推進項目索賠

在海外開展業(yè)務的中國承包商，常因顧慮得罪項目業(yè)主，或自身對合同條款的不熟悉，主動或無意間放棄了合同賦予的索賠權利。在工程項目管理中，索賠實際上是風險轉(zhuǎn)移與再分配的重要手段[8]。當業(yè)主違約或遭遇客觀性風險導致承包商利益受損時，承包商在采取了合理減損措施的前提下，有權且應當根據(jù)合同條款，向業(yè)主提出合理索賠，以彌補自身損失，最大化工程項目的經(jīng)濟效益。

（1）深入理解合同條款，辨析不同合同范本差異。承包商須全面把握合同條款，明確在不同情形下能夠主張哪些索賠。例如，業(yè)主延遲移交場地，承包商可獲得工期和費用的補償；如業(yè)主延期支付工程款，承包商有權獲得利息；在面對戰(zhàn)爭暴亂和自然災害等不可抗力事件時，承包商可依據(jù)相關條款要求工期延長和費用補償。鑒于總包項目合同通常篇幅較長且內(nèi)容繁多，建議承包商針對具體項目編制合同執(zhí)行手冊和索賠操作指南，并組織團隊深入學習，以便在項目建設過程中隨時查閱，增強索賠意識和提高工作效率。

此外，承包商還須對不同合同范本的差異加以重視。長期以來，F(xiàn)IDIC合同范本作為中國承包商最為熟知的國際工程合同模式，在國際工程項目中占據(jù)了重要地位；而近年來，世行ENAA合同范本等新興合同模板逐漸嶄露頭角，被越來越多的國際工程項目所采用。這些合同范本在索賠范圍及條件等方面與FIDIC合同范本存在顯著差異，這要求項目建設人員要與時俱進，精準辨析不同合同條件，不斷提升自身合同管理能力。

（2）嚴格遵守索賠程序，確保規(guī)范操作。程序觀念是中國承包商容易忽略的一個要點。項目合同中明確規(guī)定了索賠程序和時限要求，要求承包商高度重視索賠程序的合規(guī)性，做好每一步規(guī)范動作。以1999年版FIDIC銀皮書為例，合同第20.1款詳細說明了承包商在尋求索賠中必須遵循的步驟，以及未能這樣做的后果[9]，包括：承包商應在察覺或應當察覺索賠事件后28天內(nèi)向業(yè)主發(fā)出索賠通知，如未能按時發(fā)出則失去后續(xù)索賠權利；在索賠事件發(fā)生后42天內(nèi)提交詳細索賠報告，如索賠事件一直持續(xù)，還應每月遞交期中索賠報告；索賠事件結(jié)束后28天內(nèi)，承包商需提交最終索賠報告。

（3）做好同期記錄和證據(jù)收集，為索賠提供有力支撐。索賠證據(jù)的充分性和準確性是成功獲得索賠的關鍵。在項目建設中，針對業(yè)主未按時移交工地、業(yè)主提供的基礎資料不合格、業(yè)主要求暫停、縮短工期或者趕工等情況[8]，承包商都應做好同期記錄，包括但不限于現(xiàn)場日志、項目周報、會議紀要和往來信函等；特別針對受損的施工設施和現(xiàn)場情況，還應留存照片、視頻等影音資料，以便為索賠報告提供有力的事實性支撐。這些證據(jù)將幫助承包商提出準確、合理的索賠訴求，減少后期爭議。

2.3"加強管理意識，打造專業(yè)項目建設團隊

項目管理的精髓，在于對人的高效管理。一個專業(yè)精湛、分工清晰、協(xié)同合作的項目團隊，是預測、防范及化解各類風險的中堅力量，是推動工程承包項目順利履行的內(nèi)在驅(qū)動力。在EPC項目團隊中，各部門須聚焦以下工作重心：

（1）對EPC總承包項目來說，設計是龍頭。應優(yōu)先挑選具備項目所在國勘察設計經(jīng)驗的設計院，結(jié)合實際情況，從技術和經(jīng)濟雙維度優(yōu)化設計方案。同時，加強與業(yè)主工程師、設計院及供應商間的溝通協(xié)作，加速資料提交與圖紙審核流程，避免設計周期冗長導致的工期延誤。

（2）因設備材料成本占項目總成本的比重較高，采購（P）在EPC項目中占據(jù)重要位置。須持續(xù)跟蹤鋼、銅等主要原材料市場價格波動，精準預判，適時采購；加強對供應商設備的監(jiān)造、廠驗與監(jiān)裝，確保運輸順暢；特別關注大型設備運輸條件，加強對運輸代理服務質(zhì)量和通關效率的管控，及時解決滯港問題。

（3）現(xiàn)場施工（C）是EPC項目實施的難點，涉及分包管理、安全質(zhì)量管理、進度管理、資源調(diào)配和組織協(xié)調(diào)等[10]，對施工組織管理要求極高。項目現(xiàn)場管理人員須深入施工一線，協(xié)調(diào)業(yè)主代表與施工分包單位，合理調(diào)配人力、機械、場地等資源；堅守安全質(zhì)量底線，確保人員安全；加大本土化力度，培養(yǎng)當?shù)貑T工，壯大一線管理團隊。

（4）合同管理是項目管理的基石，貫穿項目全程，內(nèi)容廣泛，涉及各個領域。合同管理人員須具備較強的商務法律知識、專業(yè)技術常識與企業(yè)管理能力，深入理解總包合同條款，明確雙方權責義務，有效在分包合同中轉(zhuǎn)移與分擔風險；同時，實時監(jiān)控合同履行情況，進行風險評估，引領索賠工作。

（5）財務管理聚焦于項目成本控制和利潤提升。例如針對匯率變動風險，財務人員應在投標時積極推動人民幣結(jié)算；在項目建設階段，采用應收賬款買斷、外匯對沖等手段鎖定匯率，減輕匯率波動對項目的影響。

與此同時，項目管理還要求加強項目前后方和各部門間的溝通協(xié)調(diào)，建議實施項目群實時溝通與周、月例會制度，消除管理盲區(qū)，確保信息對稱，合力解決項目難題，消除各類履約風險。

參考文獻

［1］商務部.2023年我國對外承包工程業(yè)務簡明統(tǒng)計[EB/OL].[20240129].https：//www.mofcom.gov.cn/tjsj/gwjjhztj/art/2024/art_10121bd092464a1f80c699fa612d4a05.html.

[2]商務部.2023年我對“一帶一路”共建國家投資合作情況[EB/OL].[20240129].https：//www.mofcom.gov.cn/tjsj/gwjjhztj/art/2024/art_789b842fd3ab43648bdc64e29c6a7e36.html.

[3]中國機電產(chǎn)品進出口商會.2023年中國企業(yè)境外大型成套設備工程項目簽約排行榜.[20240229].https：//mp.weixin.qq.com/s/spmXANLxe850DamI78B9w.

[4]李松濤，康艷，徐雅琴.中國電力企業(yè)海外EPC項目的風險分析與對策[J].經(jīng)濟與管理，2011，21（10）：242246.

[5]新華社.習近平出席第三次“一帶一路”建設座談會并發(fā)表重要講話[EB/OL].[20211119].https：//www.gov.cn/xinwen/202111/19/content_5652067.htm.

[6]陳攻.中資企業(yè)在孟加拉國建筑工程項目承包的風險與應對策略[J].創(chuàng)新，2022，16（03）：1022.

[7]管航.新形勢下關于海外工程非傳統(tǒng)安全管理的分析與探索[J].建設科技，2023，（04）：9597.

[8]張強.工程項目索賠工作要點探討[J].房地產(chǎn)世界，2024，（11）：158160.

[9]國際咨詢工程師聯(lián)合會，中國工程咨詢協(xié)會編譯.菲迪克（FIDIC）合同指南[M].北京：機械工業(yè)出版社，2003：608617.

[10]許井.海外EPC總承包項目管理要素和風險控制[J].東方電氣評論，2024，38（04）：8388.