成品油零售在變革中尋求新出路

盡管全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇持續(xù)承壓，但能源向綠色低碳轉(zhuǎn)型的趨勢(shì)不會(huì)改變，預(yù)計(jì)2025年全球石油需求增長(zhǎng)將進(jìn)一步放緩。我國(guó)油氣行業(yè)在保障能源安全、支撐經(jīng)濟(jì)發(fā)展中仍將扮演關(guān)鍵角色，同時(shí)在“雙碳”目標(biāo)的約束下，正加速推進(jìn)綠色轉(zhuǎn)型。受此影響，成品油消費(fèi)空間會(huì)進(jìn)一步收窄，零售終端需要在維持規(guī)模和提升效率之間尋找平衡。這些形勢(shì)的變化，也讓我們對(duì)成品油零售行業(yè)的未來(lái)發(fā)展有了更清晰的認(rèn)知。

成品油零售行業(yè)發(fā)展環(huán)境

經(jīng)濟(jì)因素

國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)變化將降低成品油消費(fèi)意愿。2025年，我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值預(yù)計(jì)增長(zhǎng)5%，而2024年第三產(chǎn)業(yè)增加值比重為56.7%，今年有望突破58%。服務(wù)業(yè)主要依賴電力、網(wǎng)絡(luò)等能源和資源，對(duì)成品油的直接依賴程度較低。隨著居民收入增長(zhǎng)，更多資金流向旅游、文化娛樂(lè)等領(lǐng)域，這直接減少對(duì)成品油的消費(fèi)需求。交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)等業(yè)務(wù)與成品油聯(lián)系密切，但受新能源替代的沖擊，運(yùn)輸強(qiáng)度下降，柴油需求也出現(xiàn)明顯放緩跡象。

經(jīng)濟(jì)增速的放緩和行業(yè)的非均衡性變化加快了成品油消費(fèi)總量的收縮。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年國(guó)內(nèi)成品油終端消費(fèi)量同比下降1.9%，其中汽油消費(fèi)1.77億噸，同比下降1.1%；柴油消費(fèi)1.84億噸，同比下降5.4%。這一趨勢(shì)在2025年會(huì)得到延續(xù)，預(yù)計(jì)全年成品油需求降幅擴(kuò)大至2.8%，汽油和柴油分別下降1.25%和4.86%。2024年1月到10月，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比下降10.3%，今年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)工率不高，挖掘機(jī)開(kāi)工小時(shí)數(shù)呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，柴油需求受此影響顯著。盡管航空煤油逆勢(shì)增長(zhǎng)6.9%，但其市場(chǎng)份額不足10%，無(wú)法彌補(bǔ)柴油下降的總量。

社會(huì)文化因素

人口老齡化和汽車駕駛?cè)藬?shù)增速下降將減少成品油消費(fèi)。2024年，65歲及以上老年人口占比上升至15.6%，2025年老齡化人口占比將繼續(xù)提升。隨著老齡人口退出勞動(dòng)力市場(chǎng)，日常通勤需求將大幅降低。公安部數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)藬?shù)量達(dá)5.42億，同比增加1900萬(wàn)人，新領(lǐng)證駕駛?cè)藬?shù)超2226萬(wàn)，同比減少203萬(wàn)人。其中汽車駕駛?cè)藬?shù)5.06億，同比增加2000萬(wàn)人，占駕駛?cè)丝倲?shù)的93.46%，同比增加0.53%。雖然持有駕照人數(shù)的上升有利于保持乘用車的總體規(guī)模，但還存在諸多因素抑制購(gòu)車意愿，駕駛成為備用技能。

出行方式的多樣化將減少對(duì)成品油的依賴。從網(wǎng)約車平臺(tái)業(yè)績(jī)看，2024年全行業(yè)日均訂單量近5000萬(wàn)單。當(dāng)下，城市年輕群體更依賴網(wǎng)約車、公共交通，私家車短途通勤需求有所減少。隨著新能源替代效應(yīng)顯現(xiàn)、共享出行模式崛起，消費(fèi)者出行方式的變化都會(huì)減少成品油需求。

技術(shù)因素

新燃料、新能源、新技術(shù)的不斷突破，推動(dòng)油品質(zhì)量升級(jí)和能源替代。在石油能源方面，加氫脫硫和催化裂化技術(shù)的進(jìn)步，使柴油硫含量降至10ppm以下，汽油辛烷值提升至98以上，滿足國(guó)六、國(guó)七排放標(biāo)準(zhǔn)。在生物能源方面，生物燃料工藝取得突破，生產(chǎn)乙醇汽油摻混比例逐步提升，生物柴油技術(shù)突破后成本也降了下來(lái)。清潔能源方面，LNG運(yùn)輸和儲(chǔ)存技術(shù)的改進(jìn)，不僅降低了生產(chǎn)成本，還能在短期內(nèi)提供穩(wěn)定的能源供應(yīng)；天然氣制氫和可再生能源制氫技術(shù)的發(fā)展，大大加快了能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變。

智能化轉(zhuǎn)型重新定義了成品油零售業(yè)的形態(tài)。在加油流程上，隨著智能終端的普及，再加上無(wú)感支付系統(tǒng)、AI加油機(jī)器人的投入使用，單筆加油時(shí)間只需2分鐘，客戶滯留時(shí)間減少30%。從營(yíng)銷過(guò)程看，通過(guò)分析加油頻次、支付方式等數(shù)據(jù)，能精準(zhǔn)推送營(yíng)銷活動(dòng)，會(huì)員營(yíng)銷轉(zhuǎn)化率遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)方式。從整體統(tǒng)籌看，系統(tǒng)會(huì)綜合天氣、交通流量等數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)調(diào)價(jià)，讓成品油營(yíng)銷更靈活。從成本控制上看，用物聯(lián)網(wǎng)傳感器監(jiān)測(cè)儲(chǔ)罐液位，再結(jié)合現(xiàn)代化的智能調(diào)度系統(tǒng)和油罐車路徑優(yōu)化算法，能有效降低庫(kù)存和運(yùn)輸成本。

新能源基礎(chǔ)設(shè)施的快速布局加快了能源轉(zhuǎn)型步伐。在充換電領(lǐng)域，行業(yè)整體布局加速。截至2024年12月，全國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量為1281.8萬(wàn)個(gè)，同比上升49.1%，新增422.2萬(wàn)臺(tái)，同比上升24.7%。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2024年我國(guó)換電站保有量達(dá)到4443座。氫能行業(yè)也有新進(jìn)展，截至2024年，我國(guó)共建成加氫站442座。今年，西部陸海新通道將打造“千輛級(jí)”氫車示范場(chǎng)景與“千億級(jí)”氫產(chǎn)業(yè)集群，構(gòu)建包含“綠色通道物流體系+氫能供給體系+氫能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系”的全業(yè)態(tài)發(fā)展格局。從甲醇行業(yè)看，以中石化、中石油為代表的“能源國(guó)家隊(duì)”積極布局甲醇能源，這些動(dòng)向都標(biāo)志著油轉(zhuǎn)醇時(shí)代的到來(lái)。

在“雙碳”背景下，交通領(lǐng)域減排和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)提升對(duì)傳統(tǒng)燃油車行業(yè)造成較大沖擊。隨著國(guó)七排放標(biāo)準(zhǔn)即將出臺(tái)，對(duì)氮氧化物和一氧化碳的排放限制更加嚴(yán)格，傳統(tǒng)燃油車廠商面臨艱難抉擇。有的廠商選擇加大資源投入，對(duì)現(xiàn)有車型進(jìn)行改造升級(jí)，以滿足新標(biāo)準(zhǔn)要求；有的則借助新技術(shù)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)新能源車型，把汽車從單純的機(jī)械產(chǎn)品轉(zhuǎn)化為大眾偏愛(ài)的智能終端；還有的是深挖現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)，在車輛品質(zhì)、服務(wù)等方面不斷優(yōu)化，力求維持現(xiàn)有市場(chǎng)份額。不管哪種選擇，汽車行業(yè)都將加速洗牌，而成品油零售市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)愈發(fā)激烈。

成品油行業(yè)發(fā)展形勢(shì)展望

成品油零售行業(yè)作為能源的主要供應(yīng)來(lái)源，同時(shí)也逐漸向低碳化、清潔化轉(zhuǎn)型。當(dāng)前原油采購(gòu)、煉化成本不斷上漲，加上成品油消費(fèi)減少，行業(yè)轉(zhuǎn)型迫在眉睫。對(duì)于零售企業(yè)來(lái)說(shuō)，未來(lái)充滿了各種變數(shù)：一方面，充換電、氫能等能源供給服務(wù)與成品油業(yè)務(wù)逐步融合，加油站的場(chǎng)地、設(shè)備等現(xiàn)有資源可以得到充分利用，一站式購(gòu)物場(chǎng)景還有助于催生新的消費(fèi)業(yè)態(tài)，數(shù)智化的應(yīng)用在降低運(yùn)營(yíng)成本的同時(shí)，又能實(shí)現(xiàn)對(duì)目標(biāo)客戶的精準(zhǔn)營(yíng)銷；另一方面，新能源的替代效應(yīng)加速顯現(xiàn)，原油供應(yīng)的不確定性推高了成品油成本，全球能源供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)面臨重新洗牌。

在燃油車仍占市場(chǎng)主流的當(dāng)下，成品油零售企業(yè)應(yīng)以客戶為中心，保持現(xiàn)有業(yè)務(wù)成熟、安全的優(yōu)勢(shì)，同步圍繞車輛能源供應(yīng)、清潔保養(yǎng)等需求，挖掘新的消費(fèi)點(diǎn)和情緒點(diǎn)。企業(yè)還可以市場(chǎng)為中心，打造自有生態(tài)，充分運(yùn)用數(shù)智化、綠色化工具，推動(dòng)加油站能源消費(fèi)與便利店、社區(qū)團(tuán)購(gòu)和本地生活消費(fèi)的深度融合，轉(zhuǎn)型為能源供應(yīng)和社區(qū)生活服務(wù)中心。此外，通過(guò)跨行業(yè)、跨區(qū)域、跨平臺(tái)合作，探索低投入發(fā)展形式，與各類企業(yè)形成聯(lián)盟實(shí)現(xiàn)資源共享、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。這樣既能為客戶提供更多商品和服務(wù)，也能提升商業(yè)價(jià)值。

2025年或?qū)⒊蔀槌善酚托袠I(yè)的分水嶺，領(lǐng)先的企業(yè)會(huì)通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新與多業(yè)態(tài)整合鞏固優(yōu)勢(shì)，跟不上步伐的企業(yè)則面臨出局。最終存活下來(lái)的，將會(huì)是那些既能提供多種能源服務(wù)，又能兼顧本地購(gòu)物、生活服務(wù)的綜合服務(wù)商。行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)也將從燃料銷售，轉(zhuǎn)向“用戶消費(fèi)時(shí)間與數(shù)據(jù)的競(jìng)爭(zhēng)”。隨著商業(yè)模式和技術(shù)的不斷創(chuàng)新，能源行業(yè)的結(jié)構(gòu)將被重塑，這無(wú)疑會(huì)對(duì)成品油零售行業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。