光伏發(fā)電“十五五”發(fā)展的“暢想”

隨著新政落地，光伏發(fā)展進(jìn)入全新階段。

在“雙碳”目標(biāo)下，“十四五”期間我國光伏發(fā)電迎來爆發(fā)式增長，新增裝機(jī)規(guī)模一年邁上一個(gè)新臺階，截至2024年年底，我國光伏裝機(jī)規(guī)模已達(dá)8.87億千瓦，預(yù)計(jì)整個(gè)“十四五”期間新增光伏裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到8.5億千瓦左右，是“十三五”期間新增光伏裝機(jī)規(guī)模的5.67倍。

然而，在“一路狂奔”的背后，我國光伏發(fā)展的“隱憂”不斷顯現(xiàn)，受益于需求上“井噴”，雖然產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模屢創(chuàng)新高，但受產(chǎn)能擴(kuò)張此起彼伏、市場競爭愈演愈烈、貿(mào)易壁壘不斷增高等因素的影響，產(chǎn)能過剩日益突出，行業(yè)“內(nèi)卷”不斷加大，產(chǎn)業(yè)焦慮持續(xù)蔓延?！笆逦濉睂⑹俏覈茉措娏D(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，也是新型電力系統(tǒng)的加速構(gòu)建期，光伏發(fā)電又將何去何從？對此，本文擬對這個(gè)問題提出幾個(gè)“暢想”。

新能源全面入市會讓光伏“減速”嗎？

今年新春伊始，國家發(fā)展改革委和能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價(jià)市場化改革促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》（即136號文），決定推進(jìn)新能源全電量入市、實(shí)現(xiàn)上網(wǎng)電價(jià)全面由市場形成，這將重塑光伏發(fā)電的發(fā)展邏輯，標(biāo)志著保價(jià)又保量的光伏“鐵飯碗”正式被“打破”，必然對未來光伏電站開發(fā)產(chǎn)生重大影響。

隨著光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模的快速提升，因其間歇性、波動性和隨機(jī)性的出力特點(diǎn)，給電網(wǎng)調(diào)度和運(yùn)行安全帶來的壓力是史無前例的。因此，在投資成本持續(xù)走低以及裝機(jī)占比不斷提升的大背景下，光伏補(bǔ)貼退出市場、電價(jià)交由市場決定是不得不做出的“痛苦”選擇，也是汲取海外成熟經(jīng)驗(yàn)的正確決斷。

136號文改變了光伏行業(yè)的格局，市場競爭核心從“資源爭奪”轉(zhuǎn)變?yōu)椤澳芰S升”，以前的粗放型開發(fā)模式已被市場大潮淘汰了，光伏發(fā)展將轉(zhuǎn)向能“掐”會算、精打細(xì)算、運(yùn)籌帷幄的集約化發(fā)展路徑，把更大精力放在發(fā)電效率提升、交易能力提升、成本管控加強(qiáng)等核心能力培養(yǎng)上，簡單粗暴的直面競爭將減少。

總之，在全球氣候變暖和能源清潔低碳轉(zhuǎn)型的時(shí)代背景下，國家對發(fā)展新能源的決心和初心是始終如一的，光伏產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展不但不會減弱，反而會加強(qiáng)，雖然增長速度可能會降低，但發(fā)展的要求和標(biāo)準(zhǔn)提高了，重在高質(zhì)量發(fā)展。

“十五五”光伏會成第一大裝機(jī)電源嗎？

“十四五”期間是我國光伏發(fā)展最快的時(shí)期，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，技術(shù)迭代不斷加快，已形成全球最完整的產(chǎn)業(yè)鏈，并在備環(huán)節(jié)上都保持領(lǐng)先地位，裝機(jī)總規(guī)模接連超過風(fēng)電、水電，從2021年的第4位上升到第2位，僅次于火電的裝機(jī)水平。2025年年底，我國光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模預(yù)計(jì)邁過10億千瓦“大關(guān)”，成為煤電之后第二個(gè)邁入10億千瓦臺階的電源品種，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過“十四五”確立的裝機(jī)目標(biāo)。

從新能源角度看，近五年風(fēng)光發(fā)電可謂一路高歌猛進(jìn)，但光伏發(fā)電裝機(jī)增速明顯要快于風(fēng)電裝機(jī)增速。截至2024年年底，全國范圍內(nèi)已有青海、湖北、山東、江蘇、寧夏、安徽、湖南、黑龍江、新疆、吉林、西藏、甘肅、河北、廣西、海南共計(jì)15個(gè)省份新能源裝機(jī)規(guī)模超過火電裝機(jī)規(guī)模，成為省內(nèi)第一大裝機(jī)電源，其中青海光伏裝機(jī)達(dá)3631.7萬千瓦，超過電力總裝機(jī)的一半，成為首個(gè)光伏裝機(jī)超過“半壁江山”的省份。

受新能源全面入市政策影響以及外部環(huán)境生變的制約，在項(xiàng)目盈利前景不明朗和經(jīng)濟(jì)評價(jià)模型未清晰的情況下，光伏發(fā)展步伐會有所放緩，“寧可不做也不貿(mào)然上馬”成為部分光伏開發(fā)商的選擇。預(yù)計(jì)“十五五”前兩年，光伏難延續(xù)“十四五”后三年的火爆行情，但隨著市場逐步明朗，地方政府產(chǎn)能配套等附加條件放松，非技術(shù)成本降低，光伏又將進(jìn)入穩(wěn)步發(fā)展時(shí)期。因此，即便按最保守估算，如果“十五五”期間光伏發(fā)電裝機(jī)新增規(guī)模仍保持“十四五”期間的新增裝機(jī)水平，那么預(yù)計(jì)到2030年我國光伏發(fā)電總裝機(jī)將達(dá)到20億千瓦上下，超過火電的總裝機(jī)水平（預(yù)計(jì)在16億千瓦以內(nèi)），成為全國第一大裝機(jī)電源。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈“內(nèi)卷化”會被破解嗎？

近幾年，隨著國內(nèi)產(chǎn)能不斷提升，加上美歐的“貿(mào)易大棒”聯(lián)手揮來，導(dǎo)致光伏已成為新能源領(lǐng)域最“內(nèi)卷”的行業(yè)，包括多晶硅、硅片、電池、組件等光伏“四大件”在內(nèi)的全產(chǎn)業(yè)鏈都出現(xiàn)嚴(yán)重過剩，產(chǎn)能占全球總產(chǎn)量80%以上，導(dǎo)致光伏行業(yè)處于有史以來最為嚴(yán)峻的發(fā)展陣痛期。

實(shí)際上，造成行業(yè)“內(nèi)卷”的根本原因是產(chǎn)業(yè)的無序擴(kuò)張和盲目發(fā)展。過去幾年，在光伏裝機(jī)增長預(yù)期和地方政府大力引資的雙重驅(qū)動下，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)一哄而上，產(chǎn)能一路狂奔，引起市場供需錯(cuò)配失衡，產(chǎn)品競爭日益加劇，只好通過“卷價(jià)格”“卷品質(zhì)”“卷服務(wù)”求得一線生機(jī)，導(dǎo)致產(chǎn)品庫存高企、價(jià)格持續(xù)下降，大大壓縮利潤空間，讓企業(yè)不堪重負(fù)，陷入虧損“泥潭”難以自拔。這種以“透支未來”為代價(jià)的“內(nèi)卷”已經(jīng)到了非整治不可的地步。

“十五五”成為整治“內(nèi)卷”的關(guān)鍵時(shí)期，但不能“頭痛醫(yī)頭、腳痛醫(yī)腳”，需多方協(xié)同、“三端”發(fā)力：從政府端來說，要切實(shí)規(guī)范政府招商行為，杜絕不合理的干預(yù)政策，做到“有所為有所不為”；從協(xié)會端來說，要強(qiáng)化行業(yè)自律，牽頭制訂行業(yè)公約，抵制非理性“價(jià)格戰(zhàn)”；從企業(yè)端來說，要加大研發(fā)投入和技術(shù)創(chuàng)新，筑牢產(chǎn)品“護(hù)城河”，形成差異化競爭優(yōu)勢，真正形成破局突圍之勢，這也許正是光伏行業(yè)鳳凰涅槃、邁向高質(zhì)量發(fā)展的新起點(diǎn)。

分布式光伏會告別“野蠻生長”嗎？

在“千家萬戶沐光行動”政策的驅(qū)動下和“整縣推進(jìn)”的大背景下，“十四五”期間我國分布式光伏迎來了發(fā)展的“黃金時(shí)代”。截至2024年年底，分布式光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)達(dá)3.7億千瓦，占全部光伏發(fā)電裝機(jī)的42%。其中，2024年分布式光伏發(fā)電新增裝機(jī)達(dá)1.2億千瓦，占當(dāng)年新增光伏發(fā)電裝機(jī)的43%；發(fā)電量達(dá)3462億千瓦時(shí)，占當(dāng)年光伏發(fā)電量的41%。分布式光伏已成為我國能源轉(zhuǎn)型的重要組成部分和助力實(shí)現(xiàn)國家鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的重要抓手。

然而，隨著分布式光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模暴增，帶來的問題也是顯而易見的：分布式光伏高滲透率對本來較脆弱的農(nóng)村電網(wǎng)安全帶來隱患，接網(wǎng)消納成為制約發(fā)展難以邁過的“坎”；發(fā)電高峰與電價(jià)低谷的時(shí)空錯(cuò)配問題日益突出，不可避免會形成量高價(jià)低的“剪刀差”；一些項(xiàng)目在備案和開發(fā)建設(shè)過程中存在弄虛作假、侵害農(nóng)民利益等問題，亟待規(guī)范和整治。

今年年初，國家能源局發(fā)布分布式光伏新政，對出現(xiàn)的不合理現(xiàn)象予以堅(jiān)決糾正和嚴(yán)格規(guī)范，加上新能源全面入市帶來的收益的不確定性，標(biāo)志著分布式光伏發(fā)展進(jìn)入到市場化新階段，預(yù)示著分布式光伏開發(fā)模式發(fā)生重大變化，對推進(jìn)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目規(guī)范化管理、促進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展產(chǎn)生積極作用?！笆逦濉睍r(shí)期分布式光伏有望告別以前“野蠻生長”的狀態(tài)，更加注重規(guī)范化管理和有序開發(fā)，以確保分布式光伏行業(yè)健康有序發(fā)展，助力新型電力系統(tǒng)的構(gòu)建和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實(shí)施。

融合發(fā)展會成為行業(yè)突破的“新利器”嗎？

基于光資源使用上的便利性和光伏發(fā)電應(yīng)用上的靈活性等特點(diǎn)，近年來我國光伏發(fā)電與不同行業(yè)在應(yīng)用場景上跨界融合趨勢愈發(fā)凸顯，“光伏+”場景不斷拓展，諸如農(nóng)光互補(bǔ)、漁光互補(bǔ)、林光互補(bǔ)以及“光伏+建筑”“光伏+氫能”“光伏+交通”“光伏+儲能”等新模式層出不窮，為我國經(jīng)濟(jì)的清潔低碳轉(zhuǎn)型提供了無限可能，成為光伏發(fā)展過程中的“一道亮麗風(fēng)景線”。

隨著科技創(chuàng)新日新月異，光伏轉(zhuǎn)化效率不斷提高，光伏度電成本呈下降態(tài)勢，已低于傳統(tǒng)能源的發(fā)電成本，成為最具經(jīng)濟(jì)性的能源，給光伏跨界融合提供了新機(jī)遇、帶來了新空間，不僅在“多能互補(bǔ)”和“源網(wǎng)荷儲”等一體化清潔能源基地建設(shè)、新型電力系統(tǒng)構(gòu)建等方面展現(xiàn)擔(dān)當(dāng)作為，而且在“光伏+5G基站及大數(shù)據(jù)中心”和“光儲充”“光氫氨醇”一體化應(yīng)用、零碳園區(qū)建設(shè)、低空經(jīng)濟(jì)開發(fā)等特殊場景的綜合開發(fā)模式上也大有用武之地。

總體來看，“十四五”是光伏融合發(fā)展的夯基筑壘階段，“十五五”有望成為光伏融合發(fā)展的全面開花結(jié)果時(shí)期。因?yàn)榘殡S著“光伏+”等模式逐步成型，融合發(fā)展勢必成為光伏拓展業(yè)務(wù)的“新利器”，尤其是AI興起將為光伏跨界發(fā)展提供強(qiáng)有力的技術(shù)支撐和拓展上的便利，“光伏+”新模式將更加“百花齊放”、應(yīng)用場景將更加形式多樣，光伏產(chǎn)業(yè)必將再次創(chuàng)造出一片“新天地”、迎來屬于自己的又一個(gè)“高光時(shí)刻”，成為推動光伏產(chǎn)業(yè)做強(qiáng)做優(yōu)做大的堅(jiān)強(qiáng)保障和我國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的一張嶄新名片。

海上光伏的“新藍(lán)海”會如期到來嗎？

隨著我國海洋工程技術(shù)的不斷躍升，海上光伏近年發(fā)展備受關(guān)注。實(shí)際上，光伏從陸上走向海上，背后邏輯與風(fēng)電基本相同，在于土地的稀缺資源對光伏規(guī)模化發(fā)展的制約。我國海上光伏發(fā)展前景十分廣闊，據(jù)專家預(yù)測，我國大陸海岸線總長度超過1.8萬公里，理論上可開發(fā)海上光伏項(xiàng)目的海洋面積約71萬平方公里，可安裝海上光伏超億千瓦。如今，我國海上光伏已邁出第一步，正處于由試點(diǎn)示范邁向大規(guī)模商業(yè)化運(yùn)營的過渡階段。

相較于陸上光伏，海上光伏開發(fā)“門檻”有“四高”：一是對支架與浮體的要求高，需要具備足夠的強(qiáng)度和穩(wěn)定性以抵御惡劣海上環(huán)境的沖擊；二是對光伏組件的要求高，需要具備更高的耐候性、高效率和長壽命等特點(diǎn)，能夠經(jīng)受鹽霧、強(qiáng)紫外線的浸蝕；三是對輸電系統(tǒng)的要求高，需要選用防水、防腐、耐高溫的特種電纜，并確保電氣系統(tǒng)具備良好的接地和防雷措施；四是對運(yùn)營維護(hù)的要求高，需要配備更加專業(yè)的安全防護(hù)設(shè)備和救援設(shè)施，以快速應(yīng)對突發(fā)事故的發(fā)生。只有充分考慮到上述因素，才能確保海上光伏電站的穩(wěn)定運(yùn)行和高效發(fā)電。

隨著我國用海權(quán)逐步規(guī)范和光伏技術(shù)水平提升、建設(shè)成本降低，“十五五”期間海上光伏有望迎來全面發(fā)展的“黃金期”，并通過與海水養(yǎng)殖、海上制氫、淡水制造等產(chǎn)業(yè)有機(jī)結(jié)合，共同打造海上光伏融合發(fā)展的新范式，以實(shí)現(xiàn)開發(fā)價(jià)值的最大化。另外，除現(xiàn)行的裝機(jī)模式外，半潛式、柔性組件的漂浮式光伏能有效突破深水區(qū)應(yīng)用瓶頸，將成為海上光伏開發(fā)的主流。

“全球造、全球賣”真是“續(xù)命丹藥”嗎？

光伏作為我國出口“新三樣”之一，在國內(nèi)產(chǎn)業(yè)“內(nèi)卷”日益嚴(yán)重以及外貿(mào)環(huán)境瞬息萬變的大背景下，倒逼光伏企業(yè)“出?！敝备蛹ち饔隆俺觥?，把觸角伸向全球，從東南亞到中東、從非洲到歐洲、從北美到南美，到處“挪窩”，分散布局，以規(guī)避高稅率貿(mào)易壁壘帶來的損害。我國光伏產(chǎn)業(yè)正從“中國造、全球賣”向“全球造、全球賣”的格局加快轉(zhuǎn)變。

實(shí)際上，光伏“出海”并非易事，需要面臨多重挑戰(zhàn)，諸如貿(mào)易規(guī)則的限制、人文環(huán)境和法規(guī)差異、政府更迭與政策不確定性、碳關(guān)稅和技術(shù)性貿(mào)易壁壘、地緣政治沖突以及基礎(chǔ)設(shè)施配套不足、供應(yīng)鏈體系不完善等風(fēng)險(xiǎn)。需要進(jìn)行統(tǒng)籌考慮、細(xì)致謀劃和審慎權(quán)衡，以免因策略失誤而影響長遠(yuǎn)發(fā)展。

“十五五”是我國光伏企業(yè)實(shí)現(xiàn)全球化布局的重要階段，也是光伏產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)高水平科技自立自強(qiáng)的關(guān)鍵時(shí)期。在當(dāng)前全球光伏市場格局逐步分化的背景下，如何鍛造自己的“殺手锏”并長久保持領(lǐng)先地位和技術(shù)優(yōu)勢才是關(guān)乎光伏企業(yè)直面全球競爭格局突變、求得發(fā)展壯大的首要問題。對此，光伏企業(yè)在布局海外時(shí)，需提前謀好產(chǎn)業(yè)布局，更要強(qiáng)化生態(tài)鏈融合，真正實(shí)現(xiàn)從1.0的產(chǎn)品出海到2.0的“全球造”。從這種意義講，光伏“出海”并非尋找“續(xù)命丹藥”，而是找到企業(yè)全球成長的“成功密鑰”。（微信公眾號“能源新媒”）