激光雷達：邁進裂變式增長的黃金時代

隨著全球自動駕駛從L2向L3+的跨越，在激光雷達與純視覺感知路線之爭中，激光雷達正以驚人的技術進化速度重新定義行業格局，并悄然構建起智能出行時代的全新產業生態。

在自動駕駛端到端模型成為主流之前，關于激光雷達作為傳感器的配置必要性有著諸多的討論和爭議。有觀點認為，激光雷達是實現高階智能駕駛的必要條件，特別是在探測物體和發出相應指令的效率上具有優勢。然而，2024年部分企業如小鵬、樂道、鴻蒙智行等開始試水純視覺路線；另一方面，馬斯克等業界領袖多次在社交媒體和公開場合抨擊激光雷達，認為它是錯誤的解決方案。

綜合來看，激光雷達與純視覺路徑在自動駕駛技術中各有優劣。激光雷達以其高精度、不依賴光照條件和寬視野覆蓋等優點，在需要高精度環境感知的應用場景中表現出色；而純視覺路徑則以其成本低廉、數據量豐富和系統簡潔等優點，在自動駕駛技術的大規模商用初期階段更具吸引力。但隨著智能駕駛水平的進階、激光雷達技術的演進及規模化效應帶來的成本降低，激光雷達已悄然進入裂變式增長的黃金時代。

激光雷達的“必要之辯”

2024年，一場場關于激光雷達的激烈討論不斷上演。行業領袖的觀點碰撞，折射出技術路線選擇的深層博弈。

在2024年年初的全球汽車電子展（CES）上， Waymo聯合首席執行官Dmitri Dolgov表示，激光雷達是L4級自動駕駛的“光學安全帶”，其厘米級精度和多維數據流是純視覺方案無法替代的底層保障。而特斯拉自動駕駛負責人Ashok Elluswamy則堅持“視覺至上”路線：“人類僅用雙目視覺即可駕駛，激光雷達只是過渡期的冗余設計。”

作為純視覺路線的執旗者，馬斯克在特斯拉投資日上表示，“從成本考慮，純視覺方案更具競爭力，因為激光雷達成本高昂，難以承受”。“激光雷達是錯誤的解決方案”，馬斯克在社交平臺上不止一遍的重申他對激光雷達技術的批評，并堅持認為模擬生物神經網絡和眼睛的視覺系統才是最為有效的技術路徑。

作為對比，2024年，在國內多個場合、諸多企業及行業領袖、專家均發表了對激光雷達必要性的支持言論。智己汽車CEO劉濤在L6發布會上表示：“在這個智能時代，如果買一輛20萬左右的智能電動車，沒有激光雷達，就像買一臺沒有攝像頭的智能手機一樣奇怪？”蔚來科技日上，李斌在接受采訪時說到，“誰說激光雷達沒用，肯定非蠢即壞”。

余承東在接受媒體訪談時，深入探討了關于激光雷達的問題。余承東表示：“我們堅持用激光雷達，因為激光雷達可以提高安全性。在若干種情況下，攝像頭會致盲，看不見，而激光雷達不會。”余承東強調了激光雷達在自動駕駛安全性方面的重要性，認為純視覺方案存在局限性，特別是在某些極端或復雜環境下可能會失效。

當然，華為也未繞開純視覺方案，在談及華為的純視覺方案時，余承東明確表示：“我們有不帶激光雷達的低端方案，就是我們的基礎方案，這樣可以降低成本。但是它的安全性達不到激光雷達。”在技術路線選擇上，余承東表示標準只有一個：什么能帶來真正的安全體驗。不存在“技術原教主義”，也并非什么“先進”用什么。余承東直言：“生命是最寶貴的。再貴的東西，跟命比，都不是個錢。”

2024年9月20日，極氪7X發布會的媒體采訪環節中，極氪副總裁林金文稱：“無論是做純電還是增程的高端豪華品牌，極氪都沒有放棄激光雷達，激光雷達確實成本很高，但配合算法軟件能實現的極致安全性是純視覺做不到的。”以其個人觀點來看不用激光雷達就是在為降本找理由。9月26日，在廣汽埃安 AION RT發布會上，廣汽埃安副總經理肖勇表示，廣汽埃安不能忽略智駕安全的下限，其首先考慮的就是安全，在豐富智駕體驗上限的同時，更要提升高階智駕的安全下限，他認為激光雷達，在當前的環境下，依然不可替代。

在稍早之前的泰達論壇上，廣汽埃安新能源汽車股份有限公司總經理古惠南，也發表了類似觀點，他說：“我們現在都在討論純視覺還是激光雷達，還是純視覺加上一般的雷達不要激光雷達。但大家比較公認的是真正到了L3級以上，有帶雙冗余系統的時候還是要激光雷達才足夠安全。”

與此同時，在理想“2024理想AI Talk”第二場直播中，理想汽車CEO李想稱：“馬斯克若在中國開過車也會保留激光雷達。李想表示，理想汽車保留激光雷達是為了安全，特別是在中國復雜的道路環境中，激光雷達能夠提供額外的感知能力，有助于實現更高級別的自動駕駛。

成本曲線陡降開啟前裝量產時代

這場爭論的背后，是激光雷達技術從“貴族配件”向“平民化核心傳感器”的蛻變。中國工程院院士李德毅表示：“激光雷達與視覺的融合不是選擇題，而是必答題。2024年國產激光雷達的突破，讓單車成本占比從3%降至0.8%，技術成熟度曲線已跨越臨界點。”

國際自動機工程師協會（SAE）最新報告顯示，2024年全球前裝激光雷達車型已達47款，較2021年增長6倍。車載激光雷達交付量也正在經歷爆發式增長。以禾賽科技和速騰聚創為例，禾賽科技在2024年12月的激光雷達交付量正式突破10萬臺，并預計2025年激光雷達規劃年產能將超過200萬臺。速騰聚創在2024年前三季度的激光雷達累計銷量也達到了38.19萬臺，同比大增259.6%。這種銷量的快速增長，無疑表明了激光雷達市場的強勁需求。

激光雷達從“奢侈品”到“標配”的破局路徑，是市場的選擇，同時也是激光雷達價格的下探。

根據汽車之家大數據研究分析，用戶眾多的購車考慮因素中，82%的用戶表示安全是首要考慮的因素。同時，汽車之家研究院《2023年中國新能源汽車安全發展報告》顯示，超過55%的用戶認可搭載激光雷達是更安全的自動駕駛技術路線。

激光雷達價格的下探則主要是因為研發生產成本的降低、規模化效應及本土化。

例如，通過產業鏈垂直整合，禾賽科技與三安光電共建的VCSEL激光器產線，使發射模塊成本下降65%；速騰聚創自研的SPAD芯片，將接收端成本壓縮至競品的1/3。禾賽科技的產品平均單價從2022年Q2的35869元/臺大幅下降到2024年Q3的4023元/臺，下降幅度接近90%。速騰聚創的ADAS激光雷達均價也從2020年的22.5萬元，下降至2024年第一季度的2.6千元，價格下降同樣接近90%。這種價格的狂跌，使得激光雷達的搭載成本大大降低，推動了其在自動駕駛等領域的應用。

另外，2024年中國激光雷達年產能突破200萬臺，規模效應推動單價進入“300美元時代”。當激光雷達單價突破200美元閾值時，其市場滲透率將呈現指數級增長。除此之外，泛機器人市場也在開辟第二戰場。配送機器人、工業AGV等新物種正在重塑激光雷達市場格局。

值得一提的是，中國市場已成為激光雷達的重要增長引擎。2024年車載激光雷達前裝搭載率突破8%，較2022年的1.2%實現跨越式發展。 與此同時， 中國激光雷達供應鏈本土化率從2021年的45%提升至2024年的90%。

多重因素作用下，多家機構對激光雷達產業給出積極預測。Yole預測，到2027年全球車載激光雷達市場規模將達62億美元，年均復合增長率41%，邊際成本再降40%。TrendForce集邦咨詢則預測，受L3及更進階的自動駕駛系統和物流運輸帶動，預估激光雷達市場產值將從2024年的11.81億美元成長至2029年的53.52億美元，年復合成長率達35%。Samp;P Global Mobility 預測，未來激光雷達的銷量將持續增長，而且中國市場的激光雷達需求量將遠超于其他國家或地區。

當激光雷達從“豪華配置”變為“普惠安全標配”，這場由成本、技術和政策共同驅動的革命，正在重塑全球汽車產業格局。中國企業憑借全產業鏈優勢、快速迭代能力和對本土場景的深刻理解，在智能駕駛核心傳感器領域站上全球制高點。隨著底層創新持續突破，激光雷達不僅將重新定義汽車的感知能力，更可能催生萬億規模的智慧道路、高精地圖和車路云一體化新生態——在這場變革中，中國智造正從追趕者蛻變為規則制定者。