2024年二手乘用車市場分析

2024年以來，在報廢更新和以舊換新政策的帶動下，我國二手車市場明顯回暖，全年二手乘用車市場交易量再次刷新紀錄，離2000萬輛僅一步之遙。

整體市場交易特征

年度交易走勢：在政策和市場的雙重利好作用下，二手車交易量持續走高。一方面，受利好二手車市場政策因素推動，二手車市場流通活躍度提升；另一方面，居民消費信心逐步恢復，市場活力大幅提升，二手車市場回穩態勢較好。2024年，我國二手乘用車累計交易規模1969萬輛，累計同比提升8.9%。（見圖表1）

區域交易特征： 2024年，華東區域以28.8%的市場份額領跑全國，華北次之，華南、華中和西南區域二手車份額占比相當。四線及以下城市二手車市場占有率進一步提升，逐漸成為二手車交易“藍海”，二手車市場活躍度不斷增強。（見圖表2）

品牌交易特征：2024年，合資品牌二手車交易市場份額最高，達53.6%，較上一年下降1.1個百分點；自主品牌二手車市場份額為32.5%，較上一年提升0.2個百分點；豪華品牌份額為13.8%，較上一年提升0.9%。合資品牌中，大眾、豐田和本田位居前列，份額與上一年持平；自主品牌中，五菱、吉利、哈弗排名位居前三，其中吉利和哈弗份額略有提升；豪華品牌中，BBA市場份額居前三，奧迪位居TOP1，2024年份額達3.4%。（見圖表3）

主要車型交易特征 ：2024年，A級轎車TOP5中有三款是大眾品牌旗下車型，其中朗逸增速最快，同比增長13.6%；B級轎車中雅閣、邁騰、凱美瑞位居TOP3，其中帕薩特增速15.4%，在同細分市場TOP5中增速最大。A級SUV中哈弗H6增長最快，增速達20.0%；B級SUV中漢蘭達和奧迪Q5排名居前；A0級MPV主要以五菱等自主品牌旗下車型為主。（見圖表4）

排放水平交易特征：整體來看，國四及以下標準的二手車份額明顯萎縮，國五及以上份額提升明顯。分區域來看，東北國五及以上排放水平較其他地區差距較大，僅占40.0%，西南區域國五及以上排放水平最高，占比達58.1%。（見圖表5）

異地流轉特征

異地流轉月度走勢：二手車整體市場異地流轉比重呈現逐年增長趨勢。2024年12月，全國二手車跨城市交易的比重為39.8%，較上年同期提升0.5個百分點，二手車跨區域流通性顯著增強。（見圖表6）

主要遷入/遷出城市：二手車車源主要來自北京、上海、成都等一線及新一線城市。頭部遷入城市主要集中在成都、鄭州等一二線城市及部分三四線城市，其中2024年成都遷入量最大，份額占比達1.9%。（見圖表7）

主要品牌異地流轉特征 ：2024年，大眾汽車品牌以99.6萬輛二手車異地流轉規模領跑市場；日系三品牌異地流轉比例較其他合資品牌優勢凸顯，其中豐田品牌異地流轉比例為45.1%；自主品牌中，哈弗異地流轉比例最高，達41.5%，與合資品牌基本持平。（見圖表8）

主要車型異地流轉特征：異地流轉車型中主要以A級、B級轎車為主，其中異地流轉規模TOP3分別為朗逸、軒逸、奧迪A6L；2024年，寶馬3系異地流轉比重為50.2%，在主要車型中排名最高。（見圖表9）