數(shù)智服務(wù)對(duì)制造業(yè)升級(jí)影響研究:理論框架與未來(lái)趨勢(shì)

摘要：新一代信息技術(shù)在制造業(yè)服務(wù)化中的廣泛應(yīng)用，促進(jìn)制造業(yè)服務(wù)主導(dǎo)邏輯形成，是推動(dòng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵。運(yùn)用CiteSpace可視化分析軟件，以SSCI文獻(xiàn)為研究樣本進(jìn)行可視化分析，通過(guò)分析服務(wù)戰(zhàn)略、產(chǎn)品—服務(wù)系統(tǒng)、數(shù)智聯(lián)動(dòng)不同服務(wù)階段對(duì)制造業(yè)的影響，基于個(gè)體和系統(tǒng)整合視角將12聚類劃分為4個(gè)主題。研究發(fā)現(xiàn)：①數(shù)智服務(wù)中“數(shù)”與“智”具有不同特征，兩者相互作用促進(jìn)制造業(yè)升級(jí)；②構(gòu)建“動(dòng)因—機(jī)理—績(jī)效”理論框架，發(fā)現(xiàn)用戶需求響應(yīng)是數(shù)智服務(wù)驅(qū)動(dòng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵，生產(chǎn)系統(tǒng)和服務(wù)過(guò)程并行重構(gòu)是制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的基礎(chǔ)，共同推動(dòng)制造業(yè)服務(wù)效率提升和模式創(chuàng)新；③數(shù)智服務(wù)對(duì)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)中的要素融合、精益化與全過(guò)程服務(wù)具有促進(jìn)作用。為厘清數(shù)智服務(wù)特征和促進(jìn)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供新視角。

關(guān)鍵詞：數(shù)智服務(wù)；制造業(yè)升級(jí)；理論框架；作用機(jī)理；未來(lái)趨勢(shì)

中圖分類號(hào)：F425"""文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A"""文章編號(hào)：1001-7348（2025）01-0150-11

0 引言

企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)已從產(chǎn)品和技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向通過(guò)數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)資源價(jià)值最大化的競(jìng)爭(zhēng)，即通過(guò)服務(wù)要素連接降低企業(yè)邊際成本、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚、提高產(chǎn)業(yè)效益^[1]。2019年，國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)等15部門聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于推動(dòng)先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)深度融合發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》提出“培育融合發(fā)展新業(yè)態(tài)新模式”，這對(duì)于提高知識(shí)型服務(wù)要素密集度、促進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)鏈前伸和后延^[2]、實(shí)現(xiàn)制造業(yè)產(chǎn)品多樣化和個(gè)性化具有重要推動(dòng)作用。2021年，工業(yè)和信息化部印發(fā)的《“十四五”信息化和工業(yè)化深度融合發(fā)展規(guī)劃》強(qiáng)調(diào)從“產(chǎn)品”向“產(chǎn)品+服務(wù)”轉(zhuǎn)變。產(chǎn)品、服務(wù)和運(yùn)營(yíng)等模塊組成協(xié)同系統(tǒng)，推動(dòng)數(shù)智服務(wù)資源整合，改變著制造業(yè)運(yùn)營(yíng)和服務(wù)模式。數(shù)字化與服務(wù)化在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)是兩個(gè)相對(duì)獨(dú)立的研究領(lǐng)域，但在制造業(yè)轉(zhuǎn)型需求下，兩者的互補(bǔ)性和協(xié)同性日益凸顯。

關(guān)于數(shù)字化研究，學(xué)者廣泛關(guān)注全要素生產(chǎn)率、組織職能轉(zhuǎn)變、定制化技術(shù)創(chuàng)新以及數(shù)字化對(duì)企業(yè)創(chuàng)新績(jī)效的影響，認(rèn)為其能促進(jìn)企業(yè)跨越式發(fā)展^[3]，實(shí)現(xiàn)價(jià)值共創(chuàng)^[4]。相對(duì)于國(guó)內(nèi)數(shù)字化與服務(wù)化漸進(jìn)式發(fā)展，國(guó)外學(xué)者從數(shù)字服務(wù)^[5]、智能服務(wù)^[6]等方面界定數(shù)智服務(wù)的含義。學(xué)者普遍認(rèn)為數(shù)智服務(wù)是一種新興的服務(wù)形式，尤其是在中國(guó)情境下，數(shù)智服務(wù)要素關(guān)系落后于企業(yè)智能化實(shí)踐，學(xué)者對(duì)數(shù)智服務(wù)促進(jìn)企業(yè)維持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的討論較少。

鑒于此，本文重點(diǎn)探討以下幾個(gè)方面：①數(shù)智服務(wù)的含義以及數(shù)與智的作用關(guān)系；②數(shù)智服務(wù)對(duì)制造業(yè)升級(jí)的影響機(jī)理、作用動(dòng)機(jī)和底層知識(shí)架構(gòu)；③數(shù)智服務(wù)影響制造業(yè)升級(jí)的發(fā)展方向。通過(guò)對(duì)國(guó)外文獻(xiàn)進(jìn)行可視化分析，從數(shù)與智兩個(gè)視角提煉數(shù)智服務(wù)內(nèi)涵，從多方面梳理數(shù)智服務(wù)發(fā)展脈絡(luò)，通過(guò)構(gòu)建理論框架揭示數(shù)智服務(wù)對(duì)制造業(yè)升級(jí)的作用機(jī)制。

本文邊際貢獻(xiàn)主要體現(xiàn)在以下方面：①明晰數(shù)、智兩者間的作用關(guān)系，為揭示數(shù)智服務(wù)促進(jìn)制造業(yè)升級(jí)的內(nèi)在作用機(jī)制提供理論基礎(chǔ)；②從用戶需求和產(chǎn)業(yè)發(fā)展維度分析數(shù)智服務(wù)對(duì)制造業(yè)升級(jí)的影響，凝練具有邏輯遞進(jìn)關(guān)系的文獻(xiàn)主題，構(gòu)建具有因果關(guān)系的理論框架；③不同于以往技術(shù)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變革視角，從不同產(chǎn)業(yè)間的相互作用關(guān)系揭示數(shù)智服務(wù)對(duì)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的貢獻(xiàn)，有助于明晰理論發(fā)展趨勢(shì)。

1 文獻(xiàn)計(jì)量分析

1.1 研究方法與檢索規(guī)則

當(dāng)前，VOSviewer、CiteSpace、HistCite、SciMAT和Sci2是學(xué)者廣泛使用的科學(xué)映射工具。相比于其它檢索方法，CiteSpace具有以下優(yōu)勢(shì)：①可通過(guò)LLR、LSI、MI三種算法識(shí)別具有變革潛質(zhì)的文章（Chen等，2017）；②其時(shí)間切片能減少單一閾值引發(fā)的偏差；③結(jié)構(gòu)變異分析（SVA）能預(yù)測(cè)前沿性知識(shí)結(jié)構(gòu)；④文獻(xiàn)引用頻次突增能揭示有潛力學(xué)者關(guān)注的研究方向。因此，本文采用CiteSpace軟件梳理數(shù)智服務(wù)影響制造業(yè)升級(jí)的發(fā)展脈絡(luò)和前沿?zé)狳c(diǎn)。

Namburu等在2007年提出現(xiàn)代汽車工業(yè)需開(kāi)發(fā)智能服務(wù)系統(tǒng)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)高精細(xì)化客戶需求的響應(yīng)；國(guó)內(nèi)學(xué)者張振剛等在2022年提出“數(shù)字服務(wù)化”的概念，強(qiáng)調(diào)通過(guò)將數(shù)字化要素與服務(wù)能力相結(jié)合挖掘制造業(yè)增值潛能，初步形成數(shù)字與服務(wù)相結(jié)合的研究方向。數(shù)智服務(wù)涉及主題領(lǐng)域較多，本文以WOS數(shù)據(jù)庫(kù)核心合集作為樣本來(lái)源，對(duì)國(guó)外文獻(xiàn)進(jìn)行聚類分析，通過(guò)研讀文獻(xiàn)確定數(shù)智服務(wù)與制造業(yè)升級(jí)兩個(gè)檢索主題。其中，前者包括smart service、service innovation、digital service、advanced service、intelligent service、smart servitization和digital servitization 7個(gè)關(guān)鍵詞，它們能較好地概括數(shù)智服務(wù)這一研究主題；后者圍繞“制造”這一關(guān)鍵詞進(jìn)行檢索，選定manufacturing、manufacturer、manufacture、product firm 4個(gè)關(guān)鍵詞，以確保檢索文獻(xiàn)與制造業(yè)相關(guān)，具體檢索規(guī)則如表1所示。從中可見(jiàn)，最早文獻(xiàn)出現(xiàn)在1996年，檢索除重后得到542篇文獻(xiàn)數(shù)據(jù)，將其作為CiteSpace可視化分析對(duì)象。

1.2 文獻(xiàn)基本統(tǒng)計(jì)特征

（1）高產(chǎn)作者分布。數(shù)智服務(wù)與制造業(yè)關(guān)系領(lǐng)域前3位高產(chǎn)作者分別為Parida、Kohtamaki、Bustinza，可為該領(lǐng)域研究提供文獻(xiàn)閱讀導(dǎo)向，如表2所示。Parida將服務(wù)與創(chuàng)新相結(jié)合，認(rèn)為重構(gòu)和發(fā)展商業(yè)模式有助于促進(jìn)數(shù)字化及人工智能發(fā)展；Kohtamaki基于戰(zhàn)略管理研究視角，探討制造商數(shù)字服務(wù)轉(zhuǎn)型策略和產(chǎn)品服務(wù)解決方案；Bustinza致力于研究科學(xué)理論體系及創(chuàng)新管理機(jī)制，重點(diǎn)關(guān)注數(shù)字化對(duì)服務(wù)交付的革命性變革。

（2）高產(chǎn)期刊分布。高產(chǎn)期刊反映該領(lǐng)域整體研究進(jìn)展和水平，本文對(duì)高產(chǎn)期刊前5位進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，結(jié)果如表3所示。從中可見(jiàn)，5種期刊發(fā)文總數(shù)占該領(lǐng)域論文總數(shù)的15.13％，說(shuō)明制造業(yè)升級(jí)領(lǐng)域論文發(fā)表期刊相對(duì)集中，期刊總體影響因子平均值為10.295 2，說(shuō)明該領(lǐng)域已得到主流學(xué)界關(guān)注^[7]。

（3）高產(chǎn)機(jī)構(gòu)分布。對(duì)樣本數(shù)據(jù)中的高產(chǎn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行分析，如表4所示。從中心度看，阿斯頓大學(xué)（AU）和弗勞恩霍夫國(guó)際管理與知識(shí)經(jīng)濟(jì)中心（FIMW）排名前兩位，兩個(gè)機(jī)構(gòu)合作發(fā)文單篇最高引用次數(shù)為380，主要關(guān)注生態(tài)系統(tǒng)視角下數(shù)字服務(wù)商業(yè)模式，跨機(jī)構(gòu)研究在學(xué)術(shù)界產(chǎn)生較大影響。從發(fā)文量看，呂勒奧理工大學(xué)（LUT）和瓦薩大學(xué)（UV）居于前列，兩者在2011—2019年持續(xù)產(chǎn)出14篇文獻(xiàn)，較早開(kāi)始關(guān)注該研究領(lǐng)域。

1.3 數(shù)量趨勢(shì)與突現(xiàn)詞

文獻(xiàn)數(shù)量變化情況（見(jiàn)圖1）是衡量數(shù)智服務(wù)領(lǐng)域研究進(jìn)展的重要指標(biāo)，按照數(shù)量變化情況將該領(lǐng)域研究劃分為3個(gè)階段，進(jìn)一步結(jié)合熱點(diǎn)突現(xiàn)詞作如下分析（見(jiàn)表5）：

（1）1996—2006年數(shù)智服務(wù)領(lǐng)域相關(guān)文獻(xiàn)數(shù)量較少，學(xué)者剛開(kāi)始關(guān)注制造業(yè)戰(zhàn)略與服務(wù)創(chuàng)新。戰(zhàn)略文獻(xiàn)涉及制造業(yè)靈活性 （Vokurka，2000）、組織架構(gòu)對(duì)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)速度的影響（Atuahene-Gima，2003）、供應(yīng)商合作對(duì)制造業(yè)創(chuàng)新的影響（Petersen，2005）。服務(wù)要素是此階段創(chuàng)新的主要特征，制造業(yè)企業(yè)制定服務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃時(shí)，力求能夠在滿足客戶多維需求的同時(shí)實(shí)現(xiàn)自身價(jià)值，且研究長(zhǎng)達(dá)10年，顯著性達(dá)到11.75。

（2）2007—2017年文獻(xiàn)數(shù)量呈波動(dòng)上升趨勢(shì)，總文獻(xiàn)數(shù)共計(jì)207篇，制造業(yè)向服務(wù)范式轉(zhuǎn)變成為大趨勢(shì)，在知識(shí)經(jīng)濟(jì)全球化背景下，服務(wù)創(chuàng)新成為企業(yè)維持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要途徑。數(shù)據(jù)支持下制造業(yè)市場(chǎng)定位（Kowalkowski，2015）、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)^[8]、商業(yè)模式創(chuàng)新^[9]、依托工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的“云制造”（Laili，2012）成為此階段的突現(xiàn)詞，涉及服務(wù)創(chuàng)新所需的感知、借鑒、整合和協(xié)調(diào)再配置等動(dòng)態(tài)微觀能力，凸顯出產(chǎn)品—服務(wù)系統(tǒng)對(duì)制造業(yè)影響的發(fā)展程度。此階段，制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型所需的運(yùn)營(yíng)實(shí)踐和支持性技術(shù)成為學(xué)者研究的重要議題，數(shù)字能力培育是商業(yè)模式創(chuàng)新的關(guān)鍵（Sambit，2017）。

（3）2018—2022年共發(fā)表論文321篇，高于前兩個(gè)階段發(fā)文數(shù)的總和。隨著技術(shù)演進(jìn)和社會(huì)變遷的加速，制造業(yè)發(fā)展周期縮短，企業(yè)面臨更加迫切的數(shù)字化變革需求。該階段，數(shù)字服務(wù)化和智能服務(wù)成為制造業(yè)關(guān)注的主要方向，數(shù)智技術(shù)重塑著行業(yè)結(jié)構(gòu)和組織邊界（Palmié等，2022），數(shù)字平臺(tái)服務(wù)為產(chǎn)品創(chuàng)新創(chuàng)造了機(jī)會(huì)（Tian等，2022）。制造業(yè)企業(yè)借助大數(shù)據(jù)、人工智能、5G等新技術(shù)加速構(gòu)建新型架構(gòu)^[10]，數(shù)智聯(lián)動(dòng)創(chuàng)新機(jī)制促進(jìn)企業(yè)核心能力轉(zhuǎn)移與重組。

1.4 聚類結(jié)果分析

本文采用潛在語(yǔ)義分析（LSI）算法對(duì)樣本中的關(guān)鍵詞進(jìn)行聚類分析，旨在重構(gòu)詞語(yǔ)間的共現(xiàn)矩陣，以便更好地發(fā)現(xiàn)詞語(yǔ)間的潛在相關(guān)性，一定程度上能糾正詞語(yǔ)選擇產(chǎn)生的噪聲，產(chǎn)生語(yǔ)義相關(guān)的聚類結(jié)果，突出文獻(xiàn)中出現(xiàn)的重要主題領(lǐng)域。為提高關(guān)鍵詞聚類效果，設(shè)置如下判斷標(biāo)準(zhǔn)：①當(dāng)聚類模塊值大于0.3時(shí)認(rèn)為模塊信息顯著，結(jié)果顯示模塊值Q=0.5012；②輪廓系數(shù)大于0.5是可信的、大于0.7是高效的。實(shí)際平均輪廓值S=0.758 3，說(shuō)明聚類結(jié)果高效可信；③各聚類結(jié)果的最小輪廓值應(yīng)為0.5，結(jié)果顯示最小輪廓值為0.655，說(shuō)明所有聚類均比較合理（陳悅等，2015），如圖2所示。

2 數(shù)智服務(wù)對(duì)制造業(yè)升級(jí)的影響

本文通過(guò)對(duì)12個(gè)聚類關(guān)鍵詞及其所屬文獻(xiàn)內(nèi)容進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn)，數(shù)智服務(wù)對(duì)制造業(yè)的影響涵蓋從用戶到服務(wù)系統(tǒng)的不同方面。本文通過(guò)對(duì)現(xiàn)有文獻(xiàn)進(jìn)行分析，挖掘制造業(yè)升級(jí)的底層邏輯。

技術(shù)溢出等傳統(tǒng)要素是促進(jìn)制造業(yè)升級(jí)的關(guān)鍵動(dòng)因。顧雪芹^[11]研究發(fā)現(xiàn)，勞動(dòng)力結(jié)構(gòu)效應(yīng)能促進(jìn)制造業(yè)升級(jí)。本文從數(shù)字要素和服務(wù)角度出發(fā)，從數(shù)字化服務(wù)戰(zhàn)略、算法優(yōu)化和服務(wù)迭代3個(gè)方面對(duì)制造業(yè)升級(jí)動(dòng)因進(jìn)行探討。生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)專業(yè)化和多樣化集聚所產(chǎn)生的知識(shí)外溢效應(yīng)有助于促進(jìn)制造業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)（韓峰等，2020），本文對(duì)影響制造業(yè)升級(jí)的數(shù)智服務(wù)理論進(jìn)行提煉。周濟(jì)院士^[12]探討嵌入式與集成物理系統(tǒng)在智能制造中的作用，是研究數(shù)智服務(wù)影響制造業(yè)升級(jí)的典范，使得數(shù)字服務(wù)化機(jī)理逐漸進(jìn)入主流研究視野。在服務(wù)化、數(shù)字經(jīng)濟(jì)影響中國(guó)制造業(yè)升級(jí)研究中，張艷萍等（2022）從價(jià)值鏈視角進(jìn)行探索，認(rèn)為服務(wù)范式能優(yōu)化制造業(yè)價(jià)值鏈各環(huán)節(jié)資源配置，進(jìn)而提升制造業(yè)創(chuàng)新績(jī)效。本文圍繞價(jià)值創(chuàng)造視角，試圖探究數(shù)智服務(wù)驅(qū)動(dòng)制造業(yè)升級(jí)的特征。

綜上所述，為厘清各方關(guān)系，本文從個(gè)體和系統(tǒng)兩個(gè)視角整合研究主題。一方面，隨著情感需求對(duì)制造產(chǎn)品附加值和用戶忠誠(chéng)度的提高^[13]，個(gè)體行為成為影響企業(yè)運(yùn)營(yíng)的重要方面。Chopdar等^[14]構(gòu)建了一個(gè)S-O-R模型，用來(lái)分析外部因素對(duì)個(gè)體行為的影響。本文參照這一模型，將其中的“刺激—認(rèn)知—反應(yīng)”過(guò)程作為考察個(gè)體行為的主要內(nèi)容；另一方面，產(chǎn)品—服務(wù)系統(tǒng)將供應(yīng)商、制造業(yè)企業(yè)和平臺(tái)等各參與主體聯(lián)系在一起，系統(tǒng)中各要素、主體相互影響與動(dòng)態(tài)演化，“動(dòng)因—行為—結(jié)果”過(guò)程體現(xiàn)了新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展中各系統(tǒng)要素的遞進(jìn)邏輯^[15]。本文借鑒上述模型框架，構(gòu)建數(shù)智服務(wù)影響制造業(yè)升級(jí)的理論框架，將聚類內(nèi)容確定為“動(dòng)機(jī)、機(jī)理、知識(shí)和績(jī)效”相互關(guān)聯(lián)的結(jié)構(gòu)，如圖3所示。

2.1 數(shù)智服務(wù)影響制造業(yè)升級(jí)的動(dòng)因

相關(guān)學(xué)者多從大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)化、供應(yīng)鏈等方面分析數(shù)智服務(wù)對(duì)制造業(yè)升級(jí)的影響，本文從已有文獻(xiàn)中凝練戰(zhàn)略變革、服務(wù)提升和智能決策等因素的內(nèi)在邏輯關(guān)系。

（1）聚類#4商業(yè)戰(zhàn)略（business strategy）：該類研究關(guān)注數(shù)智服務(wù)影響制造業(yè)企業(yè)升級(jí)的技術(shù)架構(gòu)開(kāi)放性、服務(wù)設(shè)計(jì)創(chuàng)新和客戶情感參與等因素，旨在實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略布局與市場(chǎng)環(huán)境的統(tǒng)一，強(qiáng)調(diào)戰(zhàn)略作為一種適應(yīng)機(jī)制，與商業(yè)環(huán)境相匹配，系統(tǒng)一致性集成和分布式服務(wù)架構(gòu)的引入是兩者統(tǒng)一的基礎(chǔ)。Goldstein等（2002）認(rèn)為在制定服務(wù)規(guī)劃時(shí)，服務(wù)交付平臺(tái)應(yīng)保持開(kāi)放的技術(shù)架構(gòu)和系統(tǒng)集成，并根據(jù)客戶反饋靈活調(diào)整戰(zhàn)略布局。其中，情感參與和交互溝通是戰(zhàn)略制定的關(guān)鍵，制造商與其它企業(yè)的互動(dòng)被認(rèn)為是“參與情感投資和所有權(quán)的過(guò)程”^[16]，而客戶則是企業(yè)共同的制造商。服務(wù)創(chuàng)新不僅定義了“如何做”和“做什么”的服務(wù)需求，還確保兩者能夠集成，將客戶需求與公司戰(zhàn)略目標(biāo)緊密結(jié)合在一起。

（2）聚類#7產(chǎn)品相關(guān)服務(wù)（product-related services）：該類研究關(guān)注高附加值服務(wù)、產(chǎn)品服務(wù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)和定制化服務(wù)，以期實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品與服務(wù)的融合。產(chǎn)品相關(guān)服務(wù)（PRS）是指為客戶補(bǔ)充產(chǎn)品和附加值的服務(wù)，是制造業(yè)企業(yè)增值的重要組成部分^[17]，工業(yè)4.0將傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)橹圃鞓I(yè)企業(yè)數(shù)字化產(chǎn)品相關(guān)服務(wù)。創(chuàng)新產(chǎn)品—服務(wù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)從根本上影響企業(yè)的價(jià)值主張、價(jià)值系統(tǒng)上下游關(guān)系以及商業(yè)模式本身。模塊化將服務(wù)劃分為不同標(biāo)準(zhǔn)化組件，能為不同階段及差異化需求用戶提供自定義服務(wù)^[18]。物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)支持制造業(yè)企業(yè)產(chǎn)品全生命周期的數(shù)據(jù)采集和優(yōu)化，使其能夠深度參與基于服務(wù)的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)，充分釋放機(jī)器設(shè)備的價(jià)值，加速制造業(yè)向柔性數(shù)字化轉(zhuǎn)型。制造業(yè)企業(yè)正試圖通過(guò)使用數(shù)字解決方案升級(jí)產(chǎn)品相關(guān)服務(wù)進(jìn)而獲取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

（3）聚類#11智能算法（intelligent algorithms）：該類研究包括啟發(fā)式算法、制造服務(wù)模式和信息技術(shù)參與等，是實(shí)現(xiàn)智能決策的基礎(chǔ)。遺傳算法、蟻群優(yōu)化、免疫算法等技術(shù)已廣泛應(yīng)用于解決制造業(yè)生產(chǎn)調(diào)度、路徑規(guī)劃、產(chǎn)品優(yōu)化配置等問(wèn)題（Lu 等，2022）。為實(shí)現(xiàn)制造業(yè)發(fā)展目標(biāo)，先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)已采用敏捷制造和云制造等服務(wù)模式（Laili等，2012）。云制造（CMfg）是指將云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用于制造業(yè)，將各種制造、模擬和計(jì)算資源與能力轉(zhuǎn)換為制造服務(wù)。由于高異構(gòu)性、高動(dòng)態(tài)性和虛擬化特性使得問(wèn)題變得更為復(fù)雜，傳統(tǒng)確定性算法和原始近似算法已不能滿足制造業(yè)發(fā)展需求，而智能算法可實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)資源共享和生產(chǎn)流程協(xié)同，根據(jù)用戶需求將資源分配給相應(yīng)用戶；同時(shí)，基于信息技術(shù)（IT）和人的交互混合模式能為客戶和提供商提供更高效、更滿意的服務(wù)體驗(yàn)，降低創(chuàng)新和個(gè)性化服務(wù)的復(fù)雜度。

2.2 數(shù)智服務(wù)影響制造業(yè)升級(jí)的作用機(jī)理

當(dāng)前，關(guān)于數(shù)智服務(wù)影響制造業(yè)升級(jí)的作用機(jī)理研究較為離散，關(guān)鍵詞包括digital manufacturing、advance services、business model innovation、platform ecosystems等。通過(guò)分析發(fā)現(xiàn)，數(shù)智服務(wù)影響制造業(yè)資源配置、生產(chǎn)系統(tǒng)重構(gòu)、智能方案形成和基礎(chǔ)要素變化，據(jù)此選取4個(gè)聚類進(jìn)行討論。

（1）聚類#0數(shù)字化轉(zhuǎn)型（digital transformation）：該聚類側(cè)重于數(shù)據(jù)分析、業(yè)務(wù)整合與資源需求研究，主要探索制造業(yè)運(yùn)營(yíng)流程和系統(tǒng)數(shù)字化升級(jí)方式。當(dāng)運(yùn)營(yíng)流程或系統(tǒng)同步數(shù)字化時(shí)，數(shù)據(jù)分析會(huì)增加服務(wù)創(chuàng)新機(jī)會(huì)，通過(guò)數(shù)字化手段整合生產(chǎn)、供應(yīng)鏈和售后等業(yè)務(wù)（Paschou等，2020），采用特定數(shù)字化工具實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控、大數(shù)據(jù)集成和預(yù)測(cè)分析等工作。Classen等^[19]認(rèn)為制造業(yè)數(shù)字化應(yīng)得到不同資源和能力集的支持，并對(duì)其操作過(guò)程進(jìn)行智能化設(shè)計(jì)。

（2）聚類#5數(shù)字服務(wù)化（digital servitization）：該類研究關(guān)注服務(wù)模式創(chuàng)新、新能力開(kāi)發(fā)和物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，旨在提高公司運(yùn)營(yíng)績(jī)效并獲取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。數(shù)字服務(wù)化是指通過(guò)開(kāi)發(fā)新服務(wù)或使用數(shù)字技術(shù)改進(jìn)現(xiàn)有服務(wù)，找到共同價(jià)值創(chuàng)造方法（Kohtamaki等，2020），其是產(chǎn)品和流程創(chuàng)新之后的一種新的創(chuàng)新模式（Envelope 等，2023）。制造業(yè)企業(yè)需開(kāi)發(fā)新知識(shí)和能力稟賦，整合從互聯(lián)網(wǎng)中收集的數(shù)據(jù)，改進(jìn)內(nèi)部流程和制造過(guò)程，利用數(shù)字技術(shù)為客戶提供服務(wù)價(jià)值，重視產(chǎn)品在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的價(jià)值創(chuàng)造。從產(chǎn)品提供商向解決方案提供商轉(zhuǎn)型，這種趨勢(shì)包含在數(shù)字服務(wù)化概念中，旨在提供嵌入在物理產(chǎn)品中的數(shù)字化服務(wù)。在這種情況下，工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)作為數(shù)字服務(wù)化的基礎(chǔ)，在各類別服務(wù)中覆蓋范圍最大，而大數(shù)據(jù)分析、云計(jì)算則用于橫向和垂直集成，能夠應(yīng)對(duì)服務(wù)過(guò)程的復(fù)雜性。

（3）聚類#10自主解決方案（autonomous solutions）：該類研究強(qiáng)調(diào)協(xié)同合作、邊界集成和數(shù)字需求，主要探討如何制訂自主解決方案，以進(jìn)一步構(gòu)建創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)。數(shù)智服務(wù)強(qiáng)調(diào)與外部利益相關(guān)者的合作與互動(dòng)，通過(guò)整合互聯(lián)和智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)新型服務(wù)模式，為客戶提供自主解決方案（Frandsen等，2022）。一方面，跨企業(yè)邊界集成對(duì)智能解決方案至關(guān)重要（Marko等，2019），強(qiáng)調(diào)應(yīng)從特定關(guān)注點(diǎn)出發(fā)配置生態(tài)系統(tǒng)資源，盡可能考慮數(shù)據(jù)共享；另一方面，制造商根據(jù)客戶數(shù)字需求和成熟度，通過(guò)聚合解決方案確定價(jià)值分配和價(jià)值主張（Kolagar等，2022）。此外，自主解決方案能優(yōu)化各類工業(yè)部門的設(shè)備操作，使其擁有較高的自動(dòng)化水平。如運(yùn)營(yíng)流程改變能滿足客戶多樣化需求，而開(kāi)發(fā)能力在很大程度上取決于運(yùn)營(yíng)商的輔助功能，對(duì)其處理得當(dāng)能使制造業(yè)企業(yè)在一定程度上創(chuàng)造新的收入流。

（4）聚類#1產(chǎn)品—服務(wù)系統(tǒng)（product-service systems）：該聚類涉及功能需求交付、有效信息創(chuàng)建和增值服務(wù)，主要探索制造業(yè)產(chǎn)品—服務(wù)系統(tǒng)（PSS）可持續(xù)發(fā)展路線。有學(xué)者較早提出PSS的概念，將其界定為一個(gè)由產(chǎn)品、服務(wù)、參與者網(wǎng)絡(luò)和基礎(chǔ)設(shè)施組成的系統(tǒng)，旨在滿足客戶特定需求^[20]。從作用角度看，包括面向產(chǎn)品、面向使用和面向結(jié)果3類PSS。其中，面向產(chǎn)品的PSS物聯(lián)網(wǎng)被認(rèn)為是最具影響力的支持技術(shù)^[21]，在汽車、醫(yī)療器械等制造業(yè)領(lǐng)域已得到廣泛應(yīng)用；面向使用的PSS交付不僅涉及產(chǎn)品所有權(quán)，還涉及其性能和使用權(quán)；面向結(jié)果的PSS將大數(shù)據(jù)、人工智能與機(jī)器學(xué)習(xí)相結(jié)合，能夠增強(qiáng)客戶理解、優(yōu)化量身定制服務(wù)和實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品自主運(yùn)營(yíng)（Andrea等，2020）。

2.3 數(shù)智服務(wù)對(duì)制造業(yè)創(chuàng)新績(jī)效的影響

數(shù)智服務(wù)影響制造業(yè)升級(jí)的研究主要從兩個(gè)方面展開(kāi)：一是數(shù)智服務(wù)應(yīng)用與制造業(yè)企業(yè)績(jī)效關(guān)系；二是服務(wù)創(chuàng)新主導(dǎo)邏輯對(duì)制造業(yè)升級(jí)的影響。

（1）聚類#3公司績(jī)效（firm performance）：該類文獻(xiàn)主要探討服務(wù)影響制造業(yè)企業(yè)績(jī)效的關(guān)鍵因素以及兩者間的非線性作用關(guān)系。服務(wù)本質(zhì)上是面向流程的，多數(shù)研究采用支持供應(yīng)商產(chǎn)品和客戶行為的二維服務(wù)分類方法進(jìn)行綜合分析^[22] ，有助于制造業(yè)企業(yè)全面掌握其在供應(yīng)鏈?zhǔn)袌?chǎng)上的表現(xiàn)，能清晰解讀合作網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，找出改進(jìn)方向，進(jìn)而提高制造業(yè)企業(yè)績(jī)效；在服務(wù)驅(qū)動(dòng)制造業(yè)發(fā)展的環(huán)境中，加強(qiáng)與客戶及合作伙伴的關(guān)系是提供定制、集成和輸出服務(wù)的先決條件，制造業(yè)服務(wù)化程度受技術(shù)創(chuàng)新水平^[23]、服務(wù)組織設(shè)計(jì)^[24]、公司規(guī)模^[25]、市場(chǎng)變化等因素的影響。此外，政策法規(guī)^[26]、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)^[27]也能促進(jìn)智能服務(wù)發(fā)展。隨著研究不斷深入，相關(guān)學(xué)者提出U型關(guān)系、倒U型關(guān)系^[28]和鞍型關(guān)系^[29]等非線性相關(guān)關(guān)系。

（2）聚類#6服務(wù)創(chuàng)新（service innovation）：該聚類關(guān)注服務(wù)主導(dǎo)邏輯、服務(wù)創(chuàng)新要素和合作協(xié)同能力。在服務(wù)主導(dǎo)邏輯（S-D）下，服務(wù)創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新相互融合，產(chǎn)品是提供服務(wù)的機(jī)制、媒介或工具（Lusch等，2015）；服務(wù)創(chuàng)新需要協(xié)調(diào)各要素關(guān)系，如系統(tǒng)、設(shè)計(jì)、技術(shù)、組織和客戶等（Jay 等，2015），服務(wù)系統(tǒng)為企業(yè)創(chuàng)新提供整體導(dǎo)向和框架指引，從而整合和協(xié)調(diào)伙伴網(wǎng)絡(luò)關(guān)系^[30]。設(shè)計(jì)是面向可持續(xù)性服務(wù)解決方案的基本組件，即根據(jù)服務(wù)場(chǎng)景和客戶體驗(yàn)進(jìn)行精細(xì)化規(guī)劃；技術(shù)是開(kāi)展服務(wù)創(chuàng)新的關(guān)鍵支撐，智能化技術(shù)可提高服務(wù)效率；組織扁平化、彈性用工能有助于促進(jìn)企業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新，客戶更關(guān)注公司與用戶及合作伙伴間的互動(dòng)。協(xié)同合作能力與交流網(wǎng)絡(luò)影響制造業(yè)創(chuàng)新效果：一方面，企業(yè)與合作伙伴之間通過(guò)有效溝通、資源共享和協(xié)同合作，有助于增強(qiáng)知識(shí)交流，加快技術(shù)轉(zhuǎn)移，促進(jìn)創(chuàng)新成果產(chǎn)生；另一方面，企業(yè)通過(guò)建立多樣化信息渠道能獲取廣泛的創(chuàng)新資源和知識(shí)，從而為企業(yè)開(kāi)展創(chuàng)新活動(dòng)提供可持續(xù)性支持。

2.4 數(shù)智服務(wù)影響制造業(yè)升級(jí)的知識(shí)體系

數(shù)智服務(wù)領(lǐng)域知識(shí)體系沿著知識(shí)、服務(wù)科學(xué)和本體理論呈漸進(jìn)式發(fā)展，形成一個(gè)相互關(guān)聯(lián)的體系。

（1）聚類#8知識(shí)（knowledge）：該聚類涉及知識(shí)資本積累和知識(shí)實(shí)踐應(yīng)用。在制造業(yè)升級(jí)過(guò)程中，隨著技術(shù)快速發(fā)展和數(shù)字化轉(zhuǎn)型不斷推進(jìn)，企業(yè)需要積累并有效利用相關(guān)知識(shí)內(nèi)容，以適應(yīng)市場(chǎng)變化。在管理層面，企業(yè)在不斷經(jīng)營(yíng)和發(fā)展過(guò)程中積累了大量知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)（Buenechea等，2023），數(shù)智技術(shù)對(duì)這些隱性知識(shí)資本進(jìn)行提煉和創(chuàng)新，推動(dòng)制造業(yè)服務(wù)化發(fā)展。一方面，利用自然語(yǔ)言處理、深度學(xué)習(xí)等技術(shù)快速完成對(duì)大量非結(jié)構(gòu)化文本與結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的分析，提取并整合相關(guān)信息；另一方面，采用知識(shí)圖譜和關(guān)系抽取等方式構(gòu)建關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，促進(jìn)知識(shí)關(guān)聯(lián)、組合與重構(gòu)，通過(guò)構(gòu)建知識(shí)庫(kù)支持服務(wù)平臺(tái)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)全面的數(shù)字化管理決策。在生產(chǎn)層面，通過(guò)對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)流程、設(shè)備運(yùn)行維護(hù)進(jìn)行融合再造與標(biāo)準(zhǔn)化，可幫助企業(yè)更好地運(yùn)營(yíng)實(shí)體系統(tǒng)^[31]。具體表現(xiàn)為利用虛擬仿真技術(shù)進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及動(dòng)力學(xué)仿真，在數(shù)字環(huán)境中模擬現(xiàn)實(shí)工藝流程及生產(chǎn)布局，通過(guò)分析和優(yōu)化產(chǎn)品性能、縮短產(chǎn)品設(shè)計(jì)周期提高生產(chǎn)效率；將制造現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境和過(guò)程以數(shù)字形式呈現(xiàn)給培訓(xùn)對(duì)象，對(duì)員工進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化操作技能培訓(xùn)；提供虛擬維修環(huán)境，模擬各種故障并形成記錄，方便工作人員分析故障原因并進(jìn)行診斷。

（2）聚類#2服務(wù)科學(xué)（service science）：該聚類主要關(guān)注角色定位、協(xié)同設(shè)計(jì)和信息共享，涵蓋數(shù)字化與服務(wù)結(jié)合的理論基礎(chǔ)。制造業(yè)企業(yè)服務(wù)角色定位影響數(shù)字化參與方向，提高產(chǎn)品與服務(wù)協(xié)同設(shè)計(jì)中的客戶價(jià)值，決定服務(wù)信息共享范圍和質(zhì)量，因此需強(qiáng)化數(shù)字化對(duì)產(chǎn)品柔性的積極作用；企業(yè)是為客戶問(wèn)題提供解決方案的合作伙伴，應(yīng)為客戶提供優(yōu)質(zhì)的全生命周期服務(wù)。在產(chǎn)品設(shè)計(jì)過(guò)程中，團(tuán)隊(duì)內(nèi)部需實(shí)現(xiàn)跨邊界信息交互，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)階段就應(yīng)考慮未來(lái)服務(wù)內(nèi)容，使產(chǎn)品更契合未來(lái)發(fā)展方向（Wei，2015）；企業(yè)內(nèi)部不同部門之間以及企業(yè)與客戶、供應(yīng)商及其他合作伙伴間的信息共享也至關(guān)重要，制造業(yè)企業(yè)應(yīng)通過(guò)構(gòu)建合作網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行在線協(xié)作與交流，進(jìn)而提升用戶體驗(yàn)（Sklyar等，2019）。

（3）聚類#9本體理論（ontology）：該聚類主要關(guān)注人機(jī)交互情境下知識(shí)、語(yǔ)義的轉(zhuǎn)換方法，展現(xiàn)了智能服務(wù)領(lǐng)域?qū)χR(shí)表達(dá)和語(yǔ)義理解的高度關(guān)注。本體理論在制造業(yè)升級(jí)過(guò)程中扮演著重要角色，為人工智能在制造業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用提供了理論基礎(chǔ)，促進(jìn)制造業(yè)實(shí)現(xiàn)更智能化的人機(jī)交互。在制造業(yè)升級(jí)過(guò)程中，企業(yè)需要處理大量復(fù)雜的知識(shí)和信息，涉及產(chǎn)品、工藝、設(shè)備、供應(yīng)鏈等多個(gè)方面，而本體理論有助于實(shí)現(xiàn)對(duì)設(shè)備、流程的語(yǔ)義理解和自動(dòng)規(guī)劃，將其應(yīng)用到智能化生產(chǎn)控制系統(tǒng)流程，能促使系統(tǒng)像人一樣理解狀態(tài)和目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制。本體理論以形式化和系統(tǒng)化的方式呈現(xiàn)現(xiàn)實(shí)世界中的實(shí)體關(guān)系^[32]，通過(guò)對(duì)知識(shí)進(jìn)行定量描述，建立知識(shí)圖譜，使企業(yè)能更好地組織、管理和利用這些知識(shí)（Iarovyi等，2015）。進(jìn)一步地，通過(guò)語(yǔ)義化定義制造設(shè)備、工藝流程、產(chǎn)品實(shí)體關(guān)系和屬性，形成制造異構(gòu)知識(shí)的有效表示和語(yǔ)義推理，實(shí)現(xiàn)基于語(yǔ)義化的制造規(guī)劃，建立更精準(zhǔn)的客戶需求模型，提供個(gè)性化服務(wù)，進(jìn)而增強(qiáng)客戶滿意度和忠誠(chéng)度。

3 研究結(jié)論

通過(guò)歸納現(xiàn)有研究成果，本文從動(dòng)因、機(jī)理、績(jī)效及和知識(shí)體系4個(gè)維度進(jìn)行系統(tǒng)梳理和有機(jī)整合，明確不同維度對(duì)制造業(yè)升級(jí)的影響，在CiteSpace給出聚類關(guān)鍵詞的基礎(chǔ)上，厘清維度間的內(nèi)在關(guān)聯(lián)，并繪制數(shù)智服務(wù)影響制造業(yè)升級(jí)研究的理論框架，見(jiàn)圖4。

（1）在動(dòng)因方面，用戶需求響應(yīng)是影響制造業(yè)升級(jí)的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素，基于產(chǎn)品的服務(wù)拓展和基于算法的資源優(yōu)化是關(guān)注重點(diǎn)。從文獻(xiàn)突現(xiàn)詞出現(xiàn)順序看，當(dāng)制造業(yè)戰(zhàn)略方向轉(zhuǎn)向服務(wù)導(dǎo)向時(shí)，學(xué)者研究?jī)?nèi)容逐漸細(xì)化到數(shù)智化戰(zhàn)略實(shí)施過(guò)程，在線大數(shù)據(jù)集成、人工智能識(shí)別、將客戶作為共同制造商成為“感知—設(shè)計(jì)”模式的關(guān)鍵步驟；同時(shí)，與外部商業(yè)環(huán)境相適應(yīng)、分布式服務(wù)架構(gòu)、嵌入或微創(chuàng)新方式可規(guī)避數(shù)智服務(wù)創(chuàng)新帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

（2）在機(jī)理方面，數(shù)智服務(wù)通過(guò)制造與服務(wù)系統(tǒng)協(xié)同促進(jìn)制造業(yè)升級(jí)。在這一并行過(guò)程中，系統(tǒng)優(yōu)化和數(shù)字服務(wù)化交織，兩者要素迭代從多方面驗(yàn)證了數(shù)字化驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)變革的理論，展現(xiàn)了產(chǎn)品—服務(wù)系統(tǒng)的特征。在產(chǎn)品—服務(wù)系統(tǒng)構(gòu)建與自動(dòng)方案形成過(guò)程中實(shí)現(xiàn)跨組織邊界集成，使數(shù)智成為主導(dǎo)生產(chǎn)系統(tǒng)優(yōu)化的必要條件。互聯(lián)數(shù)據(jù)有助于提高客戶反饋的準(zhǔn)確性，促進(jìn)服務(wù)模塊化，推動(dòng)數(shù)字功能與商業(yè)生態(tài)進(jìn)化，為柔性數(shù)字服務(wù)發(fā)展提供支持。

（3）在績(jī)效方面，效率提升和模式創(chuàng)新是學(xué)者探討數(shù)智服務(wù)促進(jìn)制造業(yè)升級(jí)的重點(diǎn)路徑。在效率提升方面，通過(guò)對(duì)客戶進(jìn)行精細(xì)化細(xì)分可理解不同客戶群體的價(jià)值觀念，激發(fā)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新活力，提高企業(yè)創(chuàng)新效率。AI情景模擬和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估能避免資源無(wú)效投入，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)。互動(dòng)化、平臺(tái)化和去中心化是影響模式創(chuàng)新的主要方面。其中，智能化讓客戶由被動(dòng)購(gòu)買方成為平等參與方，與企業(yè)建立起持續(xù)互動(dòng)的關(guān)系；數(shù)字支付、虛擬產(chǎn)品和浮動(dòng)價(jià)格使服務(wù)轉(zhuǎn)向平臺(tái)生態(tài)協(xié)同交易方；去中心化使網(wǎng)絡(luò)關(guān)系向控制激勵(lì)導(dǎo)向轉(zhuǎn)變，治理和協(xié)作策略使企業(yè)能夠?qū)?chuàng)新資源進(jìn)行優(yōu)化配置。

（4）在知識(shí)概念體系方面，相關(guān)研究呈現(xiàn)“技術(shù)服務(wù)→個(gè)性化服務(wù)→人機(jī)交互服務(wù)”的漸進(jìn)式發(fā)展過(guò)程。生產(chǎn)過(guò)程仿真、設(shè)備運(yùn)行監(jiān)控實(shí)現(xiàn)對(duì)資源的數(shù)字化描述和管理，隨著企業(yè)產(chǎn)品—服務(wù)系統(tǒng)升級(jí)，顧客開(kāi)始參與產(chǎn)品研發(fā)過(guò)程，以實(shí)現(xiàn)從需求界定到再設(shè)計(jì)的全生命周期服務(wù)；交互式?jīng)Q策的廣泛應(yīng)用使知識(shí)和信息語(yǔ)義化逐漸成為智能化系統(tǒng)的關(guān)鍵，本體理論形成知識(shí)圖譜，通過(guò)傾聽(tīng)和理解用戶需求獲得情感價(jià)值，進(jìn)而形成智能決策。

4 理論貢獻(xiàn)

（1）從數(shù)和智兩個(gè)方面提出數(shù)智服務(wù)內(nèi)涵。其中，“數(shù)”側(cè)重于數(shù)字對(duì)有形資源的描述和替代，“智”側(cè)重于從個(gè)體和組織行為角度促進(jìn)服務(wù)發(fā)展，“數(shù)”與“智”互相融合促進(jìn)制造業(yè)升級(jí)。“數(shù)”在企業(yè)中體現(xiàn)為通過(guò)利用物聯(lián)網(wǎng)（IoT）等新技術(shù)提高企業(yè)運(yùn)行效率和服務(wù)質(zhì)量，優(yōu)化制造業(yè)企業(yè)內(nèi)外部流程；“智”是指開(kāi)發(fā)新服務(wù)或改進(jìn)現(xiàn)有服務(wù)，將產(chǎn)品和服務(wù)作為一個(gè)整體滿足用戶多方需求。不同研究視角下“數(shù)”與“智”未形成統(tǒng)一的關(guān)系界定，將“智”作為“數(shù)”的進(jìn)一步發(fā)展階段雖能體現(xiàn)其功能差距，卻忽視了主導(dǎo)主體的變化；而將兩者作為獨(dú)立發(fā)揮作用的部分又不能恰當(dāng)解釋雙方的依存關(guān)系。因此，需對(duì)兩者關(guān)系加以區(qū)別。一方面，“數(shù)”與“智”具有多方面不同。“數(shù)”側(cè)重于對(duì)傳統(tǒng)服務(wù)的數(shù)字化替代，關(guān)注“物”的產(chǎn)品升級(jí)和設(shè)備自主解決方案的實(shí)現(xiàn)，體現(xiàn)在數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、流程改造和組織運(yùn)營(yíng)等方面，目的在于促使服務(wù)成本下降和工作效率提升，以強(qiáng)化服務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)化和內(nèi)容模塊化；而“智”則側(cè)重于基于“情感”的“人”的行為價(jià)值感知和決策，包括戰(zhàn)略預(yù)測(cè)、人機(jī)交互與偏好捕捉等，通過(guò)反饋機(jī)制進(jìn)行優(yōu)化迭代，使服務(wù)實(shí)現(xiàn)智能感知、決策、控制和優(yōu)化，呈現(xiàn)出主動(dòng)性、適應(yīng)性、協(xié)同性特點(diǎn)。

另一方面，數(shù)與智在要素、目標(biāo)和績(jī)效方面形成協(xié)同關(guān)系。數(shù)智化能夠協(xié)調(diào)材料、設(shè)備與價(jià)值導(dǎo)向間的關(guān)系，“數(shù)”將服務(wù)內(nèi)容形成便于存儲(chǔ)、處理和快速傳播的數(shù)據(jù)，用數(shù)字工具改造服務(wù)流程，為制造業(yè)升級(jí)提供智能化物質(zhì)基礎(chǔ)。同時(shí)，“智”所提供的機(jī)器學(xué)習(xí)和數(shù)據(jù)挖掘通過(guò)客戶行為發(fā)現(xiàn)客戶潛在需求、實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略預(yù)測(cè)，為有形資源數(shù)字化提供方向。數(shù)智協(xié)同整合“數(shù)”和“智”的優(yōu)勢(shì)，能使服務(wù)高效滿足用戶各種需求，進(jìn)而提升服務(wù)整體效率和用戶體驗(yàn)。

因此，數(shù)智服務(wù)是通過(guò)資源數(shù)字化轉(zhuǎn)變、智能化人機(jī)交互促進(jìn)制造業(yè)企業(yè)運(yùn)營(yíng)變革，服務(wù)與制造過(guò)程集成能提高制造業(yè)企業(yè)整合能力，服務(wù)生態(tài)系統(tǒng)的完善可滿足產(chǎn)品多樣性，兩者關(guān)系見(jiàn)圖5。

圖5 數(shù)智服務(wù)研究視角Fig.5 Research perspectives on digital intelligence services

（2）將數(shù)智服務(wù)聚類整合為動(dòng)因、機(jī)理、績(jī)效和知識(shí)4個(gè)主題，構(gòu)建主題間因果關(guān)系模型，為探究數(shù)智服務(wù)對(duì)制造業(yè)升級(jí)的影響提供了框架和思路。CiteSpace聚類體現(xiàn)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型、產(chǎn)品服務(wù)系統(tǒng)、智能算法等方面，但相關(guān)研究呈現(xiàn)出碎片化特征，缺少整合性研究。本文整合數(shù)智服務(wù)主題，從個(gè)體與系統(tǒng)視角出發(fā)，多方面梳理文獻(xiàn)聚類類型，揭示同一主題下的多維關(guān)系和相互聯(lián)系，形成新的層次關(guān)系。“動(dòng)機(jī)—機(jī)理—績(jī)效”呈現(xiàn)出以因果關(guān)系為基礎(chǔ)的邏輯遞進(jìn)過(guò)程，通過(guò)探究數(shù)智服務(wù)主題時(shí)間維度的先后作用關(guān)系，豐富了制造業(yè)升級(jí)理論研究。

（3）發(fā)現(xiàn)數(shù)智服務(wù)從技術(shù)、管理和價(jià)值鏈3個(gè)層次促進(jìn)制造業(yè)升級(jí)，明確了其引發(fā)的“要素變化→產(chǎn)業(yè)生態(tài)”發(fā)展趨勢(shì)。早期配第克拉克定律、庫(kù)茲涅茨法則認(rèn)為產(chǎn)業(yè)不均衡因素能促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，但隨著發(fā)展中國(guó)家結(jié)構(gòu)主義產(chǎn)業(yè)政策的失敗，新結(jié)構(gòu)經(jīng)濟(jì)學(xué)將產(chǎn)業(yè)升級(jí)過(guò)程聚焦于產(chǎn)業(yè)內(nèi)部關(guān)系。數(shù)智服務(wù)對(duì)制造業(yè)升級(jí)的影響不同于產(chǎn)業(yè)政策主導(dǎo)或產(chǎn)業(yè)內(nèi)生驅(qū)動(dòng)，其源于產(chǎn)業(yè)間稟賦結(jié)構(gòu)的相互作用，其影響主要體現(xiàn)在以下3個(gè)方面：第一，數(shù)智服務(wù)的廣泛應(yīng)用為制造業(yè)技術(shù)升級(jí)提供強(qiáng)大的動(dòng)力支持。數(shù)智服務(wù)技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，提高了開(kāi)放式創(chuàng)新平臺(tái)服務(wù)能力；數(shù)智服務(wù)的引入使技術(shù)服務(wù)解決方案自主實(shí)現(xiàn)成為可能，推動(dòng)制造業(yè)向以服務(wù)為核心的方向轉(zhuǎn)型；智能算法能夠發(fā)現(xiàn)隱藏在海量駁雜信息中的客觀規(guī)律，擴(kuò)展數(shù)智服務(wù)技術(shù)廣度和深度，提高制造業(yè)資源要素服務(wù)化水平。第二，數(shù)智服務(wù)以顧客情感為主導(dǎo)邏輯，促進(jìn)制造業(yè)管理升級(jí)。從戰(zhàn)略管理層面看，數(shù)智服務(wù)管理模式有利于準(zhǔn)確發(fā)現(xiàn)用戶需求和實(shí)現(xiàn)社會(huì)價(jià)值，通過(guò)整合多源異構(gòu)數(shù)據(jù)洞察客戶偏好，利用客觀數(shù)據(jù)產(chǎn)生科學(xué)決策；從創(chuàng)新管理層面看，管理人員通過(guò)人機(jī)交互對(duì)方案進(jìn)行優(yōu)化，提高組織敏捷性和靈活性，縮短決策鏈條；從生產(chǎn)管理層面看，數(shù)字孿生等技術(shù)能提高生產(chǎn)過(guò)程可視化程度，快速發(fā)現(xiàn)和解決生產(chǎn)問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)制造過(guò)程的精益化。第三，數(shù)智服務(wù)在提升制造業(yè)技術(shù)與管理水平的同時(shí)，還能促進(jìn)制造業(yè)價(jià)值鏈升級(jí)。一方面，在制造過(guò)程中，數(shù)智服務(wù)能模擬產(chǎn)品全生命周期，使制造業(yè)從“事后服務(wù)”向“事前設(shè)計(jì)”轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)高效柔性制造；另一方面，數(shù)智服務(wù)可達(dá)成多方戰(zhàn)略合作關(guān)系，降低各環(huán)節(jié)中間成本和信息不對(duì)稱，形成多主體服務(wù)協(xié)作關(guān)系，進(jìn)一步完善產(chǎn)品—服務(wù)系統(tǒng)功能。此外，參與方能通過(guò)數(shù)智服務(wù)創(chuàng)新資源，快速引進(jìn)和應(yīng)用前沿技術(shù)與工藝，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)價(jià)值共創(chuàng)。

綜合來(lái)看，數(shù)智服務(wù)不僅能完善制造業(yè)技術(shù)和管理模式，還能推動(dòng)制造業(yè)價(jià)值鏈全面升級(jí)，形成一個(gè)互補(bǔ)共生、動(dòng)態(tài)平衡和協(xié)同演化的可持續(xù)發(fā)展模式。

5 研究展望

（1）動(dòng)因?qū)用妫M(jìn)一步探討數(shù)智服務(wù)引發(fā)的制造過(guò)程主導(dǎo)邏輯轉(zhuǎn)變。“產(chǎn)品→服務(wù)→價(jià)值”轉(zhuǎn)變過(guò)程是制造業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力主要體現(xiàn)為能否為客戶創(chuàng)造獨(dú)特的價(jià)值體驗(yàn)（Struwe 等，2023）。未來(lái)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注以下內(nèi)容：如何通過(guò)數(shù)智服務(wù)創(chuàng)造有效和快捷的人機(jī)交互，讓客戶在使用產(chǎn)品過(guò)程中獲得積極情感認(rèn)知？如何與客戶建立持續(xù)交流反饋機(jī)制，使企業(yè)能夠快速響應(yīng)客戶需求，進(jìn)而不斷優(yōu)化和創(chuàng)新解決方案？進(jìn)一步探究數(shù)智服務(wù)與人工智能技術(shù)相結(jié)合的新一代制造業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)，構(gòu)建多種要素資源獲取途徑。

（2）知識(shí)層面，以本體理論為邏輯基礎(chǔ)拓展知識(shí)應(yīng)用領(lǐng)域，從物聯(lián)網(wǎng)、平臺(tái)生態(tài)系統(tǒng)、服務(wù)生態(tài)系統(tǒng)角度促進(jìn)知識(shí)體系規(guī)范化。以先進(jìn)數(shù)字技術(shù)為基礎(chǔ)，根據(jù)不同場(chǎng)景需求和參與方特定要求，探究基于靈活組合和資源優(yōu)化配置的物聯(lián)網(wǎng)模塊化特征。另外，數(shù)字平臺(tái)是影響制造業(yè)企業(yè)運(yùn)營(yíng)和服務(wù)敏捷度的重要組織形態(tài)，應(yīng)針對(duì)不斷出現(xiàn)的數(shù)字平臺(tái)新業(yè)態(tài)構(gòu)建治理框架，探究基于平臺(tái)化、模塊化整合場(chǎng)景的關(guān)鍵維度測(cè)度指標(biāo)，支持對(duì)數(shù)智概念的定量評(píng)價(jià)。

（3）機(jī)理層面，制造業(yè)在未來(lái)一段時(shí)期仍將朝著定制化和個(gè)性化方向發(fā)展，“產(chǎn)品即服務(wù)”是主旋律，企業(yè)產(chǎn)品使用功能和所提供的服務(wù)將成為企業(yè)主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。如何在工藝、組織等方面具備快速定制產(chǎn)品和響應(yīng)客戶需求的能力，實(shí)現(xiàn)“批量定制”和“定制批量”生產(chǎn)是數(shù)智服務(wù)發(fā)展的主要方向。企業(yè)應(yīng)利用數(shù)據(jù)技術(shù)和算法能力，構(gòu)建數(shù)據(jù)閉環(huán)AI大模型，促進(jìn)自主學(xué)習(xí)，制定服務(wù)智能決策。例如，“智慧工廠”便是制造業(yè)數(shù)字化與商業(yè)模式結(jié)合的典范，未來(lái)制造業(yè)運(yùn)營(yíng)模式設(shè)計(jì)是急需拓展的領(lǐng)域。

（4）績(jī)效層面，通過(guò)數(shù)智服務(wù)規(guī)避制造過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)是避免數(shù)字悖論的關(guān)鍵策略。制造業(yè)企業(yè)面臨復(fù)雜和多元化風(fēng)險(xiǎn)，如何依托區(qū)塊鏈技術(shù)構(gòu)建開(kāi)放式合作網(wǎng)絡(luò)，拓展應(yīng)對(duì)服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的渠道？構(gòu)建怎樣的管理體系對(duì)用戶數(shù)據(jù)進(jìn)行安全識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)？對(duì)這些方面進(jìn)行探究有助于提高制造業(yè)數(shù)智服務(wù)質(zhì)量，形成全面的服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系^[33]。未來(lái)可考慮采用博弈演化理論、扎根理論和文本分析等方法，形成適用于多主體關(guān)系的治理機(jī)制和權(quán)力分配策略，以保護(hù)各參與方利益并促進(jìn)公平競(jìng)爭(zhēng)。

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（責(zé)任編輯：王敬敏）

英文標(biāo)題The Impact of Digital Intelligence Services on Manufacturing Upgrading： Theoretical Framework and Future Trends

英文作者Chen Xusheng， Qu Leqing

英文作者單位（School of Management， Harbin University of Science and Technology， Harbin 150040， China）

英文摘要Abstract：Manufacturing upgrade is a crucial component of national economic development strategies， with the sources of competitive advantage evolving from traditional products and technology to data-driven， algorithmic， and service-oriented paradigms. Currently， the study of how Digital Intelligence Services （DIS） influence manufacturing upgrades is in its nascent phase， particularly within the Chinese context， where the integration of these elements trails behind advanced enterprise intelligence practices. The mechanisms through which DIS can enhance competitive advantages are yet to be fully explored and articulated. Given these issues， this study focuses on the following aspects： （1） the definition of DIS and the relationship between \"digital\" and \"intelligence\"; （2） the impact of DIS on manufacturing upgrades from various perspectives， including its driving motivations， mechanisms， outcomes， and underlying knowledge framework; and （3） the future development directions of DIS in the context of manufacturing upgrades.

This study delves into the multifaceted domain of DIS and their influence on the manufacturing industry's transformation. To achieve this， it selects the core collection of the Web of Science （WoS） database as the primary sample source. Through a meticulous literature review， the study identified and clustered foreign scholarly works， ultimately narrowing down the focus to two pivotal research topics： \"digital intelligence services\" and \"manufacturing industry upgrading.\" The analysis began with the earliest relevant literature， dating back to 1996， and encompassed a comprehensive collection of 542 non-duplicative literature data. Utilizing CiteSpace， this study maps the developmental trajectory， frontier hotspots， and changing trends of DIS's impact on manufacturing upgrades.Through latent semantic analysis （LSI） of keywords， a visual map was created. This approach integrates the individual \"S-B-O\" model with the product-service system-focused \"S-B-O\" model， resulting in a comprehensive framework of DIS’s impact on manufacturing upgrades across four dimensions： motivation， mechanism， performance， and knowledge system.

The study reveals several key findings： In terms of motivation， the trend in research indicates that DIS influences manufacturing upgrades by addressing \"user demand responses.\" Mechanistically， clustering analysis shows that DIS promotes manufacturing upgrades through a parallel process， achieved via the coordination of manufacturing and service systems. In terms of performance， the primary pathways for DIS-driven manufacturing upgrades are efficiency enhancement and model innovation， which are the focus of most studies. Regarding knowledge concepts， the DIS concept and theoretical focus evolve from technology-driven services to personalized services and， ultimately， human-machine interaction services.

The research introduces several innovative contributions. First，" it delineates the distinctions and interconnections between \"digital\" and \"intelligence\" within existing literature， establishing a theoretical groundwork for comprehending the intrinsic mechanisms that underpin DIS's role in advancing manufacturing upgrades. Second， it examines the impact of DIS on manufacturing upgrades from multifaceted perspectives， including user demand and industrial development， extracting coherent， progressive themes from the literature， and formulating a theoretical framework that elucidates causal relationships. Third， diverging from conventional technology-driven perspectives on industrial structural changes， this study highlights the role of DIS in manufacturing upgrades through inter-industry dynamics. This offers invaluable insights into understanding theoretical development trajectories and frontier issues.

Future studies should delve into the synergies between new-generation manufacturing and artificial intelligence technologies. This exploration necessitates the development of diverse channels for securing key resources and a deeper comprehension of the multifaceted motivations that drive the impact of services on manufacturing. Moreover， research should aim to expand the application of knowledge domains based on ontology theory. Efforts should be directed towards advancing the standardization of knowledge systems， considering the perspectives of the Internet of Things， platform ecosystems， and service ecosystems. Subsequently， on the one hand， there is a need to construct data-driven AI large models that facilitate autonomous learning and intelligent decision-making in service contexts. This development will broaden the range of manufacturing realization methods and operational models. On the other hand， future research should harness blockchain technology to establish open cooperative networks. This will involve creating a management system designed to identify， assess， and mitigate risks to user data security， thereby enhancing the quality and reliability of manufacturing digital intelligence services.

英文關(guān)鍵詞Key Words：Digital Intelligence Services; Manufacturing Upgrading; Theoretical Framework；Action Mechanism；Future Trends

基金項(xiàng)目：國(guó)家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目（72074061）；國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金重大項(xiàng)目（22amp;ZD094）；黑龍江省哲學(xué)社會(huì)科學(xué)研究規(guī)劃項(xiàng)目（20JYE277）；黑龍江省百千萬(wàn)工程科技重大專項(xiàng)項(xiàng)目（2021ZX04A01）

作者簡(jiǎn)介：陳旭升（1970—），男，遼寧北鎮(zhèn)人，博士，哈爾濱理工大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院教授，研究方向?yàn)閿?shù)字化轉(zhuǎn)型與產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新；曲樂(lè)晴（2000—），女，山西忻州人，哈爾濱理工大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院碩士研究生，研究方向?yàn)閿?shù)字產(chǎn)業(yè)化。