同質化背景下電網公司省管產業單位綜合計劃管理體系的探索與實踐

在同質化背景下，做好綜合計劃管理是深入推動電網公司省管產業單位發展戰略實施的重要保障措施，是電網公司省管產業單位掌握經營實際情況、統籌利用資源、實現全面協調發展的重要抓手。本文以浙江省管產業單位為例，研究了電網公司省管產業單位的綜合計劃管理方式，旨在推動電網公司省管產業單位的綜合計劃管理工作朝著標準化、統一化方向邁進。

一、浙江省管產業單位綜合計劃管理現狀

在省管產業改革初期，浙江省管產業單位就已開展了綜合計劃管理工作，具體措施包括結合產業發展特點制定系統化的綜合計劃管理制度、構建常態化管理機制、應用信息化管理系統等，以期與后續的同質化管理（通過標準化和規范化的管理手段，確保產品、服務和管理流程的一致性，以提升企業效率和競爭力）做好銜接。

（一）建立系統化的管理制度

浙江省管產業單位結合產業發展特點，制定了系統化的綜合計劃管理制度，明確了不同管理崗位的職責，涉及綜合計劃編制、下達、執行、檢查、調整、考核、評價的全流程，旨在保障綜合計劃管理的規范化、標準化。

（二）構建常態化管理機制

在綜合計劃管理過程中，浙江省管產業單位結合實際工作情況，由各專業部門負責各專項的計劃管理及審核工作，以時間為管理維度，逐步形成了常態化管理機制。這種常態化管理機制主要由月度執行情況通報制度、季度分析例會制度、年度綜合考核制度組成。其中，月度執行情況通報制度主要是指根據規定的年度綜合計劃管理進度，按月發布各部門的進度完成情況，旨在落實綜合計劃管理工作，形成良性競爭氛圍；季度分析例會制度要求各部門負責人針對上一季度綜合計劃管理工作展開回顧、總結，并提出在執行綜合計劃中遇到的問題和發現的風險，進而通過分析與討論，找到有效的解決方案或措施，實現對綜合計劃執行情況的常態化管理；年度綜合考核制度要求各部門從準確性、及時性、完成度等角度考核綜合計劃年度執行情況，并根據考核結果實施相應的獎懲措施，以實現綜合計劃管理閉環。

（三）應用信息化管理系統

在逐步打通綜合計劃管理流程、規范綜合計劃管理工作的基礎上，浙江省管產業單位應用信息化管理系統，建立了綜合計劃管理模塊，統一了數據標準，保證了相關表單數據填寫、匯總的規范性，為綜合計劃的執行、監管提供了數據支持；優化了綜合計劃管理體系與流程，實現了對綜合計劃的全流程管理，全面提升了綜合計劃的編制效率與管理水平。

二、浙江省管產業單位在綜合計劃管理方面面臨的挑戰

隨著電網公司省管產業改革步伐的加快，浙江省管產業面臨新的挑戰。同時，電網公司同質化管理對浙江省管產業單位的綜合計劃管理體系提出了更高要求。

在產業協同發展方面，電網公司統籌推進“一體四翼”（以電網業務為主體，以金融業務、國際業務、支撐產業、戰略性新興產業為四翼）發展布局。這就要求省管產業單位大力推進綠色轉型，培育壯大能源互聯網產業集群。在這種情況下，浙江省管產業單位需要有針對性地調整資金投入計劃，更加精準、科學地配置資源。

電網公司積極推動固定資產投資統計制度方法改革，將固定資產投資額計算方法從“形象進度法”轉變為“財務支出法”。浙江省管產業單位應盡快適應這種變革要求，統籌管理綜合計劃編制、執行、統計、上報等各個環節。

三、浙江省管產業單位與主業單位在綜合計劃管理方面存在的差異

雖然浙江省管產業單位已經開展了綜合計劃管理工作，但是該工作與主業單位成熟的綜合計劃管理工作存在較大差異，主要體現在綜合計劃管理內容、項目儲備管理、綜合計劃下達方式、綜合計劃管理系統等方面。

（一）管理內容差異

在一般情況下，業務類型與管理內容密切相關。浙江省管產業單位的主要業務為市場化投資，而主業單位的主要業務為電網建設。由于兩者的業務存在一定區別，因此，它們在綜合計劃管理內容方面存在差異。

浙江省管產業單位的綜合計劃管理內容分為指標管理和投入管理兩大類。其中，綜合計劃指標包括經營實力指標、核心技術指標、企業治理指標和綠色發展指標4項；投入管理專項分為固定資產投資、股權投資指標、固定資產零星購置、數字化投入、研發投入、管理咨詢、教育培訓、品牌建設與運維等。總體來說，在綜合計劃管理內容上，浙江省管產業單位的管理內容與主業單位的管理內容存在一定差異，但兩者仍可朝著“求同存異”的統一化管理方向調整。

（二）項目儲備管理差異

主業單位主要通過“二上二下”的方式來開展項目儲備管理。所謂的“二上二下”是指總控目標建議上報（一上）、總控目標決策下達（一下）、綜合計劃建議上報（二上）、綜合計劃決策下達（二下）。然而，主業單位與浙江省管產業單位的管理模式對比結果顯示，浙江省管產業單位缺少項目儲備管理環節。在這種情況下，浙江省管產業單位難以全面掌握總控目標和綜合計劃中具體項目的可行性、預算金額與預期效果。

（三）綜合計劃下達方式差異

在綜合計劃的下達方式上，浙江省管產業單位與主業單位存在不同之處。主業單位主要采用分批下達方式，而浙江省管產業單位主要采用一次性下達方式。需要注意的是，采用一次性下達方式雖然在提升各單位、各部門的工作便利性上存在一定優勢，但是難以實現綜合計劃管理的規范化、標準化和統一化目的。

（四）管理系統差異

浙江省管產業單位與主業單位分別采用不同的綜合計劃管理系統，沒有共用一套信息化管理系統。浙江省管產業單位主要依托自己開發的系統，而主業單位則依托主業信息化系統。因此，兩者不能共享數據信息。

四、同質化背景下的浙江省管產業單位綜合計劃管理措施

（一）加強溝通與協調

在同質化背景下，浙江省管產業單位需要按照主業單位的綜合計劃管理要求，修訂綜合計劃管理辦法。同時，浙江省管產業單位應與主業單位積極溝通，協調綜合計劃管理工作，統一綜合計劃管理要求，并且在明確綜合計劃管理權限的同時，將自己的產業規劃與主業單位的產業規劃有效銜接。

（二）保證綜合計劃管理的規范性

浙江省管產業單位應針對綜合計劃中存在的項目名稱重復、項目名稱不準確和同類項目命名不統一等問題，制定統一的項目命名標準，以確保綜合計劃管理的規范性。另外，浙江省管產業單位需要確保綜合計劃不僅包含項目名稱、建設內容、投資規模等基本信息，還包含項目的可行性研究論證報告、評審意見等內容。

（三）加快信息化建設

浙江省管產業單位可以應用信息系統，實現數據實時監測、項目開展過程智能化監測、項目關鍵節點預警等目標，進而有效提高綜合計劃管理能力。

（四）優化綜合計劃管理體系

在同質化管理的要求下，為了更好地滿足綜合計劃管理的要求，浙江省管產業單位需要從專項管理優化、管理流程改革、信息系統優化等方面出發，完善現有的綜合計劃管理體系。

1.專項管理優化

浙江省管產業單位應充分結合主業單位的專項管理要求及自身實際，采取“標準+特色”的優化方式進行專項管理優化。一方面，浙江省管產業單位應細分專項，最大程度地使自己的專項與主業單位的專項保持一致，以實現專項管理的標準化；另一方面，浙江省管產業單位應保留自己的特色專項，以實現專項管理的特色化。具體來說，浙江省管產業單位應將固定資產投資分為電網基建、產業技改、產業大修三個投資專項，將信息化投入更名為數字化投入、安全生產投入；同時，將數字化投入、安全生產投入納入指標管理中的統計分析類指標，新增一利（利潤總額）、五率（資產負債率、營業現金比率、凈資產收益率、研發投入強度和科技產出效率、全員勞動生產率）等財務指標，以便更好地銜接主業單位的綜合計劃。

2.管理流程改革

通過調研綜合計劃管理現狀，浙江省管產業單位可以深入分析自身工作與主業單位相關工作的差異，從“項目儲備管理”及“預安排機制”兩個方面入手，開展高標準、深層次的管理流程改革。

（1）改進項目儲備流程。在改進項目儲備流程方面，浙江省管產業單位應針對綜合計劃中的項目實行常態化的儲備管理，將項目儲備流程分為可行性研究報告編制與評審、項目入庫、項目批復、項目出庫、項目評價等環節。①針對擬納入計劃的各個專項，浙江省管產業單位需要編制項目的可行性研究報告。在完成項目的可行性研究報告編制后，浙江省管產業單位應安排各級專業部門或委托具備相關資質的中介機構開展可行性研究報告評審工作，或根據項目儲備管理要求編制項目建議書。②在將項目納入綜合計劃前，浙江省管產業單位應完成項目儲備入庫。在入庫前，浙江省管產業單位應將項目的可行性研究報告提交給專業管理部門審核。審核通過后，浙江省管產業單位即可開展入庫工作。在項目入庫后，系統將自動為入庫的項目編碼。③在項目出庫前，浙江省管產業單位必須進行項目批復。④浙江省管產業單位需要按照綜合計劃下達、調整情況，實施出庫管理。⑤浙江省管產業單位應構建儲備項目的質量和實施效果評價體系，全面、系統地分析和評價項目的建設目標、社會效益、經濟效益等。浙江省管產業單位還可以利用因果分析法，從可行性研究質量、規模測算匹配和評價報告質量三個方面來評價儲備項目的質量和實施效果，并根據評價結果，從規劃成效、儲備質量、投資效益等方面修正下一年度的儲備規模測算情況。其中，可行性研究質量評估可以選取項目落地率、項目命名規范率、可行性研究報告規范率三個指標；規模測算匹配度評估可以選取總體測算準確率、各專業測算準確率、各單位測算準確率三個指標；評價報告質量評估可以選取報告完成及時率、報告完整率、報告規范率三個指標。

（2）新增預安排管理要求。浙江省管產業單位應對次年急需實施的項目進行預安排，以銜接物資招標工作，保障項目能夠順利實施，提高綜合計劃執行的均衡性。需要注意的是，新增預安排管理一般在固定資產投資、數字化投入、研發投入等專項中開展。另外，預安排項目需要滿足以下要求：一是必須來源于項目儲備庫，且已經完成項目可行性評審、項目批復；二是原則上須全部納入次年綜合計劃安排，不得隨意調整；三是當年可提報物資和服務招標需求，但不得出現資金支出或成本入賬等情況。

3.信息系統優化

在優化信息系統的過程中，浙江省管產業單位應依據項目全過程管理思路，構建數字化管理平臺，實現對項目規劃庫、需求庫、儲備庫、計劃庫、線上數據庫的模塊化管理，確保項目源頭精準、數據口徑統一；結合項目全過程管理的要求，利用人工智能技術實現全程動態管理、智能預警，甄別不符合發展方向和規劃要求、未履行審批決策程序、列入負面清單、重復建項、拆分建項的項目，并及時終止那些執行受阻、進度落后、無法實施的項目。具體來說，信息系統優化分為兩個階段：在第一個階段，浙江省管產業單位應優化綜合計劃流程、填報、審核、提醒功能，進而優化ERP（企業資源計劃）系統中的取數規則，全面增強業務集成應用的穩定性，提高平臺的服務能力，進一步鞏固信息系統的應用水平；在第二個階段，浙江省管產業單位需要通過信息系統進一步規范項目入庫、審核及下達過程，整合綜合計劃看板，完善信息系統，簡化用戶操作流程，增強系統的取數功能，為經營管理分析提供數據支持。

（作者單位：浙江浙電產業發展有限公司）