主要國家視聽傳媒融合轉型發展情況（下）

2024-12-31 00:00:00朱新梅

網絡視聽 2024年16期

導語：全球互聯網基礎設施不斷完善，普及率不斷提高，世界各國視聽業務加速向互聯網遷移，基于互聯網的視聽服務保持高速發展態勢，新業務不斷涌現。在數字化成熟市場，媒體融合進程加快加深，流媒體（Streaming Video）成為主流應用，智能電視機（Smart TV）成為家庭視聽消費和生活服務中心，視聽傳媒從生產要素到生產過程、消費過程加速網絡化智能化全球化。

三、以用戶為中心，網絡運營商強化產業鏈競爭優勢

各國電視網絡運營商（主要是有線網、衛星網絡、電信網）適應信息技術發展趨勢，通過對傳統有線電視網的雙向化改造，或以投資并購方式部署寬帶互聯網、移動互聯網，以電視大屏為核心，打造面向家庭用戶的視聽融合產品，實現內容渠道、硬件軟件一體化發展，開展寬帶、視頻（含電視頻道、視頻點播）和電話三重業務，形成全產業鏈全業務競爭優勢。

（一）鞏固渠道+內容優勢，有線電視運營商提供多元捆綁服務強化市場競爭力

數字化成熟國家通過立法推動網絡基礎設施市場開放，有線電視網絡運營商通過技術創新、投資并購等方式部署互聯網基礎設施建設，提供寬帶、付費電視、流媒體等多元服務，強化渠道+內容+終端產業鏈一體化競爭優勢。

康卡斯特長期位于美國第一大有線電視運營商地位，1996年開始發展寬帶互聯網業務，并搶在電話公司推出DSL寬帶服務前，率先推出有線寬帶服務。此后，康卡斯特不斷創新有線寬帶技術，搶占互聯網寬帶市場。2022年12月，康卡斯特推出全球第一個由10G寬帶和全雙工DOCSIS4.0支持的實時、多千兆對稱互聯網連接，目前已覆蓋6000萬個美國家庭和企業用戶[1]。康卡斯特還布局移動互聯網市場，建有2300萬個Wi-Fi熱點，與5G網絡相結合，提高消費者在家庭內外使用移動互聯網的網速，增加接入網絡的設備數量。[2]

付費電視是有線電視運營商重要業務。康卡斯特基于有線網、互聯網，為用戶提供付費電視、寬帶網絡及語音等一攬子服務，提高用戶遷移成本和市場競爭壁壘。2020年以來，康卡斯特先后推出流媒體平臺Peacock、FAST平臺Xumo，以直播+點播、付費+免費等多種視聽服務豐富用戶選擇。2023年，康卡斯特推出NOW TV流媒體服務包，訂閱該服務用戶可獲得康卡斯特流媒體平臺Peacock、Xumo Play平臺等多重流媒體服務，僅限Xfinity寬帶用戶訂閱，以吸引新用戶訂閱寬帶服務（見表3）。

截至2024年第一季度，康卡斯特擁有3225.3萬寬帶用戶，市場份額為30.73%，是美國第一大寬帶服務商。[3]付費電視用戶1410.6萬，比第一大有線電視運營商憲章（Charter）的1412.2萬少1.6萬，已從多年第一大付費電視運營商降為第二大運營商。2023年，康卡斯特付費電視用戶規模下降了203.6萬，是用戶下降最多的有線電視運營商（見表4）。但康卡斯特Peacock平臺收入和用戶規模大幅提高。2023年，Peacock平臺收入34億美元，同比增長13億美元，增幅為61.90%；用戶規模為3100萬，同比增長1000萬戶[4]，2024年第一季度已經達到3400萬戶，保持大幅增長態勢。

（二）發揮IPTV互動優勢，電信運營商形成“直播+點播”商業模式

IPTV業務是各國電信運營商的主流業務，也是其渠道與內容一體化發展的必然選擇。隨著流媒體業務的興起與快速發展，電信運營商一方面建立流媒體平臺，推動IPTV平臺內容進入流媒體平臺；另一方面與流媒體平臺合作，將其植入IPTV機頂盒，為用戶在大屏提供流媒體服務，通過提供寬帶+語音+視頻及直播+點播服務，牢牢吸引用戶。

韓國電信較早選擇與流媒體合作[5]。2009年，韓國電信KT開始提供IPTV服務，其IPTV平臺QooKTV集成了72直播頻道，包括5個地面頻道，以及7.3萬個點播視頻，并打造VOD點播欄目。[6]為豐富點播內容節目庫，2010年，韓國電信KT允許第三方內容提供商在其IPTV平臺QookTV上播出自制內容。2018年，韓國三大IPTV運營商之一的LG U+與美國流媒體巨頭奈飛簽署獨家合約，在獨家合作的兩年半時間里，LG U+的IPTV用戶數和營收均增加30%。2021年，Disney+進入韓國，三大IPTV運營商紛紛尋求與其合作，并為此調整IPTV主頁面，還在IPTV專用遙控器加入國外及本土主要流媒體平臺按鍵，觀眾可通過遙控器一鍵進入到相應流媒體平臺。2023年，韓國電信寬帶業務保持增長，IPTV用戶規模微幅下降，但收入小幅增長（見圖15-16），IPTV對其收入的貢獻為39%，寬帶收入貢獻率為46.67%。[7]

2024年3月，韓國電信KT重組IPTV業務品牌Genie TV，豐富大屏內容，優化流媒體服務，改善用戶體驗，支持各種應用進入電視大屏，在遙控器上添加Netflix、Disney+和TVing等OTT快捷鍵，提高對流媒體的訪問便捷性。韓國電信運營商還推出IPTV和流媒體捆綁服務折扣，減輕用戶經濟負擔（見表5）。[8]

與流媒體平臺合作已成為最受全球電信運營商歡迎的路徑選擇。市場研究機構Omedia統計數據顯示，2019年—2020年，視頻服務是電信運營商和流媒體巨頭合作最多的領域。英國電信、沃達豐、巴帝和西班牙電信等20多家歐洲電信運營商均與奈飛開展緊密的內容合作，構建各具特色的套餐和5G網速下的內容服務，強化IPTV在付費電視渠道領域的市場地位。 2022年，歐洲IPTV收入增長9.8%，達到118億歐元，占歐洲付費電視總收入增長的70%，是唯一比整個付費電視市場增長更快的傳輸渠道；簽約用戶總數為5920萬，同比增長4.2%，是過去5年中唯一每年都有凈增長的平臺。2013年到2022年，歐洲IPTV用戶占比從19%提高到36%，與有線電視（37%）基本持平（見圖17）。[9]

值得指出的是，美國電信運營商的教訓。1996年，美國通過新的《電信法案》后，電信運營商美國電話電報公司（ATT）和威瑞森（Verizon）大舉收購電視網和媒體進入視聽行業。1998年以來，ATT先后通過并購有線電視網、衛星電視網、無線電視網等方式，進入傳媒市場，試圖通過一網提供付費電視業務、寬帶接入和語音服務（見表6）[10]。

2016年以來，美國移動通信、有線電視及互聯網寬帶市場人口紅利逐漸消失，用戶規模增長乏力甚至下滑，ATT試圖通過提供“網絡﹢內容”服務扭轉頹勢，推出寬帶+付費電視捆綁服務，此后相繼推出流媒體DirecTV Now、HBO Max等新業務。[11]

由于前期收購成本過高，缺乏大規模資金投資5G網絡建設與優質內容制作，ATT寬帶服務和移動用戶市場持續下降，5G業務落后于威瑞森，流媒體用戶規模也難以追上迪士尼和奈飛。2021年，ATT相繼將DirecTV、華納傳媒拆分出售，重新聚焦通信核心業務，加強通過移動互聯網和光纖寬帶網建設。截至2023年第三季度，ATT寬帶用戶規模為1529.6萬，市場份額為13.43%，2024年第一季度，ATT實現了用戶規模增長。[12]

2015年和2016年，威瑞森先后以44億美元和48.3億美元的價格收購門戶網站美國在線（AOL）和雅虎（Yahoo），以Verizon Media開展視聽業務。在移動互聯網時代，門戶網站已經不再是主流業務，難以帶來流量和用戶。2021年5月，Verizon宣布以50億美元價格出售雅虎和美國在線媒體業務，只保留10%的股權。目前，威瑞森選擇與奈飛等平臺合作，提供寬帶+IPTV+流媒體點播服務，但以寬帶和IPTV為主。其最高價格電視節目包提供425套電視頻道，其寬帶和電視節目包捆綁服務定價為243.99美元/每月（見表7）。截至2023年第四季度，威瑞森付費電視用戶規模為301.2萬，市場份額為4.23%，較第三季度有所下降；寬帶用戶規模為1071.7萬，市場份額為9.34%，較第三季度小幅增長。[13]

（三）做強電視大屏優勢，網絡運營商形成渠道+內容+終端產業鏈競爭優勢

網絡運營商牢牢把握智能電視終端這一視聽消費大屏關鍵入口，將直播電視頻道、SVOD、FAST等各種形態視聽服務匯聚到機頂盒或電視機終端，提高機頂盒和電視終端功能，讓用戶在電視大屏收看電視直播頻道、流媒體平臺視頻點播節目，還提供多頻道節目同時錄制儲存、多終端同時收看、多屏無縫銜接、智能語音控制等服務，推動聯網電視機成為家庭第一大視聽終端。

1.所有內容進大屏，提供一站式視聽服務

英國天空廣播公司讓直播電視頻道和流媒體應用程序“所有視聽節目進大屏”（All in One），為用戶提供一站式視聽服務（One-Stop），不僅避免了用戶在不同終端、平臺檢索節目的麻煩，改善了用戶流媒體消費體驗，還培養了用戶在大屏消費視聽內容的習慣。美國康卡斯特電視機頂盒支持收看電視頻道、視頻點播，可直接訪問Netflix、Hulu、YouTube等流媒體平臺，與傳統電視網形成互補。

韓國電信KT通過混合機頂盒將付費電視頻道、在線視頻點播以及各種生活應用結合起來，為用戶提供電視、在線教育、健康等40多種互動服務，成為韓國超級內容提供商。[14]其智能電視機頂盒還具備訂餐、打車、個人生活管理等功能。[15]

在美國，電視大屏已成為收看流媒體重要終端，越來越多流媒體進大屏。2023年，美國市場上共有3.22萬個頻道和89個流媒體App， 2023年10月，在110多萬個視頻節目中，流媒體服務占比超過85%，比2020年年初的大約 65.6萬個增長了42.53%。2021年，只有5個流媒體服務占電視端收看總時長的1%以上。2023年11月，11個流媒體收看時長占比超過1%（見圖18）。[16]通過CTV收看流媒體的時長份額為43.07%，略低于直播電視節目收視份額（48.43%）（見圖19）。在年輕觀眾中，通過CTV收看節目的時長占比更高，12—17歲的人群（80.2%）占比最高，其次為21—34歲人群（73.6%）、25—54歲人群（56.8%）。[17]

2.提升遙控器智能水平，優化用戶視聽體驗

電視遙控器是收看電視重要設備，與機頂盒或電視機配套使用。目前，各國主流遙控器基本智能化，具有語音搜索、語音播放等功能。

早在2013年，康卡斯特就發布面向智能手機的語音應用程序，具有播放、暫停和頻道切換等基本功能，還可以執行語音命令，用戶可以輕松搜索節目。2015年，康卡斯特推出X1語音遙控器1.0，后續不斷迭代，迅速實現大規模市場推廣。截至2018年年初，該產品擁有約2000萬家庭用戶，每個月收到的用戶語音指令約6億條。2018年年初，康卡斯特推出X1語音遙控器2.0，新增深度神經網絡技術，并基于用戶數據對算法模型進行更好的訓練與優化，新版遙控器語音交互反應速度、精準程度均大為提高。遙控面板也進行了重要改進，語音交互按鍵移至離遙控器底部的38.2%處（黃金分割點），并置于所在行正中間，用戶隨手拿起遙控器時大拇指剛好觸及語音交互按鍵，以方便用戶單手操作并進行語音交互。2020年8月中旬，康卡斯特流媒體平臺Peacock啟用基于語音遙控器提供的交互式廣告，使用X1語音遙控器和Xfinity Flex平臺的觀眾，在廣告播放時使用語音可獲得商品信息和優惠券。[18]

2017年，韓國電信KT推出人工智能AI家庭助理平臺GiGA Genie，這是世界首個搭載AI的IPTV服務。該平臺為一款自動語音識別管家服務，用戶可通過聲音控制家電設備、收聽音樂，與IPTV機頂盒連接，還可通過電視屏幕給出指令。韓國電信KT將智能音箱（AI語音助手）GiGA Genie作為電視遙控，不僅可控制電視，還可根據語音命令完成大量家居輔助任務。該智能音箱集成了400億個參數的大型語言模型，掌握了復雜的韓語對話技能，每天與800萬人對話，進一步強化其智能功能。

3.打造智能電視操作系統，培育智能家居生態

智能電視操作系統（TVOS）是視聽融合發展、電視大屏成為家庭視聽服務甚至生活服務的“大腦”。智能電視操作系統集成各類視聽應用程序、生活應用程序及智能家居，形成新的家庭生態系統，成為客廳場景重要入口及家庭數據中心，越來越受到市場青睞。亞馬遜、蘋果、谷歌和三星等互聯網企業和智能終端公司正在將智能家居系統集成到智能電視操作系統中，將智能電視機打造成家庭管理中心。

三星智能電視機搭載的電視操作系統TizenOS，為其FAST業務提供重要支撐。由于廣告納入FAST運營系統，三星電視機實現無廣告秒速開機，為用戶提供良好視聽體驗。截至2020年年底，全球使用的Tizen OS智能電視超過1.62億臺。[19]Tizen OS應用于三星智能電視、顯示器及智能家居各種產品。未來，三星將把TizenOS植入7英寸顯示設備，將其作為中控屏使用，并進行AI智能化，讓小屏幕、算力較弱的產品也可獲得AI服務，如冰箱可通過這塊中控屏檢索菜譜、監控食材新鮮度，并將相關信息推送給用戶。在CES 2024上，三星推出了搭載Tizen OS的AI居家個人助理Ballie，為Tizen生態系統注入新活力。三星智能電視機內置的智能家居服務（SmartThings Hub），即使沒有專門設備，用戶也可通過連接兼容設備，通過電視機大屏定制專屬的智能家居服務，通過電視屏幕傳感器擴大電視機在管理家居方面的功能，如電視機的光線感應器可根據亮度來打開和關閉房間的燈具，門鈴響時可以監看門外動靜，連接智能手表，可以在電視大屏上看到健身數據和進度，可操控洗衣機、免持（提）撥打、接聽電話等。

四、大模型驅動，傳媒全產業鏈加速智能化

網絡化、大數據是智能化基礎。數字化成熟國家，網絡視聽基本實現向互聯網的遷移和融合發展，并早已布局人工智能。隨著ChatGPT和Sora的橫空出世，生成式人工智能引領全球新一輪技術變革，網絡視聽全產業鏈加速向數字化、互聯網化、智能化演進，生產制作、網絡傳輸與分發生產要素全面向互聯網遷移，從內容生產制作到網絡傳輸，再到終端及遙控，視聽產業鏈全面智能化，網絡視聽生產力極大解放，形成以用戶為中心的全環繞智能視聽服務。

（一）終端加速AI化，向個人（家庭）助理發展

從機頂盒到電視機及遙控器，從電腦到手機，各類視聽終端加速AI化。2024年1月，三星發布了首款AI手機，其具有通話實時翻譯、即圈即搜、圖片AI編輯、AI變焦等功能。2024年4月，三星表示，其AI手機操作系統Galaxy AI將擴展到可折疊設備和平板電腦的現有和新旗艦產品。蘋果放棄了投入10年研發的造車業務，將重心轉移到生成式人工智能。未來，AI手機會集成各種應用程序，為用戶提供一站式服務，并成為個人的超級助理。Gartner預測，到2024年年底，全球生成式AI智能手機和AI PC的出貨量將分別達到2.4億臺和5450萬臺，分別占到2024年基礎和高端智能手機出貨量的22%及PC出貨量的22%；2025年，AI PC和AI手機出貨量占比將分別達到43%和32%。[20]W

參考文獻：

[1] 上下對等2.0Gbps！Comcast率先部署DOCSIS4.0：家用同軸電纜寬帶也能高速上網-IT之家（ithome.com）

[2] 康卡斯特點亮 Wi-Fi Boost，在數百萬個Wi-Fi熱點上為 Xfinity Mobile 客戶提供千兆速度（comcast.com）

[3] https：：//leichtmanresearch.com/wp-con tent/uploads/2024/03/LRG-Press-Release-03-0 7-2024.pdf康卡斯特公司2023年公司年報。

[4] 數據來源：康卡斯特公司2023年公司年報。

[5] 韓國IPTV運營商還直接開辦流媒體平臺，但用戶規模較小。三大IPTV運營商之一的SKB創辦了韓國流媒體平臺OKSUSU，后又聯合運營韓國第二大本土流媒體平臺Wavve。韓國電信KT也開辦了流媒體平臺Seezn，截至2022年12月初，只有125萬用戶，2022年12月底，Seezn與韓國希捷娛樂旗下流媒體平臺Tving合并。李在榮等：《韓國流媒體產業的國際化發展策略研究》，https：//www.thepaper.cn/newsDet ail_forward_23234968

[6] 從KT看韓國IPTV發展經驗，https：//www. asiaott.net/h/40257

[7] KT 2023 Earnings Release，2024.2.8

[8] 《精靈電視》入選“2024年韓國產業品牌力（K-BPI）IPTV分部”第一名。- MK系列

[9] 歐洲視聽年鑒2023.

[10] ATT 媒體化拓展折戟帶來哪些啟示？人民資訊，2021-11-24 00：00，https：//baijiah ao.baidu.com/s id=1717276986116876270wfr=spiderfor=pc

[11] ATT轉型的思路就是進入傳媒行業。2015年的時候，ATT曾以485億美金收購DirecTV，一個衛星電視服務提供商。不過這是一樁公認很失敗的收購，收購第一年DirecTV的用戶就流失了20萬。2016年，ATT依靠DirecTV建立起一個了流媒體服務，DirecTV Now。但截至2019年第二季度，DirecTV Now的訂閱用戶也只有130萬——還不到Netflix一個季度的新增會員數。https：//zhuanlan. zhihu.com/p/77689596

[12] https：//m.163.com/dy/article/GDT0RR CQ0519U3I5.html

[13] 美國聯邦通信委員會：《美國通信市場報告2023》。

[14] Omdia：鏈接：https：//xueqiu.com/3861 190056/176527397

[15] https：//corp.kt.com/eng/html/global/ solutions/media.html

[16] https：//www.nielsen.com/insights/202 4/amid-the-fragmented-tv-landscape-time-s pent-with-content-is-the-best-planning-da ta-there-is/

[17] https：//www.nielsen.com/insights/202 4/amid-the-fragmented-tv-landscape-time-s pent-with-content-is-the-best-planning-da ta-there-is/

[19] 報告：三星智能電視銷量創新高，推動全球Tizen OS電視使用量至1.55億（baidu.com）

[20] Gartner：2024年全球AI PC和生成式AI智能手機出貨量預計將達到2.95億臺

（作者朱新梅系國家廣播電視總局發展研究中心國際傳播研究所所長）