流媒體驅動行業收入增長 歐洲視聽行業市場集中度進一步提高

近日，歐洲委員會（Council of Europe）歐洲視聽觀察組織（European Audiovisual Observatory）[1]發布了《主要趨勢： 電視、電影、視頻和視聽點播服務— 泛歐圖景（2023/2024年度報告）》[2]，總結了2022年泛歐洲地區廣播電視網絡視聽發展情況和趨勢。本文摘編其主要內容，以供參考。

一、歐洲視聽行業保持增長態勢，流媒體（Streaming video）[3]是主要驅動力

2022年，歐洲視聽行業收入為1300億歐元，同比增長5.6%，低于2021年8.5%的增速。歐盟視聽收入占全歐洲視聽總收入的四分之三，收入排名前兩位的國家是德國（250億歐元）和英國（240億歐元），緊隨其后的是法國（170億歐元）、意大利（100億歐元）和西班牙（70億歐元），剩下18個國家的市場規模均不到10億歐元。

各國視聽行業收入受人口規模和人均收入的影響，即每人直接或間接（通過廣告或公共財政）用于視聽服務的開支決定各國視聽行業收入規模。瑞士、挪威、瑞典、英國、德國、奧地利用于視聽服務的人均開支位于歐洲各國前列。

（一）訂閱型視頻點播（SVOD）[4]收入高速增長，是歐洲視聽行業增長的重要引擎

視聽行業收入包括用戶付費（含電視、SVOD、電影、家庭視頻等內容），以及廣告、公共財政資金和其他各種非用戶支出的間接收入。2022年，歐洲視聽行業收入中，用戶付費占比超過50%，主要由SVOD支出增長驅動，用戶付費收入對歐洲視聽收入增長的貢獻率為60%。從長期來看，如果不包括SVOD， 歐洲視聽行業收入呈下滑趨勢。

2022年，歐洲付費視頻點播（包括SVOD和TVOD[5]）收入增長了25.6%（歐盟27國增長了27%），達到198億歐元（歐盟27國為146億歐元），其中SVOD消費者收入為183億歐元（歐盟27國為136億歐元），占付費視頻點播（Pay VOD）總收入的92.4%（歐盟27國占比92.7%）。

安培分析公司2023年5月的數據顯示，2022年，歐洲訂閱OTT SVOD服務的家庭數量增長了22.6%，達到2.33億戶，收入為271.666億歐元，增長23.8%。但在西歐和中東歐，付費視頻點播發展情況差距較大。在西歐，SVOD滲透率為1.19（每100個家庭使用119個SVOD），挪威SVOD訂閱率最高，達到2.6個；在中東歐，SVOD滲透率僅有0.457， 還有較大增長空間。 （圖1）

（二）按次付費點播推動歐洲數字家庭視頻收入增長，實體視頻收入大幅下降

2022年，歐洲數字家庭視頻（digital home video）市場收入同比增長7%，達到15億歐元，緩沖了藍光和DVD市場60%的跌幅。2022年，TVOD收入占歐洲家庭視頻總收入的62%，正好和2018年藍光和DVD在家庭視頻總收入中的份額相同。歐洲TVOD市場的快速增長，是因為疫情后消費者開支更節省了，更愿意在家里等新電影可以租賃后花較少的錢再看。（圖2）

（三）在線廣告成為主流廣告形式，保持高速增長

2022年，歐洲整體廣告市場規模增長了6%，達到1430億歐元。在線廣告收入繼續增長，成為歐洲廣告主要收入來源，從2021年的497億歐元增長到2022年的870億歐元，增幅75.05%，占歐洲廣告市場的60.84%。近年來，隨著大數據、用戶跟蹤和定向廣告、程序化廣告等數字技術的發展，以及個人設備上數字媒體消費的增加，廣告商越來越傾向于與消費者直接接觸，以提高廣告的精準度。為此，歐洲廣告市場加速向在線廣告傾斜。2022年，AVOD（廣告型視頻點播）[6]和FAST廣告在23個歐洲國家創造了18億歐元的收入，與2021年相比增長了27%。（圖3）

與2021年相比，2022年歐洲的電視廣告收入下降了3.8%，為288億歐元；報紙和雜志廣告收入下降了2.4%，為143億歐元。（圖4）

（四）IPTV收入和用戶規模持續增長，是唯一保持增長的傳輸網絡

2022年，歐洲付費電視（Pay TV）收入比2021年增長了3.6%，達到390億歐元。但考慮到通貨膨脹，歐洲付費電視收入延續了過去5年持續下降的趨勢。

IPTV是歐洲付費電視收入來源第一大渠道，2022年收入占付費電視總收入的37%。2022年，歐洲IPTV收入增長9.8%，達到118億歐元，IPTV收入增長占歐洲付費電視總收入增長的70%，是唯一一個比整個付費電視收入增長更快的付費電視渠道；IPTV用戶規模為5920萬，同比增長4.2%，是過去5年中唯一每年都有新增用戶的付費電視渠道。（圖5）

2022年，歐洲付費地面數字電視（Pay DTT）收入降至5.8億歐元，下降了18.3%；意大利占凈虧損的75%以上，主要是因為意大利向DVB-T2/HEVC標準過渡，英國天空廣播公司[7]于2022年4月終止了意大利地面電視服務，導致意大利付費地面數字電視用戶于2022年年底降至零，拉低了歐洲付費地面電視用戶整體規模和收入規模。

當消費者可以在多個流媒體服務（包括付費服務和免費服務，也包括游戲、音樂等更多類型的娛樂服務）之間選擇時，廣電傳媒機構要生存下去，就必須面對越來越激烈的競爭。

二、歐洲視聽服務融合發展，本土機構占主導地位

（一）歐洲視聽服務以線性頻道為主

歐洲視聽媒體（audiovisual media）豐富多樣，擁有12664種視聽媒體服務（audiovisual media services），這些服務遍布整個歐洲，其中四分之三是線性服務，共有9349個電視頻道；四分之一是非線性服務，共有3315個視頻點播服務和視頻共享平臺。（圖6）

歐洲線性視聽服務和非線性視聽服務在內容上存在顯著差異。其中，線性電視節目主題和類型多樣化，非線性服務即視頻點播服務則以電影和電視劇為主。

從所有權來看，歐洲電視市場分為公共部門和私營部門.其中，公共部門主要通過數字地面電視網（DTT）提供電視頻道服務，私營部門主要通過有線電視網、IPTV和衛星電視網提供電視頻道服務。

歐洲地方和區域性（local and regional）電視頻道約有4020個，占歐洲電視頻道總數的43%，約占歐洲公共電視服務頻道總數7880的51%。歐洲各國地方和區域性電視頻道數量存在較大差異。意大利約有680個地方和區域性頻道，約占其電視頻道總數960個的71%，荷蘭地方和區域性頻道較多，超過1900個，約占歐洲地方和區域性頻道總數的48%。

歐洲市場上幾乎所有提供點播服務的機構都是私營企業，在點播市場，私營企業占比高達97%。但公共服務廣播電視機構也進入了視頻點播服務市場，大多提供線性頻道的回看服務。

（二）歐洲本土傳媒機構主導收視市場

2022年，在38個歐洲國家中收視進入排名前四的廣播電視集團，共有131個。這些集團占歐盟地區和全歐洲電視觀眾份額的71%和67%。

這些集團中的106個，其最大觀眾群體均在本國，占全部頭部廣播電視集團總數的80.92%。

12個廣播電視集團在使用同一語言的多個國家，影響力較大。其中，ARD（德國公共廣播聯盟）[8]、ZDF（德國電視二臺）[9]和 ProSiebenSat.1[10]在官方語言都為德語的德國、奧地利和瑞士等國家，排名進入前4；法國的布依格集團（Bouygues）[11]和法國電視臺（France Télévision）[12]在官方語言均為法語的法國、比利時和瑞士等國家，觀眾份額進入前4。

另外13個廣播電視集團在多個國家收視率排名進入前4。其中，華納兄弟探索公司在11個國家排名進入前4，RTL集團[13]在7個國家排名進入前4，迪士尼公司在5個國家排名進入前4。

除了在單一國家占據較高份額，還有部分廣播電視集團在區域范圍內占據較大份額。比如，捷克的捷信電信集團（PPF）[14]在中東歐國家（包括捷克、匈牙利、塞爾維亞等國），立陶宛的Bite集團[15]在愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛等國家，瑞典的Viaplay[16]在瑞士、挪威和瑞典等國家，收視份額都比較大。

伴隨越來越多收購并購，涌現了更多泛歐洲（pan-European）公共廣播電視集團。例如，Media For Europe[17]和PPF已經收購了ProSiebenSat.1的少數股權；法國維旺迪（Vivendi）集團旗下的付費電視Canal+集團[18]和PPF已成為ViaPlay的少數股東。

20世紀90年代末至2012/2013年間，隨著私營電視服務的倍增，歐洲公共服務廣播電視媒體（PSMs）的收視份額持續下滑，直到2019年，收視份額一直徘徊在26.5%左右。

但新冠疫情推動歐洲公共服務廣播電視進入了一個新階段。公共服務廣播電視媒體收視份額持續增長，2022年達到27.5%，雖然仍大幅低于本世紀初的35%，但在大約20個歐洲國家中，公共服務廣播電視媒體收視份額始終位于前列。例如，在丹麥、冰島、德國、英國和挪威，公共服務廣播電視媒體收視份額較高；希臘、格魯吉亞、羅馬尼亞、摩爾多瓦、北馬其頓等國家，公共服務廣播電視媒體收視份額較低。

（三）美國傳媒機構在歐洲具有重要影響力

美國傳媒機構是歐洲地區影響力最大的非歐洲媒體，約18%的歐洲私營電視頻道（不包括本地電視）為美國所有，39%的SVOD服務和33%的TVOD服務機構為美國公司。美國傳媒機構在歐洲擁有最大的市場規模，如迪士尼公司在歐洲44個電視市場和36個點播服務市場開展業務。

美國傳媒機構在兒童電視和娛樂領域處于領先地位。歐洲48%的兒童電視頻道為美國所有，如派拉蒙旗下的兒童頻道Nickelodeon、迪士尼旗下的迪士尼頻道、ATT旗下的卡通電視網和AMC電視網[19]旗下的學齡前兒童動畫頻道jimjam都已進入歐洲市場。美國傳媒機構以59%的VOD訂閱率主宰歐洲在線娛樂市場。大部分美國SVOD和TOD平臺在歐洲不同國別市場提供與美國本土不一樣的差異化內容服務，以更好地滿足歐洲市場的需求，從而實現在歐洲市場的擴張。

三、歐洲市場視聽內容豐富，美國、歐盟、英國是主要供給方

2022年，歐盟境內有超過8.8萬部電影作品、整個歐洲地區有超過15.5萬部電影作品在電視端至少播放了一次，包括在歐盟境內生產制作的2.7萬部電影（不一定在歐洲影院上映）和整個歐洲地區的3.2萬部電影。2022年，一個歐洲國家平均播放了約2300部不同的歐洲電影和1300部歐洲電視劇集（TV show seasons）。

（一）歐盟是歐洲電視市場主要內容供給方

2022年，歐洲廣播電視臺播出的節目中，歐洲本土作品占比43%，與美國作品播出份額46%基本持平。在歐洲作品中，歐盟27國作品占比70%，其他歐洲國家作品（主要是英國作品）占30%。

（二）歐洲非本國節目（European nonnational works）播放量高于本國節目播放量

在歐盟27國，本國國產電視節目播放量占全部電視節目播放總量的36%，其他歐盟國家節目播放量占比為34%，歐盟以外的歐洲節目播放量占30%。在整個歐洲，非國產節目播放量占歐洲節目播放總量的60%以上。英國、法國、德國、意大利、西班牙是歐洲前5大影視節目出口國，英國是歐盟乃至整個歐洲地區最主要的節目出口國。

在歐盟27國電影和電視VOD節目庫中，大多數節目都是非本國的。其中，SVOD非本國節目占比最高，為78%；FOD非本國節目占比67%，TVOD非本國節目占比64%。法國、德國、西班牙和意大利等電視節目生產大國，國產節目份額較高；在節目產量較低的國家，其節目主要來自歐盟其他國家。

（三）美國節目在歐洲市場供給充足，主導付費點播市場

《歐洲電影和電視內容報告—TVOD/SVOD/FOD服務（2023版）》分析了在25個歐盟成員國的1028個電影點播平臺和485個電視節目點播平臺的內容構成。這些平臺共提供229萬部電影作品和電視劇。

從節目數量和制作國家來看，229萬部作品中，114.38萬部作品為美國機構制作，占節目總數的50%，由非美國/非歐洲制作的作品，主要來自中國、韓國、印度、日本、澳大利亞、加拿大等國家，占節目總數的19%，共44.42萬部。歐洲（歐盟27國和其他非歐盟國家）節目數為71.05萬部，占節目總數的31%。其中，來自歐盟27國的節目數為47.56萬部，占節目總數的21%；其他歐洲節目主要是由英國生產制作，占比為10%，數量為23.49萬部。（圖7）

從訂閱模式來看，TVOD服務訂閱了約105萬部作品，SVOD服務訂閱了約106萬部作品，FOD服務訂閱了約18萬部作品。在美國制作的作品數量在三種訂閱服務中都占比最高，在TVOD中占比56%，在SVOD中占比42%，在FOD中占比60%。

非美國/非歐洲的作品，在SVOD服務中占比最高，為27%，在TVOD服務中占比12%，在FOD服務中占比14%。（圖8—10）

四、電視劇生產持續增長，公共廣播電視機構是主要生產制作主體

（一）原創電視劇集產能恢復增長，短劇集正在成為重要類型

2022年，新冠疫情后，歐洲原創電視劇的制作和發行恢復了增長，但市場尚未全面復蘇。2022年，歐洲生產制作的電視劇（TV Fiction）部數增長了12%，但時長和集數并未實現同步增長，基本與2021年持平。歐洲平均每年制作1200部、2.3萬集和1.4萬小時電視劇。

近年來，人們對短劇集越來越感興趣，3—13集的高端劇集（high-end series）占2022年生產制作劇集總部數的一半以上。自2015年以來，歐洲高端短劇集產量（部數）增長了105%，但劇集時長數（小時）并未顯著增長，因為每季生產制作的劇集越來越少，時長越來越短，主要是因為制作成本的提高和通貨膨脹。目前，歐洲電視劇每集時長通常為36到65分鐘。

3—13集短劇集的增長，提高了新劇集在高端劇集中的比重。2022年，新劇集部數占所有高端劇集總部數的60%，部分是只播出一季的迷你劇（mini-series）。肥皂劇（soaps）和電視小說（telenovelas）在高端劇中仍然占主導地位，超過52集的劇集占高端劇總集數的65%和總時長的60%。德國、波蘭和希臘生產制作的劇集時長數位于歐洲前列。

（二）公共服務廣播電視機構是劇集主要生產制作機構，私營機構以生產日播肥皂劇為主

2022年，歐洲55%的劇集由公共服務廣播電視機構（Public service broadcasting）制作，32%的劇集由私營廣播電視公司制作，12%的劇集由全球性流媒體公司（global streamer）制作。私營廣播電視公司傾向于生產制作日播肥皂劇，由私營廣播電視公司制作的劇集時長占比58%，比公共服務廣播電視機構生產制作的劇集時長占比39%高出19個百分點。全球性流媒體機構生產制作劇集的時長占比只有3%，因為他們不生產制作播出時間較長的劇集。

（三）全球性流媒體驅動歐洲劇集投資增長，西班牙和英國是歐洲主要制作中心

過去10年，歐洲用于原創內容的支出增速高于視聽行業收入的增速。2022年，廣播電視媒體和全球性流媒體對歐洲原創內容（不包括廣播公司內部制作的新聞、體育版權和收購）的投資規模達到210億歐元，在2019年新冠疫情后強勢反彈。其中，全球性流媒體支出同比大幅增長70%，達到49億歐元，占歐洲原創內容總支出的24%。奈飛的投資規模占全球性流媒體投資總額的45%，低于2021年的58%，主要是因為亞馬遜等增加了投資。

由于投資額的顯著增長，2022年，全球性流媒體在歐洲生產制作了186部原創劇集，較2021年的137部增長了35.77%。其中，約五分之四的劇集是由奈飛和亞馬遜投資生產制作的，其中，奈飛投資生產制作的劇集占比62%，亞馬遜占比20%。（圖11）

2022年，全球性流媒體投資主要集中于英國和西班牙，二者共占全球性流媒體投資歐洲原創內容總額的55%。2023年，全球性流媒體公司投資生產制作的大多數劇集都是在西班牙（34部）和英國（32部）制作的，西班牙馬德里和英國謝伯頓工作室是奈飛在歐洲的主要制作中心。 （圖12）

五、美國視聽傳媒集團加快并購，市場集中度進一步提高

（一）傳統視聽傳媒集團更具韌性，增長高度集中在頭部機構

頭部視聽傳媒集團表現出更強的市場適應能力和發展活力。2022年，歐洲排名前100的視聽傳媒集團累計營收增速是整個歐洲視聽服務市場收入增速的2倍，比2016年增長23%。在排名前100的視聽傳媒機構中，90%的增長來自私營部門，幾乎全部集中在排名前20的私營傳媒機構。

2022年，歐洲傳統視聽傳媒集團收入保持增長，比2016年增長了14%，主要由華納兄弟、康卡斯特、迪士尼、沃達豐和德國電信等集團推動，其收入增長占排名前100的視聽集團收入增長的60%，這主要是因為老牌視聽傳媒集團為應對視頻點播業務挑戰，采取了多元化發展策略，增加了收入來源。（圖13）

（二）公共服務廣播電視機構集中度較高，前五大機構收入占公共部門總收入以上一半

2022年，以歐洲廣播電視機構為代表的公共媒體機構收入占排名前100機構總收入的27%，私營媒體機構收入占比為73%。與私營機構相比，公共媒體機構集中度更高，ARD（德國公共廣播聯盟）、BBC、法國電視臺、RAI（意大利廣播電視公司）[20]和ZDF（德國電視二臺）等機構的收入占公共傳媒機構總收入的56%。（圖14）

在排名前100的視聽傳媒機構中，私營媒體收入的一半來自美國傳媒集團。美國廣播電視公司往往通過在歐洲本地化頻道的運營，實現在歐洲更大范圍傳播。但在觀眾數量方面，歐洲本土電視臺仍處于領先地位。純SVOD平臺，如奈飛（Netflix）、亞馬遜Prime video、 DAZN[21]和蘋果電視（Apple TV+），占前100名收入增長的40%，推動2022年OTT收入比2016年增長了6倍。2022年，美國投資并支持的傳媒集團，收入比2016年增長了46%，占歐洲私營機構收入增長的三分之二。

（三）電視劇產量持續增長，制作機構加速并購整合

自2015年以來，歐洲電視和SVOD服務深度融合，電視劇產量持續增長。[22]2015年至2022年，第一季劇集占每年新劇集產量的一半多。2022年，近1800家制作機構（占所有制作機構的4%）至少各制作了1部電視劇。這1800家機構中，40%是新成立的。

歐洲傳媒機構通過收購、合并和聯盟方式加快整合，但并沒有提高市場的集中度，頭部傳媒機構產量增速低于整個市場的平均增速，排名前10和前20的制作機構，市場份額[23]自2015年以來就進入下降通道。（圖15）

從歐洲市場來看，頭部視聽傳媒集團的節目產量并不是評價其市場競爭力的唯一指標。其進入歐洲市場的國家數量則是更重要的競爭力指標，更廣泛的市場覆蓋有助于頭部傳媒集團與各國廣播電視機構建立合作關系。

（四）美國企業在歐洲具有重要影響力，市場份額快速增長

2018年，美國有26家公司躋身全球前50大視聽集團，占前50大視聽傳媒集團總收入的67%；2022年，美國有23家公司躋身全球前50大視聽集團，減少了3家，但其收入份額上升到72%。歐洲進入前50大集團的數量從2018年的11家增長到2022年的13家，但其收入份額從2018年的14%下降到2022年的9%。形成這一現象的主要原因是，美國華特迪士尼公司收購了二十世紀福克斯的大部分資產；康卡斯特收購了英國、德國和意大利付費電視服務提供商天空電視臺，成為全球最大的傳媒集團。歐洲則失去了對頭部傳媒集團的所有權。（圖16）

大型傳媒集團的并購使得排名前50的視聽集團增速甚至超過了整體市場的增速（2018年至2022年期間平均每年增長8%），這也進一步提高了前50家公司的集中度，排名前10的視聽集團（包括9家美國集團和索尼[24]）的市場份額從2018年的56%飆升至2022年的65%。

（五）流媒體成為全球重要媒體，中國流媒體平臺首次進入全球頭部50機構榜單

2018年至2022年，進入全球排名前50榜單的流媒體平臺，在收入上取得了驚人的進步，排名快速提升。奈飛從第11位攀升至第6位，谷歌的YouTube從第19位攀升至第8位；亞馬遜Prime Video排名第17位，這是亞馬遜第一次進入該榜單；中國流媒體愛奇藝排名第34位，這是中國流媒體平臺首次進入全球收入排名前50視聽傳媒機構榜單。

2022年，位于美國、日本和歐洲三大地區以外的9個視聽傳媒集團的收入，在排名前50的視聽集團中收入占比只有9%，但其增速非常快，尤其是中國流媒體的增速備受關注。中國進入排名前50的企業，收入占比為7%，接近歐盟（8%）。W

參考文獻：

[1]歐洲視聽觀察組織成立于1992年，定期收集和發布歐洲視聽產業信息，以增加歐洲視聽領域的透明度，為有關機構提供信息服務，覆蓋38個歐洲國家和歐盟。

[2] Television， Cinema， Video and On Demand Audiovisual Services The Pan European Picture，Key Trends，Yearbook 2023/2024

[3]流媒體，Streaming video，指通過互聯網提供音視頻服務的媒體，如奈飛（Netflix）、YouTube。

[4]訂閱型視頻點播（Subscription Video On Demand，SVOD）是一種點播商業模式，其中用戶需要提前支付訂閱費用，才能訪問內容提供商的內容庫，SVOD通常按月或者按年支付。

[5] TVOD（Transaction-Based Video On Demand）一般是指視頻服務提供商通過租借視頻獲取收益，用戶支付費用租借內容或者短暫訪問在線視頻，這種點播方式也被稱為“按次觀看”。

[6] AVOD（Advertising-Based Video On Demand）是一種將廣告插入視頻獲取收益的商業模式，（幾乎在所有情況下）視頻內容可以免費觀看，無須訂閱服務。

[7]英國天空廣播公司（British Sky Broad casting，BSY）是英國最大的數字電視付費運營商，總部設在倫敦，該公司在1990年由天空電視臺與英國衛星廣播公司合并組成，旗下天空電視網提供體育、電影、娛樂等服務，在英國市場處于主導地位。

[8]德國公共廣播聯盟（縮寫：ARD），建立于1950年8月，簡稱“德廣聯”，是德國公共廣播電臺所組成的一個合作組織。目前，德廣聯由九個州立廣播公司聯合組成，德國電視一臺是其合作制作的電視臺。除此之外，這些州立廣播公司還制作自己的、地方性的電視臺和廣播節目。

[9]德國電視二臺（Zweites Deutsches Fer-nsehen，ZDF）是德國的一個公共電視臺，也是歐洲大型電視臺之一。它與德國公共廣播聯盟和德國廣播電臺是德國公共廣播的三個組成部分。

[10] ProSiebenSat.1是德國一家私營媒體娛樂公司，擁有強大的電子商務業務，在德國、奧地利和瑞士等國家擁有4500萬戶家庭用戶，提供15個免費和付費電視頻道。

[11]布伊格集團（Bouygues）是一家業務廣泛的工業集團，電信—多媒體是集團三大塊主營業務之一。旗下有布伊格電信和法國電視一臺。法國電視一臺于1987年被布伊格集團收入，成為私有化電視臺，主營電視節目制作和傳輸、電視直銷、電影發行、網絡服務等多種業務。作為法國的免費電視臺，它還通過衛星和有線傳輸方式轉播付費電視節目。

[12]法國電視臺（France Télévisions）為法國國營電視臺，其資金來源主要為電視授權費用及電視廣告收入。旗下頻道有法國海外領地廣播電視第一臺、法國電視二臺、法國電視三臺、法國電視四臺（France-4）、法國電視五臺（France-5）。

[13] RTL集團是盧森堡的一個媒體集團，其主要持股人是德國媒體巨頭貝塔斯曼。RTL集團在10個國家擁有54家電視臺和29個廣播電臺，在德國、法國、比利時、荷蘭、盧森堡、西班牙、匈牙利、克羅地亞、印度和俄羅斯等國都擁有電視臺，在世界各地擁有眾多節目制作公司。

[14] PPF電信集團是捷克的一家電信服務提供商。在捷克共和國、保加利亞、匈牙利、斯洛伐克和塞爾維亞擁有多項基礎設施業務。2023年，PPF宣布與阿聯酋電信集團公司（e）建立合作伙伴關系，e將收購該公司50%以上的股份。

[15] Bite集團是立陶宛的一家視聽媒體集團，成立于2005年，提供融合移動、固定寬帶和付費電視服務，以及媒體內容和免費電視服務，由Bité Lietuva、Bite Latvija、TV3 Group、Baltcom LV 和其他子公司組成。

[16] Viaplay集團是瑞典的一家流媒體集團，成立于2022年，總部位于斯德哥爾摩，于2019年3月28日在納斯達克斯德哥爾摩上市（“VPLAYA”和“VPLAYB”），擁有一系列世界一流平臺和品牌，以及獨特的內容生態系統。

[17] Media For Europe（MFE）是一家總部位于荷蘭的意大利媒體和通信公司，主要專注于多個平臺的免費電視和付費電視、電影和多媒體節目制作和發行及廣告銷售，是繼盧森堡RTL集團之后歐洲第二大私營電視集團，也是意大利第一大私營電視集團，還持有ProSiebenSat.1公司29.79%的控股權。

[18] Canal+是歐洲媒體巨頭維旺迪Vivendi下屬的法國付費電視公司，通過其Canal+電視廣播網絡為法國和全球40多個國家和地區提供內容創作和電視訂閱服務。其流媒體平臺在法國娛樂行業處于領先地位，在體育賽事轉播、電影播出方面廣受好評。目前，Canal+已經收購了Viaplay公司12%的股份。

[19]美國經典電影電視網（American Movie Classics）成立于1984年，從一個名不見經傳的專門放映電影的小頻道，到憑借原創電視劇數次捧回艾美獎并創造收視紀錄，成為美國有線電視臺中不可忽略的一個競爭對手。

[20]意大利廣播電視公司（Radiotelevisione Italiana，RAI），總部設在羅馬，是意大利公共廣播機構，開設多個電視臺和廣播電臺，是歐洲廣播聯盟的23個成員之一，也是意大利最大的電視網，開辦全國性廣播電視頻道各3套，由各臺自主經營，自行編制節目。

[21] DAZN為英國體育付費流媒體服務平臺，成立于2016年，是英國數字體育媒體Perform集團旗下公司，每年提供超過8000場體育賽事直播，涵蓋諸多體育項目，被譽為體育界的Netflix。其業務范圍橫跨歐、亞、北美、南美四大洲，是德國、奧地利、瑞士、加拿大、日本、美國、意大利、西班牙、巴西9大市場主流體育流媒體直播平臺。

[22] 2022年，歐洲生產制作的電視劇（TV Fiction）部數增長了12%，但時長和集數并未實現同步增長，基本與2021年持平。歐洲平均每年制作1200部、2.3萬集和1.4萬小時電視劇。

[23]市場份額指生產節目占播出季電視劇和電視電影占比（Share of the top 10 and top 20 TV fiction producers，of number of seasons and TV films）。

[24]索尼影視娛樂公司（SONY）是日本大型綜合性跨國企業集團，業務覆蓋世界視聽、電子游戲、通信產品和信息技術等領域。

（作者朱新梅系國家廣播電視總局發展研究中心國際傳播研究所所長；作者鮑赫系中國傳媒大學文化產業管理學院2022級碩士研究生）