流媒體驅(qū)動行業(yè)收入增長 歐洲視聽行業(yè)市場集中度進一步提高

近日，歐洲委員會（Council of Europe）歐洲視聽觀察組織（European Audiovisual Observatory）[1]發(fā)布了《主要趨勢： 電視、電影、視頻和視聽點播服務— 泛歐圖景（2023/2024年度報告）》[2]，總結(jié)了2022年泛歐洲地區(qū)廣播電視網(wǎng)絡視聽發(fā)展情況和趨勢。本文摘編其主要內(nèi)容，以供參考。

一、歐洲視聽行業(yè)保持增長態(tài)勢，流媒體（Streaming video）[3]是主要驅(qū)動力

2022年，歐洲視聽行業(yè)收入為1300億歐元，同比增長5.6%，低于2021年8.5%的增速。歐盟視聽收入占全歐洲視聽總收入的四分之三，收入排名前兩位的國家是德國（250億歐元）和英國（240億歐元），緊隨其后的是法國（170億歐元）、意大利（100億歐元）和西班牙（70億歐元），剩下18個國家的市場規(guī)模均不到10億歐元。

各國視聽行業(yè)收入受人口規(guī)模和人均收入的影響，即每人直接或間接（通過廣告或公共財政）用于視聽服務的開支決定各國視聽行業(yè)收入規(guī)模。瑞士、挪威、瑞典、英國、德國、奧地利用于視聽服務的人均開支位于歐洲各國前列。

（一）訂閱型視頻點播（SVOD）[4]收入高速增長，是歐洲視聽行業(yè)增長的重要引擎

視聽行業(yè)收入包括用戶付費（含電視、SVOD、電影、家庭視頻等內(nèi)容），以及廣告、公共財政資金和其他各種非用戶支出的間接收入。2022年，歐洲視聽行業(yè)收入中，用戶付費占比超過50%，主要由SVOD支出增長驅(qū)動，用戶付費收入對歐洲視聽收入增長的貢獻率為60%。從長期來看，如果不包括SVOD， 歐洲視聽行業(yè)收入呈下滑趨勢。

2022年，歐洲付費視頻點播（包括SVOD和TVOD[5]）收入增長了25.6%（歐盟27國增長了27%），達到198億歐元（歐盟27國為146億歐元），其中SVOD消費者收入為183億歐元（歐盟27國為136億歐元），占付費視頻點播（Pay VOD）總收入的92.4%（歐盟27國占比92.7%）。

安培分析公司2023年5月的數(shù)據(jù)顯示，2022年，歐洲訂閱OTT SVOD服務的家庭數(shù)量增長了22.6%，達到2.33億戶，收入為271.666億歐元，增長23.8%。但在西歐和中東歐，付費視頻點播發(fā)展情況差距較大。在西歐，SVOD滲透率為1.19（每100個家庭使用119個SVOD），挪威SVOD訂閱率最高，達到2.6個；在中東歐，SVOD滲透率僅有0.457， 還有較大增長空間。 （圖1）

（二）按次付費點播推動歐洲數(shù)字家庭視頻收入增長，實體視頻收入大幅下降

2022年，歐洲數(shù)字家庭視頻（digital home video）市場收入同比增長7%，達到15億歐元，緩沖了藍光和DVD市場60%的跌幅。2022年，TVOD收入占歐洲家庭視頻總收入的62%，正好和2018年藍光和DVD在家庭視頻總收入中的份額相同。歐洲TVOD市場的快速增長，是因為疫情后消費者開支更節(jié)省了，更愿意在家里等新電影可以租賃后花較少的錢再看。（圖2）

（三）在線廣告成為主流廣告形式，保持高速增長

2022年，歐洲整體廣告市場規(guī)模增長了6%，達到1430億歐元。在線廣告收入繼續(xù)增長，成為歐洲廣告主要收入來源，從2021年的497億歐元增長到2022年的870億歐元，增幅75.05%，占歐洲廣告市場的60.84%。近年來，隨著大數(shù)據(jù)、用戶跟蹤和定向廣告、程序化廣告等數(shù)字技術的發(fā)展，以及個人設備上數(shù)字媒體消費的增加，廣告商越來越傾向于與消費者直接接觸，以提高廣告的精準度。為此，歐洲廣告市場加速向在線廣告傾斜。2022年，AVOD（廣告型視頻點播）[6]和FAST廣告在23個歐洲國家創(chuàng)造了18億歐元的收入，與2021年相比增長了27%。（圖3）

與2021年相比，2022年歐洲的電視廣告收入下降了3.8%，為288億歐元；報紙和雜志廣告收入下降了2.4%，為143億歐元。（圖4）

（四）IPTV收入和用戶規(guī)模持續(xù)增長，是唯一保持增長的傳輸網(wǎng)絡

2022年，歐洲付費電視（Pay TV）收入比2021年增長了3.6%，達到390億歐元。但考慮到通貨膨脹，歐洲付費電視收入延續(xù)了過去5年持續(xù)下降的趨勢。

IPTV是歐洲付費電視收入來源第一大渠道，2022年收入占付費電視總收入的37%。2022年，歐洲IPTV收入增長9.8%，達到118億歐元，IPTV收入增長占歐洲付費電視總收入增長的70%，是唯一一個比整個付費電視收入增長更快的付費電視渠道；IPTV用戶規(guī)模為5920萬，同比增長4.2%，是過去5年中唯一每年都有新增用戶的付費電視渠道。（圖5）

2022年，歐洲付費地面數(shù)字電視（Pay DTT）收入降至5.8億歐元，下降了18.3%；意大利占凈虧損的75%以上，主要是因為意大利向DVB-T2/HEVC標準過渡，英國天空廣播公司[7]于2022年4月終止了意大利地面電視服務，導致意大利付費地面數(shù)字電視用戶于2022年年底降至零，拉低了歐洲付費地面電視用戶整體規(guī)模和收入規(guī)模。

當消費者可以在多個流媒體服務（包括付費服務和免費服務，也包括游戲、音樂等更多類型的娛樂服務）之間選擇時，廣電傳媒機構(gòu)要生存下去，就必須面對越來越激烈的競爭。

二、歐洲視聽服務融合發(fā)展，本土機構(gòu)占主導地位

（一）歐洲視聽服務以線性頻道為主

歐洲視聽媒體（audiovisual media）豐富多樣，擁有12664種視聽媒體服務（audiovisual media services），這些服務遍布整個歐洲，其中四分之三是線性服務，共有9349個電視頻道；四分之一是非線性服務，共有3315個視頻點播服務和視頻共享平臺。（圖6）

歐洲線性視聽服務和非線性視聽服務在內(nèi)容上存在顯著差異。其中，線性電視節(jié)目主題和類型多樣化，非線性服務即視頻點播服務則以電影和電視劇為主。

從所有權來看，歐洲電視市場分為公共部門和私營部門.其中，公共部門主要通過數(shù)字地面電視網(wǎng)（DTT）提供電視頻道服務，私營部門主要通過有線電視網(wǎng)、IPTV和衛(wèi)星電視網(wǎng)提供電視頻道服務。

歐洲地方和區(qū)域性（local and regional）電視頻道約有4020個，占歐洲電視頻道總數(shù)的43%，約占歐洲公共電視服務頻道總數(shù)7880的51%。歐洲各國地方和區(qū)域性電視頻道數(shù)量存在較大差異。意大利約有680個地方和區(qū)域性頻道，約占其電視頻道總數(shù)960個的71%，荷蘭地方和區(qū)域性頻道較多，超過1900個，約占歐洲地方和區(qū)域性頻道總數(shù)的48%。

歐洲市場上幾乎所有提供點播服務的機構(gòu)都是私營企業(yè)，在點播市場，私營企業(yè)占比高達97%。但公共服務廣播電視機構(gòu)也進入了視頻點播服務市場，大多提供線性頻道的回看服務。

（二）歐洲本土傳媒機構(gòu)主導收視市場

2022年，在38個歐洲國家中收視進入排名前四的廣播電視集團，共有131個。這些集團占歐盟地區(qū)和全歐洲電視觀眾份額的71%和67%。

這些集團中的106個，其最大觀眾群體均在本國，占全部頭部廣播電視集團總數(shù)的80.92%。

12個廣播電視集團在使用同一語言的多個國家，影響力較大。其中，ARD（德國公共廣播聯(lián)盟）[8]、ZDF（德國電視二臺）[9]和 ProSiebenSat.1[10]在官方語言都為德語的德國、奧地利和瑞士等國家，排名進入前4；法國的布依格集團（Bouygues）[11]和法國電視臺（France Télévision）[12]在官方語言均為法語的法國、比利時和瑞士等國家，觀眾份額進入前4。

另外13個廣播電視集團在多個國家收視率排名進入前4。其中，華納兄弟探索公司在11個國家排名進入前4，RTL集團[13]在7個國家排名進入前4，迪士尼公司在5個國家排名進入前4。

除了在單一國家占據(jù)較高份額，還有部分廣播電視集團在區(qū)域范圍內(nèi)占據(jù)較大份額。比如，捷克的捷信電信集團（PPF）[14]在中東歐國家（包括捷克、匈牙利、塞爾維亞等國），立陶宛的Bite集團[15]在愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛等國家，瑞典的Viaplay[16]在瑞士、挪威和瑞典等國家，收視份額都比較大。

伴隨越來越多收購并購，涌現(xiàn)了更多泛歐洲（pan-European）公共廣播電視集團。例如，Media For Europe[17]和PPF已經(jīng)收購了ProSiebenSat.1的少數(shù)股權；法國維旺迪（Vivendi）集團旗下的付費電視Canal+集團[18]和PPF已成為ViaPlay的少數(shù)股東。

20世紀90年代末至2012/2013年間，隨著私營電視服務的倍增，歐洲公共服務廣播電視媒體（PSMs）的收視份額持續(xù)下滑，直到2019年，收視份額一直徘徊在26.5%左右。

但新冠疫情推動歐洲公共服務廣播電視進入了一個新階段。公共服務廣播電視媒體收視份額持續(xù)增長，2022年達到27.5%，雖然仍大幅低于本世紀初的35%，但在大約20個歐洲國家中，公共服務廣播電視媒體收視份額始終位于前列。例如，在丹麥、冰島、德國、英國和挪威，公共服務廣播電視媒體收視份額較高；希臘、格魯吉亞、羅馬尼亞、摩爾多瓦、北馬其頓等國家，公共服務廣播電視媒體收視份額較低。

（三）美國傳媒機構(gòu)在歐洲具有重要影響力

美國傳媒機構(gòu)是歐洲地區(qū)影響力最大的非歐洲媒體，約18%的歐洲私營電視頻道（不包括本地電視）為美國所有，39%的SVOD服務和33%的TVOD服務機構(gòu)為美國公司。美國傳媒機構(gòu)在歐洲擁有最大的市場規(guī)模，如迪士尼公司在歐洲44個電視市場和36個點播服務市場開展業(yè)務。

美國傳媒機構(gòu)在兒童電視和娛樂領域處于領先地位。歐洲48%的兒童電視頻道為美國所有，如派拉蒙旗下的兒童頻道Nickelodeon、迪士尼旗下的迪士尼頻道、ATT旗下的卡通電視網(wǎng)和AMC電視網(wǎng)[19]旗下的學齡前兒童動畫頻道jimjam都已進入歐洲市場。美國傳媒機構(gòu)以59%的VOD訂閱率主宰歐洲在線娛樂市場。大部分美國SVOD和TOD平臺在歐洲不同國別市場提供與美國本土不一樣的差異化內(nèi)容服務，以更好地滿足歐洲市場的需求，從而實現(xiàn)在歐洲市場的擴張。

三、歐洲市場視聽內(nèi)容豐富，美國、歐盟、英國是主要供給方

2022年，歐盟境內(nèi)有超過8.8萬部電影作品、整個歐洲地區(qū)有超過15.5萬部電影作品在電視端至少播放了一次，包括在歐盟境內(nèi)生產(chǎn)制作的2.7萬部電影（不一定在歐洲影院上映）和整個歐洲地區(qū)的3.2萬部電影。2022年，一個歐洲國家平均播放了約2300部不同的歐洲電影和1300部歐洲電視劇集（TV show seasons）。

（一）歐盟是歐洲電視市場主要內(nèi)容供給方

2022年，歐洲廣播電視臺播出的節(jié)目中，歐洲本土作品占比43%，與美國作品播出份額46%基本持平。在歐洲作品中，歐盟27國作品占比70%，其他歐洲國家作品（主要是英國作品）占30%。

（二）歐洲非本國節(jié)目（European nonnational works）播放量高于本國節(jié)目播放量

在歐盟27國，本國國產(chǎn)電視節(jié)目播放量占全部電視節(jié)目播放總量的36%，其他歐盟國家節(jié)目播放量占比為34%，歐盟以外的歐洲節(jié)目播放量占30%。在整個歐洲，非國產(chǎn)節(jié)目播放量占歐洲節(jié)目播放總量的60%以上。英國、法國、德國、意大利、西班牙是歐洲前5大影視節(jié)目出口國，英國是歐盟乃至整個歐洲地區(qū)最主要的節(jié)目出口國。

在歐盟27國電影和電視VOD節(jié)目庫中，大多數(shù)節(jié)目都是非本國的。其中，SVOD非本國節(jié)目占比最高，為78%；FOD非本國節(jié)目占比67%，TVOD非本國節(jié)目占比64%。法國、德國、西班牙和意大利等電視節(jié)目生產(chǎn)大國，國產(chǎn)節(jié)目份額較高；在節(jié)目產(chǎn)量較低的國家，其節(jié)目主要來自歐盟其他國家。

（三）美國節(jié)目在歐洲市場供給充足，主導付費點播市場

《歐洲電影和電視內(nèi)容報告—TVOD/SVOD/FOD服務（2023版）》分析了在25個歐盟成員國的1028個電影點播平臺和485個電視節(jié)目點播平臺的內(nèi)容構(gòu)成。這些平臺共提供229萬部電影作品和電視劇。

從節(jié)目數(shù)量和制作國家來看，229萬部作品中，114.38萬部作品為美國機構(gòu)制作，占節(jié)目總數(shù)的50%，由非美國/非歐洲制作的作品，主要來自中國、韓國、印度、日本、澳大利亞、加拿大等國家，占節(jié)目總數(shù)的19%，共44.42萬部。歐洲（歐盟27國和其他非歐盟國家）節(jié)目數(shù)為71.05萬部，占節(jié)目總數(shù)的31%。其中，來自歐盟27國的節(jié)目數(shù)為47.56萬部，占節(jié)目總數(shù)的21%；其他歐洲節(jié)目主要是由英國生產(chǎn)制作，占比為10%，數(shù)量為23.49萬部。（圖7）

從訂閱模式來看，TVOD服務訂閱了約105萬部作品，SVOD服務訂閱了約106萬部作品，F(xiàn)OD服務訂閱了約18萬部作品。在美國制作的作品數(shù)量在三種訂閱服務中都占比最高，在TVOD中占比56%，在SVOD中占比42%，在FOD中占比60%。

非美國/非歐洲的作品，在SVOD服務中占比最高，為27%，在TVOD服務中占比12%，在FOD服務中占比14%。（圖8—10）

四、電視劇生產(chǎn)持續(xù)增長，公共廣播電視機構(gòu)是主要生產(chǎn)制作主體

（一）原創(chuàng)電視劇集產(chǎn)能恢復增長，短劇集正在成為重要類型

2022年，新冠疫情后，歐洲原創(chuàng)電視劇的制作和發(fā)行恢復了增長，但市場尚未全面復蘇。2022年，歐洲生產(chǎn)制作的電視劇（TV Fiction）部數(shù)增長了12%，但時長和集數(shù)并未實現(xiàn)同步增長，基本與2021年持平。歐洲平均每年制作1200部、2.3萬集和1.4萬小時電視劇。

近年來，人們對短劇集越來越感興趣，3—13集的高端劇集（high-end series）占2022年生產(chǎn)制作劇集總部數(shù)的一半以上。自2015年以來，歐洲高端短劇集產(chǎn)量（部數(shù)）增長了105%，但劇集時長數(shù)（小時）并未顯著增長，因為每季生產(chǎn)制作的劇集越來越少，時長越來越短，主要是因為制作成本的提高和通貨膨脹。目前，歐洲電視劇每集時長通常為36到65分鐘。

3—13集短劇集的增長，提高了新劇集在高端劇集中的比重。2022年，新劇集部數(shù)占所有高端劇集總部數(shù)的60%，部分是只播出一季的迷你劇（mini-series）。肥皂劇（soaps）和電視小說（telenovelas）在高端劇中仍然占主導地位，超過52集的劇集占高端劇總集數(shù)的65%和總時長的60%。德國、波蘭和希臘生產(chǎn)制作的劇集時長數(shù)位于歐洲前列。

（二）公共服務廣播電視機構(gòu)是劇集主要生產(chǎn)制作機構(gòu)，私營機構(gòu)以生產(chǎn)日播肥皂劇為主

2022年，歐洲55%的劇集由公共服務廣播電視機構(gòu)（Public service broadcasting）制作，32%的劇集由私營廣播電視公司制作，12%的劇集由全球性流媒體公司（global streamer）制作。私營廣播電視公司傾向于生產(chǎn)制作日播肥皂劇，由私營廣播電視公司制作的劇集時長占比58%，比公共服務廣播電視機構(gòu)生產(chǎn)制作的劇集時長占比39%高出19個百分點。全球性流媒體機構(gòu)生產(chǎn)制作劇集的時長占比只有3%，因為他們不生產(chǎn)制作播出時間較長的劇集。

（三）全球性流媒體驅(qū)動歐洲劇集投資增長，西班牙和英國是歐洲主要制作中心

過去10年，歐洲用于原創(chuàng)內(nèi)容的支出增速高于視聽行業(yè)收入的增速。2022年，廣播電視媒體和全球性流媒體對歐洲原創(chuàng)內(nèi)容（不包括廣播公司內(nèi)部制作的新聞、體育版權和收購）的投資規(guī)模達到210億歐元，在2019年新冠疫情后強勢反彈。其中，全球性流媒體支出同比大幅增長70%，達到49億歐元，占歐洲原創(chuàng)內(nèi)容總支出的24%。奈飛的投資規(guī)模占全球性流媒體投資總額的45%，低于2021年的58%，主要是因為亞馬遜等增加了投資。

由于投資額的顯著增長，2022年，全球性流媒體在歐洲生產(chǎn)制作了186部原創(chuàng)劇集，較2021年的137部增長了35.77%。其中，約五分之四的劇集是由奈飛和亞馬遜投資生產(chǎn)制作的，其中，奈飛投資生產(chǎn)制作的劇集占比62%，亞馬遜占比20%。（圖11）

2022年，全球性流媒體投資主要集中于英國和西班牙，二者共占全球性流媒體投資歐洲原創(chuàng)內(nèi)容總額的55%。2023年，全球性流媒體公司投資生產(chǎn)制作的大多數(shù)劇集都是在西班牙（34部）和英國（32部）制作的，西班牙馬德里和英國謝伯頓工作室是奈飛在歐洲的主要制作中心。 （圖12）

五、美國視聽傳媒集團加快并購，市場集中度進一步提高

（一）傳統(tǒng)視聽傳媒集團更具韌性，增長高度集中在頭部機構(gòu)

頭部視聽傳媒集團表現(xiàn)出更強的市場適應能力和發(fā)展活力。2022年，歐洲排名前100的視聽傳媒集團累計營收增速是整個歐洲視聽服務市場收入增速的2倍，比2016年增長23%。在排名前100的視聽傳媒機構(gòu)中，90%的增長來自私營部門，幾乎全部集中在排名前20的私營傳媒機構(gòu)。

2022年，歐洲傳統(tǒng)視聽傳媒集團收入保持增長，比2016年增長了14%，主要由華納兄弟、康卡斯特、迪士尼、沃達豐和德國電信等集團推動，其收入增長占排名前100的視聽集團收入增長的60%，這主要是因為老牌視聽傳媒集團為應對視頻點播業(yè)務挑戰(zhàn)，采取了多元化發(fā)展策略，增加了收入來源。（圖13）

（二）公共服務廣播電視機構(gòu)集中度較高，前五大機構(gòu)收入占公共部門總收入以上一半

2022年，以歐洲廣播電視機構(gòu)為代表的公共媒體機構(gòu)收入占排名前100機構(gòu)總收入的27%，私營媒體機構(gòu)收入占比為73%。與私營機構(gòu)相比，公共媒體機構(gòu)集中度更高，ARD（德國公共廣播聯(lián)盟）、BBC、法國電視臺、RAI（意大利廣播電視公司）[20]和ZDF（德國電視二臺）等機構(gòu)的收入占公共傳媒機構(gòu)總收入的56%。（圖14）

在排名前100的視聽傳媒機構(gòu)中，私營媒體收入的一半來自美國傳媒集團。美國廣播電視公司往往通過在歐洲本地化頻道的運營，實現(xiàn)在歐洲更大范圍傳播。但在觀眾數(shù)量方面，歐洲本土電視臺仍處于領先地位。純SVOD平臺，如奈飛（Netflix）、亞馬遜Prime video、 DAZN[21]和蘋果電視（Apple TV+），占前100名收入增長的40%，推動2022年OTT收入比2016年增長了6倍。2022年，美國投資并支持的傳媒集團，收入比2016年增長了46%，占歐洲私營機構(gòu)收入增長的三分之二。

（三）電視劇產(chǎn)量持續(xù)增長，制作機構(gòu)加速并購整合

自2015年以來，歐洲電視和SVOD服務深度融合，電視劇產(chǎn)量持續(xù)增長。[22]2015年至2022年，第一季劇集占每年新劇集產(chǎn)量的一半多。2022年，近1800家制作機構(gòu)（占所有制作機構(gòu)的4%）至少各制作了1部電視劇。這1800家機構(gòu)中，40%是新成立的。

歐洲傳媒機構(gòu)通過收購、合并和聯(lián)盟方式加快整合，但并沒有提高市場的集中度，頭部傳媒機構(gòu)產(chǎn)量增速低于整個市場的平均增速，排名前10和前20的制作機構(gòu)，市場份額[23]自2015年以來就進入下降通道。（圖15）

從歐洲市場來看，頭部視聽傳媒集團的節(jié)目產(chǎn)量并不是評價其市場競爭力的唯一指標。其進入歐洲市場的國家數(shù)量則是更重要的競爭力指標，更廣泛的市場覆蓋有助于頭部傳媒集團與各國廣播電視機構(gòu)建立合作關系。

（四）美國企業(yè)在歐洲具有重要影響力，市場份額快速增長

2018年，美國有26家公司躋身全球前50大視聽集團，占前50大視聽傳媒集團總收入的67%；2022年，美國有23家公司躋身全球前50大視聽集團，減少了3家，但其收入份額上升到72%。歐洲進入前50大集團的數(shù)量從2018年的11家增長到2022年的13家，但其收入份額從2018年的14%下降到2022年的9%。形成這一現(xiàn)象的主要原因是，美國華特迪士尼公司收購了二十世紀福克斯的大部分資產(chǎn)；康卡斯特收購了英國、德國和意大利付費電視服務提供商天空電視臺，成為全球最大的傳媒集團。歐洲則失去了對頭部傳媒集團的所有權。（圖16）

大型傳媒集團的并購使得排名前50的視聽集團增速甚至超過了整體市場的增速（2018年至2022年期間平均每年增長8%），這也進一步提高了前50家公司的集中度，排名前10的視聽集團（包括9家美國集團和索尼[24]）的市場份額從2018年的56%飆升至2022年的65%。

（五）流媒體成為全球重要媒體，中國流媒體平臺首次進入全球頭部50機構(gòu)榜單

2018年至2022年，進入全球排名前50榜單的流媒體平臺，在收入上取得了驚人的進步，排名快速提升。奈飛從第11位攀升至第6位，谷歌的YouTube從第19位攀升至第8位；亞馬遜Prime Video排名第17位，這是亞馬遜第一次進入該榜單；中國流媒體愛奇藝排名第34位，這是中國流媒體平臺首次進入全球收入排名前50視聽傳媒機構(gòu)榜單。

2022年，位于美國、日本和歐洲三大地區(qū)以外的9個視聽傳媒集團的收入，在排名前50的視聽集團中收入占比只有9%，但其增速非常快，尤其是中國流媒體的增速備受關注。中國進入排名前50的企業(yè)，收入占比為7%，接近歐盟（8%）。W

參考文獻：

[1]歐洲視聽觀察組織成立于1992年，定期收集和發(fā)布歐洲視聽產(chǎn)業(yè)信息，以增加歐洲視聽領域的透明度，為有關機構(gòu)提供信息服務，覆蓋38個歐洲國家和歐盟。

[2] Television， Cinema， Video and On Demand Audiovisual Services The Pan European Picture，Key Trends，Yearbook 2023/2024

[3]流媒體，Streaming video，指通過互聯(lián)網(wǎng)提供音視頻服務的媒體，如奈飛（Netflix）、YouTube。

[4]訂閱型視頻點播（Subscription Video On Demand，SVOD）是一種點播商業(yè)模式，其中用戶需要提前支付訂閱費用，才能訪問內(nèi)容提供商的內(nèi)容庫，SVOD通常按月或者按年支付。

[5] TVOD（Transaction-Based Video On Demand）一般是指視頻服務提供商通過租借視頻獲取收益，用戶支付費用租借內(nèi)容或者短暫訪問在線視頻，這種點播方式也被稱為“按次觀看”。

[6] AVOD（Advertising-Based Video On Demand）是一種將廣告插入視頻獲取收益的商業(yè)模式，（幾乎在所有情況下）視頻內(nèi)容可以免費觀看，無須訂閱服務。

[7]英國天空廣播公司（British Sky Broad casting，BSY）是英國最大的數(shù)字電視付費運營商，總部設在倫敦，該公司在1990年由天空電視臺與英國衛(wèi)星廣播公司合并組成，旗下天空電視網(wǎng)提供體育、電影、娛樂等服務，在英國市場處于主導地位。

[8]德國公共廣播聯(lián)盟（縮寫：ARD），建立于1950年8月，簡稱“德廣聯(lián)”，是德國公共廣播電臺所組成的一個合作組織。目前，德廣聯(lián)由九個州立廣播公司聯(lián)合組成，德國電視一臺是其合作制作的電視臺。除此之外，這些州立廣播公司還制作自己的、地方性的電視臺和廣播節(jié)目。

[9]德國電視二臺（Zweites Deutsches Fer-nsehen，ZDF）是德國的一個公共電視臺，也是歐洲大型電視臺之一。它與德國公共廣播聯(lián)盟和德國廣播電臺是德國公共廣播的三個組成部分。

[10] ProSiebenSat.1是德國一家私營媒體娛樂公司，擁有強大的電子商務業(yè)務，在德國、奧地利和瑞士等國家擁有4500萬戶家庭用戶，提供15個免費和付費電視頻道。

[11]布伊格集團（Bouygues）是一家業(yè)務廣泛的工業(yè)集團，電信—多媒體是集團三大塊主營業(yè)務之一。旗下有布伊格電信和法國電視一臺。法國電視一臺于1987年被布伊格集團收入，成為私有化電視臺，主營電視節(jié)目制作和傳輸、電視直銷、電影發(fā)行、網(wǎng)絡服務等多種業(yè)務。作為法國的免費電視臺，它還通過衛(wèi)星和有線傳輸方式轉(zhuǎn)播付費電視節(jié)目。

[12]法國電視臺（France Télévisions）為法國國營電視臺，其資金來源主要為電視授權費用及電視廣告收入。旗下頻道有法國海外領地廣播電視第一臺、法國電視二臺、法國電視三臺、法國電視四臺（France-4）、法國電視五臺（France-5）。

[13] RTL集團是盧森堡的一個媒體集團，其主要持股人是德國媒體巨頭貝塔斯曼。RTL集團在10個國家擁有54家電視臺和29個廣播電臺，在德國、法國、比利時、荷蘭、盧森堡、西班牙、匈牙利、克羅地亞、印度和俄羅斯等國都擁有電視臺，在世界各地擁有眾多節(jié)目制作公司。

[14] PPF電信集團是捷克的一家電信服務提供商。在捷克共和國、保加利亞、匈牙利、斯洛伐克和塞爾維亞擁有多項基礎設施業(yè)務。2023年，PPF宣布與阿聯(lián)酋電信集團公司（e）建立合作伙伴關系，e將收購該公司50%以上的股份。

[15] Bite集團是立陶宛的一家視聽媒體集團，成立于2005年，提供融合移動、固定寬帶和付費電視服務，以及媒體內(nèi)容和免費電視服務，由Bité Lietuva、Bite Latvija、TV3 Group、Baltcom LV 和其他子公司組成。

[16] Viaplay集團是瑞典的一家流媒體集團，成立于2022年，總部位于斯德哥爾摩，于2019年3月28日在納斯達克斯德哥爾摩上市（“VPLAYA”和“VPLAYB”），擁有一系列世界一流平臺和品牌，以及獨特的內(nèi)容生態(tài)系統(tǒng)。

[17] Media For Europe（MFE）是一家總部位于荷蘭的意大利媒體和通信公司，主要專注于多個平臺的免費電視和付費電視、電影和多媒體節(jié)目制作和發(fā)行及廣告銷售，是繼盧森堡RTL集團之后歐洲第二大私營電視集團，也是意大利第一大私營電視集團，還持有ProSiebenSat.1公司29.79%的控股權。

[18] Canal+是歐洲媒體巨頭維旺迪Vivendi下屬的法國付費電視公司，通過其Canal+電視廣播網(wǎng)絡為法國和全球40多個國家和地區(qū)提供內(nèi)容創(chuàng)作和電視訂閱服務。其流媒體平臺在法國娛樂行業(yè)處于領先地位，在體育賽事轉(zhuǎn)播、電影播出方面廣受好評。目前，Canal+已經(jīng)收購了Viaplay公司12%的股份。

[19]美國經(jīng)典電影電視網(wǎng)（American Movie Classics）成立于1984年，從一個名不見經(jīng)傳的專門放映電影的小頻道，到憑借原創(chuàng)電視劇數(shù)次捧回艾美獎并創(chuàng)造收視紀錄，成為美國有線電視臺中不可忽略的一個競爭對手。

[20]意大利廣播電視公司（Radiotelevisione Italiana，RAI），總部設在羅馬，是意大利公共廣播機構(gòu)，開設多個電視臺和廣播電臺，是歐洲廣播聯(lián)盟的23個成員之一，也是意大利最大的電視網(wǎng)，開辦全國性廣播電視頻道各3套，由各臺自主經(jīng)營，自行編制節(jié)目。

[21] DAZN為英國體育付費流媒體服務平臺，成立于2016年，是英國數(shù)字體育媒體Perform集團旗下公司，每年提供超過8000場體育賽事直播，涵蓋諸多體育項目，被譽為體育界的Netflix。其業(yè)務范圍橫跨歐、亞、北美、南美四大洲，是德國、奧地利、瑞士、加拿大、日本、美國、意大利、西班牙、巴西9大市場主流體育流媒體直播平臺。

[22] 2022年，歐洲生產(chǎn)制作的電視劇（TV Fiction）部數(shù)增長了12%，但時長和集數(shù)并未實現(xiàn)同步增長，基本與2021年持平。歐洲平均每年制作1200部、2.3萬集和1.4萬小時電視劇。

[23]市場份額指生產(chǎn)節(jié)目占播出季電視劇和電視電影占比（Share of the top 10 and top 20 TV fiction producers，of number of seasons and TV films）。

[24]索尼影視娛樂公司（SONY）是日本大型綜合性跨國企業(yè)集團，業(yè)務覆蓋世界視聽、電子游戲、通信產(chǎn)品和信息技術等領域。

（作者朱新梅系國家廣播電視總局發(fā)展研究中心國際傳播研究所所長；作者鮑赫系中國傳媒大學文化產(chǎn)業(yè)管理學院2022級碩士研究生）