蘇州新能源乘用車產業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展對策研究

摘 要：本文圍繞蘇州市新能源乘用車產業(yè)的發(fā)展，從整車、三電、智駕、零部件、Tier2、科研六個方面，對全產業(yè)鏈現(xiàn)狀進行了梳理，并分別就各領域存在的問題進行了討論和分析?；谶@些問題，同時結合行業(yè)發(fā)展趨勢，文章提出了相應的對策建議，為蘇州新能源乘用車產業(yè)的蓬勃發(fā)展提供助力。

關鍵詞：新能源 產業(yè)研究 發(fā)展對策

0 引言

在雙碳目標的驅動下，新能源各行業(yè)長足發(fā)展。2022年新能源乘用車銷量超680萬輛，而商用車銷量為34萬輛[1]，可見乘用車是新能源行業(yè)的重中之重，賽道加速、時機寶貴。補貼政策取消、燃油車和外資品牌沖擊、資本爭相涌入導致競爭白熱化，蘇州相關產業(yè)大而不壯，產業(yè)鏈齊全但缺乏整車龍頭企業(yè)，銷量前20的品牌中無一在蘇州落戶，一級和二級供應商中的明星企業(yè)也較少，產業(yè)發(fā)展?jié)摿κ芟蕖?/p>

劉中正[2]運用SWOT分析方法對蘇州新能源汽車產業(yè)現(xiàn)狀進行剖析，并提出下一步發(fā)展方向和布局，但缺少對更下游的二級供應商的研究和對未來市場格局的分析判斷。宋豆豆[3]對22年蘇州市整車企業(yè)現(xiàn)狀做了總結，認為蘇州尚未形成具有影響力的造車新勢力，但在智能駕駛領域可以開辟新賽道，通過智能化和數字化打造產業(yè)升級突破口，在做現(xiàn)狀研究時未能將二級供應商的情況及未來市場發(fā)展趨勢納入考慮。

1 蘇州新能源乘用車產業(yè)現(xiàn)狀研究

新能源乘用車產業(yè)鏈條長，涉及的行業(yè)和企業(yè)多，有必要從專業(yè)的角度拆解重點行業(yè)，以點帶面對上下游供應鏈進行分析。本文對整車、三電、智能駕駛、其他零部件、二級供應商和相關科研資源的最新現(xiàn)狀進行了研究。其中，整車、三電和智能駕駛是新能源乘用車產業(yè)的重中之重，而后三者則是希望通過對關鍵上下游行業(yè)的研究來分析蘇州在產業(yè)鏈中的優(yōu)勢。

1.1 整車行業(yè)

整車企業(yè)直接面向終端客戶，帶動作用強，也很大程度上代表了所在城市的行業(yè)地位。蘇州除金龍客車外沒有發(fā)展出有影響力的品牌，在乘用車領域更是如此。截至目前，排名前20的新能源車品牌無一落戶蘇州。對于在蘇州落戶的整車企業(yè)，觀致汽車和前途汽車已經停產，光束汽車和奇點汽車至今還未量產。

蘇州引進的整車企業(yè)成立時間早，但在激烈的市場競爭中都走向了倒閉和停產，產品競爭力不足。拋開第一梯隊的蔚小理，蘇州相比于第二梯隊的哪吒（桐鄉(xiāng)）和零跑（金華），更加具備產業(yè)鏈優(yōu)勢，但實際上卻落后很多。二超（特斯拉、比亞迪）多強（新勢力+傳統(tǒng)車企）的局面加速形成，各傳統(tǒng)車企都在全面擁抱電動化，新勢力的洗牌也基本完成。華為和小米采用的合作代工模式無法為蘇州帶來有力的新勢力，要引進或扶持新的整車制造企業(yè)并獲得市場認可已經十分困難。此外，蘇州的汽車配套產業(yè)很多都是服務于上海的汽車產業(yè)，尤其是上汽集團。但是上汽集團在電動車領域的發(fā)展也不及預期，這也會傳導至蘇州相應的配套產業(yè)。

總體來看，蘇州在新能源乘用車的整車制造領域，沒有處在有利身位。

1.2 三電行業(yè)

三電（電池、電機、電控）系統(tǒng)是新能源車的核心部02996cabc9b3cc81a17a0767070199db件，占整車成本的比重超50%[4]，市場體量也非常大。蘇州市在三電行業(yè)擁有一大批企業(yè)，是新能源乘用車產業(yè)的中堅力量，其中不乏力神電池、匯川技術等明星企業(yè)。

對于電池行業(yè)來說，蘇州沒有自主的OEM品牌，但是上下游的配套生產企業(yè)很多，仍以生產基地為主，而研發(fā)中心較少。除比亞迪外的各整車廠大都采用寧德時代的電芯，短期內很難有其他企業(yè)能夠擴張份額。排名前10的電驅動供應商中匯川聯(lián)合動力是蘇州的本土品牌，憑借與新勢力車企的合作逐漸成長為電機電控行業(yè)的Top3，其將研發(fā)中心總部設在蘇州，能夠有力吸引高端人才，助力產業(yè)升級。國際知名的供應商如博格華納、法雷奧西門子等也在蘇州設立了生產基地。

蘇州三電行業(yè)相關的企業(yè)大多數以生產基地的形式存在，設立研發(fā)中心的企業(yè)較少，在產業(yè)鏈中的地位和利潤不高，對人才的吸引不足。隨著頭部整車企業(yè)的銷量和利潤攀升，全棧自研的路線也越來越明確。三電領域是各大整車廠重點自研的領域。在蘇州缺乏明星整車企業(yè)帶動的背景下，企業(yè)面臨更加殘酷的市場競爭，可能出現(xiàn)人才外流。

1.3 智能駕駛行業(yè)

智能駕駛作為新能源汽車行業(yè)的未來發(fā)展方向，市場前景和產業(yè)影響力都遠超其他零部件[5]，正處于從L2向L3突破的關鍵階段，行業(yè)格局尚未定型，成長空間大。蘇州早早引入了Momenta、智加科技、知行汽車等頭部企業(yè)，在國內具有明顯優(yōu)勢。

新能源汽車行業(yè)目前仍處在從電動化向智能化的過渡過程中，電動化已經量產并且獲得了可觀利潤。而智能化尚處于摸索階段，包括整車廠和供應商都仍未找到盈利點，完全靠外部資本來進行研發(fā)投入。但是考慮到資本的周期性和流動性，以及當前智能駕駛賽道的競爭白熱化，如果企業(yè)一直無法實現(xiàn)盈利，或無法吸引資本，將很快被市場拋棄。

1.4 其他零部件行業(yè)

全球百家汽車零部件重點企業(yè)中有41家在蘇州，其中6家多點布局。隨著電動化和智能化的發(fā)展，汽車傳統(tǒng)的轉向、制動、懸架等關鍵零部件也走向電動化。尤其是新能源汽車行業(yè)的發(fā)展，極大推動了線控系統(tǒng)的應用。蘇州擁有博世、德爾福、舍弗勒等一批國內外汽車零部件供應商。博世作為汽車電子的絕對龍頭，在底盤系統(tǒng)的控制上有主導地位，也帶動了蘇州一大批上下游企業(yè)的發(fā)展。

博世、德爾福等傳統(tǒng)汽車電子供應商在各自領域積累了非常豐富的經驗，替代的試錯成本高昂，其霸主地位很難被取代。即使在貿易沖突的大背景下，各整車企業(yè)也對于底盤系統(tǒng)的國產替代也非常謹慎。因此，短期內這些傳統(tǒng)零部件供應商的份額不會減少，不存在經營風險。但是長期來看，國產替代的趨勢在各個行業(yè)都會越來越明顯，隨著國產零部件的批量應用和改進，3～5年后傳統(tǒng)的國外零部件供應商會面臨較大的挑戰(zhàn)，有必要同時培養(yǎng)國產智能底盤廠商。

1.5 二級供應商

蘇州的新能源汽車配套產業(yè)鏈十分成熟，從Tier1到Tier4都有一大批供應商，而之前的研究都只聚焦主機廠和Tier1。實際上，圖達通、美橋等Tier2也具備相當的市場地位和份額，帶動了大量上下游產業(yè)的落地。本研究對頭部的tier2企業(yè)進行現(xiàn)狀的梳理。

（1）圖達通：聚焦圖像級超遠距激光雷達，目前供貨提供硬件產品，軟件能力相對較弱。而目前智能駕駛賽道競爭激烈，需要上下游集成，才能夠構建起競爭壁壘。

（2）東微半導體：聚焦直流充電樁核心器件，是弗迪動力、英博爾等知名Tier1的供應商。隨著快充充電樁的鋪開建設，其市場會進一步擴大。

（3）英特模：聚焦新能源測試、設備集成和工程技術，其找準當前的行業(yè)痛點，即缺少國產測試設備和資源，進而在該賽道上大力投入、快速壯大。

由此可見，汽車行業(yè)幾乎所有的產業(yè)都存在國產替代的需求，在汽車電動化和智能化的過程中，又會產生相關需求，并存在資源缺口和潛在高增長點，由于競爭者較少，只要找準發(fā)力點，二級供應商更容易成為行業(yè)領先，再憑借行業(yè)地位在規(guī)模優(yōu)勢和技術優(yōu)勢上迭代成長，實現(xiàn)產能增長。

1.6 相關科研資源

新能源乘用車產業(yè)的電動化和智能化升級，高度依賴研發(fā)投入，產學研的結合尤為重要。蘇州早早引進了清華大學蘇州汽車研究院，依托清華大學的技術與人才優(yōu)勢，為行業(yè)貢獻了大批高端人才[6]。研究院在智能網聯(lián)領域孵化的蘇州智華，在行車、泊車、座艙三大領域均實現(xiàn)規(guī)?；慨a。在新能源汽車領域孵化的蘇州綠控，在客車、物流車和專用車市場占據了一定份額。

此外蘇州還有電子五所華東分所、中汽院等重點檢驗檢測機構，為相關行業(yè)的產品認證提供極大便利。

2 蘇州新能源乘用車產業(yè)發(fā)展的對策建議

2.1 集聚創(chuàng)新要素，搶占發(fā)展風口賽道

整車層面，造車資質的獲取越發(fā)困難，整車市場格局也趨于穩(wěn)定，蘇州本土整車企業(yè)式微，其他頭部企業(yè)又都與各地方政府深度綁定，很難有主體遷移的大動作，因此引入整車廠的子品牌或部分產線，是蘇州在當前階段退而求次的合理選擇。

供應商層面，蘇州在電機電控行業(yè)以及智能駕駛行業(yè)都占據了一定優(yōu)勢，匯川聯(lián)合動力、Momenta等企業(yè)已經成長為行業(yè)龍頭，在未來三年內需要傾斜資源保住當前的優(yōu)勢地位，以攜手企業(yè)渡過最為內卷的過程。

產業(yè)迭代速度快，如果只聚焦當前重點，則有可能錯失未來發(fā)展機遇，應當提前布局，如整車降本、去稀土化、增程式等。在仰望推出后，底盤電動化會是下一階段各整車廠重點投入的領域，蘇州可以引導底盤控制相關的企業(yè)迅速響應市場需求并做資源傾斜。

2.2 加強產業(yè)融合，打造完整自主產業(yè)鏈

當前蘇州在新能源乘用車產業(yè)的上下游企業(yè)非常多，但協(xié)同效應沒有充分展現(xiàn)，產品重合度高、供應關系不穩(wěn)定、信息渠道不暢通。因此應當依托科技部門、行業(yè)協(xié)會來推動本土企業(yè)開展產業(yè)鏈合作，建設產業(yè)創(chuàng)新集群。功率半導體、機械加工、汽車測試企業(yè)可以依托三電企業(yè)打通產業(yè)鏈，實現(xiàn)穩(wěn)定的供應和合作關系，實現(xiàn)共贏。政府需要主動搭好臺子，組織行業(yè)交流，了解產業(yè)鏈瓶頸，通過扶持和引進幫助產業(yè)集群實現(xiàn)內循環(huán)。

應當根據產業(yè)和企業(yè)需求，引導本地高校完善專業(yè)設置，保證科研資源和產業(yè)需求的適配，精準引入、重點培養(yǎng)。智能駕駛領域的重點投入要求芯片、視覺、運動控制和計算機方面的人才，整車和零部件制造過程會產生大量的生產工藝問題，并對產品質量和競爭力產生重大影響，可以以揭榜掛帥的形式交由科研機構進行攻關。企業(yè)在發(fā)展方向和經營策略上有困惑，可以邀請經管類的高校資源進行培訓。

2.3 完善人才配套，建立尖端人才引培機制

新能源乘用車的快速發(fā)展對人才的需求也在變化，吸引新興人才更要吸引高端人才。智能駕駛、人工智能、機器視覺等新興領域是汽車智能化的重要抓手，也是利潤增長點，可以在政策上向這些專業(yè)人才傾斜。企業(yè)從制造走向研發(fā)，從低端走向高端，必須要有高端人才甚至領軍人才的參與。吸引高端人才，助力產業(yè)升級。

目前國內車輛專業(yè)的重點高校僅有清華大學在蘇州設立研究院，產學研深度結合下蘇州作為最強地級市，可以借此優(yōu)勢主動與吉林大學、北京理工大學等國內車輛專業(yè)重點高校和清華大學、中國科技大學、中國科學院大學等國內智能駕駛專業(yè)的重點高校展開合作，通過共建研究所或研究院的方式吸引高質量人才。還可以鼓勵和支持蘇州本土優(yōu)秀企業(yè)建立博士后站點，給予科研資助和生活補貼。有了博士后站點的背書，企業(yè)能夠在目前博士畢業(yè)人數逐年增長的背景下有效吸引應屆生，同時幫助博士更好實現(xiàn)從學術界到工業(yè)界的過渡。

在吸引高端人才方面，依靠人才激勵政策，加大在新能源汽車產業(yè)和智能網聯(lián)產業(yè)的人才政策投入，實現(xiàn)從落戶、補貼到教育、醫(yī)療的全方位覆蓋，充分發(fā)揮人才“第一資源”作用，以更強的人才鏈助力提升產業(yè)鏈韌性和競爭力，共同打造人才引得進、留得住、過得好的發(fā)展環(huán)境。

3 結語

蘇州在汽車產業(yè)鏈上有得天獨厚的優(yōu)勢，但缺少乘用車整車企業(yè)的帶動。本文通過對全產業(yè)鏈現(xiàn)狀的分析，討論了各領域的機遇和挑戰(zhàn)，總結了“集聚創(chuàng)新要素、加強產業(yè)融合、完善人才配套”的發(fā)展對策，以期為蘇州市新能源乘用車的產業(yè)發(fā)展提供決策建議。

基金項目：蘇州市社會科學基金項目；項目名稱：蘇州新能源乘用車產業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展對策研究；項目編號：Y2023LX081。

參考文獻：

[1]高華.技術創(chuàng)新與我國新能源產業(yè)發(fā)展研究[D].武漢：中國地質大學，2023.

[2]劉中正.蘇州市新能源汽車產業(yè)發(fā)展研究[J].江蘇科技信息，2019，36（11）：6-9.

[3]宋豆豆.多地競速新能源汽車賽道：劍指千億級新能源汽車產業(yè)集群[N].21世紀經濟報道，2023-01-31（002）.

[4]王丁才.新能源汽車“三電”系統(tǒng)發(fā)展現(xiàn)狀及未來趨勢[J].汽車工藝師，2022（05）：8-9.

[5]吳良芹，阮殿旭.蘇州智能網聯(lián)汽車產業(yè)集群現(xiàn)狀及發(fā)展對策研究[J].沙洲職業(yè)工學院學報，2023，26（03）：6-11.

[6]張程，孫新煒.清華大學蘇州汽車研究院產業(yè)創(chuàng)新孵化模式研究[J].內燃機與配件，2017（01）：140-141.