商用車各大細分市場趨勢分析及研判

3月26-28日，2024中國商用車論壇在湖北省十堰市舉辦。本屆論壇由中國汽車工業協會主辦，以“新步伐·新成效·新提高，助力商用車產業高質量發展”為主題，基于行業高質量發展要求、國家“雙碳”目標實現、汽車產業轉型和創新需要，以創新促改革、促轉型、促發展，助力商用車產業高質量發展。其中，在3月28日下午舉辦的“研判商用車發展趨勢，挖掘細分市場潛力”主題論壇上，多位行業專家及業內人士匯聚一堂，共同分析研判商用車市場的發展現狀和趨勢，探討如何加快“研判商用車發展趨勢，挖掘細分市場潛力”主題論壇現場構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，為商用車行業的高質量發展提供思路和建議。

商用車是國民經濟的重要支柱產業，也是推動國內國際雙循環市場發展的重要力量。2023年，受國內外多重因素的影響，我國商用車市場經歷了波動和調整，但也呈現出新的機遇和挑戰。中國汽車工業協會副秘書長陳士華認為，新能源、國際化和產業升級是未來商用車產業發展的三大必然趨勢，商用車行業的發展不僅僅是技術的革新和產品的迭代，更是對于行業生態的深刻理解和對市場需求的精準把握。陳士華建議，商用車企業應以市場為導向，以客戶為中心，不斷提升產品質量和服務水平，以滿足日益多樣化的市場需求。

中重卡市場：將發生前所未有的結構性變化

在商用車市場中，中重卡市場是需求波動較為明顯的市場，年均需求量大約在100萬輛左右。2022年，由于前期透支嚴重，行業“車多貨少”，市場需求迎來歷史低點；2023年，中重卡市場重回百萬輛規模。未來隨著保有量下降，貨運周轉量上升，市場將逐漸回歸“車貨均衡態”，預計未來需求將逐漸恢復。

一汽解放汽車有限公司戰略管理部洞察高級主任管理師姜智勇認為，我國中重卡行業發展質量雖然有所提升，但相比預期仍存在一定差距。主要表現在：在新能源領域，中重卡新能源銷量及滲透率雖然逐年增加，但滲透率僅為商用車總體的1/3，發展明顯滯后；在智能化領域，L2級以下的車輛為絕對主力，L2級及以上智能車滲透率僅為3%，且絕大多數為L2級別。此外，排放與安全升級后，單車平均成本增加超4萬元，但價格持續走低，行業健康度被嚴重透支。

基于上述現狀，姜智勇預計，未來中重卡市場的需求總量將維持在100萬-120萬輛，行業將發生前所未有的結構性變化。其中，天然氣、新能源、海外出口占比將大幅提升，國內傳統燃油基本盤將由2020年的88%大幅縮減至2030年的40%。這種變化過去20年來前所未有，將導致整個行業的產業結構及競爭格局發生巨大變化。

首先，天然氣車型將是國內市場短期重要機會。油氣價格差直接決定天然氣中重卡銷量，當油氣價格差＞2元/升時，天然氣車較柴油車TCO優勢明顯，需求顯著增加。預計未來5年天然氣中重卡需求將保持在20萬輛左右，滲透率在20%-25%之間。

其次，新能源車型當前需求雖少，但增長穩定。新能源中重卡雖然短期內滲透率不高，但未來5年銷量有望達10萬輛級，滲透率在10-15%之間。目前新能源高需求場景包括鋼廠、水泥、焦化行業，廠內運輸要求100%為新能源車型，原材料及成品運輸也對新能源比例有一定要求。

第三，智能化車型短期空間雖然有限，但發展意義重大。L3以上智能車能夠提升運輸效率、降低物流成本、拓寬應用場景，對行業高質量發展意義重大。預計2030年L3級智能車占比將達5%，L4級及以上占比為1%，其中封閉園區滲透率最高，干線物流空間最大。當前高昂的成本是制約智能車發展的重要因素，預計到2030年自動駕駛成本較2020年將減少2/3。

第四，產業鏈價值轉移，后市場規模與利潤上升。由于行業結構及客戶需求變化，行業價值向產業鏈后端轉移，預計2030年后市場、金融、車隊管理等業務較2023年產業規模與利潤率雙提升。目前國家倡導發展新質生產力，促進制造業做實、做強、做新，整車制造環節再次成為價值增長點。

針對重卡市場，斯堪尼亞中國集團總裁何墨池認為，短期來看，重卡產品關鍵的生存秘訣就是應對價格壓力。不同市場需要有不同的定價策略，一般包括經濟型定價、滲透定價、價格滑動法、溢價標價等等，目前中國重卡市場可能最需要的就是價值定價，即性價比定價。

長期來看，為了搶占市場份額而引發的競爭一直在推動價格下降，對企業來說很難增加利潤，這種情況怎么應對呢？何墨池認為，更好的解決方案是保持甚至改善市場的價格水平，提供市場所需要的更高性能，并且讓市場接受更高的價格，但前提是要為市場創造更大價值，比如用高科技、高效率、高品質來創造一個可持續的運輸發展模式。

值得關注的是，長期以來未得到廣泛推廣的換電模式，在新能源重卡上的應用使其獲得了新的生機。科瑞卓信（北京）咨詢有限公司研究總監杜鵬羽認為，換電模式是重卡新能源化的重要過渡，在儲能電池的續航及價格實現質的突破、氫燃料路線難點得到全面解決之前，換電模式仍將在很長時間里擁有較大的份額占比。據杜鵬羽預測，2030年以前，換電重卡占比將保持在50%以上的份額。而2030年新能源重卡的市場規模預計將在15萬輛以上，也就是說屆時換電重卡將達到年銷量8萬輛左右。

對于中重卡等運營車輛來說，行駛里程是決定盈虧的關鍵指標之一。中汽信息科技（天津）有限公司高級專家戴淼通過對活躍車輛比例、月行駛里程以及月平均速度的分析，判斷出不同細分市場下車輛活躍情況、運營強度及運營效率。比如，干線與普貨細分市場活躍車輛比例較高，對應車型散戶占比較高，車輛適應性強，所屬行業特征不明顯，因此受行業周期環境影響較小；快遞運輸車輛月平均速度較高，月行駛里程較長，均高于行業整體水平，行業運營強度較為飽滿；新能源車輛的使用目前聚焦于某些應用場景，呈現出不同的運營特點，月行駛里程及月行駛速度低于行業整體水平。戴淼認為，當前行業抗風險能力偏弱，一旦貨源穩定性喪失或車輛故障，車效將急驟下降進而導致虧損。

大中型客車：公交車將成為重要增量市場

與中重卡的百萬輛市場規模不同，受國內經濟和政策影響，我國大中型客車的市場規模近幾年僅維持在9萬多輛，與2016年之前的20余萬輛年銷量相比可謂是斷崖式下滑。這樣的低位運行還要持續多久呢？

中通客車股份有限公司部長張炳旭預計，2024年大中型客車市場將重上10萬輛規模，預計為11.35萬輛，相比2023年的9.45萬輛將同比增長20%。其中，國內市場預計銷售7.85萬輛，同比增長26%；海外市場預計出口3.5萬輛，同比增長8.7%。從各個細分市場來看，公交車將成為2024年重要的增量市場。

近幾年，公交車市場是下滑幅度最大的市場，已降至歷年來的最低點。2023年，因公交采購計劃取消或推遲，招標數量同比下滑49%，全年共計銷售2.6萬輛，同比下滑45%。2024年，隨著新能源國補取消影響的減弱、公交政策的推廣和2023年市場需求的積壓，預計公交車銷量將會實現大幅反彈，有望達到4萬輛，同比增長54%。

旅游客車市場近幾年受疫情影響出現大幅波動。2019年之后銷量迅速下滑，2023年疫情防控解除，旅游市場迅速恢復，短期需求爆發，銷量實現迅速增長，全年共銷售3.2萬輛，同比增長68%。受2023年提前釋放影響，2024年旅游客車需求不會有大幅增長，預計旅游客車銷量將為3.5萬輛，同比增長9.4%。其中，隨著新能源國補取消影響減弱，新能源旅游客車需求有望恢復增長；為進一步規范道路包車客運管理，多地出臺政策，確保班車運營規范化，意味著非營運車輛已無法滿足市場需求，班車這一細分市場將進入快速更換階段。

校車市場本來就是一個非常小眾的市場，近幾年受撤點并校、用車集中化、校車“小轉大”等因素影響，導致校車銷量下滑更為嚴重，2023年僅銷售4000輛，同比下滑20%。由于新入學人數逐年較少，預計2024年校車市場需求會持續下行，銷量在3500輛左右，同比下滑13%。

在海外市場方面，受疫情影響2020年大中型客車出口量急劇下滑，之后呈快速恢復增長趨勢，2023年全年出口3.22萬輛，同比增長46%（主要由中亞、中東需求拉動）。隨著“一帶一路”政策驅動，海外新能源市場快速發展，2024年出口量預計會繼續增長，年出口量3.5萬輛左右，同比增長8.7%。

皮卡市場：“多元化”時代正在到來

近年來，皮卡市場加速演變，正在形成全新的用戶生態。在行業各方的共同努力下，皮卡的管理政策日趨向好，如《多用途貨車通用技術條件》的實施、皮卡進城限制的放開等，皮卡逐漸成為“貨車”里享受“特殊待遇”的車型，管理方式逐漸向乘用車靠近。

鄭州日產汽車有限公司商品企劃主管閆少華認為，皮卡市場將迎來多重利好。在需求端，皮卡的多用途屬性，與當前的“戶外經濟熱”相貼合；在供給端，基于皮卡利好政策以及消費者對皮卡多樣化需求的顯現影響，眾多玩家進入皮卡行業（新進入者增加）；在政策端，國家對皮卡車進城實施精細化管理，推動取消皮卡車進城限制。

綜上所述，隨著需求端不同場景需求的多元化，供給端產品的多樣化，政策端對市場潛力的促進，閆少華認為，未來皮卡市場規模將保持穩步增長態勢，較當前50多萬輛的市場容量翻一番。

電動化對于各大細分市場都是重要的發展趨勢，皮卡也不例外，但起步較晚。2022年以前皮卡主要以油改電的形式面向行業用戶（機場、電力、油田等），隨著雷達RD6產品的投放，國內皮卡新能源滲透率已經從2022年的0.9%增長到2023年的2.3%。同時，隨著新能源乘用車的快速發展，為皮卡用戶的新能源認知度和接受度帶來充分預熱，電動化將成為未來皮卡市場增長的重要來源。

乘用化、智能網聯化也是未來皮卡市場的重要發展趨勢。隨著皮卡用戶的年輕化，未來皮卡行業的技術發展，將會逐漸向年輕人更容易接受的乘用化、網聯化快速推進。其中，乘用化主要體現在造型設計的科技感、寬體化、操控和乘坐舒適性以及多功能乘用配置拓展等方面；未來各皮卡廠家將在輔助駕駛、車聯網及智能越野特性方面向乘用車靠齊，并從乘用市場逐步滲透至兼用市場。

皮卡市場的多元化發展趨勢主要體現在應用場景多元化、用戶族群多元化和改裝多元化。其中，皮卡獨特的車身結構帶來了集載人、載貨、改裝、復雜路況行駛于一體的多元應用場景，隨著解禁政策實施，皮卡多元化功能將進一步釋放；同時，伴隨生活水平的提高，皮卡的主流消費群體逐步從實用主義的個體戶、農戶，向注重個性、享樂的更廣闊的用戶族群擴展；皮卡用戶的改裝需求分為實用類改裝、越野類改裝、個性偏好類改裝等，未來改裝需求日益增長，且年輕用戶改裝需求較為明顯。

基于此，閆少華非常看好皮卡市場，認為皮卡市場未來大有可為。隨著皮卡電動化、乘用化、智能網聯化、多元化的到來，閆少華建議皮卡企業從戰略、產品、營銷等多方面發力，并進行能力儲備，以順應、迎接未來的皮卡市場需求變化。

微客市場：存量市場階段期待置換政策

與皮卡的乘用化發展截然相反，我國微客發展經歷了從家用到多用，再到商用的三個主要發展階段。近年來，伴隨著平臺貨運的興起，微客徹底淪為生產生活的工具用車。有多少人還記得2009年汽車下鄉帶動的微客市場200多萬輛規模的高光時刻，如今萎縮成了僅20萬輛的小眾市場，不禁令人唏噓。

究其原因，重慶長安凱程汽車科技有限公司產品策劃經理劉義認為，一是微客市場玩家愈來愈少，千臺車銷量以上企業由2019年的12個，降低到2023年的7個；二是產品供給不足，近幾年無燃油車新品進入，新能源產品呈現扎堆上市景象；三是微客市場產品同質化嚴重，新進入者多借用成熟車身資源，整車尺寸、內部空間、采用動力、搭載配置趨同。基于此，劉義預計2024年微客市場還將繼續下滑，銷量約為19萬輛，同比下降12.0%。

那么，如此凋敝的市場，還有多少機會？劉義認為有三大發展方向值得關注，一是4-5m3微客新能源化，受城市路權、貨運平臺發展及新能源配套設施的影響，4-5m3大微客快速向新能源化發展，一二線城市新能源滲透率接近50%；二是2-3m3新能源微客產品呈現新形態，由于快遞等民生服務業受嚴管三輪車影響，需求升級，催生新能源Mini微客替代部分電動三輪車市場；三是特定區域產品帶來新動能，如新疆、四川、吉林等特定區域氣源豐富，拉動烏魯木齊、成都等城市天然氣車型占比增速極快，烏市甚至占比過半。

企業只有形成差異化優勢，才能轉化為銷量勝勢。劉義建議，微客企業首先要落實差異化產品特質，平臺化降低成本，并通過更好的產品體驗設計、更優生態服務，滿足不同使用場景下的用戶需求；其次要進一步拓展新的細分市場，細化產品與不同場景適配，如小方量產品與B端結合新能源化，大方量產品與C端多能源互補；同時，還要緊抓海外市場機會，揚帆出海，大力挖掘東南亞、美洲、中東、非洲等海外市場機會。

北汽福田汽車股份有限公司副總監牟旭認為，包括微客在內的輕型商用車市場未來仍將面臨復雜的市場環境。牟旭將市場機會細分為城市市場和縣域市場，其中城市市場隨著經濟逐步恢復，居民消費能力逐步提升，隨著城市化規模的不斷擴張，同城貨運包括快遞的市場規模持續增長，市場仍將保持穩步增長的態勢，但對配送時效性、物流效率、物流成本都提出了非常高的要求；對縣域市場來說，未來隨著農業的規模化、產業化，擴展縣域運輸市場將向標準化和專業化發展，這必將帶來較大的市場增量。另一個增長點是城市群的發展，當前城市群的發展為三四線城市和縣域市場帶來產業配套的輻射，圍繞城市群存在較大的市場發展前景。

盡管增長點仍然存在，但牟旭還是希望國家能出臺置換政策，特別是在當前的存量市場階段，置換政策將成為未來幾年新車市場的主要增量來源。同時，要將新能源作為市場發展的主賽道，這不僅是國內市場的發展趨勢，還是突破海外市場的關鍵。