2024年1月二手乘用車市場(chǎng)分析

整體市場(chǎng)交易特征

年度交易走勢(shì)：在政策和市場(chǎng)的雙重利好作用下，二手車交易量持續(xù)走高。一方面，受利好二手車市場(chǎng)政策因素推動(dòng)，二手車市場(chǎng)流通活躍度提升；另一方面，居民消費(fèi)信心逐步恢復(fù)，市場(chǎng)活力大幅提升，二手車市場(chǎng)回穩(wěn)態(tài)勢(shì)較好。2024年1月二手乘用車交易規(guī)模221萬(wàn)輛，同比提升10.3%。（見(jiàn)圖表1）

圖表1：2019-2024年（1月）二手車交易規(guī)模

區(qū)域交易特征：2024年1月，華東區(qū)域以28.8%的市場(chǎng)份額領(lǐng)跑全國(guó)，華北次之，華南、華中和西南區(qū)域二手車份額占比相當(dāng)。四線及以下城市二手車市場(chǎng)占有率進(jìn)一步提升，二手車市場(chǎng)活躍度不斷增強(qiáng)。（見(jiàn)圖表2）

圖表2：2022-2024年（1月）二手車交易量分區(qū)域（左圖）、城市級(jí)別（右圖）份額占比

品牌交易特征：2024年1月，合資品牌二手車交易市場(chǎng)份額最高，達(dá)54.0%，較去年下降0.7個(gè)百分點(diǎn)；自主品牌二手車市場(chǎng)份額為33.3%，相比去年提升1.0%；豪華品牌份額為12.6%，較去年下降0.1%。合資品牌中大眾和日系三品牌位居前列，與去年相比，大眾、本田市場(chǎng)份額保持穩(wěn)定，豐田略有下降；自主品牌中五菱、吉利、哈弗排名位居前三，五菱份額有所下滑；豪華品牌中，ABB市場(chǎng)份額居前三，奧迪位居TOP1，2024年1月份額達(dá)3.1%。（見(jiàn)圖表3）

圖表3：2024年1月二手車品牌交易量TOP10

主要車型交易特征：A級(jí)轎車TOP5中有三款是大眾品牌旗下車型，TOP5中朗逸同比增速最快，同比增長(zhǎng)14.1%；B級(jí)轎車中雅閣、凱美瑞、邁騰位居TOP3，邁騰增速12.4%，在同細(xì)分市場(chǎng)TOP5中增速最大；A級(jí)SUV中哈弗H6市場(chǎng)增長(zhǎng)最快，增速達(dá)17.5%；B級(jí)SUV中漢蘭達(dá)和奧迪Q5排名居前；A0級(jí)MPV主要以五菱等自主品牌旗下車型為主。（見(jiàn)圖表4）

圖表4：2024年1月二手車主要車型市場(chǎng)份額走勢(shì)

排放水平交易特征：整體來(lái)看，國(guó)四及以下標(biāo)準(zhǔn)的二手車份額明顯萎縮，國(guó)五及以上份額提升明顯。分區(qū)域來(lái)看，東北國(guó)五及以上排放水平較其他地區(qū)差距較大，僅占37.4%，西南區(qū)域國(guó)五及以上排放水平最高，占比超過(guò)55%。（見(jiàn)圖表5）

圖表5：2024年1月二手車排放水平交易特征

異地流轉(zhuǎn)特征

異地流轉(zhuǎn)月度走勢(shì)：二手車整體市場(chǎng)異地流轉(zhuǎn)比重呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)，2024年1月全國(guó)二手車跨城市交易的比重為39.5%，較同期提升2.8個(gè)百分點(diǎn)，二手車跨區(qū)域流通性顯著增強(qiáng)。（見(jiàn)圖表6）

圖表6：2023-2024年（1月）二手車異地流轉(zhuǎn)比重月度走勢(shì)

主要遷入/遷出城市：二手車車源主要來(lái)自北京、上海、成都等一線及新一線城市，頭部遷入城市主要集中在成都、鄭州等一二線城市及部分三、四線城市，2024年1月成都遷入量最大，份額占比達(dá)1.5%。（見(jiàn)圖表7）

圖表7：2024年1月二手車主要遷出（左圖）、遷入（右圖）城市TOP10

主要品牌異地流轉(zhuǎn)特征：2024年1月，大眾汽車品牌以10.5萬(wàn)輛二手車異地流轉(zhuǎn)規(guī)模領(lǐng)跑市場(chǎng)，日系三品牌異地流轉(zhuǎn)比例較其他合資品牌優(yōu)勢(shì)凸顯，其中豐田品牌異地流轉(zhuǎn)比例為44.8%；自主品牌中哈弗異地流轉(zhuǎn)比例最高，達(dá)42.0%，與合資品牌基本持平。（見(jiàn)圖表8）

圖表8：2024年1月二手車主要品牌異地流轉(zhuǎn)走勢(shì)

主要車型異地流轉(zhuǎn)特征：異地流轉(zhuǎn)車型中主要以A級(jí)、B級(jí)轎車為主，其中異地流轉(zhuǎn)規(guī)模TOP3分別為朗逸、軒逸、雅閣，2024年1月寶馬5系異地流轉(zhuǎn)比重為48.6%，在主要車型中排名最高。（見(jiàn)圖表9）

圖表9：2024年1月二手車主要車型異地流轉(zhuǎn)走勢(shì)