基于固投項目的計劃管理研究

摘要：計劃管理在整個固定投資項目（以下簡稱“項目”）全過程管理當(dāng)中處于“龍頭”地位，高效的計劃管理對于項目目標(biāo)的實現(xiàn)具有十分重要的意義。項目大多具有建設(shè)周期長、技術(shù)復(fù)雜、風(fēng)險大等情況，因而決定了項目建設(shè)具有一定的特殊性。計劃管理是將進(jìn)度、費用和質(zhì)量安全進(jìn)行集合，同時與其他各要素構(gòu)成了一項復(fù)雜的系統(tǒng)工程。各種因素是相互聯(lián)系，又相互制約，所以任何一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，都將影響項目投資和進(jìn)度。本文從項目管理的角度出發(fā)，分析了計劃管理在項目管理當(dāng)中易存在的問題，在總結(jié)項目計劃管理經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，提出具體改進(jìn)措施，可有效降低項目管理當(dāng)中各種風(fēng)險帶來的不利影響，以保證工程的順利實施。

關(guān)鍵詞：計劃管理；固投項目；影響項目投資和進(jìn)度

文章編號：2095-4085（2024）01-0106-03

0引言

項目管理是一項投資、進(jìn)度和質(zhì)量三大基本建設(shè)要素相結(jié)合的復(fù)雜的系統(tǒng)工程，安全環(huán)保與三大基本要素之間既是互相聯(lián)系又互相制約，如何將這些相關(guān)要素有機的結(jié)合起來，避免因項目執(zhí)行中存在拖期、超概、安全、環(huán)保和質(zhì)量事故等問題，從而影響項目建設(shè)目標(biāo)的實現(xiàn)。由此，為保證項目的順利實施創(chuàng)造條件，就必須通過計劃管理促使項目管理安全環(huán)保與投資、進(jìn)度和質(zhì)量三大基本因素相協(xié)調(diào)，相統(tǒng)一。計劃管理作為一種項目管理工具，其目的在于明確項目目標(biāo)，制定出切實可行的組織實施方案和措施，并根據(jù)方案合理安排，以應(yīng)對項目執(zhí)行過程中可能發(fā)生的各種風(fēng)險挑戰(zhàn)。

1計劃管理的概念和作用

1.1計劃管理的概念

項目計劃的制定、實施和調(diào)整，以及考核評價貫穿在項目管理的全過程，包括編制項目的一級、二級、三級、四級等各級網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度計劃，以及計劃的開始時間和結(jié)束時間、總工期、關(guān)鍵路線、工作包之間邏輯關(guān)系和所需資源計劃等。因此，做好計劃管理工作對于提高項目的經(jīng)濟和社會效益具有十分重要的意義。在項目管理中，計劃管理為項目提供決策依據(jù)，同時也為設(shè)計咨詢服務(wù)、施工、物資采購、驗收和后評價等其他各個環(huán)節(jié)的統(tǒng)籌分析提供基礎(chǔ)支撐，使得項目各個構(gòu)成要素和諧有序，充分發(fā)揮人力、物力、財力的最大潛能使項目達(dá)到預(yù)期的建設(shè)目標(biāo)［1］。

1.2計劃管理的作用

計劃管理的作用主要有以下四個方面。

（1）制定計劃須經(jīng)過資料的收集、整理、分析研究、分解目標(biāo)及預(yù)測制定的方案能夠?qū)崿F(xiàn)目標(biāo)的程度。也就是整個計劃要對項目范圍內(nèi)容，以及項目目標(biāo)進(jìn)行更加深入地分析和論證。

（2）計劃是實施項目的基礎(chǔ)。項目全部工作，必須在項目計劃的基礎(chǔ)上，使項目的執(zhí)行有據(jù)可依，有據(jù)可查。所以計劃管理是為了使項目全過程在計劃的指導(dǎo)下完成。同時在執(zhí)行過程中對制定的方案進(jìn)行追蹤和調(diào)整，使其能夠及時地反饋目標(biāo)是否達(dá)到、是否按期完成。所采用計劃若出現(xiàn)偏差，須運用橫道圖、時標(biāo)網(wǎng)絡(luò)圖、表格、曲線等偏差分析論證的方法，使計劃在項目實施過程中更具有指導(dǎo)和監(jiān)督意義。

（3）計劃在項目實施過程當(dāng)中的整合資源起到了積極的促進(jìn)作用。通過計劃管理，項目實施所需要的人工、材料、機械、資金、管理等資源能夠得到充分的利用，并充分發(fā)揮其資源潛力，使項目建設(shè)最終獲得成功。

（4）計劃是履行項目實施工作基礎(chǔ)條件之一。在計劃的制定過程中，就是對項目的目標(biāo)進(jìn)行分解，給出具體方案，被分解的目標(biāo)同時又被分配到每一個單元、各相關(guān)部門和利益相關(guān)方，一直到項目相關(guān)個人應(yīng)該完成的工作任務(wù)和履行的責(zé)任和義務(wù)。

2計劃管理過程中容易出現(xiàn)的問題

在項目管理工作中，計劃管理具有舉足輕重的地位，但過程當(dāng)中往往會出現(xiàn)計劃管理不當(dāng)?shù)膯栴}，給整個項目管理帶來不利的影響。

2.1計劃缺乏系統(tǒng)性

項目實施階段是項目管理全過程中的關(guān)鍵，一個合理、健全的總體實施計劃對于項目的實施是否順利，可以起到舉足輕重的作用。

一般情況下，項目執(zhí)行過程最易產(chǎn)生的問題是項目整體執(zhí)行缺乏體系，包括項目范圍的確定、內(nèi)容劃分、進(jìn)度、費用預(yù)算和資源需求、招投標(biāo)、設(shè)備安裝、階段驗收計劃等。在項目實施階段，如進(jìn)度計劃，各工作包的進(jìn)度計劃是相互獨立的，無法形成有機的聯(lián)系與相互作用，造成在實施過程中管理難度大，最終導(dǎo)致項目建設(shè)無法按期完成。同時，由于各工作計劃之間相互脫節(jié)或缺乏銜接，也使得管理部門或單位難以全面掌握項目的整體情況，因而不利于項目管理目標(biāo)的實現(xiàn)。如在項目管理當(dāng)中沒有考慮某些工作余量，某些工作可能在不可控的環(huán)境條件下發(fā)生超出我們的預(yù)期范圍；另外項目實施過程中未考慮到外界因素和條件的變化，也可能影響到項目進(jìn)度的執(zhí)行。因此，要解決這些問題必須從完善項目管理體系和制度入手，要用系統(tǒng)性思維來進(jìn)行項目的計劃管理，確保計劃管理的系統(tǒng)性［2］。

2.2計劃控制不嚴(yán)

所謂對工程項目進(jìn)行計劃控制就是采用科學(xué)的方法確定目標(biāo)，編制計劃，進(jìn)行計劃控制，在與其它要素相協(xié)調(diào)的基礎(chǔ)上，實現(xiàn)建設(shè)目標(biāo)。日常項目管理工作，在計劃控制工作方面，一是沒有注意項目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集和分析挖掘，缺乏客觀性評價，常以主觀的方式進(jìn)行評判，因而造成信息反饋失真，使計劃控制環(huán)節(jié)無法真正發(fā)揮糾偏的作用。二是計劃執(zhí)行考核不到位，致使具體工作實施者無法主動針對計劃執(zhí)行中出現(xiàn)的偏差進(jìn)行糾偏行動。

2.3計劃變更管理兩極分化嚴(yán)重

項目的計劃變更在實施中不可避免，但通過對變更進(jìn)行有效管理，不僅可以避免項目信息不足時不必要的長期詳細(xì)規(guī)劃，還可以在項目實施過程中，根據(jù)工程進(jìn)度，適時編制切實可行的詳細(xì)方案。但一般計劃變更管理常出現(xiàn)兩極分化，在控制項目方面效果是有限的。一是工作執(zhí)行層對上級制定的計劃修改隨意性大，項目計劃編制與調(diào)整缺乏系統(tǒng)性和科學(xué)性。無可否認(rèn)，項目計劃的具體實施總要受到各種制約，因而影響了計劃成果。因此，如果上級能及時地調(diào)整或修改項目計劃，并使之符合項目實際，則會提高項目管理水平和工作效率。二是項目管理層項目整體考核計劃不符合實際情況。在項目管理視角下，無視現(xiàn)實因素，盲目實施既定計劃，不僅破壞了項目參與者的積極性，更有甚者，還會錯過通過調(diào)整可以拯救的關(guān)鍵節(jié)點。

2.4對投資計劃的分析不夠及時，對項目總體投資狀態(tài)認(rèn)識不清

在項目實施階段管理中，投資控制是一項核心工作，通過編制并實施，分析投資計劃、調(diào)整相關(guān)環(huán)節(jié)，以達(dá)到有效控制工程投資的目的。在實際的管理工作當(dāng)中，往往是因為投資計劃在實施時，沒有及時地進(jìn)行各種反饋信息的分析，使工程的總體投資狀態(tài)不明朗，無法較精確地預(yù)測投資趨勢，由此會給項目管理帶來不利影響。

3提出應(yīng)對措施

根據(jù)以上對計劃管理流程進(jìn)行的問題剖析，與項目管理工作相結(jié)合，提出了不盡完善之處，希望能給項目實施階段計劃管理工作提供一點借鑒。

3.1對項目的總體實施計劃進(jìn)行整體策劃

面對國撥資金，工程實施之前，要通過分析工程總體需求，考慮到各種影響因素，從面向項目驗收的角度，對執(zhí)行階段的所有方案進(jìn)行協(xié)調(diào)。

3.1.1對項目建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行合理分解

在項目建設(shè)內(nèi)容的基礎(chǔ)上，與設(shè)計方案及概算清單相結(jié)合，梳理分解實施內(nèi)容，主要的原則就是：不能漏掉大的施工內(nèi)容，分解的執(zhí)行內(nèi)容具有單項承包條件，注意邊界條件相關(guān)信息的執(zhí)行。通過對執(zhí)行內(nèi)容的梳理與分解，對執(zhí)行的內(nèi)容進(jìn)行細(xì)部模塊的分解：首先，要奠定后續(xù)采購的基礎(chǔ)，其次，明確執(zhí)行中的困難，以便后續(xù)制定工期計劃。

3.1.2科學(xué)地排定工期計劃

工期計劃不單純是施工計劃的意思，同時也要考慮到設(shè)計的問題、安全許可審批、竣工驗收等，要對其風(fēng)險因素進(jìn)行剖析，實事求是地安排工期。工期管理中，要做好項目進(jìn)度控制與協(xié)調(diào)、工程變更及索賠管理以及現(xiàn)場質(zhì)量控制與監(jiān)督工作。排定工期計劃應(yīng)遵循以下幾個原則：根據(jù)梳理與分解，落實內(nèi)容，合理地安排工作，保證工序質(zhì)量并能按時交工。工序前后的邏輯順序關(guān)系是一致的，對影響工期計劃的各個因素必須全面地考慮進(jìn)去。當(dāng)超過所要求的時間，不能單純的考慮擠壓工期，而是對其風(fēng)險及可采取的對策進(jìn)行詳細(xì)分析，并擬訂初步應(yīng)對方案。再根據(jù)實際情況，對具體任務(wù)的完成時間做出適當(dāng)調(diào)整［3］。

3.1.3統(tǒng)籌安排物資采購計劃

物資采購計劃包括土建和工藝設(shè)備采購及服務(wù)。在項目招投標(biāo)階段，需要對其進(jìn)行詳細(xì)地分解和落實。按照實施內(nèi)容中的每個模塊，根據(jù)招標(biāo)方案的規(guī)定、資質(zhì)管理要求等，擬訂采購方案；綜合考慮執(zhí)行過程管理，本著最簡化的管理過程，擬定合同的訂立方案；結(jié)合項目實際情況，建立施工進(jìn)度計劃編制體系。按工期計劃進(jìn)行施工，結(jié)合施工順序及設(shè)備材料生產(chǎn)周期初步安排到貨時間計劃；最后，在采購計劃統(tǒng)計分析基礎(chǔ)上，對照概算，確定費用控制初步方案。

3.2強化跟蹤和管控

（1）利用項目管理信息技術(shù)，及時對信息數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析，提高反應(yīng)速度。與公司信息化建設(shè)工作相結(jié)合，促進(jìn)信息技術(shù)在項目管理中的應(yīng)用，通過對項目管理信息系統(tǒng)及軟件進(jìn)行應(yīng)用研究，實現(xiàn)項目信息數(shù)據(jù)的歸集，共享與分析項目進(jìn)度的動態(tài)反應(yīng)、投資及其他條件，以增加對工程中各種變化的反應(yīng)速度，使項目計劃管理工作可以隨著形勢的改變而采取相應(yīng)的措施，以達(dá)到對執(zhí)行過程的有效監(jiān)控。

（2）厘清合同違約實施過程，充分利用經(jīng)濟手段，控制計劃能夠得到有效執(zhí)行，合同明確違約責(zé)任和義務(wù)。但在具體實施操作過程中，因為過程不清晰，給具體實施帶來了一定難度。為此，在滿足財務(wù)管理與項目審計的同時，要兼顧施工管理簡便性，厘清合同違約處置程序，讓合同違約條款發(fā)揮真正意義上的約束作用，保證計劃實施控制力度。

3.3對計劃變更進(jìn)行規(guī)范管理以保證其有效性

（1）中間執(zhí)行層強化了對更改的事先評估和對更改影響范圍的把控。中間執(zhí)行層處于規(guī)劃的實施階段，為了避免在更改之后導(dǎo)致隨后對方案進(jìn)行系列更改，要先行趕工措施，協(xié)同行動，控制變更給上級計劃帶來的沖擊。

（2）項目管理層決定是否進(jìn)行更改，全面采取應(yīng)對措施，調(diào)整項目計劃改變時，項目管理層應(yīng)當(dāng)對更改的真實性進(jìn)行調(diào)查和證實，評估改變會在多大程度上影響整個項目計劃，以及協(xié)調(diào)其他有關(guān)方面針對計劃變更帶來的影響，制定出相應(yīng)對策，然后形成新項目計劃［4］。

3.4加強對投資計劃的管理和對投資的有效調(diào)控

（1）注重設(shè)計概算和施工圖預(yù)算的比較，做到提前預(yù)警。工程實施初期，要結(jié)合施工內(nèi)容的分解、施工圖預(yù)算的編制、物資采購計劃的制定、市場詢價調(diào)研及其他。施工圖預(yù)算和設(shè)計概算應(yīng)逐項比較分析，對于超概或者結(jié)余的風(fēng)險，要提前發(fā)出預(yù)警。通過加強事前預(yù)控措施和事后追責(zé)機制，實現(xiàn)有效管理投資的目的。

（2）搞好以合同為中心的投資實施信息采集，反饋工作，保證投資分析結(jié)論，是在充分搜集資料的基礎(chǔ)上得出的，對分析投資計劃，其數(shù)據(jù)來源是合同執(zhí)行情況資料，包括約定付款、經(jīng)濟簽證、協(xié)議變更及結(jié)算審核等，這類資料在整個工程中都會有，并且信息的產(chǎn)生沒有規(guī)律性，在丟失一些資料的情況下，將會導(dǎo)致分析結(jié)果出現(xiàn)偏差。在建設(shè)過程中，資金到位是順利施工的保障，這就需要一個準(zhǔn)確的資金計劃。要根據(jù)項目的產(chǎn)值和進(jìn)度，保證足夠的流動資金，以應(yīng)對進(jìn)度款未到期的情況，保證施工進(jìn)度。

4結(jié)語

項目計劃管理是項目管理過程中的一個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，計劃流于形式、方案缺乏可操作性、計劃跟不上瞬息萬變的步伐等，都是項目管理者經(jīng)常遇到的問題，通過對計劃編制、審核、變更、評價等環(huán)節(jié)的有效管理，可以使項目計劃真正起到周密科學(xué)預(yù)測的作用，將“意料之外”的不可控因素轉(zhuǎn)化為“意料之中”的可控因素，并制定出各種相應(yīng)對策，變被動為主動，變不利為有利，從而有效地減少各種變化帶來的影響，對確保項目的順利實施有著十分重要的意義。

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