廣東省環保產業發展現狀問題及趨勢分析

陳惠陸

（廣東省環境保護產業協會，廣東 廣州 501145）

引言

環保產業作為踐行廣東省生態優先、綠色發展理念的支撐產業，為污染防治攻堅、生態文明建設、資源保護提供了物質基礎和技術保障。因而，發展壯大環保產業，有利于形成節約能源資源、保護生態環境的技術與服務力量，為碳達峰碳中和工作與打造美麗中國廣東樣板提供重要支撐。環保產業是廣東省十大戰略性新興產業之一，具有良好的發展基礎，如何在新一輪高質量發展、再造一個新廣東的時代征程中，搶占先機、率先轉型，加速經濟社會全面綠色化轉型，分析廣東省環保產業發展現狀、梳理未來發展趨勢與方向，顯得尤為重要。

1 廣東省環保產業發展現狀

1.1 產業規模結構和國民經濟貢獻

經統計，2021 年廣東省列入統計調查的環保企業共有1783 家，企業營業收入總額為4286.1 億元，其中環保業務營業收入1933.3億元[1]。列入廣東省環保產業重點企業基本情況調查和廣東省環境服務業財務統計的1752家企業中，有267 家企業從事環境保護產品生產活動，有1618 家企業從事環境服務工作。總體來看，廣東省環保產業對國民經濟的貢獻總體呈逐步增長的趨勢。2021 年，廣東省列入統計范圍的1783 家環保企業營業收入總額與廣東省國內生產總值（GDP）的比值為3.5%，較2020 年增長了0.2 個百分點，較2018 年增長了0.8 個百分點，詳見圖1。2018～2021 年，廣東省列入統計范圍的環保企業營業收入總額占廣東省GDP 比重的年均復合增長率為8.1%，環保業務營業收入總額占廣東省GDP比重的年均復合增長率為10%。

1.2 產業效益和增長情況

2021 年，1783 家環保企業共實現營業利潤384.3 億元，同比下降22.3%，企業平均利潤率為9%，高于2021 年全國統計范圍內環保企業平均利潤率。從不同營業收入規模企業來看，營業利潤集中度高，超過98%的營業利潤由年營收1 億元以上的環保企業創造。其中，年營收超百億元的9 家企業的營業利潤總額達260.7 億元，貢獻率達67.8%；營業收入在2000 萬元以下的企業總體處于虧損狀態，營業利潤總額為-1.4 億元，詳見表1。

表1 2021 年列入統計的不同營業收入規模企業的盈利情況

2021 年廣東省的上市及新三板環保企業共有66 家，年營業收入合計2993.9 億元，其中環保業務營業收入為1121.2 億元，平均每家企業營業收入45.4 億元，平均每家企業環保業務營業收入17.0 億元，均高于全國395 家上市環保企業及新三板環保企業的平均水平。

2021 年廣東環保產業發展狀況統計范圍內共有1433 家企業同為2020 年的綜合量化分析樣本。同比2020 年，上述1433 家相同樣本企業的營業收入同比增長了8.1%，其中環保業務營收同比增長16.3%，企業平均營業收入從24787.4 萬元/企業增加到26786.6 萬元/企業，增長了約8.1%。

1.3 產業創新能力

在企業投入研發經費方面，2021 年列入廣東省環保產業重點環保企業調查的1422 家企業中，646 家企業有研發投入，共支出研發經費58.7 億元[1]，占1422 家企業營業收入總額的比重為3.1%，占有研發投入企業營業收入總額的比例為3.5%。企業2021 年研發經費支出占比同比略有下滑。與2020 年比，2021年708 家參與調查的相同樣本企業的研發經費支出占營業收入的比重有輕微下滑，由3.8%微降至3.3%。專利授權情況為2021 年被調查的1422 家企業專利授權總計6294 項，其中發明專利1553 項，占比24.7%[1]。參與標準制修訂情況為企業參與制修訂的標準平均數量略有下降。2021 年被調查的1422 家企業中，有85 家企業參與標準制修訂工作，占比約6.0%，共參與標準制修訂488 項，平均每家企業參與標準制修訂數約0.3 項。

2 廣東省環保產業存在的主要問題

2.1 產業發展的觀念相對滯后

目前，我國環保產業的發展仍停留于典型的末端治理的發展思路，大部分廢棄物是以污染物的形式被處理了，其資源屬性并沒有被充分利用，產業的發展并沒有從“被動式循環經濟”向“主動式循環經濟”轉化。邁入“十四五”時期，生態環保產業應緊跟國家推動美麗中國建設、促進人與自然和諧共生、碳達峰碳中和等的系列重大戰略部署，改變以往污染末端治理為主的模式，向服務經濟社會綠色化轉型，助力“減污降碳、協同增效”的模式轉變，在污染治理實踐中貫穿綠色低碳理念。

2.2 市場缺乏有效引導

從國家到省市地方均缺少官方權威的產業發展規劃引導，缺少對生態環保產業健康發展的協調管理及對相關市場主體準入和生產經營行為的規范，環保產業市場準入門檻低，生態環保產業企業的發展普遍存在低水平重復建設現象，缺乏核心的差異化的競爭力，同質化競爭明顯。

2.3 環保裝備制造業基礎相對薄弱

廣東省環保產業以服務業為主體，截至2021 年，廣東省的環境服務業營業收入連續6 年排名全國第一[2]，但產業結構以輕工業為主，重工業相對落后，環保裝備制造業基礎薄弱，專門從事環保裝備制造的企業偏少，缺乏以裝備制造業為主體的實體工業園，大部分設備和產品是從外省采購后在省內集成。

2.4 企業自主創新后勁不足

據統計范圍內1422 家參與重點調查的企業數據顯示，2021 年有研發投入的企業數量占比達總數的50%，其中研發投入占企業營業收入的比重僅為3.1%，研發投入相對較少。此外，相比2020 年相同樣本企業的研發投入占營業收入的比重，還同比下降0.5 個百分點。在環保研發人員方面，相比2020 年，2021 年708 家相同樣本企業的環保研發人員數量同比下降13.7%，環保科研人才流失嚴重。

2.5 部分核心零部件和材料仍依賴進口

環境監測方面，在線監測儀的芯片、注射閥和光學氣體傳感器等核心部件主要依賴進口，部件及工藝超過80%以上的國內市場份被國外企業占據。其中，芯片主要由美國、日本和意大利等國家掌握；注射閥和光學氣體傳感器主要由美國、日本、德國和瑞士等國家掌握。另外，用于垃圾焚燒煙氣凈化的霧化旋轉器，以及用于高濃度廢水處理、污廢水深度處理等領域的反滲透膜材料同樣依賴進口。

2.6 產業發展標準化程度不高

廣東省的環保產業標準化水平普遍偏低，標準體系尚不夠健全，存在結構不平衡的問題。目前，廣東省環保產業標準體系更偏向于管理類、服務類和技術規范類，標準缺口較大；同時，產品標準體系尚未建立，沒有實現產品的規范化管理，難以對產品的治理效果進行評估。

2.7 小微企業受疫情沖擊比較明顯

2021 年，在疫情影響下，廣東省環保企業面臨著原材料價格上漲、訂單不穩定、環保工程施工期不穩定、新項目拓展受限或局部地區不定期停產等諸多挑戰，小、微型企業受疫情影響尤為明顯。根據2020 年和2021年連續參與調查的1433 家環保企業調查數據顯示，554 家小型企業營業利潤同比下降高達113.6%，而354 家微型企業則是營業收入和營業利潤同比下降，其中營業利潤同比下降115.7%。

2.8 復合型高端人才緊缺

據調查，2021 年廣東省環保行業年人均薪酬(含城鎮私營及非私營單位）為10.28 萬元/a，相對2019 年下降16.3%，相比2020 年增長7.1%，略低于廣東省城鎮私營單位就業人員年平均工資增長率（7.7%）。據2022 年抽樣調查顯示，環保專業技術人才、高技能人才和高級營銷人才是廣東省環保企業目前最緊缺的人才類型。

3 廣東省環保產業行業發展趨勢

黨的二十大報告提出，“推動綠色發展，促進人與自然和諧共生”。我國“十四五”時期把降碳作為戰略方向，大力推動減污降碳協同增效，推進經濟社會全面綠色化轉型，著力實現環境質量改善，實現環境質量由量變到質變的目標。因而，生態環保產業作為生態環境保護和生態文明建設的重要技術和物質保障，未來發展空間廣闊，大有可為。

3.1 “雙碳”拓寬了環保產業發展的新方向

未來世界貿易和國際競爭，在綠色貿易方面，碳達峰碳中和已經成為各國對外貿易的核心綠色競爭力，可從根本上重塑我國經濟的改革，因此對現階段的環保產業來說，唯有技術創新、做大做強才能為實現“雙碳”目標提供支撐。對環保企業而言，穩妥推進“雙碳”目標，預示著行業企業在業務效率、戰略重點及商業模式方面的重構。從短期看，通過自身降碳、富余碳指標交易可為環保產業企業帶來收益，碳捕集與封存、垃圾焚燒及沼氣發電、揮發性有機氣體（VOCs）和溫室氣體協同處置未來市場機遇廣闊；從長期來看，碳排放量將成為衡量一個產業綠色發展水平的重要評價標尺，因此未來環保企業在技術工藝、管理模式的選擇上不僅要綜合考慮成本控制及治污效果，還要遵循綠色低碳的要求，才能提高競爭優勢。

3.2 環境基礎設施建設催生細分領域市場潛力

環境基礎設施作為我國各項民生基礎設施的重要組成部分，是新時期深入打好污染防治攻堅戰、生態環境質量不斷改善、提升人民群眾對美好生態環境期待的基礎保障，是構建現代環境治理體系的重要支撐。隨著廣東省加快推進城鎮環境基礎設施建設等相關政策及措施的落實，環境基礎設施建設將提速，生活垃圾處理、污水處理、固廢處置、危廢處置等市場將進一步釋放。以污水處理及資源化利用為例，“十四五”時期，在提質增效、污水廠負荷率控制、城鎮化率提升、初期雨水治理等政策需求刺激下，污水處理設施建設市場將進一步釋放。

3.3 智慧環保為環保產業發展注入新動能

近年來，在環境保護、污染治理領域不斷出現物聯網、云計算、大數據、智能制造等技術的應用，大幅提升了環境治理效能，推動生態環保產業進入智慧環保新發展階段。而在環保智慧化的大趨勢下，驅動以百度、華為、阿里巴巴為領軍的互聯網頭部企業競相布局智慧環保領域，搶占市場蛋糕。同時，隨著信息化技術的普及和迭代升級，傳統環保產業也可借助這些高新信息技術實現數字化轉型升級，逐步向智能化、信息化的智慧環保靠攏發展。智能智造、智慧運營管理，以及智能化、高精度、突破卡脖子壁壘的核心技術等工藝設備研制，將成為新時期環保產業企業搶占有力競爭制高點的利器。如，數字化、精細化、系統化污水處理及運營服務需求進一步釋放；光學/光譜學、質譜/色譜分析與環境監測進一步融合，5G、人工智能、物聯網、大數據等技術將助力環境監測實現集群化監控和實時動態監控。

3.4 “無廢城市”建設為固廢領域帶來新的增長動力

在國家戰略層面，“無廢城市”建設既是打好污染防治攻堅戰，以及實現“雙碳”戰略和美麗中國建設目標的內在要求，也是提升固體廢物污染防治水平的有力有效抓手，因此市場廣大值得布局深耕。當前，廣東省正依據廣東省人民政府辦公廳印發的《廣東省推進“無廢城市”建設試點工作方案》，深入推進對深圳的國家“無廢城市”試點建設，加快推進珠三角各市“無廢城市”建設，探索建設“珠三角無廢試驗區”，鼓勵粵東西北各市同步開展試點，推動粵港澳大灣區建設成為“無廢灣區”。目前，廣東省固體廢物處理處置及資源化利用領域的營業收入、環保業務營業收入、經營利潤等均已超越水污染防治領域市場，成為廣東省內第一大環保板塊，市場空間將會進一步釋放。但固廢項目屬于市政公用的范疇，有天然的特許經營壁壘屬性，因此未來的競爭將會異常激烈。

3.5 產業轉型升級加速精細化運營時代正悄悄崛起

黨的二十大報告提出，“十四五”時期，要實現“基本消除重污染天氣，基本消除城市黑臭水體，提升環境基礎設施建設水平”目標。這意味著，再經過幾年努力，大氣污染防治和以黑臭水體為主要目標的水污染防治工作將基本收官，因此未來環境基礎設施“提質增效”是大勢所趨。但從另一方面來看，隨著工業制造業的快速增長和城鎮化的快速擴張，傳統的環保設施建設市場增速將會放緩，環保產業將進入專業技術深耕的階段，精細化管理和運營市場正在悄悄崛起。以黑臭水體治理為例，雖然“十三五”期間河涌整治取得良好成效，但是進入“十四五”以后還要防止其返黑返臭、保證長治久清，這就需要運營來發揮作用。因此，不僅要把環保設施建設好，還要運營好，保證其持續、穩定地運行。

結語

綜上所述，目前，廣東省環保產業發展機遇與挑戰并存，可找準自身問題補短板，發揮自身優勢鍛長板；在服務支撐廣東省“再造一個新廣東”“綠美廣東生態建設”“制造強省”“百縣千鎮萬村高質量發展工程”“打造人與自然和諧共生的美麗中國廣東樣板”的工作部署中，奉獻產業企業智慧和力量，做大做強環保裝備制造業與環境服務業，并使其成為廣東省高質量發展的新經濟增長點和綠色亮點。