2023年第三季度“橫店指數”報告

張崇輝 林楊

2023年第三季度，社會市場經濟環境加速回暖，行業監管政策趨于穩定，影視內容驅動取代流量驅動，受眾需求擴大，影視行業業績回升明顯，市場活力十足。暑期檔電影以206.18億元總票房問鼎影史，整體行業呈現穩中求進的態勢。從具體數據看，整體發展穩中有升，第三季度橫店指數為107.50點，環比增速為3.73%，同比增速為4.41%。其中，集聚區指數、發展環境指數、創新性指數上行趨勢顯著，景氣指數和國際化指數小幅走高，影響力指數略有下降。

一是基礎設施底座效應顯著，集聚區作品、人才規模指數持續向好。本季度集聚區基礎設施指數為159.73點，環比增速為11.86%，同比增速為15.87%。集聚區平臺優勢和資源優勢持續發力，吸引企業與劇組入駐，同步布局微短劇企業招商，延長影視產業鏈。截至2023年第三季度末，橫店新增劇組218個，約為二季度入駐劇組數量的1.3倍，其中，豎屏微短劇開機數量大幅增加。入園企業數量則較上季度增加了88家。完善的基礎設施帶動集聚區作品、人才、經濟向好，第三季度作品規模指數、人才規模指數已實現三個季度的持續上升，經濟規模指數則實現自2022年第四季度以來的首次增長。

二是文化消費意愿強烈，影視供給增加，產業迎來強勁復蘇。第三季度發展環境指數為107.66點，同比增速9.51%，其中經濟環境指數和社會環境指數上漲勢頭迅猛，環比增速分別為13.80%和18.58%。文化消費市場的景氣回升以及影視文化產業的提質增效是第三季度產業發展環境向好的主要原因。一方面，全國影視市場迎來居民消費意愿上漲風口，行業“拉新”明顯；另一方面，全國電影備案、立項總量和全國電影票房總量指數表現出巨幅上漲，為供給側注入強勁活力。同時，橫店堅持輸出高質量影視作品，第三季度觀影人數指數環比增速為70.00%，同比增速為117.47%。入區企業八部作品獲浙江省“五個一工程”獎，《孤注一擲》《長安三萬里》《志愿軍》《熱烈》《蓮花樓》《驕陽伴我》《蘭閨喜事》等影視作品表現亮眼。

三是集聚區企業積極擁抱AIGC，探索技術賦能下降本增效新可能。第三季度創新性指數為104.56點，環比增速3.26%，同比增速2.71%。其中，影視文化企業創新指數為111.86點，較上季度增長了5.07點，對創新性指數貢獻顯著。從入區企業看，影視科技活動人員數量持續上升，同比增速為69.57%。多家企業布局AIGC賽道，尋找技術賦能影視制作技術、發行放映模式的可行模式。從集聚區整體發展路徑看，通過技術鏈、產業鏈和價值鏈的搭建和完善，橫店集聚區基于數字化平臺與虛擬現實技術為消費者打造更具個性化的影視文娛消費體驗，如沉浸式旅游演藝、虛擬偶像全息演出等多種沉浸式視聽模式，探索IP+AI的行業新增量。

四是行業景氣上行，市場信心進一步提振。第三季度景氣總指數為101.54點，環比同比增速均為1.73%，處于景氣擴張狀態，且連續四季度實現景氣提升，表明入區企業對影視文化產業發展信心逐步增強。從業務類型來看，第三季度電影、電視劇、動漫關聯產業產品的景氣值環比增速分別為0.20%、1.41%、3.58%、2.83%，其中電影、電視劇和動漫的景氣指數處于擴張狀態。關聯產業產品景氣指數在2022年一季度經歷大幅度下降后仍未恢復，較上季度略有上升，但仍處于收縮狀態。

五是短劇反向流動，探尋影視出海新路徑。第三季度國際化指數為109.78點，環比增速為1.88%。受全球影視市場競爭加劇的影響，橫店國際影響力指數同比略有下降，但國際化規模指數實現同比、環比雙增速。短劇海外傳播對國際化規模指數起到正向作用。基于傳統影視制作流程，橫店以其龐大的“橫漂”群體，集群化與數字化的影視基礎設施，專業化的劇組接待能力，正在成為受微短劇劇組青睞的“豎店”，更為出口短劇制作提供強勁支持。目前，集聚區已吸引點眾科技、九州文化等短劇頭部企業入駐，檸萌影視、歡瑞世紀、正午陽光等多家入區企業同步布局短劇賽道。精品化短劇或將成為“橫店出品”國際傳播的另一種可能。

作者張崇輝系浙江工商大學統計與數學學院學術副院長、教授

林楊系清華-日經傳媒研究所所長助理

【編輯：左志新】