2023 年前三季度我國拉鏈進出口概況分析

文/中國拉鏈官方公眾號

2023 年以來，我國拉鏈行業面臨的國內外形勢更加嚴峻復雜。全球地緣政治風險上升，產業鏈、供應鏈銜接效率受到影響；歐美等發達經濟體采取緊縮性貨幣政策，世界經濟下行壓力增大，外需也在總體收縮，歐美日傳統消費市場今年出現明顯回落，今年市場總體不太景氣。外需不足導致我國外貿出口受影響較大，前三季度我國貨物出口同比下降5.7%，依賴外部市場的企業可能不得不考慮重回內銷市場了，不過國內消費市場也不容樂觀，內需不振和外需疲軟讓今年市場顯得格外寒氣逼人。中國五金制品協會拉鏈分會基于海關總署最新數據，對2023 年1-9 月（前三季度）我國拉鏈產品進、出口情況進行了分析。據海關統計數據顯示：今年前三季度，我國拉鏈產品進出口總額為13.56億美元，同比下降8.25%，其中進口1.01 億美元，同比下降33.28%，出口12.55 億美元，同比下降5.4%。貿易順差11.54 億美元，較去年有所收窄。

一、出口方面

根據國家統計局數據，2023 年1-9 月，我國拉鏈產品出口數量、金額及增長率表現均不及預期（見表1）。

表1 2023 年前三季度我國拉鏈出口概況

從出口量看，1-9 月，我國成品拉鏈出口總量為55.27億米，同比增長4.24%，其中金屬拉鏈出口量為4.48億米，同比增長9.71%，非金屬拉鏈出口量為50.8 億米，同比增長3.78%，拉鏈零部件出口量為4.69 萬噸，同比下降1.16%。

從貿易金額看，前三季度我國拉鏈產品出口金額合計12.55 億美元，同比下降5.4%。從月度出口金額看，除3、4、8月份有所增長外，其他月份均為負增長，其中4 月為出口峰值，出口金額為1.64 億美元，同比增長7.85%，增幅最高的是3 月，同比增長31.54%。受季節性影響和前高基數影響，1月降幅最大，達22.14%，2月份出口額最低，為0.74 億美元，是唯一一個出口不超過1 億美元的月份。從季度表現看，一季度出口3.97 億美元，同比下降3.71%；二季度出口4.52 億美元，同比下降5.48%；三季度出口4.07 億美元，同比下降6.9%。總體看，今年前三季度，出口額增幅呈現先升后降態勢，預計四季度出口還會繼續走低。

圖1 1-9 月拉鏈月度出口情況（億美元）

從出口國別看。我國拉鏈產品出口涉及190 個國家和地區，出口額排在前十位的貿易地區分別是：越南、緬甸、孟加拉國、柬埔寨、中國香港、印度、土耳其、印度尼西亞、俄羅斯、巴基斯坦。對應地區的出口額分別為：1.74 億美元、0.93 億美元、0.92 億美元、0.89億美元、0.80 億美元、0.57 億美元、0.55 億美元、0.53億美元、0.41 億美元、0.35 億美元。增長幅度分別為：4.87%、-11.31%、-22%、10.47%、-10.87%、-4.52%、-13.24%、-11.16%、30.43%、6.83%。

中國拉鏈出口國別仍然主要集中在東南亞南亞地區，這是中國拉鏈最重要的海外市場。這十個國家和地區總出口額為7.7 億美元，占我國拉鏈出口市場的61.35%，比重和去年同期基本持平。今年前三季度，我國拉鏈出口主要市場出現了明顯分化，除對越南和柬埔寨市場有所增長，其他主要東南亞市場均出現不同程度下降，孟加拉國降幅超過20%，市場排名下落至第三位，柬埔寨表現亮眼，增長超過10%，排名較去年上升一名。受俄烏沖突有所緩和影響，對俄羅斯出口在今年也出現明顯增長，增幅超30%。（表2）。

表2 前三季度我國拉鏈出口目的地情況

其中，江蘇出現逆勢增長1.69%，其他省市均出現不同程度下降，浙江出口金額最高，前三季度浙江拉鏈出口4.74 億美元，同比微降1.2%，福建地區出口降幅最高，同比下降25.75%，前五省市出口金額合計10.3億美元，占我國拉鏈出口貿易總額的82.07%，占比和去年同期基本持平，我國拉鏈出口格局基本沒有較大變化。（表3）

表3 前三季度我國拉鏈主要產區出口情況

從出口方式看，1-9 月我國拉鏈產品一般貿易出口仍占主導地位，一般貿易出口10.14億美元，占比81%，其他方式出口1.03 億美元，占比8%。（表4）

圖2 前三季度我國拉鏈出口貿易方式

從出口產品類型看，非金屬（尼龍、注塑）拉鏈仍是我國拉鏈出口的主要產品，今年1-9 月，非金屬拉鏈出口7.25億美元，同比下降3.58%，占出口總額的56.96%。金屬拉鏈出口額最低，僅占比18.41%。拉鏈零部件出口在前三季度下降幅度最大，降幅達8.93%。（表5）

表5 前三季度不同類型拉鏈出口情況

從出口價格看，今年前三季度，我國拉鏈平均出口價格同比出現明顯下滑，三大類型拉鏈出口價格較去年同期均下降7%以上。金屬拉鏈平均出口價格為0.52 美元/米，較去年同期下降7.44%；非金屬拉鏈平均出口價格為0.14 美元/米，同比下降7.09%；拉鏈零部件平均出口單價為6.69美元/千克，同比下降7.86%。今年拉鏈出口價格整體下挫，主要原因是拉鏈市場需求轉弱，產能過剩，行業內競爭加劇，價格戰繼續成為企業獲得生存發展的主要手段。（表6）

表6 前三季度不同類型拉鏈平均出口單價

二、進口方面

從進口數量看，今年前三季度，我國成品拉鏈進口0.55 億米，同比下降35%，拉鏈零部件進口2818.9 噸，同比下降30%。

從進口貿易金額看，今年前三季度，我國拉鏈進口合計1.01 億美元，同比下降33.28%。進口峰值月份為6 月，進口金額為0.13億美元，低值為1 月份0.06 億美元，同比下滑53.32%。（圖3）

圖3 前三季度拉鏈月度進口情況（億美元）

從進口來源國別看。今年1-9 月，我國拉鏈進口排前十位的來源國（地區）分別為：日本、中國臺灣、印度尼西亞、中國、英國、韓國、中國香港、德國、意大利、印度。其中，除印度外，我國從其他國家和地區拉鏈進口同比均出現下滑。前三季度，我國從日本進口拉鏈0.54 億美元，同比下降21.81%，從中國臺灣進口拉鏈下降28.61%。（表7）

表7 前三季度拉鏈進口主要來源國(前十位)

從進口省份看。今年前三季度，我國拉鏈進口涉及24 個省市，進口額排在前五位的省市分別是廣東、上海、江蘇、遼寧、浙江。拉鏈進口金額最高的是廣東省，進口金額為0.41 億美元，同比下降31.72%，進口降幅最高的是遼寧，下降45.07%。（表8）

表8 前三季度我國拉鏈進口主要產區情況

表9 前三季度不同類型拉鏈進口情況

表10 前三季度不同類型拉鏈平均進口價格比較

從進口產品結構看。今年1-9 月，我國進口拉鏈產品類型主要為非金屬拉鏈和拉鏈零部件為主，而金屬拉鏈進口占比很小，僅占總進口額的6.34%，拉鏈零部件進口降幅最大，達到35.88%，非金屬拉鏈進口和拉鏈零部件進口額差距越來越小。

從進口價格看。今年1-9 月，金屬拉鏈平均進口價格大幅回升，同比上漲122.36%，這主要是由于海關數據校正過程中出現數據誤差所引起，特別是去年進口量數據出現明顯失真所導致。非金屬拉鏈價格相對比較平穩，相較去年同期略有下滑，拉鏈零部件進口價格下降幅度較大，下降幅度為14.46%。總體上看，今年無論是出口還是進口，價格下降的趨勢還是非常明顯，拉鏈進出口價格差仍舊有較大的懸殊，其中非金屬拉鏈平均進口單價依然是出口價格的6 倍有余，可見我國拉鏈出口附加值還亟待改善。

今年前三季度，我國拉鏈外貿出現歷史性的下滑，出口規模和出口價格雙雙下挫，拉鏈出口市場從年初開始持續走弱，盡管三季度數據有所改善，但仍難恢復到增長軌道。不過，結合疫情幾年來拉鏈外貿市場數據看，由于過去兩年我國拉鏈出口增長較快，使得整體基數過高，回落也是回歸正常市場表現，今年拉鏈出口仍超過2021 年整體水平，所以對于外貿的市場表現，企業不必過于悲觀，我國拉鏈出口韌性依然較強，隨著國家穩外貿政策加碼與落地，以及全球經濟復蘇預期企穩，我們相信，四季度拉鏈外貿出口仍舊有向好增長的基礎和空間。