晉中市肉牛產業競爭性分析

韓偉宏，李建軍，智慧勇，楊效民，金 輝

（1.山西農業大學 農業經濟管理學院，山西 晉中 030600；2.山西農業大學 動物科學學院，山西 晉中 030600）

2023 年中央一號文件提出，全面推進鄉村振興，加快建設農業強國的重要指示。十八大以來，晉中市農業發展已取得重大成果，不斷完善糧、菜、果、蔬四大支柱性產業協同發展格局，已逐步成為山西省農業發展的排頭兵。“十四五”以來，依托國家農高區（山西農谷）國家級戰略支撐，將進一步成為山西省農業科技發展的核心引擎，不斷推出新品種、新技術、新裝備，進一步推動農業產業升級、農業科技創新和科技成果轉化，促進晉中市鄉村振興和農業農村現代化發展。晉中市地貌多元、資源豐富，適宜發展多元化畜牧產業。《晉中市加快推進畜牧業高質量發展實施方案》中提出，以全域農高區建設為引領，全力打造畜牧業高質量發展的先行示范區，打造國內知名、華北一流、山西第一的畜產品主產區。晉中市在充分考慮資源環境承載力容量的前提下，持續發展畜牧生產，構建標準化安全生產體系，大力提升畜牧產業科技水平，經過多年發展，產業發展基礎較好，現代化水平較高，發展水平始終處于全省領先水平，畜禽規模化養殖比重達到68%，畜禽糞污綜合利用率達到90.3%，農作物秸稈直接還田、過腹還田等綜合利用率達到92.4%。畜牧業發展以生豬、肉牛、奶牛、肉羊和家禽為主，其中肉牛產業最為著名。

關于肉牛產業已經有大量的研究著述，學者從國家層面、省市層面和縣域層面對于肉牛產業的比較優勢[1-2]、產業集聚[3]、經濟效益[4]、發展模式[5]、發展現狀[6]、低碳減排[7]等方面做了較為系統的研究，肉牛產業的發展備受國內外學者的關注。晉中市牛產業發展歷史悠久，產業基礎完善，重點發展以和順縣、祁縣、平遙縣為主的肉牛產業，以榆社區、祁縣、太谷區、平遙縣為核心的奶牛產業優勢集群。祁縣被譽為“三晉養牛第一縣”、和順縣50 年致力于培育本土肉牛品種、平遙牛肉享譽省內外，具有良好的示范效應和帶動效應。本研究圍繞山西省肉牛產業發展典型區域的農業信息化與產業經濟，對晉中地區進行實地調研，對晉中市肉牛產業進行競爭性比較優勢分析，以和順縣為典型案例進行梳理，為政府合理布局肉牛產業提供定量參考，有利于晉中市肉牛產業高質量發展。

1 研究設計

1.1 研究區域概況

晉中市位于山西省中部，下屬2 個市轄區，8 個縣，1 個縣級市。地形地貌豐富多樣，山川丘陵遍布，氣候屬于溫帶大陸性氣候，自然條件優越。東部地形為山嶺坡地，以林業為主；中部丘陵起伏連接，飼草資源豐富，以畜牧業為主；西部地形平坦，土地肥沃，以種植業為主。全境土壤種類多樣，適宜溫帶類植物生長，植被種類豐富。礦產資源豐富，工業較為發達，境內機械、煤炭、醫藥等產業遍布。農業生產條件良好，農業產業化水平高，農業科技含量高，是山西省糧食，蔬菜，水果，畜牧產品的主要產區之一。晉中市是山西省的肉牛養殖重點發展區域，在全市經濟中占重要份額。在其境內的縣（區）都有發展肉牛產業，其中祁縣被譽為“三晉養牛第一縣”。肉牛改良工作也在持續進行，和順縣培育的太行云牛是山西省的專門化肉牛品種，從2022 年起，“太行云牛”現代育種體系建設邁入沖刺階段[8]。

1.2 數據來源

計算數據來源于中國統計年鑒、中國畜牧獸醫年鑒和山西統計年鑒，和順縣數據來源于和順縣實地調研。分析結果均以全國總量為基數進行分析，為降低偏差，采用了2012—2021 年數據進行計算，并取其平均值，數據結果可信度較高。

1.3 研究理論基礎

比較優勢分析理論是國際分工和區際分工的重要基礎理論[8-12]。比較優勢分析的結果可以為當地政府制定發展戰略、資源傾斜等方面提供借鑒和理論依據。

1.3.1 資源稟賦系數分析法 資源稟賦系數分析法是用來衡量國家或地區某種產品或資源在全范圍內占比的指數方法。具體運算為某地區某種資源在全國中的份額與本地區的國民生產總值在全國國民生產總值中的份額之比[13-14]。公式如下：

式中，EFit代表肉牛生產的資源稟賦系數；Vit為該地的牛存欄數；Vt為全國的牛存欄總數；Yit為該地的國民生產總值；Yt為全國的國民生產總值。結論為：EFit＜1，表示該地區某資源不具有比較優勢；1＜EFit＜2，表示該資源有一定的區域比較優勢；EFit＞2，表示該資源有較強的區域比較優勢[15]。

1.3.2 綜合比較優勢指數法 綜合比較優勢指數法是用來衡量一個地區內某種產品具不具有比較優勢的方法。具體運算為該產品的規模優勢指數和效率優勢指數乘積的幾何平均數[16]。公式如下：

式中，AAIIJ代表該地肉牛產業的綜合比較優勢；SAIij代表該地肉牛產業的規模優勢指數；EAIij代表該地肉牛生產的效率優勢指數。結論為：AAIIJ＜1,表示該地的肉牛產業不具有綜合比較優勢；AAIIJ＞1，表示該地肉牛生產具有綜合比較優勢，值越大代表綜合比較優勢越明顯[17]。

規模優勢指數是通過某地某一年的某品種生產規模與當地大宗畜牧種類規模的比值與相同年份內國家層面同一比值的比率。公式如下：

式中，SAIij代表該地肉牛產業的規模優勢指數；Sij為該地牛存欄數；Sit為該地大牲畜存欄總數；Sj為全國牛存欄數；St為全國大牲畜存欄總數。結論為：SAIij＞1,則說明該地肉牛養殖規模具有優勢；SAIij＜1，說明該地規模不具有優勢[18]。

效率優勢指數是通過某地某一年的某種農產品產量與當地總產量的比值與相同年份內國家層面同一比值的比率。公式如下：

式中，EAIij代表該地肉牛生產的效率優勢指數；Eij為該地存欄肉牛平均產肉量；Eit為該地所有存欄家畜平均產肉量；Ej為全國存欄牛平均產肉量；Et為全國存欄家畜平均產肉量。結論為：EAIij＞1,則說明該地肉牛效率規模具有優勢；若EAIij＜1，則說明該地肉牛效率規模不具有規模上的比較優勢[19]。

1.3.3 專門化系數 專門化系數是衡量和計算區域農產品專業化程度的一種定量分析方法。一般情況下，綜合比較優勢與專業化程度呈正相關，專業化程度可以對綜合比較優勢起到檢驗的作用，使得出的結論更具正確性。公式如下：

式中，C 代表該地牛肉的專門化系數；b 為該地牛肉產品的人均占有量；B 為全國牛肉產品的人均占有量。結論為：C＞1，表明牛肉是本地區的專業化產品或重點產品；C＝1，表示該地牛肉人均占有量等于全國平均水平，處于自給自足狀態；C＜1，表明肉牛業不是本地區的專業化產品。

1.3.4 相關性分析 運用統計分析軟件SPSS 計算不同測算指標相互間的相關系數并進行顯著性檢驗。皮爾遜相關系數取值在1 和-1 之間，越接近1和-1 說明變量之間相關性越強；越接近0 時，說明越弱；等于0 時，說明沒有相關性，其雙尾值分別在0.01 左右相關性顯著。

2 結果與分析

2.1 資源稟賦系數分析

根據公式（1）計算可得晉中市肉牛產業的資源稟賦系數結果（表1），在晉中市各縣肉牛產業資源稟賦系數排列為：祁縣＞和順縣＞榆社縣＞平遙縣＞左權縣＞太谷區＞昔陽縣＞榆次區，其中榆社縣的資源稟賦系數平均值大于1，祁縣和和順縣平均值均大于2，具有較強的區域比較優勢，榆社縣有一定的區域比較優勢，其余各縣肉牛產業發展質量和潛力較大。

表1 2012—2021 年晉中市肉牛產業資源稟賦系數結果

2.2 綜合比較優勢指數法

根據公式（2）、公式（3）、公式（4）計算可得晉中市肉牛產業2021 年和10 年平均綜合比較優勢指數（表2）。從規模優勢指數來看，晉中市各縣肉牛產業規模優勢指數排列為：祁縣＞和順縣＞榆次區＞太谷區＞平遙縣＞榆社縣＞左權縣＞昔陽縣。祁縣、和順縣、榆次區和太谷區10 年的規模優勢指數均大于1，具有規模優勢。祁縣的肉牛規模優勢最高為1.08，其次為和順縣1.06。從2021 年的數據來看，晉中市的8個縣（區）都具有肉牛規模優勢。從效率優勢指數來看，在晉中市肉牛產業效率優勢指數排列為：和順縣＞祁縣＞昔陽縣＞左權縣＞榆社縣＞平遙縣＞榆次區＞太谷區。從10 年的數據來看，和順縣、祁縣、昔陽縣、左權縣、榆社縣的效率規模指數均大于1，具有效率優勢。平遙縣、榆次區、太谷區均小于1，不具有效率優勢，晉中市整體具有效率規模優勢。

表2 晉中市肉牛產業綜合比較優勢指數結果

從綜合比較優勢指數結果來看，晉中市肉牛產業綜合比較優勢指數排列為：祁縣＞和順縣＞左權縣＞榆社縣＞昔陽縣＞平遙縣＞榆次區＞太谷區。從10年的平均數據來看，祁縣、和順縣、左權縣、榆社縣的綜合比較優勢均大于1，具有綜合比較優勢；昔陽縣、平遙縣、榆次區、太谷區均低于1，不具有綜合比較優勢；其中祁縣的綜合比較優勢最高（2.21），其次為和順縣（1.61），晉中市整體具有綜合比較優勢。

2.3 專門化系數

根據公式（5）計算可得，晉中市肉牛產業專門化系數結果見表3，專門化系數排列為：祁縣＞和順縣＞榆社縣＞昔陽縣＞太谷區＞平遙縣＞左權縣＞榆次區。與綜合比較優勢結果比較接近，都顯示了祁縣和和順縣的肉牛產業優勢。從10 年的平均數據分析結果看，除了祁縣和和順縣，其余6 縣區都不大于1，肉牛不是本地區的專業化產品。從2021 年的數據看，榆社縣專門化系數也大于1，肉牛產業是榆社縣的專業化或重點產品；晉中市整體的專門化系數大于1，說明晉中市的肉牛產業是本地的專業化產品。

表3 2012—2021 年晉中市肉牛產業專門化系數結果

2.4 相關性分析

運用SPSS23.0 軟件，選取資源稟賦，綜合比較優勢，專門化系數3 個指標10 年的數據平均值進行相關性分析（表4）。皮爾遜相關系數為0.5～1，正相關性顯著，且雙尾值均在顯著相關性范圍之內。結果表明，資源稟賦、綜合比較優勢、專門化系數3個指標相關性顯著，進一步佐證了數據分析的可信度。

表4 皮爾遜相關性分析

3 和順縣典型案例分析

山西省肉牛養殖以引進西門塔爾牛為主，現階段經濟效益大多處于產業鏈中下游，對于上游的育種研發收益獲得較少，和順縣50 年致力于培育本土品種“太行云牛”，且受到國內外相關領域專家學者的青睞，在山西省具有品種研發代表性。和順縣位于晉中市東部、太行山中段，下轄8 個鄉鎮。作為晉中市肉牛產業優勢地區，均有肉牛養殖，規模雖不及祁縣，但在晉中市肉牛產業發展中具有代表性。《和順縣2023 年加快畜牧業高質量發展產業扶持實施辦法》中提出，堅持“以牛為主，全面發展”的生產方針，通過扶持村級養牛園區建設、養殖企業和家庭牧場（養殖場）建設、肉牛品牌建設、肉牛產業鏈建設，以及其他養殖業，助力和順縣畜牧業高質量發展。和順縣具體養殖情況見表5。由表5 可知，截至2022 年底，全縣牛存欄36 998 頭,同比增長6.29%，出欄26 172 頭，同比增長3.74%；橫嶺鎮全年肉牛總量達22 416 頭，義興鎮8 479 頭，馬嶺鄉8 459 頭。全縣畜牧業總收入75 393 萬元，人均牧業收入8 869 元，較2021 年增加971 元，其中養牛業收入41 875 萬元，人均養牛收入4 926 元，較2021 年增加475 元。

表5 2022 年和順縣各鄉鎮肉牛情況統計

3.1 和順縣肉牛產業發展現狀

和順縣肉牛產業發展成效顯著，近年來該縣積極爭取肉牛養殖項目，提升產業級次，強化飼料獸藥日常指導服務，確保投入品安全，嚴格畜禽免疫消毒，筑牢養殖安全屏障，加強畜禽糞污資源化利用，促進可持續發展，穩步推進“太行云牛”品種審定工作，強化各項工作協調推進、同步落實，其發展道路及經驗具有借鑒意義。第一，肉牛產業規模逐漸擴大。2018 年肉牛存欄3 萬頭，到2022 年全縣肉牛存欄量3.7 萬頭，出欄2.7 萬頭，牛肉產量3 200 t 以上。養牛收入達到54 000 萬元，實現收入翻番。該縣肉牛產業由散養向集中園區養殖轉變，其中規模繁育戶和能繁母牛占比明顯增長。第二，養牛園區覆蓋全縣。和順縣大力支持養牛園區的建設，全縣標準化養牛園區達到158 個，實現了園區化、標準化養殖全覆蓋，有力推動了規模健康養殖和飼養管理方式的轉變。第三，規模化養牛進一步發展。和順縣先后建成了銀河灣、綠和、宏泰、德毅、天和、德牧等肉牛養殖企業；培育了泰豐、興德旺等存欄肉牛50 頭以上的家庭牧場50 個；全縣存欄10 頭以上肉牛的繁育戶達到了1 200 個：形成了養殖企業、家庭牧場、規模養殖戶三位一體的產業結構。第四，品種結構合理化。經過多次品種改良，和順縣肉牛品種轉變為現在的優質西門塔爾雜交良種牛。“太行云牛”特色品種繁育工作有序推進，2021 年和順縣邀請中國農科院北京畜牧研究所從宏觀上指導品種審定工作，以加快品種審定工作的進程, 產業級次明顯提升。第五，全產業鏈建設成效顯著。2 個供港肉牛基地的相繼建成投產，較好地解決了肉牛育肥和高端市場銷售連接不暢的問題，形成了集繁育、育肥、銷售為一體的縣域養牛業產業鏈。肉牛產業化經營的條件更加成熟。第六，基礎設施建設持續推進。投入建設資金176 萬元，在養殖重點鄉鎮建設大型糞污處理場11 個，在養殖園區集中地建設小型糞污處理池24個，有效提升了該縣畜牧業畜禽糞污處理能力，為畜牧業的可持續發展奠定了良好的基礎。

3.2 和順縣肉牛產業存在問題

和順縣肉牛產業發展中也存在不足之處。第一，和順縣肉牛產業的組織化程度不高，帶動產業發展的龍頭企業體量不大，產業覆蓋面小。全縣存欄肉牛3 萬頭，養牛戶數2 880 個。作為農民增收的主導產業，覆蓋面明顯不大。全縣有2 個供港肉牛銷售公司，但出口肉牛年僅2 000 余頭，帶動農民養牛效益提高的能力和水平不足。第二，肉牛產業品牌效益不高，肉牛養殖現代化、高質量發展有待進一步提高，因此更易受到市場波動的影響。2022 年，肉牛生產及經濟運行下滑，特別是養牛業市場行情跌幅較大，還存在有價無市的現象，養殖戶收益明顯下降。第三，動物疫情防控形勢嚴峻復雜。周邊縣市動物疫情時有發生，全省非洲豬瘟病毒污染面依然很廣，疫情風險持續存在，高致病性禽流感、牛羊布病等防控壓力較大，疫情防控形勢嚴峻復雜。第四，受生態環保和建設用地政策收緊，發展規模養殖業建設用地受限，大型規模養殖場難以取得建設用地。第五，產業鏈短，龍頭企業發展滯后。目前全縣養殖場都以出售“活”牲畜為主，沒有屠宰加工龍頭企業，產業鏈短，深加工能力弱，附加值較低。第六，技術服務組織機構不完善。機構改革后，縣、鄉、村三級畜牧獸醫服務網絡被打破，在一定程度上削弱了對全縣畜牧養殖業的服務指導能力。

4 討論與結論

本研究利用中國統計年鑒、中國畜牧獸醫統計年鑒和山西統計年鑒數據，選用資源稟賦系數、綜合比較優勢、專門化系數3 個指標對于晉中市肉牛主產區的8 個縣（區）進行競爭性分析，根據分析結果并結合現狀，對晉中市肉牛產業提出針對性建議：（1）晉中市整體方面，應穩定肉牛產業現有規模，積極探索肉牛產業的多元化發展形式，大力提升肉牛產業的科學化和現代化；注重品牌效應，重點放在平遙牛肉、祁縣肉牛、和順肉牛品牌建設和推廣方面，建立高端肉牛品牌；支持良種培育，加大安格斯肉牛和西門塔爾肉牛的本地化繁育，進行肉牛品系改良。（2）祁縣、和順縣和平遙縣為晉中市肉牛優勢產區，在現行養殖成本提高、肉牛價格下降的形勢下，應穩定現有養殖規模，著眼于肉牛全產業鏈，提高各個環節的經濟效益；平遙縣應依托自身品牌優勢，做好牛肉的深加工產業，發展肉牛的適度規模養殖，提高全產業鏈效益；祁縣肉牛養殖規模優勢明顯，應注重品牌建設和現代化養殖；和順縣以能繁母牛為主，應注重品種改良，提質增效，強化“太行云牛”的核心育種工作；繼續發展以“牛郎織女”愛情故事為主線的文旅產業，提高“和順肉牛”品牌知名度。（3）左權縣和榆社縣在不同程度上具有一定優勢，可以發展肉牛適度規模經營，但肉牛產業難以作為其重點發展產業，應及時調整發展重心。（4）榆次區、昔陽縣和太谷區對于肉牛產業可適當發展。

和順縣作為晉中市肉牛產業發展的典型區，肉牛產業發展過程中暴露出的組織化程度不高、品牌效應不強、產業鏈短等問題是晉中市肉牛產業發展的共性問題。因此，應加強繁育基地建設，始終堅持提質與增量并重，肉、乳綜合開發兼顧的原則，建設“一村一品”肉牛繁育專業村、“一鄉一業”肉牛繁育專業鄉，培育和發展規模母牛繁育戶為抓手，推進繁育基地建設；加強育肥肉牛基地建設，要按照綠色有機、生態環保的要求，以發展和創新并重，良種、良法配套為取向，組織育肥肉牛標準化生產，推動綠色育肥肉牛基地建設，形成育肥、繁育相互促進的養牛生產格局；加強飼草料基地建設，立草為業，堅持改良與保護并重，開發與種植同步，加工與利用結合的原則，加強草山草坡建設；支持建設飼草料加工企業和循環農業發展，即以牧草種植—牛糞有機肥—土壤改良—牧草的良性循環發展為基本模式；強化“和順肉牛”品牌建設，提高“和順肉牛”知名度，進一步提升養牛效益；要按照政府主導、企業主體的品牌創建思路，積極開展品牌建設，加快“太行云牛”品種審定工作進程；以肉牛育肥企業、肉牛屠宰、牛肉分割加工企業為主體，申報注冊肉牛、牛肉商標，切實保護好和使用好“和順肉牛”地標產品名片。2022 年，和順縣的“太行云牛”培育工作進入沖刺階段，山西特色的肉牛品種即將繁育成功，應抓住歷史機遇，不斷加大科技創新投入，通過肉牛產業輻射帶動周邊縣市，扶持產業可持續發展，打造晉中市肉牛產業的全產業鏈體系[23]，增加肉牛全產業鏈的經濟效益，推進晉中市產業振興，助力農業強國建設。