新產業創新時代，中韓企業合作的結構性轉換和新模式

一、中韓貿易動向分析

在分析中韓貿易動向時，我們注意到，在2023年韓國對華貿易31年后首次出現逆差，并且這一逆差并非暫時現象，而是長期存在的。在短短一兩年的時間內，韓國對華貿易的順差趨勢發生了顯著變化。具體來看，韓國對華貿易出口和進口中，貿易收支一直維持順差，但2023年出現了180億美元的逆差。逆差出現的原因可以歸結于幾個方面。

首先，與2010年相比，韓國對華貿易出現順差的產品減少了40%。2010年有273個商品出現順差，而目前僅剩132個。特別是資本產品和中間產品的出口降幅顯著，這包括設備、機械等資本產品以及生產所需的材料或加工原料等中間產品。韓國對華出口最大的產品領域是半導體，其增減幅度較大。盡管不同統計可能呈現不同結果，但91億美元的出口額主要來自半導體和合成樹脂，這些是韓國對華出口的傳統重點產品，目前出口降幅較大。我們對此進行了調查，發現中韓兩國產業結構的重大變化導致了貿易的變化。中國經濟過去實現了超過10%的高速增長，最低也維持在8%左右。然而，現在已經進入中速增長時代，2023年和2024的GDP增長率目標定為5%左右。因此，自2022年以來，中國的進口增長放慢，不僅韓國，其他國家對華出口也減少了很多。

其次，過去中韓兩國貿易主要是韓國企業進入中國市場進行生產和加工，從韓國進口原材料，在中國加工生產后再出口到第三國。但現在，生產基地轉移到了其他地區，在中國進行加工生產的占比越來越小。由于中國勞動成本上升，制造成本增加，許多生產基地已轉移到越南或墨西哥等國家。越南的外國直接投資（FDI）相關圖表顯示，韓國對越南的FDI曾是最多的，但最近中國成為FDI最多的國家。

再次，中國制造業企業的競爭力有了顯著提升。2023年，中國高端產品進口降幅達到10%，進口總體降幅為6%，尖端產品進口降幅大于整體進口降幅。中國國產化率大幅提升，外資企業在中國出口中的比重減少。2022年以后，中國在部分尖端產業領域首次超越了韓國。中國在中間產品方面的技術水平已達到韓國的80%，中國產品與韓國產品相比，更具有價格競爭力。過去韓國通過在中國加工的方式進行交易，現在這種貿易形式已大幅減少。

最后，在環保材料或新興產業方面，韓國對中國進口的需求大幅增加。最具代表性的是電動汽車領域，如氫氧化鋰，這是二次電池非常重要的材料之一，2023年其比重大幅上升。韓國從中國進口的電池規模越來越大，導致韓國對華貿易收支逆差規模不斷擴大。隨著中國經濟情況的變化，韓國和中國之間的貿易和分工需求也隨之變化。過去韓國企業在中國生產、出口到第三國的貿易結構已不再適用。

二、貿易環境變動下中韓合作方向

隨著中韓兩國在產業和企業需求方面發生的結構性變化，未來的貿易關系將不再局限于傳統的買賣形式，而是需要探索多樣化的合作模式。在與中方和韓方企業的接觸中，我了解到中國企業，特別是時尚企業，正在尋求轉型。一家擁有50年歷史的中國時尚企業，曾主要負責海外品牌的貼牌生產，現已積累了豐富的經驗、技術提升和市場知名度。他們希望發展成為一個綜合性的時尚品牌公司，并愿意在不同檔次的品牌上與韓方合作。在高端品牌方面，他們計劃引進歐洲等海外品牌，并在韓國建立研發中心，共同開發高檔面料。過去，韓國企業在中國市場的服裝銷售或在中國建立工廠進行生產是常見的模式。然而，未來將需要根據對方具體需求，建立多樣化的合作模式和分工模式。中國智能制造產業得益于政府的支持和高端制造的推動，展現出高速增長的趨勢，且不太受疫情或外部環境的影響。在這個領域，企業的需求也在變化。過去，他們可能分別從不同的企業購買智能制造所需的解決方案，如電子產品、機械產品和服務。現在，他們更傾向于從單一企業獲取整個解決方案。中國企業正在尋找能夠提供綜合性解決方案的韓國合作伙伴，以實現競爭優勢。韓國在智能制造方面具有優勢，且地理位置接近，是尋找海外合作伙伴的理想選擇。我們正在努力根據中國企業的需求，介紹合適的韓方企業，以實現有效的企業對接。此外，動漫領域的需求也在發生變化。十年前，動漫領域的合作相對簡單，主要是為了節省成本或購買更高水平的產品。而現在，合作需求變得更加多元化和高端化，包括動漫IP知識產權的授權和衍生產品等方面。隨著中韓兩國產業結構的變化，我們必須了解雙方對對方需求的變化，并據此調整合作策略。