產業結構視角下中國新能源汽車高質量發展路徑

摘要：目前，如何實現低碳減排已成為世界各國環境保護的戰略目標。汽車產業是我國高碳排放產業之一，因此推進汽車產業低碳化發展對于實現我國“雙碳”目標具有重大意義。

其中，高質量地發展新能源汽車不僅有助于節能減排，而且也將促進汽車從單純的交通工具更快地轉變為移動智能終端和數字化應用場所，由此可帶動交通、能源、信息通信等基礎設施的升級，促進能源消費結構優化，提升交通體系和城市運行智能化水平。為此，從產業結構視角出發，運用優劣勢分析（SWOT）模型，具體分析了我國新能源汽車產業的現狀及發展趨勢，并對我國新能源汽車產業的高質量、可持續發展提出了相應的對策和建議。

關鍵詞：新能源汽車；產業結構；發展路徑

0 前言

進入21 世紀以來，全球極端天氣和自然災害頻發，如何應對氣候變化成為國際社會共同關注的議題。《巴黎協定》簽署后，越來越多的國家將低碳減排作為國家發展戰略，紛紛制定“ 零碳”氣候目標。

2020 年9 月，習近平總書記宣布中國二氧化碳排放力爭于2030 年前實現“碳達峰”，力爭于2060 年前實現“碳中和”，正式明確了我國碳減排戰略。

汽車產業是我國高碳排放產業之一，推進汽車產業低碳化發展是實現“雙碳”目標的關鍵。新能源汽車因其低能耗、低排放等優點，在低碳減排戰略中具有重要的地位。2020 年，國務院辦公廳印發了《新能源汽車產業發展規劃（2021—2035 年）》，進一步明確了發展新能源汽車是我國應對氣候變化、推動綠色發展的戰略舉措，并提出了新能源汽車產業高質量發展的總體部署。隨著新一輪全球科技革命和產業變革浪潮的到來，人工智能、大數據和云計算等成為第4 次工業革命的重要引擎，汽車產業也經歷著飛速變革，電動化、網聯化和智能化已成為汽車產業最新的發展潮流和趨勢。除了具有低碳放量的顯著優勢外，新能源汽車還融合了互聯網、大數據、人工智能等多種最新技術，推動汽車從單純的交通工具向移動智能終端、儲能單元和數字空間轉變，并帶動能源、交通和信息通信基礎設施改造升級，促進能源消費結構優化，提升交通體系和城市運行智能化水平，推動社會生態體系建設。

1 汽車產業變革

工業革命以來，隨著生產力提升，汽車產業不斷發展，已先后經歷了以美國、歐洲和日本為中心的3 次世界汽車工業轉型，每次轉型歷程具有借鑒意義。孫曉華等［1］認為，以豐田公司為代表的日本汽車制造商，運用模塊-關系型治理模式，有利于零部件供應商和整車制造商互惠共生的縱向治理方法。楊方等［2］指出，美國、日本的汽車政策較完善，技術路線多元化是兩國汽車產業創新能力增強的保障。此外，多位學者總結了發達國家在汽車產業中的運營管理經驗，明確了運營管理層面高效運作的重要性。

當前，越來越多的國內外學者將目光聚焦到新能源汽車的高質量發展路徑上。針對發達國家汽車產業低碳化轉型的經驗，張政等［3］指出，美國政府強制汽車制造商加大新能源汽車研發及生產，使低排放技術和混動技術得到了巨大突破；金永花［4］提出，日本新能源汽車的發展充分尊重市場，注重多元化發展，拉動消費需求。胡振華等［5］認為，政府應與汽車制造商組織深度合作，降低準入門檻；趙明楠等［6］指出，應從車輛周期、燃料周期及其他政策角度出發，考慮新能源汽車的高質量發展。

上述學者均對新能源汽車某一產銷環節展開深入研究。本文在此基礎上，結合歷次汽車產業變革經驗和我國發展特色，從宏觀角度出發，針對當下新能源汽車發展狀況，闡述系統性發展意見。

2 產業現狀分析

本文主要從市場、技術和產業結構3 個方面分析當下新能源汽車產業的現狀。

2. 1 優勢

我國新能源汽車市場參與者數量多、范圍廣，既有廣汽集團、一汽集團等國內老牌汽車制造企業，也有特斯拉、沃爾沃等國外汽車制造商，更有蔚來汽車、小鵬汽車等一眾造車新勢力。各汽車制造商的競爭與合作推動了新能源汽車技術變革，配合市場的正向回應，有利于良性循環的形成。

為大力推廣新能源汽車，我國一線城市取消了新能源汽車購買限制，推動落實免限行等政策，另外各地政府還密集出臺系列補貼措施。2014 年以來，中國新能源汽車市場迎來爆發式增長；2015 年后，市場繼續保持較快增速；2011—2021 年，國內新能源汽車銷量漲幅全球基本保持同步。

在技術方面，我國新能源汽車核心技術呈局部領先、全面發展態勢，領先技術包括二甲醚技術、純電動汽車技術、車聯網（V2X）底層通信模塊技術等。新能源汽車在市場推動和用戶需求的刺激下，“三電”技術趨于成熟，續航里程和電池組能量得到大幅提升。

2. 2 劣勢

我國新能源汽車的銷售份額大部分由國內市場貢獻，中國汽車自主品牌在國際市場上仍缺乏知名度和話語權，且主打中低端產品，品牌競爭力不足，不利于占領國際市場。

在國際標準構建方面，我國在新能源汽車國際市場上的話語權還不夠強。我國新能源汽車產業需要盡快制定相關標準體系，掌握國際標準制定的話語權，將有利于提早布局和規劃，掌握國際競爭主動權，并緊隨市場方向及時升級調整。

在技術方面，我國新能源汽車仍處于發展階段，一些關鍵核心零部件主要依賴國外進口，一旦國際形勢出現動蕩，將會受到極大限制［7］。我國新能源汽車高比能量動力電池等關鍵技術研發方面還面臨諸多瓶頸制約，使我國新能源汽車產品在市場競爭中處于劣勢。

在配套設施及服務方面，我國新能源汽車配套的基礎設施建設還不完備，體現為總量不足、分布不均、市域相對集中、縣域相對稀少、缺乏統籌規劃、布局不合理、充電較難等問題，這與新能源汽車銷量增長不成正比。

在售后服務方面，我國新能源汽車企業缺乏相關管理經驗，未形成完整的售后服務體系，服務網點建設成本巨大，網點數量少且分布不均，與新能源汽車動力電池高更換率的現實問題相矛盾。目前，我國新能源汽車出口絕對數還較小，企業存在現金流不足現象，無法支持其海外市場配套設施建設，不利于其取得國外市場的認可。

2. 3 機遇

在市場方面，我國新能源汽車市場正在規模不斷擴大。2010—2020 年，新能源汽車的國內銷量由0.7 萬輛激增至136.7 萬輛。2021 年，我國新能源汽車銷售完成約352 萬輛［8］。目前，我國已成為全球最大的純電動汽車市場，根據埃信華邁（IHSMarkit）公司報告顯示，我國電動汽車市場約占全球電動汽車銷量的45.3%，是美國電動汽車市場規模的3.7 倍，我國新能源汽車擁有廣闊的市場。

近年來，我國新能源汽車私人消費比例不斷提升，截至2022 年6 月，總體占比已達到80%。消費者對新能源汽車的接受度越來越高，這將吸引更多優質資金投入新能源汽車技術創新，激發產業發展活力。同時，我國龐大的人口數量和移動互聯網的高滲透率，有利于海量數據的產生，促進智能電動汽車技術的更新迭代，也為新能源汽車集聚了龐大的用戶群體。

在政策方面，國家政策展現出持續扶持態勢，免征新能源汽車車輛購置稅的有效期限再次延長至2023 年底。2020 年11 月，《新能源汽車產業發展規劃（2021—2035 年）》出臺，將培育新能源汽車產業新的增長點置于核心地位。另外，各地政府推出了多項政策，從消費、投資、政府支出等維度，助力新能源汽車發展。充分利用政策，有利于進一步開拓新能源汽車市場，降成本、提效益，激勵相關企業取得技術突破。

在產業結構方面，我國傳統燃油車市場保有量仍比較龐大，碳排放總量較大。在“低碳”目標引領下，新能源汽車將有效緩解環境問題，帶來政策傾斜、投資關注和市場認可的多重利好。我國傳統汽車產業的替換成本相對較低，有利于新能源汽車進一步提高市場占有率，加快配套基礎設施建設，在國際競爭中取得更大優勢。

隨著各項“雙碳”政策的出臺，汽車行業更需要合作共贏。例如，蔚來汽車與江淮集團、廣汽集團等老牌汽車制造企業達成戰略合作，蔚來汽車在創新研發方面的能力較強，江淮集團、廣汽集團的產業配套設施相對成熟且造車經驗豐富，雙方合作，可充分利用雙方在研發、產業和服務方面的資源，取得更好的發展。

2. 4 挑戰

目前，我國新能源汽車市場面臨經濟下行、政府補貼退出的雙重影響，新能源汽車原材料成本持續上漲，消費市場購車成本不斷增加。2022 年新能源汽車補貼標準在2021 年基礎上退坡30%，新能源汽車產銷受到較大影響。此外，我國新能源汽車市場國際吸引力持續增長，國際汽車制造巨頭，如豐田汽車、大眾集團等企業陸續進入中國新能源汽車市場，產品從純燃油汽車逐漸向新能源汽車轉型，國內本土汽車制造商將面臨多重挑戰。

為刺激我國新能源汽車產業發展，我國對新能源汽車制造企業給予了一定補助，但近年來，國家政策補貼標準逐年下調，補助總額減少。我國新能源汽車產業對政策利好具有較強的依賴性，不利于自主研發，以及市場化的穩步推進。

在產業結構方面，2021 年統計數據顯示，與2019 年相比，中國車企銷量的市場份額和銷售額的市場份額均有所下降；另外，我國新能源汽車企業仍無法在國際市場造成足夠的影響，以抵消上述負面作用，這將不利于取得新能源汽車領域貿易順差和占領國際市場。

長期以來，在世界汽車工業領域，中國一直扮演最大汽車市場和技術追趕者身份，而歐美國家汽車企業憑借上百年的歷史積淀，牢牢站在全球汽車產業的最頂端。目前，汽車電動化、智能化與網聯化的時代已經到來，給中國帶來趕超機會。近年來，我國智能電動汽車不斷輸入歐洲市場，2021 年，我國出口了50 萬輛電動汽車，同比增加了400%；2022 年1—8 月，我國新能源汽車出口34 萬輛，同比增長97.4%。隨著電動汽車時代到來，以及電池、智能化帶來的科技感和人機交互性成為新能源汽車的核心，正重塑全球汽車品牌格局，也讓中國年輕的汽車企業具備了挑戰歐美百年老店的底氣。

在“雙碳”戰略下，全球汽車市場面臨產業結構轉型升級的變局。國家政策優惠刺激了消費者需求，也激勵了企業創新，企業創新解決了技術和產品問題，有效降低成本，進一步拓寬了國內外市場，帶動需求和出口；反過來，需求會進一步帶動供給，促進產業鏈進一步轉型升級。

3 產業高質量發展路徑

秉持綠色發展理念，強化創新引領，力爭新能源汽車產業實現低成本、高效率發展，以人為本，推動中國“質”造向中國“智”造轉變。加強中國新能源汽車的核心競爭力，必須堅持綠色發展理念，從產業、市場、技術等方面，系統地創新、優化。

目前，我國在產業配套基礎設施方面還存在供應不足、分配不均等問題，本質上均為公共基礎設施建設問題。因此，各地政府應提高重視程度，促進資源合理配置。企業也應意識到產業轉型升級的必要性，積極由以傳統燃油汽車為主導，向以新能源汽車為最新增長點平穩過渡，擺脫低質、低價的單一產銷策略，尋求低端、中端和高端3 個市場齊頭并進的新局面，形成競爭優勢。

在市場方面，我國目前新能源汽車銷售額大多由國內市場貢獻，主要原因有：① 本土汽車制造企業對新能源汽車出口的重視程度不高，現有的出口產品仍以燃油車為主；② 我國新能源汽車主打中低端市場，在國外消費者心中留下了低質和低價的刻板印象，對國外消費者的吸引力不強。因此，應加大力度開拓海外市場。政府制定相應政策，給予補貼，降低汽車行業準入門檻，引導企業加大研發投入，力求高質、高產，打造受廣大消費者認可的中國品牌。在進出口環節，政府應以減免關稅等方式進一步刺激出口，緩解國內汽車企業的成本壓力。

在技術方面，我國各汽車制造企業應掌握核心零部件的制造技術，實現我國新能源汽車產業持續高質量發展。重視相關領域人才培養，推動技術創新，政府應鼓勵高校培養技術人才，不斷激勵創新；應制定相關政策，優化人才待遇，促進技術創新，減少新能源汽車同質化現象。

產業結構轉型升級，在短期內會增加成本，企業應避免短視行為，放眼未來，抓住機遇，加快產業革新的進程，實現新能源汽車產業高質量發展。

4 結語

在當前全球極端天氣頻發的大背景下，新能源汽車更符合時代綠色發展理念要求，因此面對日漸明朗的新能源汽車市場前景，我國自主汽車品牌應逐步向新能源汽車產業轉型。同時，國家針對新能源汽車產業，出臺補貼優惠等扶持政策，并依據其發展現狀動態調整。目前，我國的新能源汽車產業已具備了在技術方面局部領先、全面發展，產業結構方面替換成本相對較低等優勢，但在發展層面仍存在以下弊端：① 國外市場占有率不足，缺乏國際話語權；② 技術總體處于初級發展階段，較依賴進口；③ 相關配套設施及服務相對滯后。

新能源汽車產業在市場、政策、產業結構等方面將面臨更大的機遇和挑戰，這會極大地影響新能源汽車產業的未來發展。因此，需要加強新能源汽車技術創新能力，提升產業核心競爭力，促進中國新能源汽車產業高質量發展。

參考文獻

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［ 8 ］ 朱延生. 歷史新高！2020 年我國新能源汽車銷量達136.7 萬輛[EB/OL]. （2021-01-15） [2023-01-10].https：//www.cnii.com.cn/cyjj/202101/t20210115_247935.html.