投資越南 難在哪里

文 / 齊策

東盟內(nèi)部顯然有汽車產(chǎn)業(yè)引資鄙視鏈，越南就不加掩飾地艷羨泰國(guó)吸引整車產(chǎn)能投資的能力。

長(zhǎng)安、上汽、長(zhǎng)城、比亞迪、哪吒都在泰國(guó)設(shè)廠，除了上汽，其他廠商的泰國(guó)本地產(chǎn)能，都在規(guī)劃或者建設(shè)中。最新的消息，廣汽埃安在6月28日宣布進(jìn)軍泰國(guó)市場(chǎng)，與泰國(guó)首家經(jīng)銷商簽署了合作備忘錄。

新能源整車產(chǎn)能求而不得

中企沒有在越南部署任何整車產(chǎn)能，無論是已建成的，還是規(guī)劃中的。這讓越南政府很焦慮。

面對(duì)泰國(guó)整車投資的營(yíng)商環(huán)境優(yōu)勢(shì)，越南承認(rèn)暫時(shí)難以追及。但是他們?nèi)韵Ｍ≌囃顿Y，任何一個(gè)都可以。相對(duì)于傳統(tǒng)汽車，供應(yīng)鏈更短的新能源項(xiàng)目，受越南青睞。那么就幾乎別無選擇，只能找中企（特斯拉寧投印度，也不會(huì)投資越南）。

同樣是6月28日，中國(guó)-越南經(jīng)貿(mào)合作論壇在北京舉辦。越南總理范明政親自帶隊(duì)參加，其間范明政會(huì)見了長(zhǎng)城汽車集團(tuán)副總裁史青科（相對(duì)于越南總理的級(jí)別，長(zhǎng)城這邊魏建軍沒有露面，可見越南項(xiàng)目的含金量）。這是論壇期間范明政唯一會(huì)見的整車企業(yè)。

官方消息是這樣措辭的：“長(zhǎng)城汽車就在越南投資布局項(xiàng)目的最近進(jìn)展，與越南總理進(jìn)行了深入、友好交流。越南總理范明政對(duì)長(zhǎng)城布局東盟市場(chǎng)表示肯定，并歡迎長(zhǎng)城將一系列行業(yè)領(lǐng)先的新能源技術(shù)與車型帶入越南市場(chǎng)、積極在越南進(jìn)行生產(chǎn)布局。”

顯然，長(zhǎng)城和今年5月的比亞迪一樣，打算在越南投資零部件企業(yè)。5月下旬，越南副總理陳紅河接見了比亞迪董事長(zhǎng)王傳福，后者承諾投資17億元人民幣，建設(shè)新能源零部件生產(chǎn)基地。

至少當(dāng)前，長(zhǎng)城和比亞迪在越南的投資布局，都是為了給泰國(guó)整車產(chǎn)能做配套。東盟范圍內(nèi)，具體到中南半島上的整車產(chǎn)能，是多選一的關(guān)系。只要在泰國(guó)投了，在越南投的可能性近似于無。中企們都很坦誠(chéng)，都表示希望泰國(guó)產(chǎn)能輻射東盟和RCEP國(guó)家。

當(dāng)然，如果市場(chǎng)需求上來了，倒是可能在南海對(duì)岸的馬來西亞、印度尼西亞等地，投資另一個(gè)本地產(chǎn)能，但那也同樣沒有越南的事。

雖然范明政已經(jīng)明說了想要整車產(chǎn)能，但注定無法如愿。越南的指望，是找尚未在泰國(guó)投資整車產(chǎn)能的中企。實(shí)際上他們并沒有這么做，說明中企沒有誰打算在越南投資整車產(chǎn)能。這就尷尬了。

越南在基礎(chǔ)建設(shè)超過泰國(guó)之前，贏得引資競(jìng)爭(zhēng)希望不大。越南的基礎(chǔ)設(shè)施不足以支持發(fā)展重工業(yè)。

對(duì)引資短板的誤解

對(duì)于吸引整車投資，越南競(jìng)爭(zhēng)不過泰國(guó)。這不光是中企的選擇，實(shí)際上也是所有跨國(guó)車企的選擇。為什么大家在這件事上取得高度共識(shí)？

有些輿論認(rèn)為是越南缺少熟練產(chǎn)業(yè)工人，這是事實(shí)。但是缺乏汽車制造產(chǎn)業(yè)群，也就沒有需求，就算培養(yǎng)了，也找不到就業(yè)途徑，這讓培養(yǎng)環(huán)節(jié)無法兌現(xiàn)商業(yè)利益。事實(shí)上，整個(gè)鏈條就無法啟動(dòng)。這不是先有雞還是先有蛋的問題。中國(guó)的實(shí)踐已經(jīng)證明，一定要先有需求（整車制造），熟練工人群體才會(huì)擴(kuò)張。

還有輿論認(rèn)為是中越關(guān)系敏感，這也是事實(shí)。越南一直在國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略上防著中國(guó)，越南國(guó)土狹長(zhǎng)，地勢(shì)平坦，非常利于修建縱貫高鐵。而能出口高鐵系統(tǒng)（整體設(shè)計(jì)、土工承建、車廂、信號(hào)系統(tǒng)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)）的只有中國(guó)和日本，越南選擇了更貴的日本，因?yàn)閾?dān)心中國(guó)承建方對(duì)越南國(guó)土的測(cè)繪，會(huì)有安全風(fēng)險(xiǎn)。但是雙方兩次合作，都卡在日本墊資上（越南沒錢現(xiàn)付）。

中老鐵路（動(dòng)車標(biāo)準(zhǔn)）、印尼雅萬高鐵（350公里時(shí)速標(biāo)準(zhǔn)）分別竣工通車。兩者初始規(guī)劃都晚于越南，尤其是中老鐵路（老撾是越南保護(hù)國(guó)，受其軍事控制，比越南發(fā)展落后），讓越南破了大防，基本相當(dāng)于朝鮮先于中國(guó)實(shí)現(xiàn)高鐵通車。

越南的南方派失勢(shì)后（標(biāo)志是前總理阮春福因腐敗被捕），相對(duì)親華的北方派開始不斷尋求中國(guó)的產(chǎn)業(yè)支持力度。

基礎(chǔ)設(shè)施是大問題

和很多國(guó)外輿論大肆討論印度、越南對(duì)中國(guó)的產(chǎn)業(yè)替代不同（這種說法不值一哂），越南官方自己還比較客觀，只謀求中國(guó)產(chǎn)業(yè)延伸和溢出承接。

越南總理這次到中國(guó)有兩個(gè)主要目的：一個(gè)是高鐵（也不提測(cè)繪風(fēng)險(xiǎn)了）；另一個(gè)就是汽車。

其實(shí)，兩者是一體兩面，即揭示出越南相對(duì)泰國(guó)吸引汽車產(chǎn)能投資的重大缺陷——基礎(chǔ)設(shè)施不足以支持發(fā)展重工業(yè)。

5月份，越南與中國(guó)廣西簽訂了110KV聯(lián)網(wǎng)售電協(xié)議。5、6、7三個(gè)月，廣西預(yù)計(jì)每月向越南供電3000萬千瓦時(shí)。

越南尚未入夏的時(shí)候，就因?yàn)楦珊岛透邷匕l(fā)生了大面積的缺電。越南政府因此要求國(guó)家電力系統(tǒng)調(diào)動(dòng)中心從越南電力集團(tuán)剝離，轉(zhuǎn)交給工業(yè)和貿(mào)易部。監(jiān)管層已經(jīng)不再信任電力企業(yè)的調(diào)度是否公平和專業(yè)，國(guó)家電力系統(tǒng)調(diào)度中心主任被停職。

隨后越南政府要求6月份解決電力短缺問題。就算在中國(guó)，周期最短的火電，也要5年時(shí)間（光伏更快，但無法作為調(diào)峰主力）。越南當(dāng)然知道現(xiàn)建來不及，他們的方案是，時(shí)隔7年向中國(guó)買電。

這不是一個(gè)簡(jiǎn)單的貿(mào)易項(xiàng)目，而是越南國(guó)家戰(zhàn)略、內(nèi)部派系斗爭(zhēng)、諸方面外部壓力和產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求所共同塑造的方向，尋求和中國(guó)戰(zhàn)略和解，以便更方便地承接中國(guó)產(chǎn)業(yè)下游。這一塑造過程，至少經(jīng)歷了11年猶疑和內(nèi)部博弈。

國(guó)內(nèi)有輿論稱，不應(yīng)該向越南供電，擔(dān)心“越南制造”搶占“中國(guó)制造”的生態(tài)位，甚至將此舉斥為資敵的程度。其實(shí)國(guó)家關(guān)系純粹的敵對(duì)和友好，只占據(jù)了短暫的歷史階段，大多數(shù)時(shí)候呈現(xiàn)復(fù)雜的競(jìng)合關(guān)系。

自從2016年之后（這一年在南海發(fā)生了中美武裝對(duì)峙事件），越南實(shí)際上就已經(jīng)不傾向與中國(guó)搞徹頭徹尾的對(duì)立了。可以看到美國(guó)在此后對(duì)越南的支持力度，比希拉里“重返亞太”時(shí)期，要掉一個(gè)層級(jí)。

相比禁運(yùn)，傾銷實(shí)際上是更重、更長(zhǎng)效的經(jīng)濟(jì)制裁。這是從根上對(duì)一個(gè)技術(shù)能力、經(jīng)濟(jì)水平處于弱勢(shì)國(guó)家的長(zhǎng)期工業(yè)壓制。商品傾銷可以用貿(mào)易救濟(jì)，但問題是，無論鐵路，還是供電，現(xiàn)在都是越南找上門求中國(guó)來做（鐵路這一塊中國(guó)已經(jīng)不可能答應(yīng)了）。

中國(guó)已經(jīng)在2020年承諾停止火電設(shè)備出口，而經(jīng)合組織38個(gè)成員國(guó)也做了類似承諾。后發(fā)國(guó)家的發(fā)展之路已經(jīng)堵死了。

基礎(chǔ)建設(shè)方面，港口、鐵路、高速公路，以及延伸至物流最后一公里的軟硬件體系，越南在東盟里處于中下游。這是越南對(duì)整車企業(yè)招商競(jìng)爭(zhēng)落敗的原因。

與此相比，越南的政治穩(wěn)定，相對(duì)于泰國(guó)倒不是短板。固然2012年“越南12.9”反華騷亂非常敗人品，但泰國(guó)的紅杉軍、黃衫軍運(yùn)動(dòng)，幾乎成了周期性活動(dòng)，何況還有南方分離主義趨向。

越南唯一的機(jī)會(huì)

新能源汽車是當(dāng)前首屈一指的現(xiàn)代工業(yè)抓手，其牽引能力強(qiáng)于10年前傳統(tǒng)汽車產(chǎn)品當(dāng)?shù)赖臅r(shí)代。

東盟試圖讓國(guó)家走向富裕，實(shí)現(xiàn)工業(yè)體系升級(jí)是正路。相比而言，做世界的辦公室（印度之路）就不靠譜（不足以拉動(dòng)工業(yè)化能力）。而且印度自己也在鼓吹印度制造，問題是它喊了7年，制造業(yè)占據(jù)GDP比重從15%降到13.5%。

RCEP對(duì)成員國(guó)汽車貿(mào)易的促進(jìn)作用，低于預(yù)期。而貿(mào)易保護(hù)、新能源補(bǔ)貼對(duì)刺激本國(guó)產(chǎn)能落地，也要取決于中企的研判。中國(guó)對(duì)東盟，可能由新能源整車出口，快速過渡到產(chǎn)能投資。

東盟看得很清楚，相比自己培養(yǎng)本土汽車新能源品牌，承接中國(guó)新能源產(chǎn)能溢出，才是更現(xiàn)實(shí)途徑。泰國(guó)、越南、印度尼西亞和馬來西亞為此展開激烈的引資競(jìng)爭(zhēng)。

越南在基礎(chǔ)建設(shè)超過泰國(guó)之前，贏得引資競(jìng)爭(zhēng)希望不大。但這事是有窗口期的，越南想逆襲，必須在其他方面對(duì)華做出重大讓步，而且要馬上。實(shí)際上，中國(guó)傾向于不高估越南高層的決斷力。他們拿出的籌碼，很可能不受待見。

這或許就是范明政受到中方高規(guī)格接待，但引資成果不彰的原因。