釋放鎳潛力：印尼的全球崛起之旅

艾曼·法拉克·梅迪納

我們著眼于印尼大宗商品行業(yè)的外國(guó)投資潛力，重點(diǎn)關(guān)注鎳資源和電動(dòng)汽車電池制造。

從鎳到煤炭，再到黃金和銅，印尼的經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略正以大宗商品出口為先導(dǎo)。

根據(jù)印尼1945年《憲法》，這種戰(zhàn)略通常被稱為資源民族主義。《憲法》規(guī)定，印尼的水資源、土地資源和自然資源為國(guó)家所有，必須用于造福人民。隨著印尼政府積極說(shuō)服其他國(guó)家投資加工廠和冶煉廠，印尼已經(jīng)開始禁止礦石出口，尤其是鎳礦。此舉增加了該國(guó)商品儲(chǔ)備的價(jià)值。

盡管印尼70%的鎳用于不銹鋼行業(yè)，但電動(dòng)汽車電池制造對(duì)鎳的需求仍在不斷增加。預(yù)計(jì)到2030年，電動(dòng)汽車電池制造對(duì)鎳的需求將占印尼全國(guó)鎳總需求的1/3，特別是世界各國(guó)正著眼于降低碳排放、實(shí)現(xiàn)凈零排放。印尼意識(shí)到了這種需求帶來(lái)的巨大經(jīng)濟(jì)發(fā)展機(jī)遇后，致力于提高電動(dòng)汽車供應(yīng)鏈的生產(chǎn)能力，使其成為電動(dòng)汽車電池生產(chǎn)中心。

印尼的鎳儲(chǔ)量

印尼鎳儲(chǔ)量位居世界第一，約2100萬(wàn)噸，占全球儲(chǔ)量的22%。印尼也是世界上最大的金屬生產(chǎn)國(guó)，2021年金屬產(chǎn)量達(dá)到100萬(wàn)噸。

澳大利亞鎳儲(chǔ)量位居世界第二，約2000萬(wàn)噸，占全球儲(chǔ)量的21%。2021年的金屬產(chǎn)量?jī)H有16萬(wàn)噸。

巴西鎳儲(chǔ)量約為1600萬(wàn)噸，2021年的金屬產(chǎn)量約為10萬(wàn)噸。

印尼的鎳禁令

印尼在2014年首次實(shí)施了鎳礦石出口禁令，并要求生產(chǎn)商在出口前在印尼對(duì)原鎳進(jìn)行精煉。

2016年出現(xiàn)預(yù)算赤字后，加上鎳產(chǎn)量的減少，政府在2017年放松了部分禁令，并計(jì)劃在2022年重新實(shí)施禁令。2017年印尼已經(jīng)建造了9個(gè)新的鎳冶煉廠。

最終，政府將重新實(shí)施禁令的時(shí)間提前至2020年1月。

以中國(guó)為主的外國(guó)投資者開始投資印尼的鎳供應(yīng)鏈，特別是投資建設(shè)冶煉廠 。2016年印尼只有2家冶煉廠 ，目前有15家。而印尼能源和礦產(chǎn)資源部的目標(biāo)是在2023年底建成30家鎳冶煉廠 ，這是一個(gè)雄心勃勃的目標(biāo)。

2022年，印尼的加工鎳出口額達(dá)338億美元，而2015年出口額僅有10億美元，相比之下，出口額實(shí)現(xiàn)了巨幅增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2025年，印尼的鎳產(chǎn)量增量將占到全球的一半。

然而，由于印尼對(duì)鎳礦石的禁令，歐盟在2019年向世界貿(mào)易組織（WTO）發(fā)起申訴，歐盟認(rèn)為印尼的禁令有傷公平競(jìng)爭(zhēng)原則，損害了歐盟的不銹鋼行業(yè)。2022年11月，WTO以雅加達(dá)的禁令不符合全球貿(mào)易規(guī)則為由，作出有利于歐盟的裁決。印尼已對(duì)該裁決提出上訴。

印尼想要確保礦物原料在國(guó)內(nèi)加工，但WTO的裁決對(duì)這一愿景構(gòu)成了直接挑戰(zhàn)。如果上訴失敗，該國(guó)政府雖然還沒有宣布下一步策略，但不排除其對(duì)鎳原料出口實(shí)施重稅舉措。

2023年印尼政府決心擴(kuò)大原礦出口禁令，鋁土礦出口禁令在2023年6月執(zhí)行。

電動(dòng)汽車電池供應(yīng)鏈

印尼旨在成為全球電動(dòng)汽車的中心，鎳儲(chǔ)備量使其成為全球電動(dòng)汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上不可或缺的國(guó)家。印尼海洋與投資統(tǒng)籌部長(zhǎng)盧胡特·潘查伊坦稱，包括美國(guó)特斯拉和中國(guó)比亞迪在內(nèi)的全球電動(dòng)汽車制造商正在敲定在印尼投資的協(xié)議。印尼的目標(biāo)是到2027年成為世界三大電動(dòng)汽車電池生產(chǎn)商之一。

此外，為了補(bǔ)充以鎳為基礎(chǔ)的電池產(chǎn)業(yè)，印尼還開發(fā)了鋰精煉廠和陽(yáng)極材料生產(chǎn)設(shè)施。從過去來(lái)看，印尼的鎳冶煉廠有能力生產(chǎn)二級(jí)鎳（鎳鐵/生鐵），但電池陰極生產(chǎn)需要一級(jí)鎳且鎳含量至少要達(dá)到99.8%。

擁有2.78億人口的印尼為電動(dòng)汽車（從摩托車到汽車）的銷售提供了機(jī)遇。消費(fèi)者的負(fù)擔(dān)能力和公共充電基礎(chǔ)設(shè)施匱乏都是投資者面臨的巨大挑戰(zhàn)和機(jī)遇。該國(guó)政府的宏大目標(biāo)是到2025年國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車用戶達(dá)到250萬(wàn)。

外國(guó)投資印尼鎳業(yè)的主要亮點(diǎn)

在鎳出口禁令出臺(tái)后的3年里，印尼已經(jīng)與現(xiàn)代汽車集團(tuán)和LG電池公司等跨國(guó)公司簽署了價(jià)值超過150億美元的電動(dòng)電池生產(chǎn)協(xié)議。據(jù)傳，特斯拉也有在印尼擴(kuò)張業(yè)務(wù)的計(jì)劃。

2020年德國(guó)化工巨頭巴斯夫和法國(guó)礦企埃赫曼簽署了一項(xiàng)開發(fā)鎳鈷濕法冶煉綜合廠（包括高壓酸浸廠）的協(xié)議。這項(xiàng)價(jià)值26億美元的合作項(xiàng)目預(yù)計(jì)在2023年年底前完成。

同年，為了讓LG電池公司投資整個(gè)電動(dòng)汽車供應(yīng)鏈，印尼投資部和LG電池公司簽署了價(jià)值98億美元的諒解備忘錄。

2021年LG電池公司和現(xiàn)代汽車集團(tuán)正致力于開發(fā)印尼第一個(gè)電池廠 ，投資價(jià)值為11億美元。該廠電池產(chǎn)能預(yù)計(jì)達(dá)到10千兆瓦時(shí)。

2022年印尼投資部與Foxconn、Gogoro Inc、IBC和Indika Energy公司簽署了有關(guān)電池制造、電動(dòng)汽車及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)的諒解備忘錄。

浙江華友鈷業(yè)、青山控股集團(tuán)和中國(guó)洛陽(yáng)鉬業(yè)公司完成了從印尼南蘇拉威西省最大的鎳加工中心向中國(guó)運(yùn)送混合氫氧化鎳沉淀物的首次運(yùn)輸。

印尼國(guó)有礦業(yè)公司Aneka Tambang與中國(guó)最大的電池制造商寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司簽署了一項(xiàng)框架協(xié)議，雙方?jīng)Q定在電動(dòng)汽車制造、電池回收和鎳礦開采方面建立伙伴關(guān)系。

LG電池公司在中爪哇省建造了一個(gè)價(jià)值35億美元的冶煉廠 ，該廠每年將生產(chǎn)15萬(wàn)噸硫酸鎳。

印尼Vale煤礦公司和中國(guó)浙江華友鈷業(yè)公司與福特汽車公司簽署協(xié)議，在南蘇拉威西省東部建造一座氫氧化物沉淀廠 ，氫氧化物沉淀物產(chǎn)能將達(dá)到12萬(wàn)噸。印尼Vale煤礦公司和浙江華友鈷業(yè)公司一致決定建造第二座產(chǎn)能為6萬(wàn)噸的氫氧化物沉淀廠 。

來(lái)源：《東盟簡(jiǎn)報(bào)》

編譯：劉麗娟

本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表本刊立場(chǎng)