集齊“三顆明珠”邁向造船強(qiáng)國(guó)

潘偉

近期，多家船舶業(yè)企業(yè)發(fā)布半年度業(yè)績(jī)報(bào)告，營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)等業(yè)績(jī)亮眼，新船交付量、新承接造船訂單等多方面報(bào)喜。

根據(jù)工業(yè)和信息化部發(fā)布的中國(guó)造船業(yè)最新數(shù)據(jù)，2023年上半年，我國(guó)造船業(yè)三大指標(biāo)均位居世界第一，新接訂單量的國(guó)際市場(chǎng)份額超過(guò)了70%，創(chuàng)下了我國(guó)造船業(yè)國(guó)際市場(chǎng)新接訂單量的新紀(jì)錄。

中國(guó)船協(xié)秘書(shū)長(zhǎng)李彥慶表示：“今年上半年，中國(guó)是唯一三大指標(biāo)實(shí)現(xiàn)全面增長(zhǎng)的國(guó)家?！?/p>

隨著中國(guó)船舶集團(tuán)旗下外高橋造船打造的首艘國(guó)產(chǎn)大型郵輪即將于2023年底交付，中國(guó)造船業(yè)距離摘下“皇冠上的第三顆明珠”已經(jīng)不遠(yuǎn)，加之此前第二艘國(guó)產(chǎn)航母下水、國(guó)產(chǎn)LNG船接獲海內(nèi)外訂單并制造交付，中國(guó)集齊造船業(yè)的“三顆明珠”勝利在望。以中國(guó)船舶集團(tuán)為龍頭，中國(guó)造船能力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力、影響力顯著增強(qiáng)。使中國(guó)成為響當(dāng)當(dāng)?shù)脑齑髧?guó)，在通往世界造船強(qiáng)國(guó)的道路上更進(jìn)一步。

業(yè)績(jī)展現(xiàn)廣闊前景

船舶業(yè)的上游是原材料和設(shè)備的生產(chǎn)制造，其中船用鋼材涉及中國(guó)寶武、鞍鋼集團(tuán)等，舾裝設(shè)備涉及中國(guó)重工、亞星錨鏈、濰柴重機(jī)等，設(shè)計(jì)涉及中船科技和天海防務(wù)等；中游為船舶總裝，包括以中國(guó)船舶為龍頭的大型造船企業(yè)，還包括揚(yáng)子江船業(yè)、新世紀(jì)造船、中遠(yuǎn)海運(yùn)重工、招商局工業(yè)等；下游主要是航運(yùn)業(yè)和租賃業(yè)，船東涉及中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)、招商局等，租賃則包括中國(guó)船舶租賃等企業(yè)。

從企業(yè)公布的數(shù)據(jù)來(lái)看，2023年上半年，中國(guó)造船業(yè)和航運(yùn)業(yè)多家企業(yè)業(yè)績(jī)報(bào)喜。

作為當(dāng)今全球最大造船企業(yè)、代表了中國(guó)最高造船水平，近期，中國(guó)船舶集團(tuán)旗下A股上市公司中國(guó)船舶、中國(guó)重工等相繼發(fā)布2023年上半年公司業(yè)績(jī)公告，亮出了不錯(cuò)的利潤(rùn)業(yè)績(jī)，夯實(shí)了2023年全年度優(yōu)異業(yè)績(jī)的基礎(chǔ)。

7月12日，中國(guó)重工發(fā)布2023 年半年度業(yè)績(jī)預(yù)盈公告，上半年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為1.9億元至2.1億元，與2022年同期相比將實(shí)現(xiàn)扭虧為盈；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)為1.05億元至1.25億元。

7月15日，中國(guó)船舶發(fā)布2023年半年度業(yè)績(jī)預(yù)增公告，預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)在5億元至 6億元之間，與上年同期相比增加3.0425億元至4.0425億元之間，同比增長(zhǎng)155.43%至206.51%。

據(jù)中國(guó)船協(xié)發(fā)布的《2023年上半年船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析》，雖然面臨世界經(jīng)濟(jì)增速放緩、國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)出現(xiàn)階段性調(diào)整等挑戰(zhàn)，2023年上半年，全國(guó)1176家規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2767.1億元，同比增長(zhǎng)24%；利潤(rùn)總額95億元，同比增長(zhǎng)187.3%。

與造船業(yè)的景氣密切相關(guān)的是船舶業(yè)下游的航運(yùn)業(yè)周期上行。中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)旗下中遠(yuǎn)海特、中遠(yuǎn)海能等，招商局集團(tuán)旗下招商南油等上市公司成績(jī)可圈可點(diǎn)。

7月6日，中遠(yuǎn)海特發(fā)布2023 年半年度業(yè)績(jī)快報(bào)公告，上半年?duì)I業(yè)收入約58.66億元，同比增長(zhǎng)0.9%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約6.43億元，同比增加91.66%。

7月6日，中遠(yuǎn)海能發(fā)布2023年半年度業(yè)績(jī)預(yù)增公告，預(yù)計(jì)上半年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為25.6億元，與上年同期相比增加約24.0億元，同比增長(zhǎng)約1510.1%；預(yù)計(jì)上半年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為22.3億元，與上年同期相比增加20.8億元，同比增長(zhǎng)1367.1%

8月18日，招商南油發(fā)布2023 年半年度報(bào)告，上半年?duì)I收31.56億元，同比增長(zhǎng)23.78%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)高達(dá)8.43億元，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)8.29億元，分別同比增長(zhǎng)94.44%、100.49%。

8月14日，克拉克森（Clarkson）發(fā)布最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，按照投入運(yùn)營(yíng)的船隊(duì)總噸計(jì)，中國(guó)正式成為全球最大的船東國(guó)。中國(guó)船東名下船隊(duì)規(guī)模共計(jì)249.24百萬(wàn)總噸，以0.1%的微弱優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先希臘船東248.98百萬(wàn)總噸。要知道，和長(zhǎng)期處于全球第一位置的希臘船王相比較，27年前中國(guó)船隊(duì)規(guī)模還不及當(dāng)時(shí)希臘船東船隊(duì)規(guī)模的1/3。

以微弱優(yōu)勢(shì)超越希臘后，中國(guó)坐穩(wěn)全球第一大船東國(guó)的位置了嗎？未來(lái)會(huì)怎么樣？

克拉克森研究中國(guó)區(qū)總經(jīng)理、首席市場(chǎng)分析師幸月向《國(guó)資報(bào)告》記者表示：“未來(lái)十年，我們預(yù)測(cè)以中國(guó)為代表的亞洲船東市場(chǎng)份額會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。當(dāng)前，中國(guó)船東手持訂單大幅領(lǐng)先希臘船東，意味著短期中國(guó)船東船隊(duì)規(guī)模增速仍將加快。展望中長(zhǎng)期，未來(lái)亞洲貿(mào)易的增長(zhǎng)將是全球海運(yùn)貿(mào)易增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力，以中國(guó)為首的亞洲船隊(duì)規(guī)模和市場(chǎng)份額預(yù)計(jì)持續(xù)增加?！?/p>

上行周期助推業(yè)績(jī)沖高

業(yè)內(nèi)人士表示，造船業(yè)是一個(gè)典型的周期性行業(yè)，行業(yè)周期均為20年至30年。

根據(jù)相關(guān)研究，從外部經(jīng)濟(jì)貿(mào)易來(lái)看，船舶需求由海運(yùn)貿(mào)易需求決定，其影響因素包括宏觀經(jīng)濟(jì)和運(yùn)距，而運(yùn)距受世界貿(mào)易格局影響，相對(duì)比較穩(wěn)定。從船舶本身來(lái)看，船舶壽命較長(zhǎng)，通常為18至22 年，且新接訂單交付時(shí)間約為 1至2 年，因此船舶供需容易錯(cuò)配，難以形成均衡。宏觀政策、GDP 增速、貿(mào)易、匯率、利率、通脹、大宗商品、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈等影響因素，共同引發(fā)了造船行業(yè)的供需周期。

2001 年中國(guó)加入 WTO后，成為世界工廠(chǎng)，國(guó)際貿(mào)易直線(xiàn)上升，全球海運(yùn)量大增。據(jù)海關(guān)進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國(guó)貨物貿(mào)易規(guī)模從2001年的4.22萬(wàn)億元起步，到2005年迅速突破了10萬(wàn)億元。據(jù)上海交大汪蓓珺的《世界造船業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局中上海造船業(yè)的對(duì)策分析》，“從2001年到2007年，中國(guó)造船產(chǎn)量以年均30%以上的速度增長(zhǎng)，2006年產(chǎn)值已超過(guò)800萬(wàn)修正噸，占世界市場(chǎng)份額的23%”。

然而，2008年的全球金融危機(jī)使得全球船舶航運(yùn)業(yè)重新調(diào)整。

“如果把2008年的全球金融危機(jī)作為分界點(diǎn)，之前從2003年開(kāi)始受世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)及國(guó)際海運(yùn)貿(mào)易需求旺盛的影響，國(guó)際船舶市場(chǎng)開(kāi)始進(jìn)入新一輪興旺時(shí)期。”王賀利在《時(shí)空格局演進(jìn)下的世界造船業(yè)及中國(guó)發(fā)展策略》中表示，“2007年，國(guó)際船舶市場(chǎng)新船成交量達(dá)到2.46億載重噸，是世界船舶市場(chǎng)發(fā)展史上首個(gè)突破兩億噸的年份?！?/p>

在經(jīng)歷了造船業(yè)2007年的巔峰之后，2008年，世界造船市場(chǎng)在全球金融危機(jī)影響下嚴(yán)重下滑，新船成交量急劇萎縮。世界主要大型造船企業(yè)包括韓國(guó)現(xiàn)代重工在內(nèi)，長(zhǎng)期接不到新船訂單。直到2021年前后，全球船舶航運(yùn)業(yè)才開(kāi)始復(fù)蘇。

國(guó)聯(lián)證券首席分析師孫樹(shù)明向記者表示：“國(guó)際航運(yùn)景氣度的三大指數(shù)為 BDI（波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)）、BDTI（波羅的海原油運(yùn)價(jià)指數(shù)）、CCFI（中國(guó)出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)）。這三大指數(shù)反映了市場(chǎng)上主流的三大海運(yùn)板塊：干散、油運(yùn)和集運(yùn)。與之相對(duì)應(yīng)的是三大傳統(tǒng)船型：散貨船、油輪和集裝箱船?！?/p>

在經(jīng)歷十多年的周期性低谷之后，2021年，BDI一度突破5000大關(guān)。進(jìn)入2023年，BDI以及BDTI 走勢(shì)觸底后開(kāi)始反彈。

“綜合分析供給與需求以及造船三大指數(shù)，船舶制造業(yè)目前或仍處于新周期的復(fù)蘇階段。”孫樹(shù)明表示。

除了船舶行業(yè)的周期性復(fù)蘇外，老舊船舶更替、船舶脫碳化等因素也在推動(dòng)船舶航運(yùn)業(yè)向好發(fā)展。

大量船舶更替需求正處于上行周期。根據(jù)克拉克森的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，按運(yùn)力統(tǒng)計(jì)，全球船隊(duì) 15 年以上船齡的船舶占比達(dá) 21.8%，20 年以上船齡的船舶占比達(dá) 8.7%；按艘統(tǒng)計(jì)，15 年和 20 年以上的占比分別高達(dá) 49.9%和 39%。目前，新船訂單需求旺盛。中國(guó)船舶集團(tuán)江南造船副總經(jīng)理林青山表示，現(xiàn)在，民船訂單2026年已經(jīng)全部接滿(mǎn)，2027年接了快一半，甚至有些生產(chǎn)線(xiàn)已經(jīng)排期到2028年 。

此外，國(guó)際海事組織（IMO）在最新的減排戰(zhàn)略中提出，要盡快使國(guó)際航運(yùn)的溫室氣體排放量達(dá)到峰值，并在考慮到不同國(guó)情的情況下，在2050年之前或該年前后實(shí)現(xiàn)溫室氣體“凈零排放”。全球航運(yùn)業(yè)碳減排趨勢(shì)明顯，從船舶制造到船舶運(yùn)營(yíng)管理等多個(gè)環(huán)節(jié)，倒逼研發(fā)制造節(jié)能減排的新船舶需求增加。

邁向高技術(shù)和高附加值端

近年來(lái)，中國(guó)造船業(yè)屢次取得和保持各項(xiàng)目指標(biāo)上的世界第一。例如，中國(guó)船協(xié)今年發(fā)布的《2022年船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析》顯示，到2022年，我國(guó)造船業(yè)國(guó)際市場(chǎng)份額已連續(xù)13年位居全球第一。從市場(chǎng)份額13年連續(xù)世界第一，到造船業(yè)三大指標(biāo)世界第一，再到船隊(duì)規(guī)模世界第一，中國(guó)造船業(yè)屢次取得巨大成績(jī)。網(wǎng)友不禁幽默贊嘆道：中國(guó)造船業(yè)達(dá)到高峰，上一次還是明朝。

順著這種時(shí)空演變思路看世界造船業(yè)發(fā)展歷程，近百年以來(lái)，世界造船業(yè)中心和造船業(yè)格局確實(shí)幾經(jīng)轉(zhuǎn)移和演變。

從全球來(lái)看，世界造船中心已經(jīng)從西歐轉(zhuǎn)移到東亞。根據(jù)王曉迪、李中軍、王賀利、汪蓓珺等人研究，18世紀(jì)科技革命后，英國(guó)率先成為世界造船強(qiáng)國(guó)，直到二戰(zhàn)前。二戰(zhàn)后，英國(guó)造船業(yè)復(fù)蘇，世界造船中心從美國(guó)轉(zhuǎn)向英國(guó)，然后逐漸向西歐擴(kuò)展。20世紀(jì)50年代起，世界造船中心從西歐逐漸轉(zhuǎn)移到日本。20世紀(jì)70年代，伴隨著全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)，世界造船中心又逐漸轉(zhuǎn)向韓國(guó)。進(jìn)入21世紀(jì)，世界造船中心逐漸轉(zhuǎn)移向中國(guó)。

從東亞來(lái)看，世界造船中心從東往西遷移，形成了“中日韓”三國(guó)鼎立的格局。伴隨著近年來(lái)日本船舶市場(chǎng)占有率減少，《參考消息》轉(zhuǎn)載的文章甚至稱(chēng)：世界造船中心的競(jìng)爭(zhēng)格局由“中日韓”三國(guó)鼎立轉(zhuǎn)向中韓兩強(qiáng)爭(zhēng)霸。

造船業(yè)是一個(gè)勞動(dòng)力、技術(shù)和資金密集型行業(yè)。除了宏觀層面的國(guó)際產(chǎn)業(yè)分工和政策扶持等因素。微觀層面的成本因素對(duì)造船業(yè)影響較大。相對(duì)于日韓，中國(guó)具有勞動(dòng)力成本等方面的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)也取得了諸多技術(shù)突破。不過(guò)，日韓具有相應(yīng)的技術(shù)積淀等優(yōu)勢(shì)。

根據(jù)《中國(guó)船舶工業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)白皮書(shū)（2022年）》，2005年至今，船舶行業(yè)全球?qū)＠甓壬暾?qǐng)量一路攀升，呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，2017年達(dá)到峰值15577件。

然而，從專(zhuān)利主要申請(qǐng)人方面看，全球范圍內(nèi)船舶工業(yè)專(zhuān)利申請(qǐng)量排名前10位的申請(qǐng)人中，韓國(guó)申請(qǐng)人3家，分別排名第一、第二、第四；剩余7家均為日本申請(qǐng)人。中國(guó)未有公司進(jìn)入全球申請(qǐng)人前 10的行列。

中國(guó)已經(jīng)是造船大國(guó)，在成為造船強(qiáng)國(guó)的道路上已經(jīng)加速邁進(jìn)。從中低端邁向高難度、高技術(shù)和高附加值造船產(chǎn)業(yè)鏈上游，中國(guó)船舶制造業(yè)堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展，加速高端化。

世界造船看中國(guó)，而中國(guó)造船看中國(guó)船舶集團(tuán)。2019年南北船合并后，中國(guó)船舶集團(tuán)所屬滬東中華、江南造船、外高橋造船、廣船國(guó)際等國(guó)內(nèi)多家造船廠(chǎng)，代表了國(guó)內(nèi)最高造船水平，并持續(xù)在大型郵輪、超大型集裝箱船、LNG（液化天然氣）船等高端船舶制造方面取得新突破。

2023年5月22日，滬東中華聯(lián)合中船貿(mào)易建造的全球最大級(jí)別24116TEU超大型集裝箱船系列3號(hào)船“地中海 吉瑪”號(hào)（MSC GEMMA）命名交付。據(jù)悉，該船由滬東中華自主研發(fā)設(shè)計(jì)，擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，入DNV船級(jí)社。這是滬東中華在75天內(nèi)完工交付的第3艘同系列船，進(jìn)一步穩(wěn)固了其世界超大型集裝箱船建造領(lǐng)域的領(lǐng)軍地位。

LNG船是在-163℃低溫下運(yùn)輸液化天然氣的專(zhuān)用船舶，也是國(guó)際公認(rèn)的高技術(shù)和高附加值船。據(jù)中國(guó)船協(xié)，2022年，我國(guó)在大型LNG船領(lǐng)域取得重大突破，全年新接大型LNG船訂單55艘，國(guó)際市場(chǎng)份額首次超過(guò)30%。其中，滬東中華一家船廠(chǎng)就承接大型LNG運(yùn)輸船訂單達(dá)29艘，創(chuàng)造歷史最高紀(jì)錄。

除了外高橋造船建造的聞名遐邇的首艘國(guó)產(chǎn)大型郵輪 “愛(ài)達(dá)·魔都號(hào)”外，廣船國(guó)際建造的豪華客滾船，早就打開(kāi)了高技術(shù)、高附加值的豪華客滾船市場(chǎng)，率先打破國(guó)外壟斷。廣船國(guó)際自2002年交付2艘出口瑞典的豪華客滾船之后，至今已經(jīng)21年。

2023年5月30日，廣船國(guó)際聯(lián)合中船貿(mào)易為意大利的MOBY Line航運(yùn)公司建造的全球最大豪華客滾船——2500客/3800米車(chē)道豪華客滾船2號(hào)船試航凱旋。據(jù)了解，本次試航僅用93小時(shí)，不到4天。廣船國(guó)際的項(xiàng)目經(jīng)理曹繼飛說(shuō)：“這個(gè)紀(jì)錄，估計(jì)我們以后也很難打破了。”

據(jù)介紹，豪華客滾船“MOBY FANTASY”排水量超過(guò)70000總噸，共有13層甲板，533間客房，能搭載2500名乘客和近800輛汽車(chē)。船上上層建筑面積約為1.6萬(wàn)平方米，其中供游客休閑的各類(lèi)餐廳和休閑娛樂(lè)場(chǎng)所面積達(dá)到約6700平方米，內(nèi)裝媲美豪華郵輪，相當(dāng)于一座漂浮在海上的“五星級(jí)酒店”。

此外，在船舶減碳化、新能源化的背景下，造船企業(yè)面臨低碳、零碳動(dòng)力船舶建造的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。業(yè)內(nèi)人士表示，我國(guó)目前在綠色船舶發(fā)展等方面取得一定成績(jī)，但是綠色環(huán)保前瞻性技術(shù)研究仍然與日本、韓國(guó)、歐美等存在一定差距，要抓住關(guān)鍵機(jī)遇期，在綠色船舶、新能源船舶的研發(fā)制造上發(fā)力，爭(zhēng)取早日完成由造船大國(guó)到造船強(qiáng)國(guó)的跨越。