“氫”風徐來，我國綠氫產業迎來春天

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8月30日，在新疆庫車經濟技術開發區，全球最大的光伏發電制氫項目——中石化新疆庫車綠氫示范項目（以下簡稱庫車項目）實現全面投產。這標志著我國國產綠氫規模化工業應用實現了零的突破，這也是氫能產業發展的前途和希望。

從2021年11月30日破土動工，到2023年8月30日全面建成投產，該庫車項目前后醞釀了兩年左右的時間，總投資達近30億元。據介紹，此項目現已具備年產2萬噸綠氫、儲氫21萬標立方（Nm3/h）和每小時輸氫2.8萬標立方的能力。其生產的綠氫將替代塔河煉化的天然氣制氫、作為原料進行加氫反應，最終進入油品中，實現煉油產品“綠色化”，每年可減少二氧化碳排放48.5萬噸。

在業內人士看來，國內綠氫項目在數量上雖然增勢較猛，但推進的速度普遍不快，大家都在觀望此項目的進展。“庫車項目能全面投產，整合帶動了一系列國產技術與設備，極大程度上推動了國內氫能產業鏈的發展進程。”氫能或許終于迎來了產業爆發的加速期。

沒有需求，創造需求

提到“氫”，很多人會認為這是一種清潔的二次能源。但中國的氫產業，長期依附于化工業而存在，并沒有被當作能源主體來看待。

石化行業是工業用氫的大戶，主要用氫領域包括合成氨、甲醇、現代煤化工、煉油等。根據國家能源局發布的《加陜油氣勘探開發與新能源融合發展行動方案（2023-2025年）》，把氫能用作油氣勘探開發優先列入到能源發展規劃中。

按照碳排標準的不同，氫氣被分為灰氫、藍氫和綠氫。“雙碳”目標背景下，以煤炭、天然氣為代表的化石能源制氫（灰氫），正在逐步轉向可再生能源電解水制氫（統稱為綠氫）。

值得一提的是，我國石化耦合綠氫降碳具有很多有利條件，石化企業油氣田礦區很多位于沙漠、戈壁、荒漠地區，與我國優質風光資源高度重合，具有獲取風光資源的優勢。

而庫車項目，正是利用了新疆優質光伏資源，用綠電制綠氫。制成的氫氣再通過管道輸送到旁邊的中石化塔河煉化，替代了原有的天然氣制氫（塔河石油煉化過程中所需要的氫氣）。

上游制氫熱的拐點是在2022年3月。彼時，國家發改委出臺了《氫能產業發展中長期規劃（2021-2035年）》，首次將氫能定位為未來國家能源體系的重要組成部分和綠色低碳轉型能源載體，同時提出到2025年實現綠氫年產能10萬-20萬噸的目標。此后不久，首批綠氫示范項目率先在內蒙獲批，并陸續開始招標投產。

由于氫能具有很強的基建屬性，“雙碳”目標之下，央國企成為推動氫能產業落地的排頭兵，為綠氫創造市場需求。出于能源轉型的戰略考慮，以及拓展新的業績增長點，中石化依托集團已有的產業布局，率先步入氫能賽道。

除了貫通綠氫從生產到使用的全流程外，中石化表示，庫車項目達成了另一里程碑，即重大設備及核心材料全部實現國產化。

其中，電解槽作為制備綠氫的“心臟”，在庫車項目啟動前，國內1000標方電解槽累計需求量不到30臺，而僅庫車綠氫示范項目就需要52臺。

據平安證券數據，今年前5個月，國內大型綠氫電解槽項目招標規模共計880.5MW（兆瓦），超過2022年全年出貨量，樂觀估計今年氫能市場需求有望突破1.5GW（吉瓦）。另據中國氫能聯盟預測，在2030年碳達峰情景下，中國氫氣年需求量將達3715萬噸；在2060年碳中和情景下，將增至1.3億噸左右。

不過，受制于技術門檻和成本投入居高不下，綠氫還無法大規模應用。根據《中國綠色氫能發展路線圖》，綠氫生產成本為33.9-42.9元／公斤，至少是煤制氫（6.8-12.1元／公斤）的3倍，且遠高于天然氣制氫（7.5～24.3元／公斤）或工業副產氫（9.3～22.4元／公斤）。

由于生產綠氫成本高，抑制了上游生產和下游需求。2021年中國生產的3400萬噸氫氣中，綠氫占比不到0.1%，且綠氫應用僅限于交通運輸領域的一些小型試點項目，占氫消耗總量的比例不到0.1%。“現在要把這些灰氫全部替代成綠氫，用戶承受不了這么高昂的成本。”陽光氫能副總裁方偉如是說。

從上游制氫到中游儲存運輸，再到下游應用，成本問題需要全產業鏈規模化共進來破解。而從產業鏈成本結構來看，制氫端降本似乎效用更大。險峰長青新能源投資人駱瀟濛介紹，綠氫成本中有50%-60%在制氫端，30%左右為儲運環節，其余是基建成本。

但眾多行業人士認為，綠氫降本只不過是時間的問題。隨著更多綠氫項目的落地，上游制氫環節將迎來持續的技術升級與降本增效，必然會促進綠氫平價化與大規模應用。

據央視2022年8月報道，由于新疆光伏資源豐富，庫車項目光伏電解水制氫成本可達18元／公斤，約合當前綠氫生產成本的一半。庫車項目整個光伏項目占地達到9500多畝，一塊光伏板每產生58度綠電，就可以產生1公斤氫氣。

據香橙會研究院了解，由于新疆天然氣價格便宜，該光伏制的綠氫替代天然氣制的藍氫，每年要虧損2億元。顯然，庫車項目的示范引領作用大于一切。

方偉表示，今年下半年將有更多的綠氫示范項目落地，不少上游制氫企業正在摩拳擦掌，準備在下半年拼出貨、拼業績。他認為：“未來綠氫應用絕對不是問題，而是需要多少時間和成本，以及基礎設施配套是否完善的問題。”

電解槽行業升溫

當前除了中石化庫車項目，包括中石油、國家能源集團、三峽集團在內的綠氫示范項目也已相繼開工。綠氫項目的持續升溫，也帶動了電解槽行業的快速增長。

據新興產業研究顧問公司勢銀統計，今年上半年，國內新增綠氫項目中共有31個公開制氫規模，合計電解槽需求量達3273MW。國信證券預計，2023年國內電解槽出貨量將達2.3GW，同比增長約190%。

其中，隆基綠能旗下的隆基氫能出貨量首次躍居第三，與傳統電解水制氫設備企業考克利爾竟立、派瑞氫能共居國內企業第一梯隊，市占率合計73%。這三家廠商2022年最大的電解槽訂單均來自庫車項目。

與此同時，“新玩家”紛紛涌入電解槽賽道。據高工氫電產業研究所統計，2022年國內電解水制氫設備出貨量達到722MW．同比增長106%，其中，庫車項目功率貢獻規模占國內出貨量逾三成。

要知道，國內現在的大規模產能仍以堿性（AWE）電解槽為主，相比質子交換膜（PEM）電解水制氫，堿性的成本更低，單臺產氫量更高，更適合大規模應用。當前至少有200多家企業規劃或布局堿性電解槽業務，其中不乏傳統能源和新能源企業、電氣設備企業乃至重工企業等跨界者。

有行業人士表示，雖然國內電解槽廠商都宣稱有制備能力，但目前擁有1000標方生產能力的廠商只有不到30家。其他很多都是“名義產能”，行業要關注項目落地后電解槽實際交付情況。不止一位行業從業者表示，電解槽出貨之后成批召回的現象非常普遍，其中不乏一些知名廠商的設備。

之所以造成這樣的局面，本質上是電解槽老技術和新技術的嚴重脫節。

中國的氫產業長期以來一直依附于化工業而存在。從上世紀五六十年代傳承至今，電解槽的生產全靠老師傅的一雙手。“兩個極片中間夾一塊石棉，通上電就用，完全不考慮能耗，做工特別粗糙。雖然單臺產氣量大于1000標方，但能耗仍然居高不下。”某堿性電解槽企業負責人直言。

“真正有技術能造出電解槽的，國內目前不超過100個人。”上述行業人士坦言，“有些技術不過關的人拿套圖紙，就能要價幾十萬到上百萬。”據這位行業人士介紹，國內多家上市公司都想招人做電解槽，但都面臨人才招募難的問題。

電解槽市場的高度內卷，已經嚴重影響了行業市場秩序。去年堿性電解槽的單臺中標價格普遍在1000萬元左右，今年已經降到了700萬元。陽光氫能董事長彭超才表示，很多廠家為了業績，在項目投標時故意報一個極低的價格，根本不考慮成本，毫無理性可言。

內卷之下，電解槽“大標方”的趨勢頗為明顯。很多廠商一度想把電解槽越做越大，規避同質化競爭的同時，開始在產品技術參數上做文章。單臺堿性電解槽從兩三年前的500標方，“卷”到了如今的1000標方到2000標方。

電解槽有限的市場，已經在過度競爭中陷入內卷的泥潭。方偉認為：“氫能產業才剛剛開始，無論企業拿了部分訂單或在某個方面領先，都是短暫的。持續的技術迭代能力才是制氫設備和核心零部件廠商的屹立之本。”

因此，現階段綠氫要想快馬加鞭向下游迅速推廣，降本是一方面的壓力，從規模化應用角度來說，技術層面也要付諸更多的努力，用硬實力去征服市場。