加快推動成都經開區汽車產業轉型升級對策研究

蔡 云，陳 森，吳澳琪，王曉凱，張又水，趙 蕾，劉少康

加快推動成都經開區汽車產業轉型升級對策研究

蔡 云1,2，陳 森1，吳澳琪1，王曉凱1，張又水1，趙 蕾1，劉少康1

（1.西華大學 汽車與交通學院，四川 成都 610039； 2.汽車測控與安全四川省重點實驗室，四川 成都 610039）

電動化、智能化、網聯化、共享化是汽車產業轉型升級的重要發展方向，文章以探索如何加快成都經開區汽車產業轉型升級為目標，在系統分析整車、零部件、產業生態等發展形勢的基礎上，結合成都經開區汽車產業實現轉型升級的基礎條件，提出了夯實整車開發和制造產業基石、推動零部件產業高質量發展、構建“新汽車雛形”產業生態三大方面的九點針對性措施建議。

轉型升級；發展態勢；發展基礎；措施建議

當下，世界汽車產業面臨百年未有之大變局，中國汽車產業正處于“汽車大國”向“汽車強國”邁進的關鍵時期，同時成都經開區汽車產業正處于轉型升級和全球技術變革的疊加期[1-2]。通過大力發展新能源汽車和智能網聯汽車，推動成都經開區汽車產業實現轉型升級，對搶抓新一輪汽車產業發展機遇、分享汽車強國發展紅利[3]、塑造新的區域汽車產業競爭優勢具有重大意義。

1 汽車產業未來發展形勢

1.1 整車產業快速轉型升級

國內新能源汽車整體快速增長，2022年國內汽車產銷量分別為2 702.1萬輛和2 686.4萬輛，同比增長3.4%和2.1%；國內新能源汽車市場高速增長、銷量為688.7萬輛、同比增長93.4%，市場滲透率達到25.6%，到2030年新能源汽車滲透率有望超過50%。

自主品牌汽車具備強大發展潛力，根據Mark- lines數據，中國本土汽車產銷占全球三分之一、是產銷絕對第一大國。我國自主品牌產量已占國內市場規模的45%、但全球市占率僅10.6%，對比日本自主品牌全球市占率26.3%、德國16.3%、美國13.9%仍有較大差距，在從汽車大國向汽車強國發展中自主品牌將快速發展[4]。

整車企業發展模式發生重大變革，整車企業通過“軟件定義汽車”打造“新汽車”有望成為構成萬物互聯物聯網的母生態。“新汽車”基于數據、場景，并依托于生態，具備自我進化能力[5]。“新汽車”中的“數據、場景、生態”都具有區域性特征，需要整車開發和用戶運營本土化。整車企業單純靠“生產制造一款車”將無法滿足“新汽車”時代的區域市場消費需求，構建“區域研發總部+生產制造+區域運營中心”于一體的整車開發模式，將成為整車企業參與“新汽車”市場競爭的必然趨勢[6]。

1.2 新興零部件迎來大發展

國內汽車零部件產業整體偏弱，國內零部件企業多為二級供應商（tier2）和三級供應商（tier3），處于產業鏈末端，規模小而分散、價值量較低[6]。而海外汽車零部件龍頭多為跨國型綜合型的系統集成商（tier1），主要從事發動機變速箱動力總成、轉向制動等底盤系統總成、汽車電子、車身內外飾等，處于產業鏈頂端，營收體量大，附加值高。

新興汽車零部件成為新增長點，在新能源汽車產業發展過程中，以動力電池、驅動電機、電控系統等為代表的新能源汽車tier1核心零部件，成為城市之間爭奪布局的焦點。在智能網聯汽車產業發展過程中，以激光雷達、毫米波雷達、攝像頭等為代表的智能網聯汽車tier1核心硬件和以系統軟件、通用層軟件、App軟件等為代表的智能網聯汽車tier1核心軟件，成為城市之間爭奪布局的焦點[7]。

汽車軟件配套產業成為大賽道，未來汽車硬件設備將逐漸趨于標準化、模塊化，汽車企業生產的不同車型的硬件配置將呈現“大同小異”景象，汽車硬件的創新對整車成本和功能改善的幫助將越來越有限。汽車軟件與汽車硬件解耦后可實現獨立開發，能夠為車主創造豐富的可感知價值和更安逸的駕駛體驗、并決定整車產品的價值和功能，有望誕生萬億級汽車軟件產業大賽道[8-9]。

1.3 新汽車促產業生態裂變

全生命周期成為產業生態主線，在“汽車大國”時代，以整車產品自身的全生命周期為脈絡，構建了汽車產業生態系統，包含整車研發設計、原材料采購、零部件制造、整車制造、汽車的后服務等核心環節[10]。在這些環節中，“整零產值比”和“整車產值對汽車后服務的帶動比例”成為衡量區域汽車產業生態繁榮程度的重要指標。城市之間通過布局高附加值零部件配套體系、汽車后市場等方式，構建區域性產業生態競爭優勢。

萬物互聯使得產業生態發展裂變，在“汽車強國”時代，相較于圍繞“整車產品”自身構建的“內線”產業生態[11]，“新汽車”產品作為移動物聯網的最大母生態[5]，可以實現萬物互聯，構建開放式的“外線”產業生態[12]，例如“新汽車+電力能源”，誕生城市能源互聯網產業；“新汽車+交通”，誕生城市智慧交通產業；“新汽車+出行”，誕生無人出租車產業。對于特定城市而言，“新汽車”的一次萬物互聯將誕生一個產業，意味著將造就無數個新的產業生態，有望裂變式孕育無數個新的商業模式，區域產業經濟釋放潛力巨大。

2 經開區汽車產業發展基礎

2.1 整車產業頗具一定規模

經開區汽車產業已形成了較大產能規模和較全的整車產品系列格局。2017－2020年期間成都一汽-大眾生產基地依靠捷達、速騰車型，實現年產量約60萬輛、整車年產值約600億元，助力成都市整車產業邁進千億陣營。2022年成都經開區實現整車產量近100萬輛，其中新能源汽車產量約3萬輛。從傳統燃油整車方面看，成都經開區擁有速騰、捷達、亞洲龍、標致4008、標致5008、凡爾賽C5X、天逸C5、XC60、遠景X6等主力車型，其中一汽大眾的捷達、速騰實現產量近40萬輛。從新能源整車方面看，成都經開區擁有標致4008、天逸C5、XC60、帝豪EV、領克06、雷丁芒果等主力車型[13]。

2.2 部件產業形成配套支撐

整零配套方面已經形成了動力系統、底盤系統、電氣系統、車身系統配套能力，在新能源和智能網聯方面也有一定布局。2022年成都經開區零部件產業實現產值超300億元，從傳統燃油車零部件方面看，成都經開區聚集了博世、德爾福、麥格納、佛吉亞、漢高、偉世通、江森自控、住友、天納克、寧波華翔、青山實業等眾多骨干企業。從新能源汽車和智能網聯汽車方面看，成都經開區聚集了中創新航、億緯鋰能、凱邁科技、馭勢科技等重大項目，中創新航、億緯鋰能等國內重大“動力電池+儲能電池”項目合計動力電池產能為100 GWh，2023年第一季度中創新航動力電池裝車量占比8.01%、市占率持續上升。

2.3 產業生態奠定良好基礎

成都經開區在2007年就提出了“造貿娛創服”全業態發展，到目前成都經開區已聚集一汽大眾、一汽豐田等整車企業10余家，搭建170萬輛燃油整車生產能力，初步形成了涵蓋高中低端轎車、大中微客車、重中輕載貨汽車以及各類專用汽車的整車產品體系[14]；聚集博世底盤、德爾福、麥格納等300余家關鍵零部件企業，初步形成以底盤系統、車身系統、內外飾、電氣系統等較為完備的通用零部件配套體系，具備歐系、日系、自主品牌等體系零部件產品的基礎配套能力；在工廠、公園、景區、園區等封閉式特定場景開展了自動駕駛示范運營，產業生態形成了良好基礎。

3 經開區汽車產業面臨挑戰

3.1 經開區汽車產業發展存在問題

成都經開區整車產品雖有一定體量，但相比先進地區依然產量產值規模偏小，整車產業帶動能力弱，總部引領聚集效應不強，傳統燃油車占比約97%，新能源產品的市場競爭力偏弱。零部件產業未形成聯動帶動效應，產業呈現“裸核細胞”生態結構，配套產品多為中低端車型或車身飾件等低附加值產品，新能源汽車和智能網聯汽車零部件的數量和比例還較低。產業生態發展仍不夠健全，汽車銷售、汽車金融、汽車租賃、二手車交易市場、汽車文化娛樂等比重依然較小。同時，創新主體較匱乏，應對技術迭代的創新能力不足，創新孵化轉化效果不佳。

3.2 經開區汽車產業面臨機遇挑戰

隨著雙碳目標逐步推進，政府多項政策為汽車產業加快轉型升級結構調整帶來了發展新機遇，未來整車產品結構中新能源占比將進一步提升，預計2030年新能源整車滲透率會超過50%，新能源汽車三電系統和智能汽車感知決策執行系統將快速發展。同時，成都經開區汽車產業轉型升級也面臨一定挑戰，區域資源約束和成本上升給削弱了本地競爭力，科技快速發展也給汽車產業轉型升級帶來了技術路線上的一些不確定性，周邊城市同質化發展使得經開區汽車產業轉型發展難度加大。

4 推動汽車產業轉型升級措施建議

成都經開區汽車產業前期已形成了較好的產業基礎，在產業轉型升級的大變革時期，應進一步壯大整車產量基石，推動零部件產業高質量發展，并積極構建“新汽車雛形”產業生態，多渠道加快成都經開區汽車產業的轉型升級、實現高質量和持續健康發展，重塑在國內汽車行業的新發展優勢。

4.1 夯實整車開發制造產業基石

一是采用“保產量+建總部”方式，推動經開區外資品牌轉型升級，適應“新汽車”產業發展形勢需要，“整車生產基地”配備“區域研發總部、運營總部”參與區域市場競爭。建議充分利用一汽大眾、一汽豐田等多年積累的制造優勢、供應鏈優勢、品牌優勢等，一方面在生產經營上給予支持，力爭整車產量不出現斷崖下跌、實現整車產量緩慢調整，為全局汽車產業轉型升級預留“更多窗口期”；另一方面，積極推動大眾、豐田等在成都經開區建立區域性研發總部、運營總部，導入市場競爭力強的新能源汽車車型，在“新汽車”時代重塑企業核心競爭優勢。

二是采用“擇機+擇時”的方式，招引自主新能源頭部整車，補齊新能源整車發展短板。密切跟蹤《道路機動車輛生產企業及產品準入管理辦法》（工信部2018第50號令）和《汽車產業投資管理規定》（發改委2018第22號令）的政策調整，建議動態監控頭部企業的年銷量、現有整車項目建設進度情況、產能利用率等核心數據，儲備挖掘出符合經開區新能源整車產業發展的招商目標對象企業，擇機、擇時招引自主頭部整車和新能源專用車項目，助力區域汽車整車產業快速發展。

三是采用“新能源汽車為本體+智能網聯賦能融合”的方式，打造“新汽車”產品、提升市場競爭力。發展新能源汽車是建設“汽車強國”的必由之路—新能源汽車是“上半場”，智能網聯汽車是“下半場”，建議學習借鑒“華為+賽力斯”合作模式，用國內一流科技企業的軟件系統賦能區內汽車整車產品，打造市場“爆款”的智能網聯明星車型，提升區域產品市場競爭力。

4.2 推動零部件產業高質量發展

一是大力保障傳統燃油車零部件的生產經營。基于成都經開區“傳統燃油比重大、新能源汽車比重小”的實際特點，建議采用“以保傳統燃油車產量為重點目標”的原則，對區內相關的零部件企業的電力、物流等生產要素給予支持保障，力爭實現區域汽車產業在轉型升級過程中，產量產值實現柔性“轉彎”。

二是大力推動新能源汽車零部件的項目建設。結合2025年中國新能源汽車市場滲透率將超過40%的發展趨勢，建議積極對接省市資源，鼓勵支持全省新能源汽車整車企業采購經開區本土生產的動力電池產品，按照“實際采購總額的一定比例并設置獎勵總額上限”方式獎勵整車企業，以提升動力電池本地配套率；積極對接省市資源，推動省內儲能電池在風電、光電等領域開展示范推廣應用，提升企業產業知名度、擴大市場份額占有率。

三是大力布局智能網聯汽車零部件產業。結合智能網聯汽車軟件對整車就近配套需求較低，對土地、能耗等要素資源需求較少的特點，建議圍繞智能網聯汽車操作系統、汽車服務App等關鍵領域積極開展招商引資工作，分享智能網聯汽車“下半場”產業發展紅利。結合硬件系統發展與智能網聯配套車型存在“伴生式”的特點，建議圍繞區域重點整車招引項目、重點整車車型升級項目，聚焦高端芯片、圖像傳感器、毫米波雷達、激光雷達、紅外傳感器、域控制器、線控轉向等核心硬件領域，精準遴選目標企業，擇機、擇時啟動招商工作。

4.3 構建“新汽車雛形”產業新生態

一是開展無人駕駛運營，構建一批智能網聯汽車示范應用場景。建議以成都經開區為先驅示范，打造多種智能網聯汽車示范應用場景，探索車載智能控制系統在民生公交、共享出行、智能環衛、物流配送、智慧泊車、智慧高速等特定場景的應用。與京東、美團等企業共同打造無人物流配送場景，規模化開展試點示范，與摩捷、T3等企業探索自動駕駛商業化服務場景，營造產業氛圍，提升影響力，并逐步將應用示范推廣至全市范圍。

二是主動實現國際化接軌，著力提升智能網聯產業標準話語權。利用中德智能網聯測試基地擁有300公里智能網聯汽車開放測試道路基礎設施環境、可提供266種封閉測試場景、已完成195個路口改造、城市道路已全域連續覆蓋的優勢，建議推動中德測試基地場景測試與國際化接軌，利用中德測試基地在場景測試的技術積累，聯合骨干企業、行業協會等主體，編制地方標準、行業標準，持續提升中德測試基地的影響力。

三是力爭“政策先行先試”，推動區域智能網聯發展進程。學習北京、深圳等自動駕駛發展先進城市，建議制定出臺智能網聯產業發展支持政策，在投資貢獻、載體升級、場景打造、科技創新等方面給予補貼、獎勵，吸引智能網聯企業落戶，加快產業聚集發展。制定《低速無人車道路測試與示范應用管理辦法》《乘用車無人化出行服務商業化試點管理辦法》等自動駕駛相關政策，在成都經開區推動無人自動駕駛商業化示范運營服務落地，進一步加快自動駕駛商業化進程。

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Research on Strategies to Accelerate the Transformation and Upgrading of the Automotive Industry in Chengdu Economic and Technological Development Zone

CAI Yun1,2, CHEN Sen1, WU Aoqi1, WANG Xiaokai1, ZHANG Youshui1, ZHAO Lei1, LIU Shaokang1

( 1.School of Automobile and Transportation, Xihua University, Chengdu 610039, China; 2.Vehicle Measurement, Control and Safety Key Laboratory of Sichuan Province, Chengdu 610039, China )

Electrification, intelligence, networking, and sharing are important development direc- tions for the transformation and upgrading of the automotive industry. This article aims to explore how to accelerate the transformation and upgrading of the automotive industry in Chengdu economic and technological development zone. Based on a systematic analysis of the development situation of the entire vehicle, components, and industrial ecology, combined with the basic conditions for the transformation and upgrading of the automotive industry in Chengdu economic and technological development zone,the article proposes nine suggestions in three major areas including conso- lidating the cornerstone of the vehicle development and manufacturing industry, promoting high-quality development of the parts industry, and building an industrial ecosystem of "new car prototypes".

Transformation and upgrading;Development trend;Development foundation;Suggestion

U461.99

A

1671-7988(2023)17-206-05

10.16638/j.cnki.1671-7988.2023.017.039

蔡云（1979－），男，碩士，副教授，研究方向為智能汽車技術、汽車產業分析等，E-mail:0120060008@mail. xhu.edu.cn。

龍泉驛區哲學社會科學規劃項目支持（2023ZD-02）。