倪子鑒：從供應(yīng)端看廚電產(chǎn)業(yè)配套發(fā)展

文_徐雨辰

Guest Speech

2023年6月28日，由中國家用電器研究院指導(dǎo)、全國家用電器工業(yè)信息中心主辦、環(huán)球家電網(wǎng)媒體支持的“啟思新廚·謀道勵行 2023年中國廚房電器行業(yè)高峰論壇”在內(nèi)蒙古呼和浩特順利召開。會上，產(chǎn)業(yè)在線高級分析師倪子鑒發(fā)表演講—《從供應(yīng)端看廚電產(chǎn)業(yè)配套發(fā)展》。

對于廚電行業(yè)未來的預(yù)測，預(yù)計行業(yè)品牌集中度將小幅提升，新產(chǎn)品賽道持續(xù)升溫，整機(jī)產(chǎn)品依然會向著高端化、集成化、場景化、多元化方向發(fā)展。

2022年，全球廚電行業(yè)三大產(chǎn)品—油煙機(jī)、燃?xì)庠睢⑾赐霗C(jī)同比均有下滑。中國市場的大廚電（油煙機(jī)、燃?xì)庠睢⒓稍睢⑾赐霗C(jī)）和小廚電（微波爐、電烤箱、電飯鍋、電磁爐、咖啡機(jī)）整體銷量從4.48億臺跌至3.92億臺。從供應(yīng)鏈角度看，2022年的疫情使產(chǎn)品原材料、配件運(yùn)輸、企業(yè)生產(chǎn)、海運(yùn)物流等都受到了較大影響，并且國內(nèi)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)也持續(xù)低迷，這對于大廚電這類強(qiáng)安裝屬性、與房地產(chǎn)掛鉤明顯的產(chǎn)品來說，無疑是一次巨大沖擊。

從細(xì)分產(chǎn)品來看，傳統(tǒng)品類中油煙機(jī)銷量下滑幅度最大，超過20%；燃?xì)庠罘矫驿N量下滑較小。新興品類中，洗碗機(jī)和集成灶表現(xiàn)較好，在國內(nèi)市場普遍低迷的情況下銷量僅小幅下滑。小廚電中，微波爐、電烤箱和咖啡機(jī)等產(chǎn)品下滑明顯，電飯鍋和電磁爐等情況相對較好，基本保持了2021年的同期水平。

從內(nèi)外銷結(jié)構(gòu)來看，外銷方面，大廚電在2022年外部需求明顯收縮，出口出現(xiàn)了明顯回落，盤整至今。內(nèi)銷方面，大廚電銷量一直處在相對穩(wěn)定的水平，煙機(jī)、燃?xì)庠钍袌鲆呀?jīng)十分成熟，而集成灶和洗碗機(jī)目前國內(nèi)銷量遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法和這二者比肩。

市場競爭方面，除洗碗機(jī)以外，其他產(chǎn)品集中度相對白電來說偏低，并且這些產(chǎn)品在2022年市場集中度均有小幅上升。由于產(chǎn)品集中度相對分散，2022年市場消費(fèi)大幅收縮，尾部品牌生存艱難，頭部企業(yè)規(guī)模生產(chǎn)優(yōu)勢進(jìn)一步得到體現(xiàn)。洗碗機(jī)產(chǎn)品由于本身市場集中度就很高，以前主要以外資企業(yè)和中資龍頭企業(yè)為主，隨著產(chǎn)品進(jìn)入發(fā)展期，更多的企業(yè)開始入局洗碗機(jī)賽道，使得2022年集中度有所下降。

至于產(chǎn)品配件行業(yè)，電機(jī)市場與整機(jī)聯(lián)系緊密，2022年整機(jī)市場下降明顯，銷量為4.38億臺，同比下降10.5%。家用電器功率器件發(fā)展迅速，家電變頻化趨勢推動功率器件快速增長，2022年銷量達(dá)6.65億顆，同比僅下跌了1.9%。由于產(chǎn)品高端占比上升，功率器件下滑幅度普遍弱于整機(jī)，其中，煙機(jī)下滑最為明顯，集成灶增長速度相對較快，小廚電表現(xiàn)相對較好。

家電智能化浪潮推動芯片穩(wěn)定增長，大多是以使用8位微控制器為主，2022年銷售近12.15億顆，有小幅回落。受整機(jī)低迷影響，廚電MCU銷量有所下滑，基本和整機(jī)下滑趨勢一致，洗碗機(jī)和集成灶由于整機(jī)市場情況較好，下降幅度最小。全屋智能未來或成為發(fā)展主流方向，因此通信芯片雖大增后小幅回落，未來在家電行業(yè)中的應(yīng)用也會越來越大。電源管理芯片穩(wěn)定增長，整體表現(xiàn)優(yōu)于家電整機(jī)。智能化浪潮下，智能控制器銷量穩(wěn)步增長，普遍優(yōu)于行業(yè)整體水平。

對于廚電行業(yè)未來的預(yù)測，預(yù)計行業(yè)品牌集中度將小幅提升，新產(chǎn)品賽道持續(xù)升溫，整機(jī)產(chǎn)品依然會向著高端化、集成化、場景化、多元化方向發(fā)展。當(dāng)然這離不開政策的良性引導(dǎo)，以及不斷向低碳和綠色方向促進(jìn)；堅持科技賦能，深度結(jié)合芯片、智能AI算法等科技含量項目；企業(yè)方面要軟硬兼施，運(yùn)營上主打科技和數(shù)字化、物聯(lián)網(wǎng)等。

另外，新興產(chǎn)品增速較快，外銷主導(dǎo)產(chǎn)品較難實(shí)現(xiàn)增長。受政策推動、產(chǎn)品迭代、新興科技和材料升級等因素影響，智能、物聯(lián)相關(guān)部件將蓬勃發(fā)展，國產(chǎn)產(chǎn)品占比預(yù)計進(jìn)一步提高，部件國產(chǎn)化占比預(yù)計會進(jìn)一步提升，但高端產(chǎn)品技術(shù)突破仍存在較大壁壘。