制造出海！中國鋰電池企業“卷”向歐洲

文 / 本刊記者 甄文媛

不想只在國內“卷”的中國動力電池企業，已經隨著新能源汽車的高速發展“卷”向國外，出口量快速上漲。特別是歐洲，已成為越來越多的中國動力電池企業“制造出海”的熱門區域。

鋰電池出口爆發式增長

中國汽車動力電池產業創新聯盟的數據顯示，2023年7月，我國動力電池企業電池出口共計11.2GWh。其中三元電池出口7.2GWh，占總出口64.7%;磷酸鐵鋰電池出口3.9GWh，占總出口34.8%。1-7月，我國動力電池企業電池累計出口達67.1GWh。其中三元電池累計出口46.6GWh，占總出口69.5%;磷酸鐵鋰電池累計出口20.2GWh，占總出口30.1%。

另一組來自海關總署的數據顯示，今年前7 個月，我國鋰電池產品出口額同比增長達到58.9%。在國內多個省市地區，鋰電池出口的表現也非常亮眼。據報道，上半年福建省鋰電池出口同比增長達110.7%，涵蓋了全球112 個國家和地區；廣東、浙江、江蘇的鋰電池出口也成為拉動珠三角、長三角等地區對外貿易的新引擎。

鋰電池已經和電動載人汽車、太陽能電池并稱為出口的“新三樣”，增勢正猛，動能充足。例如針對其他金磚國家，前7 個月鋰電池出口的增速高達129.5%。據了解，今年鋰電池的出口市場除了傳統的歐美國家，南非、越南等新興市場的訂單增長非常明顯。

業內專家分析指出，鋰電池出口的快速增長，一是來自我國新能源汽車出口增長的有力拉動，整車帶動產業鏈一起走出去。據中國汽車工業協會統計，2023年1-7月，新能源汽車出口63.6 萬輛，同比增長1.5 倍。

二是當前國內鋰電池特別是其中動力電池產能已經出現結構性過剩的跡象。來自中國汽車動力電池產業創新聯盟數據顯示，2023年1～7月，我國動力電池累計產量為354.6GWh，而累計裝車量為184.4GWh、出口67.1GWh，過剩的產量近103.1GWh。中國科學院院士、清華大學車輛與運載學院教授歐陽明高曾預計，2025年中國動力電池產能可能達到3000GWh，而出貨量僅為1200GWh，產能將明顯過剩。

國內市場越來越卷，企業或轉向儲能業務，或者出海尋找機會。而反觀國際形勢，能源緊缺、電價上漲，市場對儲能產品的需求大增。歐洲跨國車企與中國動力電池企業合作并簽下巨額訂單，更是直接促成了中國企業在歐洲的建廠潮。

展望未來，中國之外的歐洲、美國正成為新能源汽車新的增長點。中國動力電池在海外市場特別是這些區域發力，已經勢在必行。

寧德時代科技大樓

歐洲需求大，企業建廠忙

在新能源汽車高速發展的有力帶動下，中國動力電池產業漲勢強勁。全球動力電池市場的格局正在從日韓打頭到中國引領再到多元化的局面演進。

自2017年起，寧德時代一躍成為全球動力電池裝機量冠軍。韓國調研機構 SNE Research 的數據顯示，在2022年全球動力電池市場上，寧德時代繼續排名第一，市占率高達37%，并進一步拉大與第二名韓國 LG 新能源的差距。榜單前十名中，中國動力電池企業占6 席。

2022年，中國動力電池在歐盟市場的份額為34%。2023年3月，歐盟理事會批準一項法規，決定從2035年起禁售會導致碳排放的新的燃油轎車和小型客貨車。在這一法規要求下，歐洲市場對新能源車型的需求量將大幅增長。中國動力電池企業正抓住這個良好的機遇窗口期，搶先布局。

根據能鏈研究院的預測，歐洲對動力電池的需求也在不斷上漲，2022年歐洲的電動汽車保有量為830 萬輛，在2025年將達到2190 萬輛。以單輛車平均帶電量50kWh 計算，到2025年歐洲對動力電池的累計需求至少為680GWh。

近兩年，多家中國動力電池企業加速在海外市場特別是歐洲建廠。

2022年11月，中創新航公告顯示，公司與葡萄牙的投資機構AICEP Global Parques簽訂諒解備忘錄，計劃在葡萄牙購入土地使用權，建設零碳電池工廠。

2023年2月，國軒高科全資子公司合肥國軒與歐洲電池制造商InoBat 簽署諒解備忘錄，將攜手在歐洲合資建設40GWh 產能動力電池工廠。

2023年8月，欣旺達宣布，欣旺達動力科技股份有限公司將通過其下屬子公司匈牙利欣旺達動力科技有限公司在匈牙利投資人民幣約19 億元，建設新能源汽車動力電池工廠。

寧德時代、蜂巢能源、遠景動力等企業紛紛亮出歐洲建廠的成果或計劃，其中遠景動力在法國、英國、西班牙已經布局了3 座零碳電池工廠。

值得關注的是，在各家電池企業的海外選址中，匈牙利成了高頻詞。匈牙利外交與對外經濟部部長彼得·西雅爾在2023世界動力電池大會上透露，在中國動力電池企業巨大投資的支持下，匈牙利動力電池產量排名世界第四。投資完成之后，匈牙利排名很快將上升為世界第二。

2022年8月，寧德時代在完善全球戰略布局方面邁出了一大步，宣布在匈牙利德布勒森市分期建設電池工廠，這是其在歐洲的第二家工廠。總投資額不超過73.4 億歐元，規劃總產能為100GWh，供應奔馳、寶馬和大眾等客戶。這是當時匈牙利有史以來最大的投資項目。

2023年6月，中國電池企業億緯鋰能也宣布在匈牙利德布勒森市建廠，投資額為13.1 億歐元，將在該工廠生產大圓柱電池，就近供應寶馬汽車。

據悉，2020年，中國首次成為匈牙利最大的外資來源國。按照目前的數據，今年中國將再次成為匈牙利最大的投資來源國，其主要原因是中國動力電池制造商選擇了匈牙利作為對歐投資的目的地。

新法案生效，壁壘在增高

前有“雙反”，后有新法，中國動力電池企業在海外特別是歐美市場的風險與挑戰將越來越大。業內專家則指出，電池企業必須轉變競爭思路，從單一的產品競爭，升級到全面體系競爭。雖然短期看壓力不小，但從長期看，有助于中國動力電池企業的全面提升。

據報道，2023年8月，《歐盟電池和廢電池法規》（下稱“新法”）正式落地生效，旨在全面監管電池全產業鏈，包括電池的生產、售賣和回收等，確保投放歐盟市場的所有電池在整個生命周期中的高效、安全和可持續。自2024年7月起，出口到歐洲的大部分電池（含電動汽車電池、輕型交通工具電池和可充電工業電池）需提供碳足跡聲明及標簽。電池出口廠商需披露從上游礦產、材料到電池生產、回收及再利用各環節的碳排放數據，要求電池應擁有數字護照，并對電池重要原材料的回收比例進行相關要求。

碳足跡、電池護照、回收成了業內關于新法的熱議詞。

多名業內專家指出，新法將推動整個產業鏈的低碳甚至零碳轉型，企業需從源頭改進用材、工藝，升級設備等，短期內會影響到我國動力電池成本的優勢。相比低成本低價格，新法的導向是高質量。

從今年5月的碳關稅，到如今的碳足跡，中國動力電池企業要面對的“碳壁壘”越來越高，且存在于產業鏈的每一個環節，合規成本和風險也進一步增高。

在回收方面，新法提出了詳細的比例要求，例如在其生效8年后，歐洲區銷售的新電池在生產中，應至少使用鎳、鈷、鋰、鉛的最低比例為6%、16%、6%、85%，13年后該比例為15%、26%、12%、85%。據歐洲聯合研究中心預測，到2040年，鋰將面臨近280 萬噸的缺口，鎳的供應缺口近100 萬噸。中國動力電池企業的回收利用體系亟待進一步完善。

新法還要求建立電池的“數字護照。作為記錄電池全生命周期數據的工具，電池護照將通過收集、交換、整理和報告所有生命周期利益相關者之間關于材料來源、電池化學成分和制造歷史及其可持續性表現的可信數據，讓電池價值鏈更透明。到2026年，沒有這一護照的動力電池將無法在歐盟銷售。

早在今年兩會期間，作為全國政協委員的寧德時代董事長曾毓群就曾提交《關于開展我國動力電池護照及配套政策研究加強電池產品全生命周期管理的提案》，建議針對碳足跡、ESG、回收溯源、梯次利用等實際管理需求，研究設計中國電池護照，并將其作為中國電池行業全生命周期管理的數字化管理工具。同時需加快推動電力核算規則與全球接軌，要確保產品碳足跡核算中所有清潔電力的低碳屬性都能發揮最大價值。

扎根歐洲，還是轉戰他方？中國動力電池企業的這張出海考卷，還有不少選擇題和證明題要答。