消費大盤企穩 恢復向好可期

王微 王念

2022年我國消費市場遭遇超預期因素反復沖擊，在波動中頂住壓力實現大盤基本穩定，展現出超大規模消費市場較強韌性，取得了極為不易的成就。面對嚴峻復雜的環境變化，黨中央國務院及時出臺政策，有力推動交通物流恢復暢通，確保價格平穩運行，為消費升級和活力釋放營造了穩定的市場環境，汽車置換和升級、線上新型消費等一批消費新增長點持續涌現。展望2023年，一攬子政策陸續發力將為消費復蘇注入新動能，五大結構性因素持續促進消費市場全面恢復。下一步，要深入貫徹落實黨的二十大精神和中央經濟工作會議部署，以消費為主導擴大內需，有效促進消費加快恢復和持續擴大，為高質量發展提供強大內生動力。

一、消費大盤實現基本穩定，消費主動力作用經受考驗

雖然受疫情及外部環境急劇變化等超預期因素沖擊，2022年我國消費市場運行仍頂住壓力，實現基本穩定，展現出大國超大規模消費市場的較強韌性。

（一）消費市場再遭超預期沖擊，頂住壓力實現大盤基本穩定

2022年，我國消費市場經歷了大幅起落，全年社會消費品零售總額實現44萬億元，在波動中實現了大盤基本穩定。雖然2022年消費市場開局良好，1至2月份社會消費品零售總額實現同比6.7%的增長，但進入3月份以來，受國內疫情多點散發、國際局勢變化等超預期因素影響，消費市場急轉直下，4月份社會消費品零售總額同比下降11.1%，創2020年4月以來新低。隨著一系列穩經濟、促消費政策相繼發力，5月份消費市場較快回升，6月份社會消費品零售總額同比增長3.1%，8月份同比增長5.4%，“V”型復蘇走勢基本確立。但受新一輪疫情沖擊，四季度社會消費品零售總額增速再次放緩，同比下降2.7%，2022年全年社會消費品零售總額同比下降0.2%。

（二）消費對經濟增長貢獻一度轉負，主動力的作用經受考驗

自2013年以來，消費始終是拉動我國經濟增長的第一動力。但受疫情反復沖擊，2022年消費對經濟增長的貢獻出現較大起伏，再次出現由正轉負的情形，消費的主動力作用面臨嚴峻考驗。2022年一至四季度，最終消費支出拉動當季GDP增長分別為3.2、-0.9、2.2和0.2個百分點，對經濟增長的貢獻分別為67.4%、-217.5%、55.5%和6.7%。2022年全年，最終消費支出拉動GDP增長1.0個百分點，對經濟增長的貢獻為32.8%，對經濟增長穩定向好發揮了重要支撐作用。

二、政策出臺及時有力，為穩定消費市場形成重要支撐

為頂住超預期因素沖擊，黨中央、國務院及時出臺穩增長促消費政策，各地積極作為，有效地促進了消費市場運行回穩。

（一）保通保暢工作扎實推進，物流不暢問題得到及時緩解

2022年上半年，受疫情影響，長三角等地區交通物流受阻并影響全國市場流通，成為影響二季度消費市場運行的重要原因。4月份公路貨運量、快遞業務量同比分別下降14.3%、11.9%，部分城市居民生活物資保供壓力增大，大量消費需求未能及時釋放。對此，國務院迅速成立物流保通保暢工作領導小組，建立保通保暢工作機制并出臺工作方案，各地物流不通不暢的困難大幅緩解，物流業景氣指數回升，業務總量、新訂單、業務活動預期指數逐月增長，并在2022年6月重回榮枯線以上。物流保通保暢政策及時發力，為全年消費市場順暢循環奠定了堅實基礎。

（二）中央政府及時出臺一攬子穩增長促消費政策，對穩消費大盤起到重要支撐

面對復雜嚴峻的形勢，2022年4月份國務院印發《關于進一步釋放消費潛力促進消費持續恢復的意見》，圍繞消費內容、消費主體、消費能力、消費平臺、消費制度、消費環境等方面提出20條支持政策。5月份國務院印發《扎實穩住經濟的一攬子政策措施》，提出六個方面共33項具體政策措施，其中“穩投資促消費等政策”中明確提出“穩定增加汽車、家電等大宗消費”，以及一系列穩企紓困政策，對穩定消費大盤、提振消費信心起到了非常及時和必要的支撐。

（三）促消費政策工具箱不斷豐富，消費券成為各地激活消費的重要舉措

各地政府結合本地消費市場運行情況和難點，積極探索和創新有針對性的促消費政策措施，對穩定消費市場運行、激發消費市場活力起到了重要支撐。2022年各地通過多種渠道和方式加大消費券發放力度。例如，北京將往年用于補貼綠色節能產品的資金轉換為綠色消費券，加強消費引導和促進效果；上海分三輪發放10億元電子消費券，促進市場復蘇。作為復商復市、提振消費的抓手，消費券有效發揮了財政資金“四兩撥千斤”的杠桿作用。

三、消費市場持續提質升級，新消費增長點不斷涌現

總體來看，2022年消費市場價格運行平穩，消費升級和創新的市場環境加快完善，汽車置換和升級、線上新型消費、綠色健康消費、品質品牌消費等一系列消費新增長點持續涌現。

（一）汽車置換升級動能強勁，新能源汽車引領消費增長

作為擴大消費的重要抓手，汽車市場展現出較大增長空間和挖掘潛力。2022年5月份以來，在國家出臺汽車購置稅階段性減免措施、各地出臺多項促消費政策的支持下，汽車消費增速明顯反彈，6月至9月，限額以上單位汽車零售額同比分別增長13.9%、9.7%、15.9%和14.2%，持續高于限額以上社會消費品零售總額增速。2022年全年限額以上單位汽車類商品零售累計同比增長0.7%，增幅比上半年提高6.4個百分點。汽車消費支持政策較好契合了行業轉型發展和消費升級趨勢，帶動以新能源汽車為代表的新消費增長點加速形成，2022年新能源乘用車零售約567萬輛，比上年增長90%。

（二）線上消費活力凸顯，成為消費創新的重要引擎

根據測算，當前我國居民每增加1元線上消費，帶動總消費增長0.36元，新增效應處于趨勢性回升階段。受疫情影響，居民線下接觸性集聚性消費減少，線上消費逐步成為消費重要渠道。2022年全年，實物商品網上零售額占社會消費品零售總額比重達到27.2%，比上年同期提高2.7個百分點，比2020年同期高出2.3個百分點。與此同時，線上消費新模式創新層出不窮，短視頻興趣電商在疫情期間得到更多關注。在消費者對便利與新鮮的需求推動下，即時零售新模式的銷售額在4月和5月同比增速分別達到20%和23%；特別是在一線城市，社區團購的市場滲透率較2021年也有大幅提高。

（三）一批消費新增長點加快涌現，高端消費平臺吸引力集聚力進一步提升

年輕群體和新一線消費者群體加快崛起，推動我國消費市場不斷創新和細分。隨著綠色健康消費理念深入人心，推動一批新品類消費快速增長。如2022年上半年蛋白營養牛奶、無糖碳酸飲料、營養軟糖等健康食品的銷售額同比分別增長54%、32%、31%。同時，新一線城市逐步成為引領消費升級的新動力。據測算，2022年上半年新一線城市居民消費增速達17.1%，比一二線城市高14.4個百分點。同時，我國高端消費平臺也日益成為倡導最新消費理念、展示消費創新活力、吸引全球消費資源的重要窗口和廣闊舞臺。2022年第二屆消博會的成功舉辦帶動當月海南離島免稅店銷售額超50億元，同比增長21%。

（四）消費價格運行總體平穩可控，有力支持了民生和實現供應穩定

2022年，我國居民消費價格指數運行總體平穩，始終保持在3%以內，與全球特別是部分發達國家物價大幅上漲形成鮮明對比。市場供給總體充足，流通不暢對物價的沖擊得到較快緩解，也對穩定居民消費預期形成較強支撐。從結構來看：消費品價格上升較快，是推升居民消費價格的主要原因；由于大部分消費場景仍然受限，需求難以充分釋放，服務消費價格延續2020年以來在2%以內低位運行走勢。從重點消費內容看：國際油價上漲向國內市場持續傳導，2022年國內成品油價格共上調13次，油價上漲推動居民交通工具用燃料價格在6月同比增速達到32.8%，增速進入三季度后方才有所放緩。2022年上半年豬肉價格保持在負增長區間，較大程度緩解了油價上漲帶來的壓力，不過三季度以來豬肉價格增速突破20%，并在10月一度突破50%，使得居民消費價格出現新的上漲壓力。

四、結構性潛力持續釋放，新動能助推消費市場全面恢復和持續增長

展望2023年，我國經濟穩定性優勢將進一步凸顯，經濟增長信心逐步恢復，促進消費增長的結構性潛力加快釋放，為消費加快恢復和實現較快增長提供了重要動力。

（一）黨的二十大勝利召開為消費市場提供強大信心

當前我國已開啟向第二個百年奮斗目標進軍、建設社會主義現代化國家新征程。黨的二十大報告提出，“著力擴大內需，增強消費對經濟發展的基礎性作用和投資對優化供給結構的關鍵作用”“增強國內大循環內生動力和可靠性”，為消費市場提供了強大信心和新的發展機遇。二十大的勝利召開，為新時代新征程消費市場的發展賦予了新的使命、注入了堅定信心、指明了前進方向、確立了行動指南，為消費市場的持續成長壯大提供了新的發展機遇和廣闊空間。

（二）五大結構性因素將促進消費潛能持續釋放

未來十年，我國經濟發展將集中出現一些新的結構性變動因素，成為促進消費增長的主要動力。收入水平提高及中等收入群體持續擴大，將成為消費提質擴容的主導力量；人口年齡及家庭結構變化，將促使消費需求不斷細分；城市化高質量發展，將進一步擴大和重塑消費增長空間；數字技術深入普及，將使消費創新發展的動力日益增強；綠色生活方式加快培育，將為消費綠色轉型開辟新空間。

（三）增長預期較為樂觀為消費復蘇創造較好的宏觀環境

經濟仍將實現合理增速，為消費市場發展提供根本支撐。國際貨幣基金組織、世界銀行、經濟合作與發展組織三大國際機構預測，2023年中國GDP增速能達到4.4%、5.2%和4.6%，分別高于全球平均水平1.8個、2.2個和2.4個百分點，對中國經濟增長預期較為樂觀。作為全球經濟發展動能較強、消費市場規模潛力最大的國家，我國消費市場韌性依然較強。

（四）短期內政策陸續發力為消費復蘇注入新動能

為頂住經濟增長下行壓力，2023年我國將持續加大宏觀政策調節力度，一攬子穩增長、穩主體、穩預期政策措施將密集出臺，也將推出一系列有針對性的促消費政策陸續出臺，有利于穩住經濟大盤，穩定城鄉居民收入，加快消費信心和預期恢復，為消費恢復和增長注入新動力。此外，基建投資既對中長期消費增長有支撐作用，也對短期消費有促進作用，當前大力度投資政策將進一步提振消費需求。

五、深入貫徹落實黨的二十大精神和中央經濟工作會議部署，以消費為主導擴大內需

中央經濟工作會議對2023年經濟工作作出重大戰略部署，將著力擴大國內需求作為經濟工作的首要任務，把恢復和擴大消費擺在優先位置。下一步，要長短結合、遠近兼顧，既要抓緊時機在短期內“穩預期、暢循環、保基本”，也要順勢而為在中長期“重創新、提品質、促轉型”，盡快恢復供給與需求之間的良性循環，促進消費市場穩定復蘇。

（一）盡快穩定居民收入和消費預期

通過加大收入分配政策改革力度、穩定就業和改善民生，進一步穩定預期和增強市場信心。加大政策支持力度，全力做好保交樓、穩民生工作。加快完善個人所得稅政策，提高子女教育、住房貸款等專項附加扣除標準，推動購房抵押貸款逐步轉向據實抵扣。加快消費稅調整和改革，將具有大眾消費特征但仍按高檔消費征收的部分手表、化妝品、黃金首飾從稅目中剔除或進行減稅。加大穩就業政策實施力度，擴大以工代賑以促就業增收入帶消費，發揮平臺企業吸納就業的積極作用。

（二）進一步激發線上消費引領帶動消費創新的活力

抓住5G商用契機，拓深拓寬直播電商、社交電商等應用面，推動生活服務智能化，加快促進生活服務業上線上云，優化到店與到家雙向服務模式體驗。圍繞線上線下消費融合趨勢和要求，加大多式聯運、冷鏈物流、城鄉智能物流配送體系、智慧零售、社區商業等新型消費基礎設施建設投入。加大農村物流終端基礎設施、電商收發點等建設支持力度，完善農村物流“最后一公里”。加大對中西部地區多元化、融合化的商業設施升級投入。

（三）多措并舉促進消費品質提升

支持和鼓勵大型中心城市舉辦各類首店、首牌、首秀、首發等促消費活動，提升城市消費引領能力。大力發展免稅零售業態，在上海等率先開展國際消費中心培育建設的城市，新設一批市內免稅店，提高免稅購物額度，豐富免稅品種類和品牌，進一步吸引消費回流。實施“數字三品”升級戰略，對各類市場主體數字化轉型升級的技術研發投入、管理和商業模式創新給予更大力度激勵和支持，鼓勵平臺企業培育更多新國貨消費品牌。

（四）以更大改革力度釋放服務消費增長的結構性潛能

按照“非禁即準”的精神，加快服務業市場開放。全面實施負面清單管理制度，凡是法律、行政法規未明令禁止進入的服務業領域，逐步向社會資本開放，鼓勵和引導社會資本參與發展服務業。發揮民營企業在擴大服務供給中的重要作用，保持政策適度穩定，將擴大服務業開放落實到法律規則上。對標國際標準，結合我國實際進一步提升教育、醫療、健康、養老等服務消費領域標準化建設。適當擴大政府消費，引導其優先向教育、養老、醫療和育幼等重點民生領域傾斜。

（五）加強財稅金融政策支持更好促進消費恢復

適度擴大消費券規模，放大杠桿效應。通過安排各省的一般債務限額，補充地方政府用于發放消費券的資金來源。借助平臺數據，精準研判消費券覆蓋的消費人群和品類，支持地方政府設計更具針對性、更大杠桿撬動作用的消費券發放辦法。消費券優先向低保對象、特困人員、易致貧返貧人員等人群定向發放。重點針對餐飲、零售、文旅等線下實體場景或小微商戶門店發放專項消費券，助力供需雙側同步恢復。合理增加消費信貸，研究為新能源汽車、綠色智能家電、節能改造家裝等消費貸款提供階段性財政貼息。

（六）著力穩定市場主體消費供給能力

支持地方政府出臺租金補貼和救助政策，重點補貼和救助承租非國有房屋且未辦理歇業登記、不裁員少裁員、堅持開門營業等服務業小微企業和個體工商戶，并明確具體的補貼比例和期限。多方面發揮互聯網平臺助力紓困作用，支持平臺為符合條件的商戶提供墊付貨款，幫助商家提前回款、加快資金周轉。將社會集團消費納入國家和地方穩經濟、促消費政策支持范圍，支持有條件的醫院、高校、科研機構等事業單位和中小微企業更新辦公設備設施、裝修辦公場所和參加國內外會展，并適當給予階段性政策支持。