“保險+ 養老社區”模式的SWOT分析和策略研究

陳潔

隨著我國人口老齡化程度的不斷加深，養老產業形成了巨大的市場。多家保險公司先后投資并運營了“保險+ 養老社區”項目建設。本文運用SWOT分析方法，首先分析了該模式的發展前景。主要從國家政策、老齡化趨勢、員工就業傾向和智慧養老技術的應用等方面分析其機會，以及從國民總體收入、養老觀念、競爭對手實力和市場懷疑態度等方面分析其面臨的威脅。然后結合該模式資金、營銷、商業模式以及信用的優勢，和回報周期長、醫療實力較弱、價格較高、產品同質化等劣勢，提出了該模式應定位中高端客戶、合理定價；借助外部資源，優化以醫療輔助服務為核心的高品質一站式養老產品；推進智慧養老技術的應用，打破機構之間的信息壁壘；以及爭取更大的政策支持等對策。

近年來，各類社會力量紛紛進入養老產業，各種養老模式正在形成和發展。泰康人壽、合眾人壽等保險公司先后投資并運營了“保險+ 養老社區”項目建設。投保人繳納終身壽險、年金險等險種，投保金額達到一定額度便可以獲得該保險公司投資運營的養老社區的入住權。而保險公司也可以把投資和運營養老社區的項目當做是投資渠道之一。與其他養老方式相比，其商業模式具有鮮明的特色。本文用SWOT分析方法，即從S（strengths）優勢，W（weakness）劣勢，O（opportunities）機會，T（threats）威脅四個方面分析“保險+ 養老社區”商業模式的前景，以及如何結合自身的優勢，避開劣勢，應對到來的機會。

一、“保險+ 養老社區”模式的機會

（一）國家政策支持

2022年出臺的最新版《老年人權益保障法》中，明確指出要持續建立和完善以居家養老為基礎、社會養老為依托、機構養老為支撐的社會養老服務體系。近年來，國務院、發改委和衛健委等政府機構多次發布政策文件，以支持我國養老體系建設。我國的養老產業迎來了重大的發展機遇。

（二）人口老齡化趨勢

據國家統計局發布的《第七次全國人口普查公報》顯示，截至2020年11月，我國60歲及以上人口約為2.64億人，占全國人口的18.70%，相比2010年增長了5.44%。其中，65歲及以上人口約為1.91億人，占全國人口的13.50%，相比2010年增長了4.63%。據預測，在 2050年前后，我國60歲及以上老年人口數量將達到4.87億人，占總人口的34.9%，龐大的老年人口數量意味著我國的養老產業存在巨大潛力。

（三）職業需求得不到滿足

目前，養老模式還以居家養老為主。對于缺少自理能力的老人，很多家庭采用雇傭保姆的方式來照顧老人。根據馬斯洛需求理論，人們在滿足了最底層的生理需求以后，將追求更高層次的安全、社交、尊重和自我實現的需求。隨著國民收入的提高，更多的人并不滿足僅僅有一份能保障基本生活的工作。在雇主家里工作，雖然工資不低，但缺乏職業穩定性、缺乏同事之間的社交，家庭普及的攝像頭又讓人感覺到不被尊重，更談不上職業的晉升。因而保姆用工難的問題越來越顯著。如今，這種趨勢已經顯現出來，很多家庭反映，找保姆難，找照顧老人的保姆更難。而機構在滿足員工更高層次需求方面具有很強的優勢，這就為機構類的養老模式提供了發展機會。［1］

（四）智慧養老技術的應用

養老產業作為勞動密集型的服務業。在生育率下降的趨勢下，面臨著從業人員不足的嚴重問題。新一代數字信息技術的發展，能夠在很大程度上解決這個問題。智慧養老產業的關鍵技術將在多個方面應用于養老產品和服務。一是在生活照料方面，包括服務機器人等設備，可部分代替家政人員和護士的工作；二是健康監測方面，包括遠程醫療、定位、傳感等，可以部分代替醫療人員的工作；三是建立互聯網養老信息平臺，為老人們建立檔案，識別老人的各種需求并提供各種服務。技術環境的升級將突破養老產業發展的人力資源障礙，尤其對于向老人集中提供服務的機構。［2］

二、“保險+ 養老社區”模式的威脅

（一）國民總體收入水平較低

我國雖然老年人口數量巨大并且呈現出上升趨勢，但是由于大部分老人收入有限，對養老產品和服務的消費能力有限。根據2022年國家統計局公布的城市與農村的人均可支配收入5等分分組數據，年收入超過15萬元的中高與高收入人口不到9000萬人，約占總人口的6.3%。而且大部分集中在一、二線城市，而“保險+ 養老社區”模式主要定位中高端人群，這就決定了養老社區的市場比較有限。目前，險企對“保險+養老社區”的投資已經滲透一、二線城市，繼續滲透已經比較困難。

（二）養老觀念保守

現階段，受“養兒防老”傳統觀念的影響，許多人的養老觀念還趨于保守。對機構養老還有排斥心理。許多家庭，只有到萬不得已的時候，才會考慮養老社區養老。即使是面向中高端人群的保險公司投資經營的養老社區，面向自理型老人的“活力型”社區和面向不能完全自理老人的“護理型”社區的入住人數懸殊。而后者，只在人生的最后幾年需要養老服務，從而大大減少了養老社區的市場空間。

（三）對手的競爭

雖然不同養老模式定位不同、提供的服務不同，但不可避免地形成服務內容的重疊，從而形成一定程度的競爭。比如，針對自理型老人，社區養老白天托管，滿足了老人社交、體檢、午餐的需求、又能夠讓老人住在家里，享受天倫之樂，費用低廉，競爭力很強；針對半自理老人，有上門提供洗澡、體檢等服務的養老模式，雖然單項價格較貴，但整體上對家庭帶來的負擔較小；針對生病康復期和不能自理的老人，有專業的護理院，往往是由基層醫院轉型而來，具有專業化優勢，雖然價格較貴，但僅限于一段時間，而且可以用醫保。因此，“保險+ 養老社區”養老模式面臨著激烈的競爭。

（四）市場的懷疑態度

雖然“保險+ 養老社區”模式已經有了十多年的發展歷史，但覆蓋人群有限，尚未發展成熟，市場不免會產生一些懷疑態度。首先，從繳納保險金到入住養老社區需要幾十年時間，在此期間，目前嶄新的房屋、設施會慢慢變得陳舊。第二，其他的養老模式正在不斷出現和完善，不如把資金留在手上保持選擇權。第三，購買保險只是獲得了入住的權利，入住養老社區還必須另外付費。而保險公司并不保證未來的價格。未來的價格是否能夠接受也是一個未知數。第四，“保險+ 養老社區”屬于險企投資的子公司在經營，依然有經營不善，甚至是破產的風險。第五，“保險+ 養老社區”業務普遍存在著超售現象，即有資格入住養老社區的客戶數量超過了承載能力，進一步引起了市場的懷疑。

三、“保險+ 養老社區”模式的優勢

（一）資金優勢

養老社區是一項投資大、回收慢的重資產業務，在一定程度上設置了較高的門檻。保險公司在這個方面具有優勢。保險公司通過收取保費，每年都有大量的現金凈流入，其中絕大部分的可投資期限較長，追求長期穩定的投資回報。與“保險+ 養老社區”的資金需求和投資周期相匹配。因此，保險公司比其他企業具有更加廣泛、充足、長期的資金來源。

（二）營銷優勢

對于任何一種養老模式，營銷都是實現銷售、獲取利潤的前提條件。保險公司通過保險業務形成了大量客戶數據，可以篩選收入、年齡合適的目標客戶，從而有針對性地進行營銷。而營銷渠道更是可以和保險業務的營銷渠道共享。目前，各大保險公司都建設有完善的線上線下銷售渠道和訓練有素的銷售人員隊伍。養老社區的銷售在很大程度上就是和保險業務的銷售捆綁在一起的，并不額外占用銷售人員的時間。因此，在營銷成本這方面具有很大的優勢。

（三）商業模式優勢

如今，國家支持發展養老的第三支柱，也就是個人商業養老保險來作為養老費用的補充。相當于從年輕時候就開始積攢養老的費用，對于擴大養老社區的目標人群是非常有利的。再加上對投保自家保險的客戶有費用上的優惠，保險公司在商業模式上具有很強的優勢。

（四）信用程度高

保險公司作為金融機構，深耕中國市場多年，在經營保險業務的過程中形成了良好的信用，比較容易獲得客戶的信任。這對它們經營養老社區業務是十分有利的。

四、“保險+ 養老社區”模式的劣勢

（一）資產重、回報周期長

“保險+ 養老社區”模式是一種重資產模式，拿地周期久、建設時間長、現金占用時間長、回報周期長。雖然也獲取了房地產相關方面的利潤，但是也加大了經營風險。

（二）醫療實力競爭力不強

“保險+ 養老社區”提供的服務是集日常照料、娛樂、身體健康于一體的綜合性服務。其中，關注老年人健康是核心。然而，“保險+ 養老社區”項目配備的醫護人員的實力，遠遠無法和專業醫院相比。而且在人員的培訓上具有很大的困難。在政策的支持下，許多二級及以下醫療衛生機構將轉型開展康復、護理以及醫養結合服務，加入養老產業的競爭，對于“保險+ 養老社區”模式當中的護理型客戶市場將形成巨大的競爭。此外，專業醫療機構的付費很可能可以使用醫保卡，在付費方式上也非常具有競爭力。

（三）保險產品同質化

“保險+ 養老社區”模式的養老社區的銷售是和相關保險產品的銷售聯系在一起的。現在各家保險公司推出的商業養老保險產品結構單一，同質化嚴重，在將保險資金進行投資的過程中，由于投資范圍有限、存在市場風險、以及保險公司自身等原因，保險的投資收益較低且不確定性強，缺乏吸引力。

（四）價格高

“保險+ 養老社區”的重資產經營模式就決定了其價格定位高。也有一些保險公司通過租賃物業、委托管理及與成熟養老機構合作等方式運營社區。與重資產運營模式相比，該模式所需資金量較小、市場開拓速度較快，價格具有一定下調空間。還有一些保險公司采用“重資產+輕資產”的模式。但無論如何，“保險+養老社區”與其他的養老模式相比，呈現出價格高、付費期限長的特征。

（五）金融監管規范

2023年1月，銀保監會印發了《關于規范保險公司銷售保險產品對接養老社區服務業務有關事項的通知（征求意見稿）》為保險公司開展“保險+養老社區”業務劃定了較高的準入門檻。例如，凈資產不低于人民幣 50 億元、連續四個季度綜合償付充足率不低于 120%、連續四個季度風險綜合評級 B 類及以上等。這是一把雙刃劍，中小保險公司很難從事該類業務，但是對于達到門檻的大中型保險公司來說，今后業務將更加規范、市場更集中、風險更低。

五、“保險+ 養老社區”模式的對策

“保險+ 養老社區”模式在我國人口老齡化的背景下、在政策的支持下，以及技術發展的條件下具有廣闊的發展前景。但也面臨我國整體收入低、養老觀念保守、以及其他商業模式競爭的局面。結合該模式本身的特點，提出如下對策建議：

（一）準確定位、合理定價

鑒于“保險+ 養老社區”項目成本較高，就算通過各種途徑優化資源整合、降低管理成本，空間也比較有限，可以適當向中等收入群體延伸，擴大用戶群體。但是考慮到和其他各類養老模式競爭，在價格上缺乏競爭力，所以定位也不能降得太低。根據90%居家養老、7%社區養老、3%機構養老的養老理念，“保險+ 養老社區”項目不必一味追求擴大用戶群體，總體定位在高中端客戶，并為他們提供與定位相應的養老服務。

（二）優化產品

面對激烈的競爭，“保險+ 養老社區”項目必須和其他養老模式進行差異化競爭，為客戶提供和高價位相匹的一站式、高品質的增值服務。

對于目前占比較高的“護理型”客戶，“保險+ 養老社區”項目必須加強康復、養護等核心業務的專業性，一方面要加強和醫療機構的合作，明確分工，在醫療機構就醫，在養老機構專業化康養。醫療機構向養老機構輸出培訓、技術、設備，幫助養老機構開展康復、養護等專業化醫療輔助服務。養老機構提供比醫療機構更舒適但專業化方面卻不輸醫療機構的康養服務。另一方面，選聘和培養自己的護理隊伍，定期開展培訓、考核、制定完善的人力資源管理體系，增強員工工作的幸福感，提高他們工作的積極性，保證醫療輔助服務的質量。［3］

此外，充分挖掘自理型老人的需求可以吸引低年齡段老年客戶，獲取更大的價值。“保險+ 養老社區”項目的優勢在于，提供了高品質的社交網絡和情感支持，以及舒適的環境和高質量的服務。保險公司應在目前的“醫養結合”“旅居養老”“文娛休閑”的基礎之上，進一步拓展服務項目，挖掘服務的深度、品質。

“保險+ 養老社區”項目加強保險產品本身的吸引力也是至關重要的。對于保險公司來說，一味地主打性價比會給經營帶來巨大的風險。還要從保險產品的設計、服務、信譽入手，增強保險產品的吸引力。

（三）推進智慧養老技術的應用

為了應對人力資源的缺乏，“保險+ 養老社區”項目必須推進數字技術的應用。除了在目前已經能夠實現的日常照顧、健康檢測、建立數據檔案之外，還可以積極推進數字化平臺一體化建設，打破養老產業各機構之間的壁壘，將養老社區的數據信息和醫療機構、社區衛生服務中心等機構的數據信息實現交互共享，共同構建專業化、體系化、數據化、智能化的康養服務。

（四）爭取政府支持

“保險+ 養老社區”模式還處于起步階段，各方面發展還不成熟，政府稅收優惠、運營補貼等支持能有效緩解企業經營壓力。政府可加大對營利性養老機構租金、房產稅的稅收減免力度，并可對標非營利性養老機構，適度給予建設補貼、床位補貼和運營補貼。同時對作為第三支柱的商業養老保險制定稅收優惠政策，增強對公眾的吸引力。［4］

六、總結

綜上所述，從國家政策、老齡化趨勢、員工就業傾向和智慧養老技術的應用等方面來看，“保險+ 養老社區”模式迎來了巨大的發展機會，但也面臨著其他養老方式的激烈競爭。從國民總體收入、養老觀念來看，該模式并不具有優勢。該模式應該準確定位于中高端人群，結合資金、營銷、商業模式以及信用的優勢，借助外部資源，優化醫療輔助服務、推進智慧養老技術的應用，提供高品質一站式養老產品，同時爭取更大的政策支持。

參考文獻：

［1］陳冬梅，張晶.保險業參與養老服務體系建設的內在邏輯與策略［J］.上海保險，2023（2）：37-43.

［2］蘇嬪，朱文娟.基于PEST分析的我國智慧養老產業研究［J］.產業創新研究，2022（11）：54-56.

［3］王馨瑋.不同養老模式下社交網絡對老年人口消費傾向的影響［J］.商業經濟研究，2023（13）：55-58.

［4］尹成遠，王珠存.我國第三支柱養老保險現狀、問題與對策［J］.產業創新研究，2022（11）：3-9.

作者單位：江蘇經貿職業技術學院會計學院，講師，碩士。