北方華創增收

何己派

本土半導體設備廠商，業績飆升。

7月中旬，北方華創發布業績預告，1—6月的凈利潤超16.7億元，翻了一倍多。

在國內半導體設備商中，其以2022年146.88億的收入，規模位列第一。截至7月28日收盤，市值約1463億元。

董事長趙晉榮帶領下，北方華創居于半導體產業鏈上游，專注賣“鏟子”，賺得盆滿缽滿。

替代加速

7月初，趙晉榮的身影，出現在晶合集成供應鏈大會上。他專程前來為其站臺并致辭的晶合集成，是公司核心客戶，為中國大陸第三大晶圓代工廠。

北方華創主要面向國內市場，中芯國際、長江存儲、華虹集團等晶圓廠，都是它的客戶。

晶圓巨頭擴產腳步不停，建設更多產線，給設備廠帶來了新訂單。中芯高管披露，在上海、北京、天津，各有一座12英寸晶圓廠在建中。

一位芯片測試領域人士告訴《21CBR》記者，有建新廠計劃的本土晶圓廠，“考慮到供應鏈安全，會更傾向于買國產設備”。

北方華創的兩大股東，均為北京國資旗下，自主可控，生意紅火。據不完全統計，1—6月，國內半導體零部件方面，北方華創中標8項，包括北京懷柔實驗室薄膜沉積設備等。

大漲的利潤，與此相應證。上半年，公司預計營收78.2億～89.5億元，凈利潤16.7億～19.3億元，同比增長121%～156%。

有消息稱，今年前五個月，北方華創訂單超出預期，中芯南方是最大買家。天眼查顯示，中芯南方由中芯國際持股38.5%，為其14nm及10nm以下FinFET先進制程研發與量產的主要承載主體。

雙方未直接回應傳聞。5月底，以趙晉榮為代表的管理層，提到了訂單表現?！肮驹谑钟唵纬渥?，2023年新增訂單，相較于去年同期增長超過30%，其中以集成電路設備訂單為主?！?/p>

管理層亦強調，受自主可控需求拉動，今年國內半導體設備行業有望持續增長。

挑戰亦存在。“晶圓廠陸續放緩擴產計劃，以適應需求疲弱的市況?！奔钭稍兎治鰩焼贪蚕颉?1CBR》記者表示。

據集邦觀察，中國主要晶圓廠2023年第四季度的產能，預計同比僅增長約2%。

上述芯片測試人士也表示，其公司設備，目前存在延期交貨情況。

半導體產業，暗潮涌動。

日本計劃7月23日實施新規，將先進芯片制造設備等23個品類，列入出口管制對象。

“短期內對中國在先進制程領域產能的提升，產生不利影響，長期將推動中國半導體設備國產化的進程加速?！庇凶C券分析師如此點評。

美、日、荷陸續落地的限制措施，針對14nm及以下工藝制程。

國內半導體設備水準多數在14nm到28nm的成熟制程，短期未受影響，是國內晶圓廠擴產主力。

貼身服務

這個當口，北方華創接連發布新品。

公司6月推出的12英寸去膠機ACE i300，主要應用于12英寸存儲、邏輯、圖像傳感器等領域的去膠工藝。

首臺國產12英寸晶邊刻蝕機Accura BE，公司稱其技術性能達“業界主流水平”，一上市就斬獲多個頭部客戶訂單。

據北方華創披露，6月，12英寸深硅刻蝕機PSE V300累計銷售100腔，成為國內TSV量產生產線主力機臺。

定位平臺型廠商，北方華創走的是廣撒網路線。晶圓制造需要三類核心設備，它除了不做光刻機，刻蝕、薄膜沉積均有布局。

其中，刻蝕設備的重要性僅次于光刻機，是其重點突破的方向。

一個設備從開發到步入銷售，通常需要1～3年時間，這意味著，其即將進入收獲之年。

大干快上，年初，北方華創N7項目主體結構提前封頂。

該項目總投資超38億元，預計2024年3月竣工，建成后，將大幅擴充產能。

項目達產后，預計年平均銷售收入為74.6億元，相當于公司去年營收的一半。

趙晉榮是北方華創的靈魂人物，在集成電路行業深耕近40年。他畢業于西安電子科技大學，是教授級高級工程師。

“帶領團隊，成功開發具有自主知識產權的等離子體刻蝕機多代機型，并實現產業化?！惫具@樣介紹他。

熟悉技術，做過CTO，掌舵公司多年，趙晉榮側重把握兩個要點。

一是考慮到半導體技術的同源性，走平臺型產品路線，橫縱擴張，做大規模，廣泛覆蓋下游；二是基于中國作為全球最大半導體設備市場，深挖本土客戶資源，綁定戰略伙伴關系。

“國產裝備制造商最大的一個優勢就是貼近用戶。我們設備在哪里，服務和配套的售后就在哪里?！币晃槐狈饺A創高管表示。

在北京經開區，北方華創的子公司“北方華創裝備有限公司”，與中芯北方只隔一條馬路，它東邊的鄰居則是京東方。

為及時響應客戶需求，其在西安、無錫、武漢等地，設立多家子公司，主打貼身服務。

“北方華創缺乏的不是技術和制造能力，而是客戶。”5年前，趙晉榮的這番表述，或許能解釋其用意。

半導體設備廠商的新品想打入市場，需要4～5年的研發，并取得晶圓廠的信賴，獲得導入驗證的機會。

趙晉榮期望，客戶能在工藝研發之初就接納國內設備，共同開展驗證工作，若研發之時全用進口設備，到生產階段再做國產替代，切入難度大。

“2023年，北方華創將在‘百億級規?；A上，向更高的目標發起沖擊?！?9歲的趙晉榮說。

比起同行翹楚美國應用材料公司（AMAT），北方華創尚有很大差距，收入只有前者的十分之一。

量變尚在積累，性能、工藝、規模越往上走，困難也越多。