乘“視”而上，長三角打造世界級產業集群長三角視覺智能產業鏈研究

長三角地區視覺智能產業是我國安防產業成長壯大的縮影，從模擬監控時期、數字化時期，到網絡化時期，再到如今的智能物聯時期，長三角把握住了多次升級轉型的階段性機遇，最終形成了如今產業體系完備、行業龍頭集聚、高新技術領先的發展格局

長三角地區是我國乃至全球視覺智能產業最核心的發展區域之一，有著產業規模領先、產業鏈條完善、高端要素集聚、分工協作高效等優勢，具備打造世界級數字產業集群的潛力。

長三角視覺智能產業規模及競爭力分析

長三角地區視覺智能產業是我國安防產業成長壯大的縮影，從模擬監控時期、數字化時期，到網絡化時期，再到如今的智能物聯時期，長三角把握住了多次升級轉型的階段性機遇，最終形成了如今產業體系完備、行業龍頭集聚、高新技術領先的發展格局。2022年，長三角視覺智能產業營業收入達6795.3億元。區域內企業的技術、資金、人才等要素資源雄厚，是我國乃至全球視覺智能產業發展的主要引領。

長三角地區在IPC SoC芯片、DVR/NVR SoC芯片等專用芯片領域和AI芯片領域具備全國領先的競爭力。在區域競爭方面，上海是全國的芯片產業核心集聚地，擁有多家行業龍頭企業。在公共服務平臺建設方面，建設有國家集成電路創新中心等創新平臺。

在傳感器方面，長三角地區是中國CMOS傳感器產業的核心區域之一，綜合競爭力全國領先。在區域競爭方面，上海集聚了多家圖像傳感器龍頭企業，江蘇形成了以MEMS傳感器為代表的傳感器產業集群。在重大項目建設方面，多家企業在上海、浙江等地建設了CMOS圖像傳感器生產基地。在公共服務平臺建設方面，建設有國家智能傳感器創新中心等創新平臺。

長三角地區在光學鏡頭領域有著較強的企業競爭力和創新能力。在區域競爭方面，長三角的鏡頭模組企業主要聚集在浙江。在重大項目建設方面，浙江、江蘇等地區在光學鏡頭和模組領域布局建設有重大項目建設。

長三角地區人工智能競爭優勢明顯。杭州、南京、上海、蘇州、合肥等5個城市進入中國人工智能城市前十強。算力上，長三角地區是國家算力樞紐之一，有著良好的公共服務和重大項目建設基礎。上海、杭州、南京、昆山、合肥等地都在推進智算中心建設，上海商湯人工智能計算中心是亞洲最大的AI超算中心之一，設計峰值算力高達每秒374億億次浮點運算，全國排名第一。算法領域，浙江集聚了?？?、大華、宇視等視覺智能龍頭企業，上海集聚了商湯、曠視等國內人工智能龍頭企業，安徽形成了以科大訊飛為核心的智能語音企業集群。

在視覺智能上游的存儲、顯示、傳輸等方面，長三角地區有著較強的綜合競爭力。在存儲領域，安徽、江蘇、上海集聚了長鑫存儲等行業龍頭，布局建設多個存儲芯片生產和封測重大項目。在顯示領域，江蘇和安徽等地集聚了京東方、維信諾、中電熊貓等龍頭企業。在傳輸領域，江蘇和浙江重點布局光纖光纜、網絡通信設備和無線傳輸等，集聚了富通集團、富春江、新華三、亨通光電、富聯通訊等企業。

長三角地區是全球視覺智能軟硬件產品主要集聚區。長三角地區企業覆蓋視覺智能領域的主要軟硬件產品，在視頻監控、出入口控制、樓宇對講、視頻會議等領域有著領先的技術和市場占有率。浙江集聚了?？?、大華和宇視等視覺智能龍頭企業，江蘇的蘇州科達等企業在視頻會議、視頻監控等領域擁有較強的競爭力。

在解決方案領域，長三角地區企業引領智能物聯轉型升級。長三角地區擁有眾多綜合性行業領軍企業和細分領域優勢企業，城市治理、企業數字化、民生服務等領域實力領先。

在系統集成和運營服務方面，長三角地區有著廣闊的市場空間。三省一市廣闊的市場吸引集聚了一批系統集成服務企業。以阿里云為代表的互聯網龍頭企業加快推進城市大腦建設，成為推動視覺智能行業轉型升級的重要參與者。海康、大華、宇視等龍頭企業和科大訊飛、商湯等人工智能企業也在拓展集成和運營業務。

長三角視覺智能產業優勢與創新平臺概況

長三角各省市基于本地的科研資源、產業基礎和發展規劃，布局了視覺智能相關創新平臺。

上海市：重點布局集成電路、傳感和人工智能領域

2022年，上海市視覺智能產業營業收入達421億元，同比增長6.3%（數據來源：上海市經濟和信息化委員會）。上海視覺智能產業鏈體系完備，上游的芯片、圖像傳感器等核心元器件領域具有領先地位，中游集聚了一批中外設備商和人工智能企業，下游以本地系統集成企業為主。

上海視覺智能產業鏈體系完備。

在共性技術研發平臺上，上海擁有國家集成電路創新中心和國家智能傳感器創新中心等國家制造業創新中心。在基礎技術研究平臺上，上海布局有浦江實驗室、張江實驗室、中國科學院上海光學精密機械研究所等。在算力基礎設施上，商湯科技成為智能視覺國家新一代人工智能開放創新平臺依托主體，依圖科技成為計算視覺國家新一代人工智能開放創新平臺依托主體。

江蘇省：重點布局集成電路、網絡通信和傳感領域

2022年，江蘇省視覺智能產業營業收入達3070億元（數據來源：江蘇省工業和信息化廳）。江蘇的半導體產業和傳感器產業擁有全國競爭力，在元器件和產品制造等領域集聚了一批優勢企業。作為全國傳感器產業的核心區域，2022年江蘇省蘇州工業園區、無錫高新區和常州國家高新區入選全國智能傳感器十大園區。

江蘇的半導體產業和傳感器產業擁有全國競爭力。

浙江在芯片和算法研發、視覺智能設備制造、系統集成應用等方面具有較強競爭優勢。

在共性技術研發平臺上，江蘇擁有國家集成電路特色工藝及封裝測試創新中心和姑蘇半導體激光創新中心。在基礎技術研究平臺上，江蘇建設有計算機軟件新技術國家重點實驗室、毫米波國家重點實驗室、紫金山實驗室等。在算力基礎設施上，江蘇布局建設南京智能計算中心和昆山智算中心等。

浙江省：重點布局人工智能、傳感和視覺感知等領域

安徽以“中國聲谷”為基地，布局發展人工智能、量子通信。

2022年，浙江省視覺智能核心制造業營業收入達2170.96億元（數據來源：浙江省經濟和信息化廳），同比增長1.3%。浙江集聚了視覺智能核心領域的龍頭企業和骨干企業，在芯片和算法研發、視覺智能設備制造、系統集成應用等方面具有較強競爭優勢。

在共性技術研發平臺上，浙江省布局了智慧視頻安防制造業創新中心、浙江省智能光學感知創新中心和浙江省CMOS集成電路成套工藝與設計技術創新中心、浙江省智能感知技術創新中心等。在基礎技術研究平臺上，浙江省擁有之江實驗室、湖畔實驗室（數據科學與應用浙江省實驗室）等研發創新平臺。在算力基礎設施上，浙江建設了浙江（長三角）新一代全功能智能超算中心、杭州人工智能計算中心，海康威視成為視頻感知國家新一代人工智能開放創新平臺依托主體，阿里云成為城市大腦國家新一代人工智能開放創新平臺依托主體。

安徽?。褐攸c布局人工智能、量子通信領域

2022年，安徽省視覺智能產業營業收入達1133.3億元（數據來源：安徽省經濟和信息化廳）。安徽以“中國聲谷”為基地，布局發展人工智能、量子通信，在“十四五”規劃中明確提出支持建設量子信息創新成果策源地和產業發展集聚區，打造具有全球影響力的“量子中心”。

在共性技術研發平臺上，安徽創建有國家智能語音創新中心等平臺。在基礎技術研究平臺上，安徽擁有合肥國家實驗室、語音及語言信息處理國家工程研究中心等。在算力基礎設施上，安徽建設有合肥先進計算中心，科大訊飛成為智能語音國家新一代人工智能開放創新平臺依托主體。

長三角視覺智能產業鏈協同發展的主要問題

協同機制有待優化。在頂層設計方面，國家出臺了《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》，三省一市也推出了相應的實施方案，但在產業鏈協同方面，跨區域的頂層政策和協調機制依舊有所欠缺。

產業合作有待提升。長三角地區的視覺智能產業存在著一定程度的產業同構和同質化競爭問題，產業鏈和供應鏈的協同有待加強。

創新驅動有待加強。長三角整體科技創新實力較強，擁有一定數量的跨區域創新平臺，但各地科技創新資源優勢尚未形成合力，缺乏跨區域的創新共同體。

長三角視覺智能產業鏈協同發展建議

加強頂層統籌謀劃

研究制定長三角地區視覺智能產業專項規劃和政策，統籌優化區域內數字安防產業布局，加強政策的激勵和引導作用。建立三省一市視覺智能產業鏈溝通協作機制，每年召開長三角視覺智能產業高質量發展工作會議，促進產業鏈上下游對接合作和協同創新。共同支持長三角區域內機構設立全國性質視覺智能產業聯盟，成立長三角視覺智能專家庫。

促進產業協同合作

征集選定一批“鏈主”企業，發揮“鏈主”企業帶動作用，支持視覺智能龍頭企業或關鍵環節主導企業牽頭，聯合配套企業、橫向同類企業、科研院所、高校，組建產業鏈上下游企業共同體。實施產業鏈斷鏈斷供風險清單化管理，建立長三角同準、降準備份產品庫，推進產業鏈關鍵環節對接合作，提升長三角地區產業鏈整體配套能力。建立重大項目建設協同機制，深化三省一市的項目信息共享、評估協同，抑制盲目投資、低水平重復建設。

構建跨域創新網絡

聚焦視覺智能發展前沿及產業創新需求，以實驗室、產業（技術）創新平臺等為重點，整合三省一市創新平臺基地資源，構建視覺智能創新平臺網絡。圍繞關鍵核心領域，梳理關鍵核心技術（產品）協同攻關清單，推動長三角地區企業、科研機構集中優勢資源開展聯合攻關，引導實施一批跨區域產業鏈協同創新項目和急用先行項目。提升行業標準能力，組建視覺智能產業鏈標準創新聯合體，積極參與制（修）訂全國性視覺智能產品技術規范、測試方法等標準。發揮長三角國家技術創新中心等牽引作用，支持概念驗證中心、中試平臺等專業化服務機構建設，完善科技成果轉化鏈條。

提升數字賦能實效

發揮長三角區域一體化工業互聯網公共服務平臺、長三角（杭州）制造業數字化能力中心等平臺作用，匯聚產業數字化科研資源、產業資源和合作資源等，加快推動視覺智能技術在工業制造領域的應用。聯合開展案例征集活動，通過遴選一批優質案例，深化行業應用融合創新，加速視覺智能賦能智慧城市、企業數字化、智慧生活等領域。

加強生態體系營造

定期組織專家和智庫機構調研行業狀況，跟蹤研究視覺智能產業鏈供應鏈現狀和技術產品發展新動態，發布專業性分析報告，為政府決策和企業發展提供支撐。支持舉辦長三角產業鏈上下游供需對接會、專業論壇、專業賽事、展覽展示等活動。以進博會、世界互聯網大會等大型活動為契機，組織長三角企業“組團”參會參展，集中展示產業最新成果、領先技術和高端產品。

完善要素資源保障

構建視覺智能人才跨區域培養體系，舉辦長三角視覺智能企業家、專業技術人才、技能人才培訓班。推動各地區視覺智能人才評價標準、職業資格和技術等級互相認證。優化長三角數據交易機制，加速推進長三角數據交易流通，推動數據要素價格的衡量、交流和分配，支持有關機構舉辦基于視覺的開放創新應用大賽。建立長三角集成式的算力資源發布共享平臺，匯聚整合云上算力服務能力，推動算力資源供需雙方有效對接。