康鵬科技(688602) 申購代碼787602 申購日期7.11

發行概覽：本次公開發行股票數量為10387.50萬股，占發行后總股本的比例為20%。本次發行募集資金總額扣除發行費用后將全部用于以下項目：蘭州康鵬新能源科技有限公司2.55萬噸/年電池材料項目（一期）一階段、補充流動資金。

基本面介紹：發行人是一家深耕于精細化工領域的技術驅動型企業，主要從事精細化學品的研發、生產和銷售。產品主要為新材料及醫藥和農藥化學品，新材料產品主要覆蓋顯示材料、新能源電池材料及電子化學品、有機硅材料等領域，向下游銷售定制的醫藥和農藥化學品屬于CDMO業務。

核心競爭力：發行人具有一支高素質的研發團隊和先進的研發設備。截至2022年12月31日，發行人共有222名研發人員，占發行人員工整體的17.55%，超過40%的研發人員具有10年以上研發經驗。公司創始人、核心技術人員楊建華博士1988年畢業于中科院上海有機所并獲博士學位，先后獲得中國科學院自然科學一等獎、國家自然科學二等獎、中國青年化學獎、中國青年科技獎、上海市領軍人才等獎項并享有國務院特殊津貼。研發部門配備有核磁共振波譜儀、全自動實驗室反應量熱器、電感耦合等離子發射光譜儀等國際先進設備，以保證研發活動的順利高效進行。

截至2022年12月31日，發行人在全球范圍內已獲得90項專利授權，并通過技術保密制度和技術保密協議，對自身的核心技術形成全方位嚴密的專利保護。公司作為技術驅動型企業，多年來在含氟精細化工領域不斷深耕，不斷優化產品結構及生產工藝，具備了較強的工藝開發與生產能力。公司已經在全球范圍內發展成為了高品質液晶單體與液晶中間體的主要供應商，同時也是全球范圍內較早實現工業化量產LiFSI產品的企業。

公司生產的顯示材料、新能源電池材料及電子化學品均屬于產業鏈的前端產品，其品質直接影響終端產品的性能和質量。在與國外一流客戶長期合作的過程中，公司QA/QC部門吸取海外優秀企業的先進品質管理理念，并綜合公司在含氟精細化工領域的品質控制優勢，在從原材料、中間體到最終成品的每一個關鍵環節均實現全程檢驗控制，同時輔以氣質聯用儀、液質聯用儀、離子色譜儀等一系列先進檢測儀器提升檢測精度，確保了公司所供應的產品優質可靠，所生產的產品在品質、純度、技術含量與質量穩定性方面受到客戶和市場廣泛認可。

募投項目匹配性：本次募集資金用于新能源電池材料及電子化學品及補充流動資金項目，本次募集資金投資項目圍繞公司主營業務進行，LiFSI為公司核心技術產品，符合公司發展戰略。此外，補充流動資金項目可減少公司債務性融資，優化資本結構，降低利息支出和財務費用，提升公司的抗風險能力。

風險因素：與發行人相關的風險、與行業相關的風險、其他風險。

（數據截至7月7日）