企業(yè)實(shí)施專利分析的流程和意義

康立

摘 要：隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入新的階段，為了實(shí)現(xiàn)我國的制造強(qiáng)國的戰(zhàn)略目標(biāo)，國務(wù)院提出了《中國制造2025》，對企業(yè)的自主創(chuàng)新提出了新標(biāo)準(zhǔn)、新要求。專利技術(shù)作為企業(yè)自主創(chuàng)新的成果，日益成為國家發(fā)展的戰(zhàn)略性資源和國際競爭力的核心要素。專利信息作為一切創(chuàng)新主體的重要情報(bào)來源，對企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展具有導(dǎo)航和指引作用。經(jīng)過分析的專利信息既是制定國家宏觀經(jīng)濟(jì)、科技發(fā)展戰(zhàn)略的重要保障，也是企業(yè)制定技術(shù)研發(fā)計(jì)劃的可靠依據(jù)。文章主要從企業(yè)實(shí)施專利信息分析的工作流程及對企業(yè)發(fā)展的意義進(jìn)行論述。

關(guān)鍵詞：專利信息專利分析 檢索 流程 意義

中圖分類號：F061.3；D923.4 ?文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A

文章編號：1004-4914（2023）06-282-02

隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新的階段，對自主創(chuàng)新的要求越來越高，知識產(chǎn)權(quán)日益成為國家發(fā)展的戰(zhàn)略性資源和國際競爭力的核心要素。知識產(chǎn)權(quán)做為激勵創(chuàng)新的基本保障、做為國際貿(mào)易的通行規(guī)則作用愈加凸顯。專利作為資產(chǎn)儲備，以專利信息的形式與企業(yè)經(jīng)營活動密切關(guān)聯(lián)。對專利信息資源的利用在企業(yè)原始創(chuàng)新、技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)升級、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型中發(fā)揮著獨(dú)有的、重要的指引性作用。企業(yè)技術(shù)人員通過對相關(guān)專利信息的檢索、分析、比對，可以總結(jié)歸納出有價值的技術(shù)研發(fā)、市場競爭及專利布局等信息資源。專利信息分析在現(xiàn)代企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展中是不可或缺的，可以說企業(yè)間技術(shù)競爭的核心就是專利信息分析的競爭。

一、專利分析的概念

專利分析就是對專利信息進(jìn)行科學(xué)的加工、整理與分析，經(jīng)過深度挖掘與縝密剖析，轉(zhuǎn)化為具有較高技術(shù)與商業(yè)價值的可利用信息[1]。專利分析既包括從技術(shù)、法律、經(jīng)濟(jì)等層面對專利文獻(xiàn)信息進(jìn)行的分析，也包括對科技成果、論文等非專利文獻(xiàn)信息的分析。專利分析不僅是企業(yè)爭奪專利的前提，更能為評估競爭對手提供有用的情報(bào)，是企業(yè)戰(zhàn)略與競爭分析中一種獨(dú)特而實(shí)用的分析方法。因企業(yè)具體側(cè)重點(diǎn)不同，專利分析的研究方向也會有所不同，例如：可專利性分析、技術(shù)發(fā)展趨勢分析、核心專利分析、專利區(qū)域分布分析、專利侵權(quán)訴訟分析、專利布局分析、同族專利分析、企業(yè)專利戰(zhàn)略分析、競爭對手專利分析及專利預(yù)警分析等。

二、企業(yè)實(shí)施專利分析的流程

（一）前期準(zhǔn)備

前期準(zhǔn)備一般包括：課題立項(xiàng)、成立課題組、確定分析目標(biāo)、前期調(diào)研4個環(huán)節(jié)。

1.課題立項(xiàng)。企業(yè)根據(jù)自身研發(fā)需要，確定好擬開展專利分析的項(xiàng)目名稱和研究方向。

2.成立課題組。根據(jù)立項(xiàng)的研究方向，選擇項(xiàng)目參與人員。專利分析是一項(xiàng)專業(yè)性較強(qiáng)的工作，課題組成員應(yīng)當(dāng)具備相關(guān)專業(yè)背景、掌握專利檢索分析研究技能。一般包括：項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目技術(shù)人員、專利檢索人員、信息分析人員及項(xiàng)目管理協(xié)調(diào)人員。

3.確定分析目標(biāo)。根據(jù)相關(guān)技術(shù)、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和立項(xiàng)研發(fā)方向，確定分析研究目標(biāo)，制定具體專利分析工作計(jì)劃，明確專利分析工作各階段進(jìn)度和時間節(jié)點(diǎn)安排。

4.前期調(diào)研。通過對各類專利文獻(xiàn)及非專利文獻(xiàn)的收集和整理、企業(yè)實(shí)地走訪調(diào)研、網(wǎng)絡(luò)資源利用、問卷調(diào)查等方式，掌握相關(guān)技術(shù)、產(chǎn)業(yè)的發(fā)展背景、趨勢和現(xiàn)狀，形成調(diào)研報(bào)告，從而進(jìn)一步調(diào)整、完善分析研究目標(biāo)，為接下來的項(xiàng)目技術(shù)分解工作打好基礎(chǔ)。

（二）數(shù)據(jù)采集處理

數(shù)據(jù)采集處理一般包括：技術(shù)分解、選擇數(shù)據(jù)庫、制定檢索策略、專利檢索、數(shù)據(jù)去噪、數(shù)據(jù)加工6個環(huán)節(jié)。

1.技術(shù)分解。專利分析中的技術(shù)分解工作是開展專利檢索分析不可或缺的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和步驟，是分析人員圍繞分析研究目標(biāo)，對所分析的技術(shù)領(lǐng)域深層次的細(xì)化和分類。它要求分析人員將所分析的技術(shù)主題按技術(shù)特征、工藝流程、產(chǎn)品或使用用途等進(jìn)行分解，形成不同的技術(shù)等級結(jié)構(gòu)劃分，細(xì)分出不同層級的技術(shù)分支，大多數(shù)情況會形成4個等級結(jié)構(gòu)的技術(shù)分解表。值得注意的是，與行業(yè)技術(shù)分解的專、深相比，專利技術(shù)分解更側(cè)重于技術(shù)面的廣。因此，要求開展技術(shù)分解的工作人員，要參考相關(guān)的學(xué)術(shù)論文、教科書等各類技術(shù)資料，盡可能全面地涵蓋這個技術(shù)。

2.選擇數(shù)據(jù)庫。數(shù)據(jù)庫是進(jìn)行專利分析檢索的必須工具。目前，使用比較多的數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)有：智慧牙、IncoPat、佰騰、中國科技期刊數(shù)據(jù)庫等。各數(shù)據(jù)庫的專利技術(shù)文獻(xiàn)的收錄范圍、規(guī)模、年代及檢索方法都存在差異，因此在選擇數(shù)據(jù)庫時，應(yīng)當(dāng)根據(jù)研究內(nèi)容、目的和需求來合理選擇數(shù)據(jù)庫[2]。同時，也要把技術(shù)、行業(yè)、地域等具體因素與數(shù)據(jù)庫本身的特點(diǎn)結(jié)合起來考慮，選擇最適合本項(xiàng)目專利分析研究的、與技術(shù)主題密切相關(guān)的一個或多個數(shù)據(jù)庫作為專利分析的數(shù)據(jù)源。以便提高專利信息的查全率和查準(zhǔn)率，提高專利分析和研究的質(zhì)量。

3.制定檢索策略。檢索策略的適當(dāng)與否對整個專利分析工作至關(guān)重要。適宜的檢索策略，能夠保證檢索結(jié)果的真實(shí)性和客觀性。首先應(yīng)當(dāng)把行業(yè)背景、技術(shù)領(lǐng)域因素充分考慮進(jìn)去，再結(jié)合檢索資源的特點(diǎn)制定適當(dāng)?shù)臋z索策略。常用的檢索策略主要有總分式檢索和分總式檢索兩種，具體用什么類型的檢索策略還需要根據(jù)結(jié)合企業(yè)的具體技術(shù)領(lǐng)域特點(diǎn)來確定。

4.專利檢索。具體的檢索工作要選擇、利用合適的檢索工具，并且是在確定好檢索策略和檢索要素的基礎(chǔ)上開展。根據(jù)對技術(shù)主題的細(xì)分，確定適當(dāng)?shù)年P(guān)鍵詞、分類號及檢索式。在檢索過程中，需要不斷對關(guān)鍵詞的確定進(jìn)行修改、再評估、補(bǔ)充、擴(kuò)展及調(diào)整，進(jìn)而結(jié)合最終確定的關(guān)鍵詞的上下位概念來對分類號和檢索式也進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。形成的檢索結(jié)果是開展專利分析的基礎(chǔ)，因此不僅需要對檢索結(jié)果進(jìn)行查全率、查準(zhǔn)率的評估，而且需要評價其與技術(shù)主題是否密切相關(guān)。專利檢索的途徑有三種：紙件檢索、軟件檢索和網(wǎng)上檢索。網(wǎng)上專利檢索是最主要且最快捷的檢索方式。網(wǎng)上檢索速度快、內(nèi)容新、但不具有法律效力，如要作為證據(jù)使用，需要有關(guān)部門出示相應(yīng)的證明，或通過法定認(rèn)可的部門檢索后下載并予以證明才具有法律效力。

5.數(shù)據(jù)去噪。對檢索結(jié)果的專利數(shù)據(jù)需要進(jìn)行去噪處理。因?yàn)樵跈z索過程中，由于關(guān)鍵詞、分類號及數(shù)據(jù)庫的選取中難免會引入一定的噪聲數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)去噪的目的是提高查準(zhǔn)率。數(shù)據(jù)去噪主要可以通過修正調(diào)整關(guān)鍵字和分類號及其擴(kuò)展信息，也可以通過人工逐篇閱讀專利文獻(xiàn)的手段對檢索到的數(shù)據(jù)進(jìn)行去噪處理。此外，數(shù)據(jù)去噪手段還包括標(biāo)題檢索去噪、申請日去噪、英文縮寫引入去噪等。

6.數(shù)據(jù)加工。數(shù)據(jù)加工包括數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)清理和數(shù)據(jù)標(biāo)引三個方面，是在檢索完成后，根據(jù)項(xiàng)目分解后的技術(shù)內(nèi)容對采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行加工整理，進(jìn)而形成專利分析的樣本數(shù)據(jù)庫。數(shù)據(jù)清理和數(shù)據(jù)標(biāo)引往往相互交叉進(jìn)行，在數(shù)據(jù)標(biāo)引的過程中也可以同時進(jìn)行數(shù)據(jù)去噪和調(diào)整技術(shù)分解表。數(shù)據(jù)標(biāo)引可以采用人工標(biāo)引，如技術(shù)專家參與人工標(biāo)引，則能夠起到更好的作用。最終確定出用于圖表制作和統(tǒng)計(jì)分析的具有統(tǒng)一規(guī)范、有一定精度的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

（三）專利技術(shù)分析

專利技術(shù)分析一般包括：選擇分析工具、專利分析兩個環(huán)節(jié)。

1.選擇分析工具。專利分析工具是用來將檢索到的數(shù)據(jù)項(xiàng)進(jìn)行技術(shù)分析、制作成圖表的分析的工具。分析工具的選擇對專利分析的效率和結(jié)果起著至關(guān)重要的作用。目前，常用的分析工具為各類專利信息分析系統(tǒng)和Excel表格。

2.專利分析。專利分析是根據(jù)項(xiàng)目分析需求，在對各類專利信息和非專利文獻(xiàn)進(jìn)行定量分析或定性分析的基礎(chǔ)上，利用分析工具對數(shù)據(jù)進(jìn)行歸納、推理、概括和解讀。為了更加清晰直觀地展示申請人分析、生命周期分析、技術(shù)發(fā)展路線分析、技術(shù)熱點(diǎn)或空白點(diǎn)分析、競爭對手分析及地域分布分析等分析結(jié)果，通常會使用趨勢圖、矩陣圖、份額圖等圖表形式，對數(shù)據(jù)進(jìn)行多主體、多維度對比展示。最后，要對這些圖表進(jìn)行解讀。解讀時，不僅要對圖表中的數(shù)據(jù)、趨勢、排名等信息進(jìn)行描述性說明，而且還要對這些信息進(jìn)行深入解析，解讀出圖表的深層次含義，讓企業(yè)技術(shù)人員從對圖表的解讀結(jié)論中提煉出解決問題的方法或者未來技術(shù)研發(fā)的意見和建議，進(jìn)而為企業(yè)制定技術(shù)開發(fā)和市場發(fā)展策略提供理論參考依據(jù)。

（四）分析報(bào)告撰寫

分析報(bào)告是專利分析的最終產(chǎn)物和載體。報(bào)告主要包括：項(xiàng)目概況、分析內(nèi)容、分析結(jié)論、措施建議等內(nèi)容。在報(bào)告撰寫前，應(yīng)理清思路，根據(jù)研究分析的目的、意義和重點(diǎn)內(nèi)容，構(gòu)建好報(bào)告框架。在完成專利分析報(bào)告后，應(yīng)組織技術(shù)骨干及相關(guān)領(lǐng)域?qū)＜揖蛨?bào)告內(nèi)容、結(jié)構(gòu)是否完善，給出的措施建議是否可行進(jìn)行評審驗(yàn)收，并有針對性地進(jìn)行修改完善，應(yīng)充分體現(xiàn)出規(guī)范性和客觀性。一般常見的專利分析報(bào)告類型包括：可專利性檢索分析報(bào)告、侵權(quán)檢索分析報(bào)告、技術(shù)狀態(tài)檢索分析報(bào)告、專利預(yù)警檢索分析報(bào)告、專利反訴檢索分析報(bào)告、專利布局的檢索與分析報(bào)告、專利挖掘分析報(bào)告、技術(shù)路線圖分析報(bào)告等18種類型的專利分析報(bào)告[3]。

（五）成果利用

分析報(bào)告的成果利用主要是企業(yè)可以根據(jù)專利分析報(bào)告內(nèi)容，制定適合企業(yè)的技術(shù)研發(fā)路線、專利布局策略、商業(yè)競爭策略等發(fā)展戰(zhàn)略方案，為企業(yè)的商業(yè)運(yùn)營提供數(shù)據(jù)參考。企業(yè)可以根據(jù)自身需求，選擇實(shí)施不同類型的專利分析報(bào)告。類型不同，分析報(bào)告最終所產(chǎn)生的成果產(chǎn)物也是不盡相同的。

三、企業(yè)實(shí)施專利分析的意義

（一）在技術(shù)研發(fā)方面

專利分析可以為企業(yè)提供相關(guān)行業(yè)技術(shù)的專利保護(hù)現(xiàn)狀和技術(shù)發(fā)展趨勢，為企業(yè)今后的技術(shù)研發(fā)方向提供借鑒思路，為技術(shù)人員解決關(guān)鍵性技術(shù)瓶頸提供數(shù)據(jù)參考，使企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新中少走彎路、避免重復(fù)研發(fā)、節(jié)約研發(fā)資源和費(fèi)用；可以及時避開已有專利的技術(shù)陷阱，及時發(fā)覺并盡早作出專利回避和創(chuàng)新設(shè)計(jì)。

（二）在技術(shù)引進(jìn)方面

專利分析可以幫助企業(yè)研判企業(yè)所屬行業(yè)技術(shù)領(lǐng)域的主要專利權(quán)人（申請人）信息及專利技術(shù)所處的生命周期、市場占比、法律狀態(tài)等信息情報(bào)，科學(xué)客觀地評估專利的屬性價值，為企業(yè)在專利許可、專利轉(zhuǎn)讓、知識產(chǎn)權(quán)投融資等技術(shù)引進(jìn)方面提供信息數(shù)據(jù)源。

（三）在市場競爭方面

通過專利分析，企業(yè)可以預(yù)判和評估相關(guān)競爭對手的技術(shù)研發(fā)情報(bào)、核心專利分布、專利保護(hù)地域分布、市場發(fā)展動態(tài)、經(jīng)濟(jì)利益趨向和市場占有率，使企業(yè)針對市場及競爭對手的專利布局制定出有實(shí)操性的發(fā)展戰(zhàn)略部署，為企業(yè)開拓市場提供理論指引，使企業(yè)的市場競爭力得以提升。

（四）在風(fēng)險防控方面

專利分析可以為企業(yè)制定專利預(yù)警方案，對可能引起的專利侵權(quán)行為提出合理化建議，以最小代價進(jìn)行規(guī)避。同時，企業(yè)在面臨專利侵權(quán)訴訟糾紛過程中，可以通過開展專利分析來整合專利信息數(shù)據(jù)，尋找有利證據(jù)或及時做出技術(shù)規(guī)避、技術(shù)合作、技術(shù)許可等專利策略調(diào)整，將侵權(quán)風(fēng)險降到最低，將商業(yè)利益最大化。

（五）在失效專利利用方面

失效專利是一個法律層面的概念，專利失效只是由于一些原因其專利技術(shù)方案不再繼續(xù)享受法律保護(hù)，并不意味著專利技術(shù)方案就沒有市場價值。對失效專利數(shù)據(jù)中包括的有價值的技術(shù)信息，企業(yè)還可以無償借鑒使用。中小企業(yè)技術(shù)相對比較落后，可以通過對技術(shù)領(lǐng)先的目標(biāo)技術(shù)、目標(biāo)專利權(quán)人、目標(biāo)發(fā)明人開展專利信息分析，篩選出有用的失效專利加以利用，創(chuàng)造市場效益。甚至可以利用失效專利來突破現(xiàn)有的技術(shù)瓶頸，對失效專利進(jìn)行二次創(chuàng)新，即節(jié)省了研發(fā)經(jīng)費(fèi)又減輕了自主研發(fā)帶來的風(fēng)險和資金技術(shù)壓力。

（六）在人才引進(jìn)方面

當(dāng)代的市場競爭就是人才的競爭，技術(shù)人才是企業(yè)創(chuàng)新、發(fā)展的核心，而運(yùn)用專利分析可檢索出特定發(fā)明人的信息，企業(yè)可以通過人才引進(jìn)、合作研發(fā)等方式合理合法地對目標(biāo)人群加以利用。可以說，專利分析是企業(yè)充實(shí)、更新技術(shù)人才，做好技術(shù)創(chuàng)新人才儲備的最佳途徑，是企業(yè)在市場競爭中占據(jù)有利資源的重要手段。

參考文獻(xiàn)：

[1] 肖滬衛(wèi).專利地圖方法與應(yīng)用[M].上海：上海交通大學(xué)出版社，2011.

[2] 楊鐵軍.專利分析實(shí)務(wù)手冊北京[M].知識產(chǎn)權(quán)出版社，2018（08）

[3] 趙佑斌.企業(yè)常用的十八種專利檢索分析報(bào)告，你需要哪種？[EB/OL]微信公眾號：佑斌，2017（06）：01.

（作者單位：咸陽市知識產(chǎn)權(quán)局 陜西咸陽 712000）

（責(zé)編：趙毅）