大國博弈全球產業鏈重構

孫穎妮

過去幾年，重重因素影響下，全球產業鏈脆弱不堪。疫情前持續的中美貿易摩擦擾亂了全球價值鏈的穩定運作，三年疫情沖擊讓全球產業鏈變得更加脆弱。

當前，全球產業鏈加速重構。一方面，第五次全球產業轉移趨勢不可阻擋，全球產業正從中國向美、歐、日等發達國家和地區以及東南亞等地的發展中國家轉移。另一方面，美歐等國家推動制造業回流，以國家安全名義采取“友岸外包”等政策，全球產業鏈朝著本土化、區域化和多元化方向重構。

無論從哪個角度看，全球產業鏈重構都與中國有著緊密的聯系，且正深刻影響著中國的經濟和宏觀政策，如何應對這種重構和變革是中國需要長久思考的重要課題。

“全球價值鏈的變化可以說是以中國為中心的變化。”日本國立政策研究大學院大學教授、對外經濟貿易大學全球價值鏈研究院海外學術院長邢予青對《財經》記者表示，在過去幾十年里，中國實際上是從全球價值鏈發展中獲益最大的國家，當前中國也已經是全球價值鏈網絡中最重要的一個國家，甚至可以說已經形成了以中國為中心的全球價值鏈。

“中國的出口奇跡是如何形成的？實際是中國企業通過改革開放緊密融入到全球價值鏈而實現的。如何應對全球價值鏈重構的挑戰，對中國未來的發展非常重要。”邢予青說。

產業鏈重構的底層邏輯

日本政府宣布新修訂的《外匯及外國貿易法》相關法令將在5月頒布、7月施行，擬對用于芯片制造的6大類、23項先進芯片制造設備的出口加強管制措施。

業內人士認為，草案雖未將中國等特定國家列為出口管制對象，但從日本政府與美國同步的出口管制措施來看，中國半導體產業或將受到影響。

此前2022年，美國通過的“芯片法案”明確規定，520億美元補貼本國半導體企業，但獲得該法案補貼的半導體企業，在未來十年內，都不能在中國大陸新建或是擴建先進的半導體工廠。

對此，采訪的多位業界人士認為，“芯片法案”強迫相關企業“選邊站隊”，強迫全球芯片產業鏈供應鏈切割重組。全球產業鏈變得越來越脆弱。

“新冠疫情發生后，全球價值鏈的重組進程已經開始，不再只考慮純粹的經濟效益，也兼顧韌性和安全。”在邢予青看來，當前國與國之間的信任變得稀薄，出現“信任赤字”，許多國家開始考慮到基礎建設、通信設施以及核心產業的國家安全，強化國家安全的概念迫使全球價值鏈重組。很多企業開始的所謂 “在岸外包”或“友岸外包”，加速了產業的分散化、區域化。

對外經濟貿易大學校長趙忠秀也曾在中國發展高層論壇2023年年會上表示，當前全球價值鏈的空間布局其實已經發生了顯著變化。

橫向看，全球價值鏈趨于區域化、本土化。一方面，以中國、美國、德國分別作為各自區域價值鏈樞紐國的三足鼎立格局已經形成，區域貿易協定的發展也不斷為全球價值鏈區域化注入動力。另一方面，以美國、日本、歐盟為代表的發達國家和地區展現出強烈的本土化訴求，試圖通過推進再工業化解決國內產業空心化困境，降低在突發沖擊時對其他國家過度依賴導致的斷供風險。

縱向看，全球價值鏈趨于短鏈化。金融危機以來，全球貿易保護主義有所抬頭，發達國家主力產業回流對全球價值鏈縮短形成了一定影響。為此，跨國公司逐步收縮全球價值鏈以保障供應鏈安全穩定。

近年來，美歐日等國家正在加速自身產業鏈的重構。

2021年，美國發布建設有韌性的供應鏈報告，計劃投資2500億美元打造有韌性的價值鏈，這個價值鏈側重包括半導體、大容量電池、稀土礦物和藥品在內的四大產業。

2020年時，當時執政的安倍政府也曾推出日本企業的供應鏈改革，主要強調供應鏈的分散化和韌性。

邢予青介紹，日本的經濟產業省（日本政府的一個部門，負責制定和實施經濟、貿易和工業政策）負責日本產業回流，至今為止已經批準了418個項目。日本的貿促會負責產業向東南亞分布，同一時期該部門已經批準了103個項目，每個項目的補貼高達50億日元。

中國社會科學院世界經濟與政治研究所所長張宇燕表示，當前大國之間的規則博弈加劇，具體表現為美西方努力打造“規鎖”和建立平行體系。所謂打造“規鎖”是指某國或國家集團力求通過建立一套于己有利的非中性的國際規則，把競爭對手鎖定在全球供應鏈價值鏈的中低端，從而實現自身在全球經濟體系中的主導地位。“建立平行體系則是用規則約束不了的時候就另起爐灶。”張宇燕說，部分國家通過拆臺、架空、改組、新創國際組織等方式打造平行體系，例如產業鏈脫鉤、友岸外包、“小院高墻”等行為。

“原來的產業鏈外包是按照經濟原則，哪些國家成本低就外包給誰，現在外包的依據則是你跟我好，或者意識形態一樣，就外包給你。當前，‘友岸外包正在逐漸推進，這對全球的價值鏈、供應鏈、整個世界的市場體系將產生巨大而深刻的影響。”張宇燕說。

斷鏈與重構對中國產業影響深遠

全球產業鏈重構正對中國產業帶來深刻影響。

據《財經》記者了解，美歐等國家的“友岸外包”政策、投資保護主義政策以及再工業化戰略等使得中國吸引外資的環境更加嚴峻。跨國企業迫于壓力不得不考慮分散化、多元化的投資策略，將部分產業鏈轉移出中國。

此前，位于北京的中國德國商會公布了2022年德企商業信心調查報告。報告顯示，70%的企業正在采取措施降低與地緣政治緊張局勢相關的風險。為了建立企業韌性，企業將中國境內的運營和供應鏈本地化，在東南亞開展多樣化，或者雙管齊下。

近年來德國部分部門支持通過各種舉措避免德國在貿易過程中對中國有所依賴。德國經濟部長哈貝克曾表示，將討論限制與中國做生意的德國公司的投資擔保上限設為30億歐元，以激勵德企投資更加多元化。

宋志洪在一家德國駐北京的貿易投資促進機構工作，他告訴《財經》記者，德國的這種論調和做法使得企業受到來自官方的壓力很大，迫使企業不得不考慮“地緣政治風險”。出于產業鏈安全的考慮，很多企業采取多元化的投資策略。

據了解，在全球價值鏈重構中，“中國+1”策略受到廣泛關注。即，為規避不可抗力和監管風險、節約人力成本，將上世紀90年代以來集中投資于中國的產業部分轉移到周邊經貿關聯密切的新興經濟體，形成“中國+1”。

招商銀行首席經濟學家丁安華認為，“中國+1”策略正在成為外資供應鏈重組的主流方式之一。過去幾年，外資垂直一體化的生產基地“+1”布局已經悄然展開，東南亞的越南、柬埔寨、泰國和印尼，南美的墨西哥，均成為“+1”的熱土。

蘋果和富士康是典型例子。2020年，蘋果公司要求富士康把部分iPad和MacBook生產線從中國遷往越南，以防止集中化帶來的風險。

2022年，應美國政府要求，蘋果計劃將在中國的部分生產線遷往印度、越南、泰國、印度尼西亞等國家。

面對脫鉤斷鏈以及產業鏈的重構，很多人擔心對中國的制造業發展、引進外資力度以及就業等方面產生較大沖擊，這一問題成為當前各界熱議的話題。

中國科學院國家創新與發展戰略研究會研究員黃奇帆也在中國發展高層論壇2023年年會演講時表示，中國超大規模單一市場是應對各種“脫鉤斷鏈”挑戰的重要基礎。

一是“規模經濟”的成本攤薄效應。進入中國市場的制造業，一旦規模上去了，就能夠大幅攤薄多項成本，就可以把價格壓低30%-40%左右，從而形成產業發展的核心競爭力。

二是“引力場”效應。從需求的角度看，超大規模市場意味著超大規模的本國消費市場和超大規模的進口貿易量。從生產角度看，超大規模市場意味著市場分工可以更加深化，有利于全產業鏈各環節之間甚至各工序之間都可以通過分工和專業化形成相互嵌套、相互共生的產業鏈集群。

三是“大海效應”。中國經濟的超大規模與小國經濟不同，在面臨外部沖擊時，超大規模市場可以讓本國經濟具有更大的內循環余地，具有更強的抵御外部風險的能力。一般的“狂風驟雨”無法掀翻這個“大海”。對企業來講，對基本面的預期十分重要，中國經濟的超大規模造就了其如“大海”般穩定。

挑戰中如何抓住機遇

全球產業鏈重構既有機遇又有挑戰，中國如何應對？

“應對當前全球產業鏈調整，最重要的是把握產業鏈布局的主動權。”黃奇帆表示，把握主動權的重點首先是進一步擴大開放，加快補鏈擴鏈強鏈。近年來，中美貿易摩擦、外部科技封鎖以及疫情沖擊凸顯了產業鏈供應鏈自主可控能力的重要性。近年來，中國加強對“專精特新”中小企業的培育，這些企業被視為強鏈補鏈的重要力量。

去年5月，工業和信息化部會同國家發展改革委、科技部等11個部門共同印發了《關于開展“攜手行動”促進大中小企業融通創新（2022-2025年）的通知》，首次提出“七條鏈”，即以創新鏈、產業鏈、供應鏈、數據鏈、資金鏈、服務鏈、人才鏈“七條鏈”為重點，推動大中小企業融通創新，有力支撐產業鏈供應鏈補鏈固鏈強鏈。

此外，中國在引導外資參與中國產業鏈供應鏈建設方面也做出諸多努力。

2023年1月1日，《鼓勵外商投資產業目錄（2022年版）》（下稱《鼓勵目錄》）正式實施。《財經》記者注意到，《鼓勵目錄》繼續將先進制造業作為鼓勵外商投資的重點方向，在醫藥制造、半導體、新材料、計算機與通信、新能源、人工智能等技術密集型行業均新增或擴充了產業條目。本次修訂不僅涉及技術研發及終端產品，還關注了原材料、關鍵零部件領域，并在這兩個領域擴充了條目。

顯然，鼓勵外商投資進入元器件、零部件、裝備制造等領域，有利于補齊中國產業鏈供應鏈短板，更好地參與國際市場競爭。

黃奇帆表示，其次，把握產業鏈布局主動權還要培育形成一批既能組織上中下游產業鏈水平分工，又能實現垂直整合的制造業龍頭企業；同時要培育中國自己的生態主導型“鏈主”企業。

微軟公司、谷歌公司、蘋果公司是生態主導型企業的典型例子。以蘋果公司為例，它已經是一個無組件制造商，是一個以其知識產權為基礎組織全球價值鏈特殊的商業組織。蘋果公司不直接生產蘋果手機，卻憑借其擁有的專利、商標、版權、品牌、產品、設計、軟件、數據庫等，在生產前和生產后組織管理和經營著全球產業鏈的標準、供應鏈的紐帶和價值鏈的樞紐，主導著整個蘋果的生態。

黃奇帆表示，掌控三鏈的企業，看起來不做制造業，只做一些服務業，但是它掌握的生態使得蘋果產業鏈的全球利潤的80%在它手里，而干活的上千家企業其實只分享20%的利益，這一類企業當然站在生態頂端。“中國在產業鏈發展當中不能光有產地銷、銷地產的吸引能力，更要有組織產業鏈布局的龍頭企業，特別要爭取產生對三鏈控制的企業。”

再次，把握產業鏈布局主動權，還要謀劃和布局一批符合未來產業變革方向的整機產品。這是新一輪產業變革制高點。

黃奇帆表示，第一、二、三次工業革命分別帶來了四個到五個代表性的耐用消費品進入千家萬戶，成為風靡一時的消費主流，這些產品中國往往是跟進者。今后二三十年，中國應抓住類似像無人駕駛的新能源汽車、家政服務的人型機器人、提供數字秘書服務功能的智能終端等符合未來產業發展方向的整機產品，使之成為世界性的、具有萬億美元級別的耐用消費品。

“在這些領域，中國有的跟跑，有的并跑，還有的領跑全球。要積極進行前瞻性布局主動出擊，圍繞這些重點產業形成一批具有全球競爭力的產業鏈集群。”黃奇帆說。

那么，全球產業鏈重構對中國的機遇有哪些？

“當前變革下，中國固然面臨突出的產業鏈向外轉移的風險，但也加速擺脫了低端鎖定和高端封鎖兩重夾擊的進程。”趙忠秀表示，數字化、綠色化趨勢的出現將成為中國產業在新一輪國際競爭中尋求躍升的重要機遇。因此加速提升自主創新能力，把握區域價值鏈發展機遇，積極培育以我為主的產業鏈、供應鏈體系，加快數字賦能中國全球價值鏈升級和綠色轉型，適應和引領全球價值鏈的綠色化發展將是中國重要的應對之策。

此外，中國企業“走出去”也是應對產業鏈重構的重要措施。

邢予青認為，中國企業也可以通過全球價值鏈的契約化和分散化加快在海外的投資，形成更多以中國企業為主的全球價值鏈，使得更多中國企業變成跨國公司。

近年來，越來越多的中國企業開始“走出去”。例如，海爾、格力、格蘭仕、蘇泊爾等家電企業紛紛在越南等東南亞國家設生產基地，部分供應鏈隨之遷去。

去年12月29日，位于佛山的萬和電氣（002543.SZ）發布公告稱，公司因業務發展和增加海外生產基地布局的需要，在對海外低成本地區充分調研評估的基礎上，決定在泰國投資新建生產基地，投資金額不超過人民幣2.53億元。

萬和電氣一位相關負責人曾對《財經》記者表示，由于珠三角家電產業的部分產業鏈遷到了東南亞，企業也需要考慮到當地布局，否則很可能被排除在產業鏈之外了。隨著第五輪產業轉移的大潮，企業“走出去”已是必然。2022年，企業開始在埃及建設生產制造基地，這也是萬和電氣邁出海外實業投資的第一步。而企業也希望政府層面對企業出海給予各方面的支持。

“全球價值鏈的變化是以中國為中心的變化。”正如邢予青所言，在未來很長時間內，如何應對這種變化將是中國需要面對的重要課題。