福斯達(603173) 申購代碼732173 申購日期1.10

本次發行實際募集資金扣除發行費用后的凈額全部用于公司與主營業務相關的項目及主營業務發展所需的營運資金，將按輕重緩急順序投資于以下項目：年產15套大型深冷裝備智能制造項目、研發中心建設項目、補充流動資金。

公司長期致力于深冷技術領域，從事各類深冷技術工藝的開發及深冷裝備的設計、制造和銷售，為客戶提供深冷系統整體解決方案。公司主要產品為空氣分離設備、液化天然氣裝置、繞管式換熱器、化工冷箱和液體貯槽等深冷裝備。

核心管理和技術團隊方面，既有葛水福先生、阮家林先生、向云華先生等經驗豐富的資深從業者，從業經驗均超過20年，在行業內有著一定的影響力，也有葛浩俊先生等富有激情和創新意識的中青年從業者，結構合理；中層管理團隊方面，通過內部培養、外部引入，公司形成了一支對行業有較深理解、市場經驗豐富、職責分工明確、專業優勢互補的研發設計、生產制造、市場營銷、項目管理、采購以及質量控制隊伍；研發隊伍方面，公司擁有一支超160名人員的研發團隊，建立健全研發激勵機制，加強研發人才培養力度；技工隊伍方面，通過長期的實踐培養了一批技術嫻熟、經驗豐富、忠誠度高的技術工人和調試人員。

經過二十多年的積累，公司已擁有了一批優質客戶，其中有德國林德集團、美國空氣產品公司、美國普萊克斯、盈德氣體投資有限公司、意大利達涅利集團、PetrofacInternationa（lUAE）LLC等全球知名的大型工業氣體公司或國際工程公司，也有北京市燃氣集團有限責任公司、深圳市燃氣集團有限公司、中國石油天然氣股份有限公司、中國海洋石油總公司、寶武鋼鐵集團股份有限公司、中國核工業集團公司、白銀有色集團股份有限公司、中國冶金科工集團有限公司、西安陜鼓動力股份有限公司、山西國新能源股份有限公司、山西陽煤集團有限責任公司、廣州廣鋼氣體能源股份有限公司、廣西南國銅業有限責任公司、本溪鋼鐵（集團）有限責任公司、佛山華普氣體科技有限公司、寶武清潔能源鄂州有限公司等一批國有大中型企業或上市公司。

年產15套大型深冷裝備智能制造項目將通過廠房建設、設備購置、人員招募的方式提升公司大型深冷裝備的制造能力，滿足客戶日益增長的大型裝備需求，提升公司的市場競爭力。研發中心建設項目的實施將為公司研發工作的開展提供先進的設備和良好的研發環境，提高公司科技創新能力，提高產品的競爭力和盈利能力；同時，本項目的實施還將催化更多的新技術、新產品、新服務，為公司提供新的產業化項目，增強發展后勁。

經營風險、財務風險、技術風險、法律風險、內控風險、募集資金投資項目相關風險。

（數據截至1月6日）