九州一軌(688485) 申購代碼787485 申購日期1.9

公司擬向社會公開發行人民幣普通股3757.3016萬股，占發行后總股本的25%。本次發行募集資金使用計劃如下表：噪聲與振動綜合控制產研基地建設項目、城軌基礎設施智慧運維技術與裝備研發及產業化項目、營銷及服務網絡建設項目、補充運營資金。

公司作為環境噪聲與振動污染防治領域的綜合服務商，長期專注于減振降噪相關的技術開發、產品研制、工程設計、檢測評估、項目服務和軌道智慧運維與病害治理。

公司打造了行業內減振降噪產品自動化制造流水線。公司在北京市房山區竇店高端現代制造業基地建有集生產、實驗、測試、交付綜合產業基地，配有自動氬弧焊接系統、精密輕型高速銑、機械手等高自動化、高精度生產設備，同時，公司采用MES+ERP系統對生產過程進行全流程、可追溯管理，公司生產效能和質量控制提高保障。

城市軌道交通建設的業主方、施工方傾向于選擇具有技術實力、豐富實踐經驗的企業來提供服務。截至本招股意向書簽署之日，公司減振降噪產品已經在100多條線路中成功投入運行，產品覆蓋北京、上海、天津、重慶、廣州、杭州、鄭州、成都、西安、深圳、青島等30多個城市的軌道交通建設；而且經過了多年的安全運行考驗，確保了減振降噪效果。目前，新一輪的城市軌道交通建設陸續展開，從一線城市拓展到主要省會城市和經濟發達城市，另外市域（郊）鐵路也受政策支持處于加快發展階段，鑒于公司歷史上在地鐵項目建設中取得的良好業績，公司將在新一輪地鐵建設中處于先發優勢。

公司在大量項目實踐中積累了寶貴的行業經驗，借助于對行業需求的深刻理解，已經具備從售前的方案咨詢、頂層設計、整體規劃，定制化需求的研發實現、新材料、新工藝的準確應用，項目實施過程中的專業化交付與安裝部署，售后的運維與服務支持等一系列專業能力。公司擁有十余年的工程實踐經驗，對項目的適配性和施工中的各種細節都非常熟悉，在施工過程中出現的各種問題都有了比較完善的預案，可有效地保證工程進度；在豐富的工程實踐中解決了紛繁復雜的技術難題，得到了施工方和業主方單位的認可；公司在業內具有較強的競爭優勢。

噪聲與振動綜合控制產研基地建設項目將有助于提升公司研發能力和服務客戶的能力，推動主營業務發展，大幅提升收入規模和盈利水平。城軌基礎設施智慧運維技術與裝備研發及產業化項目研發的城軌基礎設施智慧運維技術與裝備將對國內城軌運維水平帶來較大的提高，推動行業的發展。營銷及服務網絡建設項目是公司現有營銷及服務網絡的拓展延伸，能夠提升公司品牌形象，增強公司產品的銷售能力。

經營風險、技術風險、財務風險、內控風險、募集資金運用風險、發行失敗風險。

（數據截至1月6日）