山東省金融穩定報告（2023）摘要

《山東省金融穩定報告》分析小組

摘? ?要：2022年，山東金融業全面貫徹落實黨中央國務院和省委省政府各項決策部署，堅持穩中求進工作總基調，區域金融運行總體平穩，金融風險整體收斂。全省社會融資規模等主要金融指標增速持續高于全國平均水平，金融機構組織體系更加健全，支持實體經濟高質量發展取得實效。但全省經濟社會發展仍面臨不少矛盾和問題，高質量發展基礎還不牢固，部分領域風險隱患不容忽視，實體領域風險繼續向金融行業傳導，金融風險防控壓力依然較大。

關鍵詞：宏觀經濟；金融穩定；金融市場；金融服務

中圖分類號：F830? 文獻標識碼：B? 文章編號：1674-2265（2023）04-0003-05

DOI：10.19647/j.cnki.37-1462/f.2023.04.001

一、宏觀經濟與金融穩定

（一）經濟運行基本情況

2022年，全省經濟運行穩中有進，全年實現生產總值87435.1億元，同比增長3.9%。三次產業結構由上年的7.3∶39.9∶52.8調整為7.2∶40.0∶52.8。創新落實國家穩經濟一攬子政策及接續政策，動態推出四批政策清單、284項措施，確保經濟運行在合理區間。全省社會消費品零售總額33236.2億元，比上年下降1.4%。實現網上零售額6698.7億元，比上年增長7.5%。其中，實物商品網上零售額5957.1億元，增長9.6%；占社會消費品零售總額的比重為17.9%，比上年提高3.8個百分點。傳統產業持續優化，推動實施投資500萬元以上工業技改項目1.3萬個。新興動能增勢強勁，“四新”經濟增加值占比為32.9%，比上年提高1.2個百分點。國有企業改革三年行動圓滿收官，省級層面106項改革任務、16市涉及的1062項改革任務全部完成。工業增加值28739.0億元，比上年增長4.4%，規模以上工業增加值增長5.1%。服務業實現增加值46122.3億元，比上年增長3.6%；占生產總值的比重為52.8%，對經濟增長的貢獻率為50.6%。一般公共預算收入7104.0億元，比上年增長5.3%。一般公共預算支出12131.5億元，比上年增長3.6%。城鎮新增就業120.2萬人，失業人員實現再就業53.9萬人，就業困難人員實現就業10.3萬人，分別完成全年目標的161.0%、158.7%。居民人均可支配收入37560元，比上年增長5.2%。居民人均消費支出22640元，比上年下降0.8%。居民消費價格比上年上漲1.7%，工業生產者購進價格上漲5.8%。省會、膠東、魯南三大經濟圈實現地區生產總值比上年分別增長3.8%、3.9%和4.3%，對全省經濟增長的貢獻率分別為36.6%、42.0%和21.4%。對“一帶一路”沿線國家和地區進出口總值12941.9億元，比上年增長38.0%。

（二）存在的問題

2022年第四季度新冠肺炎疫情大面積暴發，工業經營受到抑制，工業生產邊際回落，月度增速持續放緩。居民收入下滑、預期偏弱，房地產投資增長的內生基礎不穩，全省房地產開發投資逐月下滑，房地產開發投資持續萎縮，下滑態勢短期難以扭轉。由于新冠肺炎疫情大面積反彈，消費增長回升乏力，年內經歷二次探底。企業經營壓力加大，企業用工規模和工資水平雙降，就業市場面臨一定壓力。新冠肺炎疫情對出口造成較大沖擊，外需下降導致出口企業訂單減少，對外貿易高位回落趨勢顯現。

（三）經濟運行對金融穩定的影響

企業經營壓力導致金融機構信用風險承壓，大企業風險依然較高，部分已出險企業處置進展遲緩，且與中小金融機構風險關聯交織。房地產行業風險有所上升，房地產不良貸款呈現“雙升”局面。部分地方政府融資平臺和地方國有企業面臨融資困難；地緣沖突、能源危機以及高通脹等因素導致商品海外需求疲軟，出口企業訂單減少，經營壓力加大。多因素疊加，經濟運行壓力持續向金融領域傳遞，影響區域金融穩定。

二、金融業與金融穩定

（一）銀行業

1. 總體運行狀況。截至2022年末，全省銀行業各級金融機構數量15658家，其中法人機構282家，銀行業從業人員24.82萬人。全省銀行業金融機構資產總額18.38萬億元，負債總額17.71萬億元，分別較年初增長10.62%和10.75%。本外幣存款余額14.6萬億元，較年初增長12%，同比多增3461.2億元；本外幣貸款余額12.4萬億元，較年初增長11.7%，同比少增195.4億元。全省社會融資規模余額19.3萬億元，同比增長11.8%。社會融資規模、存款和貸款增速分別比全國高2.2個、1.2個和1.3個百分點，分別連續47個月、8個月和29個月高于全國平均水平。2022年末，全省固定資產貸款余額同比增長14.8%，比全部貸款增速高3.1個百分點；基建貸款余額同比增長16.6%，比全部貸款增速高4.9個百分點；制造業、裝備制造業、高技術制造業中長期貸款余額同比分別增長32.1%、55.0%、76.2%，均保持較快增長態勢；普惠貸款和涉農貸款余額分別為1.4萬億元、3.66萬億元，同比增長26.4%、13.2%，涉農貸款增量創歷史同期新高；綠色貸款余額1.2萬億元，同比增長49.4%；科創企業貸款余額同比增長14.3%，比全部貸款增速高2.6個百分點。

2. 需關注的問題。一是潛在信用風險較高。截至2022年末，全省不良貸款余額1581.21億元，較年初增加91.46億元；不良貸款率1.27%，較年初下降0.07個百分點。關注類貸款余額4887.33億元，較年初減少19.38億元，占比3.78%；逾期貸款余額2242.50億元，較年初增加304.40億元，占比1.74%，其中，逾期90天以上貸款余額1364.30億元，較年初增加123.79億元。二是法人銀行公司治理效能有待提升。從排查情況看，部分法人銀行機構存在股權管理不規范、公司治理組織架構不健全、“三會一層”履職不到位、關聯方授信集中度超標等問題。三是部分中小法人銀行風險仍需關注。2022年末，全省中小法人銀行機構不良貸款余額722.48億元，較年初增加45.61億元；不良貸款率1.94%，高于全省不良貸款率平均水平0.67個百分點。統算撥備覆蓋率163.95%，較年初下降8.71個百分點；統算的資本充足率13.05%，較年初下降0.68個百分點。中央銀行金融機構評級結果顯示，全省中小法人銀行中有超一成機構評級徘徊在安全邊界，后續如經營指標沒有明顯向好，易劣變為高風險機構。四是高度關注碳轉型中的金融風險。隨著雙碳目標推進，高碳排放行業企業將受到轉型政策、技術進步、能源替代、碳市場、融資政策、市場偏好等因素影響，轉型風險顯著增大，并通過直接和間接路徑向金融體系傳導。

（二）證券期貨業

1. 總體發展狀況。截至2022年末，全省共有A股上市公司289家，較同期增加20家，其中主板195家，創業板59家，科創板21家，北交所14家。2022年，省內3家法人證券公司累計實現營業收入85.99億元，同比下降29.9%。共12家權益類交易市場，其中2家區域性股權市場，分別為齊魯股權交易中心和青島藍海股權交易中心。2022年，2家區域性股權市場新增掛牌企業621家，為企業融資275.87億元。截至2022年末，2家市場掛牌企業累計達8037家，為企業融資1291.65億元。

2. 需關注的問題。一是城投債到期及回售壓力大，評級相對較低的區縣級城投公司債務到期規模較大，部分企業還款能力面臨較大考驗。二是部分存量風險化解難度大。受公司治理和生產經營等多方面因素影響，省內仍有風險類上市公司，其中5家被實施退市風險警示。部分公司違規風險、經營風險交織，化解難度大。部分私募機構違法違規問題復雜，風險出清進展慢。

（三）保險業

1. 總體發展狀況。2022年末，全省共有5家法人保險公司，其中財產險公司3家，壽險公司2家；省級分公司以上保險主體147家，保險公司分支機構7435家。全省保險業總資產9656.72億元，較年初增長11.7%。全省保險業實現保費收入3410.3億元，同比增長4.03%，增速較上年上升0.47個百分點。全年提供風險保障414.8萬億元，賠付支出1168億元，同比分別增加 74.3萬億元、27.83億元。人身險實現保費收入2535.35億元，同比增長2.81%，增速與全國人身險行業基本持平；財險行業實現保費收入874.96億元，同比增長7.73%，呈現較強復蘇態勢。2022年末，省內5家法人保險公司總資產285.9億元，較年初增長14.14%；實現原保費收入97.3億元，同比增長18.2%。

2. 需關注的問題。一是受宏觀經濟下行、資本市場波動等因素影響，法人保險公司投資配置面臨挑戰。受利率下行、股債市場低迷、地緣政治沖突、新冠肺炎疫情反復等因素影響，法人保險公司投資業務承壓。2022年，5家法人保險公司投資收益率大幅下滑，財險公司降幅尤為顯著，泰山財險年化綜合投資收益率僅為0.15%，中路財險、華海財險投資虧損。二是保證保險賠付支出大幅增長。2022年，全省財產險公司保證保險賠付支出39.6億元，同比增長53.05%。保證險相關的信訪舉報抬升，容易使相關機構的合規短板、聲譽損害過度放大。三是部分中小保險公司車險轉型困難。部分中小保險公司忽視自主渠道的搭建，長期依靠投放車船稅獎補資金來收攬業務，難以適應當前嚴監管的市場環境，后續將面臨車險經營困局。四是短期健康險賠付風險需予以關注。近年來惠民保產品熱銷，雖然目前業務運行總體平穩，但參保率仍然偏低，部分地市參保率僅為6%，疊加產品設計中逆向選擇風險較大，未來賠付壓力應予關注。

三、金融市場與金融穩定

（一）貨幣市場與債券市場運行平穩

2022年，全省共有477家市場成員和非法人投資主體參與貨幣市場和債券市場交易，比去年同期增加36家。市場總成交量小幅回升，資金凈融入大幅增加。2022年，全省市場參與主體總成交量為87.55萬億元，同比增加10.55萬億元，增幅13.7%。全年凈融入資金12.63萬億元，同比增加6.77萬億元，增幅達115.5%。

（二）票據市場運行平穩，全年票據貼現利率在合理區間波動

2022年，山東省票據貼現發生額16239.39億元，同比增加3794.68億元，其中銀票發生額15120.67億元，商票發生額1118.72億元。上半年，票據平均貼現利率呈波動下降趨勢，商票平均貼現利率降至2.5%附近，銀票平均貼現利率降至1.5%附近。下半年，銀票平均貼現利率維持在1.5%附近波動，商票平均貼現利率出現回升，在4.0%附近波動。

（三）債務融資工具發行規?？傮w平穩，國有企業占據市場主導地位

債券發行成本顯著下降，債務融資工具發行規模同比小幅下降。2022年，全省非金融企業共發行信用債852單、金額6964.6億元，其中，債務融資工具520單、金額4367.1億元，同比減少24單、550.9億元；企業創新發行科創票據、碳中和、鄉村振興、革命老區、科創、轉型債券、民企發債支持工具等創新型債務融資工具211億元。截至2022年末，全省存續期內非金融企業信用債券2098單，余額17779.8億元，同比增加1590.1億元。從發行主體所有制結構看，國有企業仍占據市場主導地位。2022年全省國有企業發債6782億元，占比97.4%。

（四）黃金市場寬幅震蕩，價格總體呈現沖高回落走勢

2022年，受地緣政治、通貨膨脹、經濟衰退、美聯儲貨幣政策調整等因素影響，黃金價格整體呈先揚后抑走勢。金價在年初不斷上漲，最高漲至2070美元/盎司，未突破2020年創下的歷史高點。3月份起，價格開始回落，最低跌至1614美元/盎司，年末收于1823.58美元/盎司，漲幅1.25%，波動幅度為25.34%，與往年相比波幅較大。

四、金融服務與金融穩定

2022年，中國人民銀行濟南分行不斷完善全省金融基礎設施，提升金融服務水平，推動金融生態環境持續優化，為金融業穩定健康運行奠定良好的基礎。

（一）金融法治環境不斷改善

開展2022年規范性文件評估清理和合法性審核專項監督，不斷提升依法行政水平。認真開展政務服務“好差評”工作，扎實推進放管服改革。全面深化轄區法治央行建設，率先向社會公開法治央行建設情況報告，接受社會監督。組織落實2022年度全省執法檢查工作計劃，依法依規開展執法檢查，不斷提升執法效能。創新開展公職律師跨層級跨地域調配使用試點，有效盤活現有公職律師資源。依托微信服務站，聚焦“八五普法”重點內容，加大實施力度，持續擦亮央行法律服務站普法品牌。

（二）支付體系建設持續深入

作為全國12個試點?。ㄊ校┲唬晒﹂_展本外幣合一銀行賬戶體系試點，指導銀行統籌提升賬戶管理和服務水平，持續優化小微企業賬戶服務，落實賬戶分類分級管理要求，做到賬戶“應開盡開”、風險可控，2022年，通過簡易服務累計為全省4677家小微企業開立銀行賬戶。建立涉案賬戶“快查快處”機制，強化存量賬戶風險排查和循環監測，精準打擊治理電信網絡詐騙與跨境賭博“資金鏈”，不斷提升賬戶風險防控精準化水平，2022年，全省涉案賬戶數量同比下降25.4%。從嚴從細規范支付市場秩序，對27家銀行、支付機構開展執法檢查或調查，實施行政處罰17次。提升重點領域支付服務水平，扎實推進支付降費，確保降費政策“應降盡降”，政策實施以來，已為612.0萬家市場主體減免支付服務手續費11.4億元。開展“云閃付”惠民促銷費活動，拉動直接消費超300億元。按季組織全省266家支付清算系統法人參與者開展“地毯式”風險排查，制定針對新冠肺炎疫情等情景專項應急預案，保障黨的二十大等重要時期支付清算系統的安全平穩運行。持續深化中央銀行會計核算質量提升工程，組織全省營業網點及時準確辦理會計核算業務8.5萬筆，業務成功率高達99.99%，始終居全國前列。

（三） 征信體系建設不斷深化

金融信用信息基礎數據庫收錄全省自然人7000余萬人，企業和其他組織432萬戶，二代數據采集整體切換率超九成，村鎮銀行全量接入。全省配備個人自助查詢設備652臺，企業自助查詢地市層面全覆蓋，全年提供個人和企業查詢服務472.7萬次、16.4萬次；“齊魯征信通”微信小程序上線，實現征信查詢服務網點一鍵導航和線上查詢渠道一鍵指引，服務質效進一步提升。征信市場多元化發展，省內6家備案機構提供各類征信服務1561.45萬次，跨境征信服務走在全國前列。農村信用體系建設助力鄉村振興，“整村授信”工作覆蓋率達96.21%，四地市試點新型農業經營主體信用評價。動產和權利擔保統一登記范圍持續擴大，2022年全省登記各類擔保權利21.09萬筆，同比增長30.6%。切實加強征信權益保護，累計有44家破產重整企業重建信用記錄，助力3家重獲授信，1家重獲投資；為涉新冠肺炎疫情“四類群體”調整還款記錄3191筆，還款安排18.5萬筆、金額1117.6億元?！罢餍判迯汀眮y象治理“百日行動”成果豐碩，建立五部門監管合作機制，遏增量、去存量、清亂象同步發力，清理企業名稱和經營范圍含“征信”字樣機構2398家，非法“征信修復”機構清理率達100%。

（四）反洗錢工作持續加強

完善反洗錢聯席會議制度，持續深化聯席會議機制、打防合作機制、監管合作機制等工作落實。圍繞推動洗錢入罪工作持續發力，全年共宣判洗錢罪108例，是2021年的2.6倍，超過山東省有洗錢罪判例以來13年間判例總量（74例），連續四年創歷史新高，再次實現飛躍式增長。案件結構和質量進一步提升，推動省內一起懲治洗錢犯罪典型案例得到央視《焦點訪談》報道。選定部分商業銀行為試點單位，進一步加強養老詐騙、非法集資、新型傳銷、網絡賭博等涉眾型犯罪領域的可疑資金監測力度，提升義務機構對違法犯罪資金的識別抓取能力，助力大案要案偵辦。中國人民銀行濟南分行、山東省公安廳等12家單位印發《山東省打擊治理洗錢違法犯罪三年行動方案（2022—2024年）》，建成全國首個具有集成作戰功能的山東省反洗錢研判中心。建立“回頭看”監管走訪機制，鞏固“檢查—整改—督導—驗收”的反洗錢監管閉環，全省法人機構圓滿完成首輪自評估工作。在泰安、威海等地建立反洗錢宣傳教育基地，于2022年11月舉辦山東省第二屆反洗錢知識網絡競賽暨集中宣傳活動。

（五）現金流通管理不斷深入

2022年末，全省銀行業金融機構庫存現金余額總計362.0億元，同比增加43.10億元，同比增幅14%。2022年金融機構和企事業單位監測點調查數據顯示，社會對人民幣整潔度的認可度一直保持較高水平，轄內流通人民幣整潔度狀況良好，各券別整潔度達到83.72%。2022年，執行轄外調撥命令67個，人民幣產品入庫41次，共計調入發行基金1533.55億元、16.38萬箱、102個車皮。2022年全省發行基金累計投放量穩步下降、累計回籠量下降顯著，凈投回大幅上升。各市、縣（區）反假辦定期召開反假貨幣聯席會議或聯絡員會議，持續深化協調高效的警銀協作機制，加強信息溝通交流，加大假幣違法犯罪打擊力度。積極推進貨幣真偽鑒定體系建設，制定《山東省貨幣真偽鑒定體系建設規劃》。2022年，全轄共有174家商業銀行貨幣真偽鑒定機構正式掛牌運行，覆蓋全省16市，充分滿足社會公眾日益多樣化的貨幣鑒定業務需求，有效提升了貨幣真偽鑒定工作的服務效率和便利性。認真組織開展反假貨幣宣傳，借力微信、微博和移動客戶端等新媒體渠道，統籌運用線上、線下宣傳手段，組織開展了多形式、“接地氣”的人民幣知識和防偽反假知識宣傳活動。

（六）金融消費者（投資者）合法權益保護持續推進

金融宣教協同機制進一步完善，中國人民銀行濟南分行、省銀保監局、省證監局、省委網信辦、省地方金融監管局等聯合開展“3·15”“6月‘錢袋子”、9月普及月集中宣傳活動，全年累計開展活動7.3萬余次。依托“一行兩局一廳”協同機制，聯合推進金融知識納入中小學國民教育體系，覆蓋全省16市、1438所學校、6570個班級。2022年度山東省‘好網民·在山東”評選中，金融系統有3名金融講師、5個金融講師團隊榮獲“榜樣人物（榜樣社團）”稱號。高標準打造12363暖心熱線“齊魯樣板”，2022年累計接聽來電6萬余個，辦結率100%。建立中國人民銀行與法院訴調對接機制，省、市、縣三級調解組織和調解員全面入駐人民法院調解平臺，2022年，累計開展糾紛調解7075件，是去年同期的4.05倍。指導山東省金融消費權益保護協會編制發布《金融糾紛調解工作規范》團體標準，進一步提升全省調解工作規范化水平，為全國糾紛調解領域首創。完善全省普惠金融發展監測評估體系，組織開展山東省居民金融健康的影響因素研究，持續推進普惠金融示范區建設，新泰市成功入選中央財政支持普惠金融發展示范區，加大臨沂市國家級普惠金融服務鄉村振興改革試驗區建設推進力度，打造普惠金融支持鄉村振興齊魯樣板的“沂蒙高地”。

五、政策建議

2022年，全省金融系統緊緊圍繞服務實體經濟、防范化解金融風險、深化金融改革等重點工作，認真貫徹穩健的貨幣政策，落實金融管理服務各項要求，為全省經濟社會發展營造了良好的金融環境。當前全國經濟金融形勢復雜多變，外部環境動蕩不安，國內經濟恢復基礎尚不牢固，防范金融風險還須解決許多重大問題。2023年，要繼續以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大、中央經濟工作會議精神和黨中央、國務院的各項部署，堅持穩中求進工作總基調，精準有力實施穩健貨幣政策，有效防范化解重大金融風險，持續深化金融改革創新，助力經濟高質量發展。

一是認真貫徹穩健的貨幣政策，支持經濟高質量發展。貫徹“精準有力”調控要求，保持貸款平穩增長。強化重點領域金融支持，加大普惠小微、科技創新、綠色發展、基建項目等領域金融支持力度。用好各類結構性貨幣政策工具，加大監督管理力度，確保資金管理規范，精準支持實體經濟。

二是堅持房子是用來住的，維護房地產市場平穩健康發展。因城施策實施好差別化住房信貸政策，指導金融機構保持房地產融資平穩有序，滿足行業合理融資需求。加強金融產品和服務模式創新，推動房地產業向新發展模式平穩過渡。

三是堅持標本兼治，持續推動金融風險防控體制機制建設。建立健全“治已病”和“治未病”相結合的風險監測、監管和處置框架。強化風險監測預警，在繼續堅持金融風險監測全覆蓋基礎上，提升監測預警的針對性和有效性。貫徹分類分段監管理念，提升央行評級結果運用，發揮存款保險差別費率風險約束作用，強化金融監督管理。依法合規壓實各方金融風險處置責任，促進金融風險持續收斂，堅決防止形成區域性、系統性金融風險。

四是深入推進金融改革創新，增強金融發展活力。深化金融改革試驗區建設，配合地方政府穩妥推進地方法人銀行改革工作。加快發展綠色金融，促進綠色金融產品和服務創新。完善科創融資服務體系，支持科技創新金融服務管理機制創新，加大對科技型企業、“專精特新”企業支持力度。扎實開展數字人民幣試點工作，提高數字人民幣使用滲透度。