美利信(301307) 申購代碼301307 申購日期4.12

公司本次公開發行新股不超過5300萬股，占發行后總股本的比例不低于25%。公司本次新股發行募集資金將全部用于主營業務發展，募集資金總額扣除發行費用后，將投資以下項目：重慶美利信研發中心建設項目、新能源汽車系統、5G通信零配件及模具生產線建設項目、新能源汽車零配件擴產項目、補充流動資金。

發行人主要從事通信領域和汽車領域鋁合金精密壓鑄件的研發、生產和銷售。通信領域產品主要為4G、5G通信基站機體和屏蔽蓋等結構件，汽車領域產品主要包括傳統汽車的發動機系統、傳動系統、轉向系統和車身系統以及新能源汽車的電驅動系統、車身系統和電控系統的鋁合金精密壓鑄件。

公司憑借對移動通信行業的深刻理解和認識，在前期準確抓住了5G基站建設發展的歷史機遇，并在5G基站大型結構件模具設計、多樣化散熱工藝及產品開發、高導熱新材料研發方面積累了豐富經驗，是國內較早一批涉足5G基站鋁合金壓鑄件研發、生產和銷售的企業。公司5G基站相關技術和產品較早得到成功應用，并受到客戶和市場的廣泛認可，在行業內已經形成了一定的品牌影響力，擁有較為明顯的先發優勢，使公司在市場競爭中占據有利位置。

公司在鋁合金精密壓鑄件生產領域具備完整的生產工藝鏈條，能夠為客戶提供涵蓋模具設計制造、壓鑄生產、精密機械加工、表面處理、FIP點膠、裝配及檢測等全流程的一體化服務。模具和工裝夾具的自主設計和自主生產使公司降低了生產成本，能夠對模具和工裝夾具的品質進行有效的把控，保證了公司產品質量的一致性和可靠性，降低產品質量風險。完整的生產工藝鏈條降低了客戶的外部協調成本，有效縮短了新品開發周期和生產周期，能夠及時滿足客戶的個性化和多元化的產品需求，具有明顯的客戶響應速度優勢。

研發中心建設項目充分滿足公司業務高速增長對技術提升的需求，對公司主營業務的創新創造創意起到支持性作用。“新能源汽車系統、5G通信零配件及模具生產線建設項目”和“新能源汽車零配件擴產項目”將購置6000噸大型壓鑄機和T7熱處理爐等國際領先的壓鑄生產設備，并建設行業領先的模具制造車間，公司將根據自身所掌握的壓鑄技術及生產經驗，在采購新設備的基礎上對生產線進行優化設計，提升自身工藝創新能力及市場競爭力，對產品結構進行豐富和完善，進一步提升公司產品的創新性、創造性和創意性，滿足通信領域和汽車領域客戶的個性化和多元化需求。

與行業相關的風險、與發行人相關的風險、其他風險。

（數據截至4月7日）