泰國網(wǎng)絡(luò)支付國際化研究

劉鳳 滕麗娜 黎杰

在“一帶一路”倡議背景下中國移動支付企業(yè)采用“走出去”戰(zhàn)略，在東南亞各國展開了業(yè)務(wù)擴張，其中支付寶近一年來跨境線上支付服務(wù)的東南亞用戶數(shù)量已超過1000萬人。東南亞國家已成為中國游客海外使用支付寶消費交易最高的地區(qū)之一。而泰國、馬來西亞、新加坡更是成功進入支付寶海外支付排名前10位的國家和地區(qū)。因此，本文以支付寶在泰國的發(fā)展作為研究對象，研究泰國本土網(wǎng)絡(luò)支付和支付寶在泰國的發(fā)展現(xiàn)狀，對支付寶在泰國的發(fā)展機遇和存在問題進行剖析，從而提出對策建議。

隨著信息時代的發(fā)展及手機普及，泰國近年來網(wǎng)絡(luò)發(fā)展迅速，而網(wǎng)絡(luò)支付也成為伴隨電子商務(wù)發(fā)展應(yīng)運而生的支付方式，其在泰國的競爭也相對較大。隨著中國“一帶一路”倡議的實施和前往泰國游玩的中國游客占比的提升，網(wǎng)絡(luò)支付在泰國成了新興發(fā)展行業(yè)，而2015年開始，支付寶也開始在泰國不斷發(fā)展。同時在對過往學者的文獻閱讀基礎(chǔ)上發(fā)現(xiàn)關(guān)于研究泰國支付發(fā)展和支付寶海外發(fā)展的文獻十分缺乏，因此本文選擇泰國支付寶作為研究對象，研究泰國網(wǎng)絡(luò)支付的發(fā)展前景和支付寶在泰國發(fā)展的優(yōu)勢和問題，并提出對策建議。

一 、泰國移動支付出現(xiàn)的原因

近年來，隨著泰國旅游業(yè)、服務(wù)業(yè)的不斷增長，特別是中國游客入境數(shù)量的不斷增加，帶動了泰國服務(wù)業(yè)和消費的增長，隨著全球移動支付的普遍化，泰國移動支付業(yè)務(wù)也逐漸成為泰國收付款的主要模式。

（一）網(wǎng)絡(luò)時代發(fā)展

21世紀以來，隨著科技的飛速發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)和手機成為人們?nèi)粘Ｉ钪械谋匦杵罚貏e是手機端移動設(shè)備的普及化成為網(wǎng)絡(luò)移動支付的技術(shù)基礎(chǔ)，再加之電子商務(wù)的發(fā)展和各類支付軟件的開發(fā)和大范圍使用，移動支付開始成為人們?nèi)粘Ｉ钪械闹饕Ц妒侄巍?/p>

從2018年泰國智能手機的普及率來看，泰國首都曼谷和中部地區(qū)的智能手機普及率分別是70.3%和56.3%，該部分城市屬于泰國的旅游城市和經(jīng)濟較為發(fā)達的地區(qū)，因此居民收入較高，智能手機普及率也較高，這為網(wǎng)絡(luò)支付奠定了更好的發(fā)展基礎(chǔ)。雖然泰國較為落后的北部和東北部地區(qū)的智能手機普及率僅有45.2%和39.3%，但是不難發(fā)現(xiàn)，這兩個地區(qū)的手機使用率也高達78.9%和76.1%，具備較好的智能手機發(fā)展前景。網(wǎng)絡(luò)時代為人們帶來了移動智能設(shè)備和高速的信息通訊，也為網(wǎng)上支付提供了基礎(chǔ)，再加上各類網(wǎng)上支付軟件的廣泛設(shè)用，電子商務(wù)模式在第三方推動發(fā)展的情況下，網(wǎng)絡(luò)移動支付成為了人們?nèi)粘ＯM中的常態(tài)。

（二）旅游業(yè)蓬勃發(fā)展

泰國以其獨特的地理位置、宜人的自然環(huán)境、豐富多彩的人文景觀和美味可口的飲食條件作為基礎(chǔ)，再加上政府的重點支持和旅游設(shè)施的完善，泰國已經(jīng)成為大多數(shù)人旅游的首選。自2009年以來，泰國入境的旅游人數(shù)實現(xiàn)了快增長，2009-2018年終，CAGR為10.1，相比1995-2008年的5.9%得到了較大提高。在2018年泰國的入境旅游人數(shù)高達3828萬人次。入境旅游業(yè)的發(fā)展為泰國航空業(yè)的增長帶來了較大前景，在泰國旅游局所統(tǒng)計的數(shù)據(jù)中顯示，入境游客大部分是采用航空運輸?shù)姆绞角巴﹪渲锌沼蛉刖秤慰驼急乳L期在80%以上，在2017年甚至高達84%。在泰國發(fā)展旅游業(yè)時，其以各類購物促銷、免簽證費等形式帶動了旅游業(yè)的增長。隨著泰國入境游客數(shù)量的不斷增長，泰國旅游業(yè)開始不斷向國際化轉(zhuǎn)變，而移動支付以旅游業(yè)增長為契機進入泰國支付市場。

（三）在線零售業(yè)規(guī)模的擴張

泰國作為最受歡迎的旅游目的地之一，隨著旅游服務(wù)業(yè)的發(fā)展，泰國的零售業(yè)也不斷增長，近十年來中國線上零售平臺的電子商務(wù)模式成功構(gòu)建、全球性的電子商務(wù)平臺建設(shè)已經(jīng)成為銷售服務(wù)業(yè)的另一發(fā)展機遇。電子商務(wù)平臺的建設(shè)隨即帶動了線上零售業(yè)項目的開發(fā)，加上手機客戶端的便捷化和網(wǎng)絡(luò)信息化，再結(jié)合泰國內(nèi)外的消費者業(yè)務(wù)需求，泰國電商在線銷售平臺應(yīng)運而生。

（四）移動支付的優(yōu)勢

移動支付具有支付快捷、省時省力的優(yōu)勢，并且相較于傳統(tǒng)現(xiàn)金貨幣的支付方式更加安全可靠。隨著電子智能設(shè)備的普及化、網(wǎng)絡(luò)時代的飛速演變和電子商務(wù)的發(fā)展，移動支付以簡單快捷，支付方式新穎的特點成為了青年群體支付的首選方式，其能通過手機移動端使用支付寶和微信錢包，采用掃一掃的方式實現(xiàn)快速支付，實現(xiàn)交易創(chuàng)新。

二、泰國網(wǎng)絡(luò)支付發(fā)展現(xiàn)狀

（一）泰國本土的網(wǎng)絡(luò)支付發(fā)展現(xiàn)狀

隨著網(wǎng)絡(luò)的不斷發(fā)展和各類電子商務(wù)平臺的創(chuàng)建，泰國支付市場的零售商和連鎖餐廳等在迅速變化的商業(yè)環(huán)境中不斷變化。可以說，技術(shù)的進步讓消費者對于網(wǎng)上購物和餐飲獲取速度的要求愈發(fā)高。而隨著各類電商平臺在泰國不斷發(fā)展，泰國的電子錢包和移動支付方式正在不斷更新增加，各大運營商正不斷將各企業(yè)打造成為推廣網(wǎng)絡(luò)移動支付技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)者。再加上泰國政府全力支持電子支付在泰國的發(fā)展，采取泰國4.0計劃下的電子支付國家戰(zhàn)略計劃，通過在餐飲點、零售店、加油站和電子平臺店家共同推廣和使用電子支付，推動泰國移動網(wǎng)絡(luò)支付發(fā)展。

目前，泰國部分餐館的電子支付在所有支付方式中占比已經(jīng)達30%-40%，如泰國麥當勞餐廳的運營商Mc Thai也在不斷引導(dǎo)消費者的消費行為，成為泰國較早使用無現(xiàn)金支付的商店之一。

2017年底，二維碼掃碼支付的方式開始在泰國出現(xiàn)，其中包括mPay、BluePay、Alipay和TrueMoney Wallet等多種移動支付方式。泰國曼差石油運營商Bangchak Retail Co也于2017年12月，開始在泰國70家Spa店和Intanin咖啡連鎖店提供二維碼支付；泰國殼牌公司也采取了與暹羅商業(yè)銀行（SCB）共同合作的方式，在其各大加油站、便利店和咖啡店提供無現(xiàn)金支付服務(wù)，進一步推動泰國政府發(fā)展國家電子支付戰(zhàn)略，并在2018年1月推出了二維碼支付；SCB首席營銷官表示暹羅銀行將會在國家電子支付計劃之下繼續(xù)開發(fā)具備掃描二維碼功能的支付系統(tǒng)推進無現(xiàn)金交易模式，從而帶動交易的便利和高效安全性。此外，聯(lián)合利華和Osotspa等大型快消品也計劃在泰國采用二維碼支付進行B2B交易。

（二）泰國本土的網(wǎng)絡(luò)支付發(fā)展問題

1.傳統(tǒng)消費習慣。就泰國統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)來看，泰國居民使用現(xiàn)金支付占比高達94%，使用信用卡或者銀行卡支付比率為24%，使用網(wǎng)絡(luò)支付的人數(shù)占比為10%，其中既使用現(xiàn)金支付又使用信用卡支付的人占比為18%。目前泰國的支付方式還是主要以現(xiàn)金支付為主，銀行卡支付為輔，對于網(wǎng)絡(luò)支付的接受程度普遍較低；再加上泰國的銀行卡體系發(fā)展較為完善，信用卡支付十分便捷，在一定程度上也能實現(xiàn)移動支付。

2.第三方支付風險較大。由于第三方支付的安全等級不足，在使用過程中存在一定的風險，而普通消費者在使用Google、apple等第三方支付軟件的過程中對于網(wǎng)絡(luò)支付所要求的多重加密和隨機數(shù)字等技術(shù)概念不了解，對于如何保障第三方支付軟件中的錢款安全和如何追回軟件中的欠款了解程度較低，導(dǎo)致風險系數(shù)較低和安全性要求較高的用戶對第三方支付手段的接受程度較低。因此，如何解決網(wǎng)絡(luò)支付過程中存在的支付風險，提高網(wǎng)絡(luò)支付軟件的安全性也是泰國第三方支付市場發(fā)展過程中亟待解決的問題之一。

三、支付寶在泰國移動支付發(fā)展存在的問題

（一）以支付寶為代表的國外網(wǎng)絡(luò)支付發(fā)展現(xiàn)狀

1.支付寶在泰國移動支付中的使用群體構(gòu)成 。在泰國使用支付寶進行移動支付的群體主要是中國游客，其占比高達95.3%，主要分布在泰國的旅游城市、旅游景點和購物消費場所。泰國作為中國游客在東南亞旅游的首選，也是中國境外旅游最熱門的國家之一，其旅游城市的大部分商店和便利店都在購物、餐飲和住宿方面開通了支付寶支付，其中以泰國曼谷、吉普島、芭提雅和清邁四個旅游城市為主，在這四個城市的購物店和餐飲店中，80%的門店都支持支付寶支付，其中以711為代表的便利店支付寶移動支付覆蓋率達90%，再加上支付寶選擇與泰國規(guī)模相對較大的開泰銀行共同合作，雙方在一些游客聚集場所也會進行聯(lián)合營銷，支付寶支付方式成為了泰國旅游城市的新興支付方式。

東南亞國家已成了中國游客海外使用支付寶消費交易最高的地區(qū)之一。而泰國、馬來西亞、新加坡更是成功進入支付寶海外支付排名前10位的國家和地區(qū)。其中，中國游客在泰國旅游期間使用支付寶消費支出金額僅次于排名第一的中國香港，而位居第二位。中國游客在泰國使用支付寶結(jié)算金額為每人1153元，約合5400銖。

2．支付寶在泰國移動支付中的使用場所。（1）線上購物 Lazada Wallet 。泰國是網(wǎng)民參與度較高的國家之一，在電商平臺發(fā)展層面也是較為成熟的市場，來自全國的不同公司都在爭奪數(shù)字消費者。目前泰國市場的電子商務(wù)平臺進入了較為成熟的階段，在泰國境內(nèi)主要有10大電商平臺，其中超過千萬月流量的平臺為Lazada和Shopee。（2）線下支付 Ture Money 。在線下支付板塊，阿里巴巴旗下金融科技公司聯(lián)合泰國知名企業(yè)正大集團，以正大集團在泰國擁有的數(shù)萬家711便利店為基礎(chǔ)，進行Ture Money支付戰(zhàn)略布局。2017年Ture Money在東南亞地區(qū)實現(xiàn)了高達50億美元的交易總額，其中泰國地區(qū)是最大的交易貢獻國家、其在東南亞的代理商超過6萬名，并且主要通過與當?shù)劂y行和企業(yè)合作的方式開展線下電子移動支付業(yè)務(wù)。目前Ture Money在泰國、越南、柬埔寨、緬甸、印尼和菲律賓設(shè)有辦事處并且擁有東南亞各國的國家運營電子貨幣的許可證。其中泰國部分的True Money在2018年的用戶活躍數(shù)增長了4倍，并且主要以谷歌和支付寶作為電子支付平臺的合作伙伴。

（二）支付寶在泰國的發(fā)展機遇

1.中國游客出境游。根據(jù)Nielsen和支付寶聯(lián)合發(fā)布的最新報告數(shù)據(jù)顯示，高達64.9%的中國游客選擇在海外旅行或者購物時使用移動支付，而非中國游客的移動支付使用比率為11%。海外游客每年年均消費也在不斷增長，中國游客海外消費也在穩(wěn)步增長，2019年中國游客海外消費金額高達1400億美元，同比2018年增長7.6%，中國游客在海外的消費主要以購物、住宿和餐飲為主，其中購物占比高達25%，中國游客出境游的消費能力和消費水平較高。隨著中國移動支付的不斷發(fā)展，中國年輕一代的游客在海外大都使用手機進行支付。隨著中國游客出境游人數(shù)的不斷增長，特別是以購物消費型為主的旅游方式，無疑為支付寶在泰國的發(fā)展帶來了極大的助力。

2.泰國社交電商發(fā)展。泰國的電子商務(wù)購物平臺也在不斷發(fā)展，目前已有超過50%以上的網(wǎng)絡(luò)用戶日常瀏覽泰國的電子購物平臺和采用社交網(wǎng)絡(luò)的方式購買商品，而其中大都是青年一代。在泰國15-19歲，20-29歲以及30-39歲的三個年齡層次的人群中，分別有76%，52%和34%的人選擇通過社交網(wǎng)絡(luò)的方式購買商品。

泰國社交電商的發(fā)展，無疑為泰國零售業(yè)的線上線下發(fā)展帶來了新的發(fā)展契機，而線下銷售轉(zhuǎn)入線上銷售階段，所帶來的便是泰國國民和銷售商對于移動支付的需求，再加上支付寶擁有25種貨幣收付功能，成了支付寶在泰國發(fā)展的最佳契機。

3.支付習慣轉(zhuǎn)變。泰國的電商平臺和電商市場與其他大部分東南亞國家的新興電商市場的發(fā)展模式相似，約70%的網(wǎng)購用戶依然傾向于選擇貨到付款的現(xiàn)金支付方式，而相較于2013年泰國剛開始推行電子移動支付時已經(jīng)從93%降低到70%，電子移動支付在泰國得到了較好的發(fā)展。

（三）支付寶在泰國的發(fā)展問題

1.其他國家第三方支付方式的競爭 。在泰國的移動支付產(chǎn)品中，通過將其所有的支付產(chǎn)品按照所屬國家進行分類發(fā)現(xiàn)，產(chǎn)生于泰國本土的支付企業(yè)一共有三家：True Money、AirPay和Ribbit，其中True Money、AirPay是泰國當?shù)匕l(fā)展領(lǐng)先的企業(yè)，Ribbit則是曼谷BTS城市軌道交通公司所發(fā)行的交通卡，屬于NFC卡片支付，在泰國對于手機移動支付接受程度較低的群體中仍然占有一定市場。其次便是其他國家支付產(chǎn)品對泰國支付市場的分割占領(lǐng)，包括：一是來自中國的移動支付產(chǎn)品，有支付寶、微信、blue pay、Lazada Wallet；二是三星pay、LINE Pay、PayPal，一共七個產(chǎn)品。

2.缺乏本土化運營 。在對第三方國家支付平臺LINE的泰國市場占有率分析時發(fā)現(xiàn)，相較于阿里系列支付產(chǎn)品和騰訊系列支付產(chǎn)品，LINE在泰國的本土化運營無疑是十分成功的，其利用了泰國人對可愛事物的喜愛，以動畫熊為主題的衍生品發(fā)布在各類商店中，在線上線下和表情商店中均以強化卡通動漫作為發(fā)展定位，并開設(shè)了線下LINE商品衍生店和主體探秘室等吸引泰國網(wǎng)民，做到了人性化和親民化的定位。

四、支付寶在泰國移動支付市場中的發(fā)展對策

（一）與泰國國家4.0計劃相融合

在泰國政府所發(fā)布的“泰國4.0”國家政策中，電子移動網(wǎng)絡(luò)支付成了國家發(fā)展的方向之一，其包括泰國的所有村莊建設(shè)寬帶網(wǎng)絡(luò)并且進行預(yù)算分配，通過全國寬帶網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)降低泰國與其他國家的數(shù)字鴻溝，以電子商務(wù)帶動現(xiàn)代經(jīng)濟發(fā)展。

因此，支付寶進入泰國市場應(yīng)當與泰國國家4.0計劃相結(jié)合，以支付寶在中國發(fā)展的移動支付經(jīng)驗帶動泰國移動支付市場的發(fā)展，通過開展移動支付的方式幫助泰國減少非法金融活動；通過手機端智能支付方式加強泰國農(nóng)村人口的金融服務(wù)能力；通過推廣二維碼掃碼支付的方式促進電子商務(wù)交易和電子支付計劃實施；以定期推送和開展電子支付知識普及的方式提高泰國民眾的金融素養(yǎng)和電子支付接受程度。

（二）以電子商務(wù)帶動支付寶拓展市場

泰國電子商務(wù)協(xié)會（Theca）主席表示，全球電商將以多種形式向前發(fā)展，包括直播電商和視頻電商，預(yù)計到2023年兩者都將達到5000億美元。預(yù)計到2025年全球電子商務(wù)將達到7.3萬億美元，高于2022年的5.5萬億美元，泰國電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)正在蓬勃發(fā)展。通過利用好泰國Lazada購物平臺在泰國的電子商務(wù)平臺影響力和線下門店，從而以電子商務(wù)線上購物平臺的發(fā)展方式帶動支付寶的長期發(fā)展，以潛移默化的方式讓泰國民眾習慣使用移動支付方式。

（三）加強支付寶的泰國本土化運營

支付寶在泰國的發(fā)展過程中可借鑒LINE的發(fā)展模式，增強支付寶在泰國運營的本土化發(fā)展，通過深入了解和研究泰國民眾的喜好，以當?shù)孛癖娤矚g的卡通人物形象或者文學形象作為出發(fā)點，通過線上線下合作宣傳的模式，改變泰國民眾心中對于移動支付的刻板印象；將支付寶的螞蟻森林和螞蟻莊園作為支付寶在泰國發(fā)展的主要宣傳點，通過宣傳螞蟻森林和螞蟻莊園的好友互動效果和捐贈種植效果，建立泰國民眾心中的親民互動性和慈善包容性，貼近當?shù)匚幕瑥亩卣怪Ц秾氃谔﹪氖袌觥?/p>

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基金項目：云南省哲學社會科學基金項目：基于宜居性的云南城鎮(zhèn)空間資源配置與最優(yōu)城市邊界研究；云南大學國家級培育項目：以高質(zhì)量黨建推進邊疆民族地區(qū)高校治理能力現(xiàn)代化。

作者單位：劉鳳，云南大學經(jīng)濟學院助理研究員、云南大學政府非稅收入研究院；滕麗娜，中國石化西南油氣分公司勘探開發(fā)研究院，助理經(jīng)濟師 ；黎杰，云南大學黨政辦公室助理研究員。