2022 年我國水稻產業發展分析及2023 年展望

徐春春 紀龍 陳中督 方福平

（中國水稻研究所，杭州 310006；*通訊作者：fangfuping@caas.cn）

2011 年以來，我國水稻產量連續12 年穩定在2 億t以上，對保障國家糧食安全和促進經濟社會平穩發展意義重大。2022 年，我國東北產區水稻生長期間光溫水條件總體適宜，有利于水稻生長發育和產量形成，單產不同程度提高；南方地區夏季持續高溫少雨，對處于孕穗開花和灌漿期的一季稻生長發育造成不利影響，水稻單產、總產略有下降。農業農村部深入推進農業供給側結構性改革，開展種植業“三品一標”提升行動，在東北、長江中下游、華南和西南稻區建設一批“三品一標”基地，重點是發展優質食味稻，提高優質專用水稻生產比重，提升水稻產業化發展水平和種植效益。國內稻米市場穩中偏強運行，大米進口首次突破關稅配額水平，出口小幅下降。同時，我國水稻產業發展也面臨穩定面積難、提高單產難等突出問題，需要引起高度重視。

1 2022 年我國水稻產業發展分析

1.1 種植面積略有下降，單產總產均創新高

2022 年，國家繼續提高稻谷最低收購價，加大產糧大縣獎勵力度，增加資金投入，多措并舉穩定雙季稻生產。浙江對早稻實行訂單收購全覆蓋，湖北積極引導適宜地區雙季稻擴面增量，廣東出臺擴種雙季稻獎補政策，充分調動農戶種植早稻積極性，全國早稻播種面積穩中有增，但單產因受災略降，總產略有增加。中晚稻生長期間，東北稻區光溫水條件總體適宜，有利于水稻生長發育和產量形成；長江中下游及川渝地區夏季高溫伏旱持續發展，對處于孕穗開花和灌漿期的一季稻生長發育造成不利影響，產量不同程度下滑。據國家統計局公報，2022 年全國水稻種植面積2 945.0 萬hm2，比2021 年減少47.1 萬hm2，減幅1.6%，其中早稻面積增加2.1 萬hm2，中晚稻面積減少49.2 萬hm2[1-2]。黑龍江實行“穩糧擴豆”工程，大豆種植面積增加，以及南方部分地區農戶改種其他作物是導致水稻種植面積有所下降的主要原因。受南方高溫干旱、優質稻米較快發展等綜合影響，2022 年我國水稻單產7 080.0 kg/hm2，比2021 年下降33.0 kg/hm2，減幅0.5%；總產20 849.5萬t，比2021 年減產434.8 萬t，減幅2.0%，但仍連續12 年穩定在2 億t 以上水平，產略大于需（圖1）。

1.2 稻米市場平穩上漲，大米需求保持旺盛

2022 年早秈稻、中晚秈稻和粳稻最低收購價格分別為每50 kg 124 元、129 元和131 元，早秈稻最低收購價格每50 kg 比2021 年提高2 元，中晚秈稻和粳稻分別提高1 元[3]；江蘇、安徽、河南、湖北和黑龍江5 省先后啟動托市收購，對市場價格形成支撐。在最低收購價格全面提高、國內市場優質糧源需求增加、國際市場大米價格持續上漲等多重因素激勵下，國內稻谷（米）市場價格走勢先穩后漲，總體偏強運行。據國家發展改革委價格監測中心監測，2022 年12 月早秈稻、中晚秈稻和粳稻平均收購價格分別為2 647.7 元/t、2 747.1 元/t和2 764.7 元/t，分別比2021 年12 月上漲3.4%、1.4%和1.2%（圖2）。國內餐飲、旅游等行業逐步復蘇，大米市場消費不斷好轉；玉米價格全面高于稻谷，推動稻谷在飼料和食品工業原料方面的競爭力明顯提升，替代消費增加。各地調研表明，優質食味稻、加工專用稻等品種仍然受到市場歡迎，需求旺、銷路好，價格優勢明顯，如江西普通中晚秈稻收購價為2 660.0 元/t，而黃華占達2 860 元/t；吉林普通粳稻收購價為2 700.0 元/t，而長粒香稻谷為2 900.0 元/t。但受尿素等農資價格大幅上漲和生產用工成本繼續增加等影響，農民種稻效益仍然偏低。

圖2 2022 年1—12 月我國稻谷市場收購價格變化情況

數據來源：中國農業統計年鑒。

數據來源：國家海關總署。

1.3 大米進口超出配額，大米出口小幅下降

2012 年以來，我國大米進口量持續增長，出口量先增后減（圖3）。受國內外玉米、小麥價格持續高位運行、大米飼用需求增加等因素影響，我國大米特別是碎米進口需求大幅增加，進口量再創歷史新高，并超出我國大米進口配額。據海關統計，2022 年我國進口大米619.0 萬t，同比增加122.4 萬t，增幅24.6%；出口大米219.0 萬t，減少25.8 萬t，減幅10.5%。進口大米仍以碎米為主，且占比繼續提高，2022 年我國進口碎米352.7萬t，占大米進口總量的57.0%，主要用于飼料和工業用途；進口精米262.2 萬t，占進口總量的42.3%；進口稻谷、糙米、米粉等占比0.7%。從進出口國別看，進口大米來源國前5 位依次是印度、巴基斯坦、越南、泰國和緬甸，分別進口218.0 萬t、119.7 萬t、85.8 萬t、80.3萬t 和79.9 萬t，占比分別為35.2%、19.3%、13.9%、13.0%和12.9%，其中印度連續第2 年成為我國最大的大米進口來源國，主要是進口低價碎米。出口目的國前5 位依次是埃及、土耳其、韓國、塞拉利昂和巴布亞新幾內亞，分別出口48.1 萬t、22.6 萬t、19.7 萬t、19.6 萬t和18.6 萬t，合計128.6 萬t，占出口總量的58.7%[4]，出口集中度有所提高（表1）。

1.4 審定品種門檻提高，品質水平不斷提升

近年來，我國水稻品種試驗渠道更加多元化，審定數量快速增加，2021 年國家審定水稻品種數量達到677 個。2021 年，我國新修訂《種子法》，新實施《國家級稻品種審定標準（2021 年修訂）》等，新品種審定門檻進一步提高，通過率大幅降低。2022 年，國家審定通過的水稻品種數量438 個，比2021 年減少239 個（表1）。其中，雜交稻品種審定數量為393 個、占比達89.7%；兩系法選育雜交稻品種196 個，占雜交稻品種審定數量的49.9%[5]。2022 年通過審定的水稻品種中，品質達國標2 級以上的281 個（達到國標1 級的44 個），占比64.2%，首次突破60%；高產、優質、綠色的“三好品種”22 個，標志著我國優質稻育種水平邁上了新臺階。2022 年，我國雜交水稻種子供應過剩態勢加劇，預計雜交稻制種量2.7 億kg，有效庫存0.84 億kg，有效供給量超過3.5 億kg。

表1 2016—2022 年通過國家審定的水稻品種數量與類型

1.5 經營規模有序擴大，社會化服務、綠色技術和智能技術加速推廣

小農戶家庭經營仍是我國農業主要經營方式，但分散化、小規模的土地經營模式已經無法適應大市場和國際化需求，近年來龍頭企業、家庭農場和專業大戶等新型農業經營主體快速發展，種植規?；?、服務社會化趨勢顯現。截至2022 年，全國家庭承包耕地流轉面積3 546.7 萬hm2，占家庭承包耕地總面積的34.08%；全國農業社會化服務面積達到1.11 億hm2次，服務小農戶超過7 800 萬戶。與經營規模擴大同步，互聯網、人工智能、大數據等逐步對我國水稻生產領域產生重大影響和變革，農業傳感器、農業機器人、農業智能裝備等技術正加速實現對水稻生產全環節智能化、全過程機械化發展的升級改造，如水稻智能化育秧、病蟲害智能化咨詢與診斷等田間智能化管理技術、自動導航與無人駕駛技術等，推動我國水稻生產全程智能化、機械化發展[6-7]。

黨的“二十大”報告明確提出，全方位夯實糧食安全根基，深入實施種業振興行動，強化農業科技和裝備支撐，健全種糧農民收益保障機制和主產區利益補償機制，確保中國人的飯碗牢牢端在自己手中。當前，我國水稻種植面積基本穩定、單產連續提高、品質不斷改善，總產已經連續12 年穩定在2 億t 以上，為確?？诩Z絕對安全作出重要貢獻。盡管當前稻谷供需仍然寬松，但是穩定面積、提高單產、產需結構性平衡的難度越來越大。一是北方“水改旱”增多，南方“單改雙”很難推進，水稻面積穩定難度增大。隨著玉米、大豆等飼料糧缺口增大，市場價格上漲，近年來東北“水改旱”增多；雙季稻生產用工多、效益低，雙搶季節緊張，南方地區恢復雙季稻面積難度很大；部分地區季節性拋荒與常年撂荒、改種經濟作物等“非糧化”現象仍有發生。二是成本繼續上漲，影響農民種糧收益和積極性。近年來國際稻米市場波動較大，我國稻米市場供應充足，運行平穩。但受人工、土地、農資成本等快速增加影響，我國稻米生產進入高成本時代，種糧增收越來越難。2022年，國產尿素、磷酸二銨、氯化鉀和復合肥價格分別比2021 年上漲5.0%、7.8%、41.0%和19.0%，各地農戶種稻成本普遍增加5.0%~10.0%，影響種糧積極性。三是稻米消費保持穩定，但優質稻米消費增長較快，供給呈現結構性短缺。隨著居民生活水平提高，肉蛋奶消費增加，稻米消費總量基本穩定，但對于綠色優質大米、營養功能大米消費需求增加，目前我國普通稻米供過于求，中高檔優質米、綠色大米等供給不足。此外，近年來農業農村部加快優質專用綠色水稻新品種選育與推廣，但目前優質高產抗逆兼顧的品種仍然較少，不利于水稻穩產增產。

2 2023 年水稻產業發展展望

2.1 種植面積小幅增長

2022 年中央經濟工作會議、中央農村工作會議提出實施新一輪千億斤糧食產能提升行動，國家和地方各級黨委政府必然進一步加大糧食生產政策扶持和補貼力度。2023 年“中央一號文件”提出全力抓好糧食生產，確保全國糧食產量保持在6 500 億kg 以上，各省（自治區、直轄市）都要穩住面積、主攻單產、力爭多增產。2023 年小麥最低收購價格已經明確為2.34 元/kg，同比上漲0.04 元/kg。2023 年早秈稻谷（三等，下同）、中晚秈稻谷和粳稻谷最低收購價分別為2.52 元/kg、2.58元/kg 和2.62 元/kg，早秈稻谷比上年提高0.04 元/kg。2023 年最低收購價稻谷收購總量為5 000 萬t，其中秈稻2 000 萬t，粳稻3 000 萬t。稻谷補貼繼續穩定，提振農戶種稻信心，有利于穩定水稻種植面積。但是，隨著玉米、大豆種植效益提高，以及國家繼續鼓勵擴種大豆，東北地區“水改旱”可能繼續增多，部分地區水稻面積可能會受到擠占；同時，南方地區“單改雙”難度很大，雙季稻面積能夠穩定已經實屬不易。綜合分析，預計2023 年水稻面積小幅增長可能性較大。

2.2 單產水平保持穩定

2022 年全國水稻平均單產7 080.0 kg/hm2，與2021 年相比略有下滑，主要受長江中下游和川渝地區夏季高溫干旱影響，但仍穩定在7 050.0 kg/hm2以上，為歷史次高水平，說明我國水稻生產的品種布局、高產栽培技術以及防災減災技術體系逐漸成熟。農業農村部已經明確2023 年將再建設667 萬hm2（1 億畝）高標準農田，累計建成高效節水灌溉面積2 667 萬hm2，實施黑土地保護性耕作534 萬hm2。水稻精確定量栽培技術、水稻疊盤出苗育秧技術、機插水稻無土基質育秧技術、水稻缽苗機插優質豐產栽培技術和雜交稻單本密植大苗機插栽培技術等農業農村部主推技術也將繼續得到大面積推廣應用，從技術層面支撐水稻單產提高。因此，預計在不發生重大自然災害的情況下，2023年我國水稻單產將繼續穩定在7 050.0 kg/hm2以上，并且很可能再次創出歷史新高。

2.3 稻米市場穩步上行

受生產成本上漲、稻谷最低收購價政策支撐等因素影響，預計2023 年國內稻米市場穩中偏強運行。隨著農資價格、人工成本繼續上漲，稻谷最低收購價小幅上調，夯實價格底部空間。國內大米口糧消費保持穩定或緩慢減少，但飼用消費和工業消費可能保持旺盛，提振稻米市場走勢。2022 年玉米價格全面高于稻谷，且價差進一步拉大，稻谷飼料原料替代的競爭力明顯提升，飼用消費將會繼續增加。近年來以大米為原料的米粉產業增長迅速，國內米粉市場規模突破1 000 億元。但是，2022 年我國大米進口量再創歷史新高，國內稻谷仍然呈現供需有余、庫存充裕的市場格局，預計2023 年大米進口繼續保持在高位，限制價格上漲空間。因此，預計2023 年我國稻米市場以小幅上漲為主，價格整體將略高于2022 年水平。

2.4 優質稻較快發展

隨著農業供給側結構性改革深入推進以及居民消費水平升級，近年來國家和各地高度重視優質稻發展，陸續調整優化品種審定標準，先后育成了一批產量高、米質好、抗性佳的水稻品種，如美香占2 號、吉粳、南粳和華浙優系列等，品種結構和品質結構持續優化[8]。據農業農村部稻米及制品質量監督檢驗測試中心統計分析，2022 年度檢測樣品優質達標率達到56.5%，比2021 年提高2.9 個百分點。近兩年各地優質稻米市場價格明顯高于普通稻米，而且供不應求，加上各地持續開展優質稻米評鑒評比活動等，有效引導農民調整種植結構，打造優質稻米品牌。因此，預計2023 年各地將加快推進優質稻谷訂單收購、評鑒評比等工作，推進我國水稻品種品質不斷改良。

2.5 智慧稻作深入推進

黨的“十九屆五中全會”提出建設智慧農業。近年來，各地通過整合大數據、物聯網、人工智能和區塊鏈等技術，打造水稻產業互聯網，為稻田插上人工智能“芯片”，提升生產效率和種植品質；農業傳感器、機器人、智能裝備等技術實現對傳統農業生產工具的升級改造，智能化水稻浸種催芽車間、激光平地機、無人插秧機、無人植保飛機、無人收割機以及智能化大米加工生產線等覆蓋面逐步擴大，全面推動水稻產業“智慧升級”。2023 年“中央一號文件”再次提出，加快農業農村大數據應用，推進智慧農業發展。因此，預計2023 年各地將加速智慧稻米生產基地建設，逐步推動水稻生產步入“智能化”時代。