ChatGPT爆火，人工智能顛覆內(nèi)容生產(chǎn)模式

楊仁文

全球用戶增長速度最快的消費級應(yīng)用程序，已經(jīng)從字節(jié)跳動旗下的抖音海外版TikTok，變成美國人工智能公司OpenAI推出的聊天機(jī)器人ChatGPT。這一人工智能對話系統(tǒng)在2022 年11 月30 日上線之后，僅用兩個月時間，月活用戶就突破1億，并引爆全球?qū)ζ渌诘娜斯ぶ悄埽ˋI）賽道應(yīng)用場景的熱烈討論。

如同蒸汽時代的蒸汽機(jī)、電氣時代的發(fā)電機(jī)、信息時代的計算機(jī)和互聯(lián)網(wǎng)，人工智能（AI）正成為推動人類進(jìn)入智能時代的決定性力量。全球產(chǎn)業(yè)界充分認(rèn)識到人工智能技術(shù)引領(lǐng)新一輪產(chǎn)業(yè)變革的重大意義，紛紛搶灘布局相關(guān)創(chuàng)新生態(tài)，各細(xì)分賽道在持續(xù)創(chuàng)新下變革在即，其中，ChatGPT所在的人工智能生成內(nèi)容（AIGC）領(lǐng)域尤其值得重點關(guān)注。

商業(yè)場景：內(nèi)容生成領(lǐng)域是未來重點，相關(guān)行業(yè)或被顛覆

AIGC，英文全稱為AI-GeneratedContent，指基于生成對抗網(wǎng)絡(luò)（GAN）、大型預(yù)訓(xùn)練模型等人工智能技術(shù)，通過已有數(shù)據(jù)尋找規(guī)律，并通過適當(dāng)?shù)姆夯芰ι上嚓P(guān)內(nèi)容的技術(shù)。

AIGC的突破進(jìn)展意味著，內(nèi)容生產(chǎn)已經(jīng)從專業(yè)生成內(nèi)容（PGC）、用戶生成內(nèi)容（UGC）時代，進(jìn)入人工智能生成內(nèi)容時代。AIGC有望在應(yīng)用領(lǐng)域，成為數(shù)字內(nèi)容創(chuàng)新發(fā)展的新引擎，為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入新能量。因此，其被認(rèn)為是Web3.0的重要基礎(chǔ)設(shè)施。

從技術(shù)場景看，內(nèi)容生成領(lǐng)域為未來AIGC的發(fā)展重點。基于不同內(nèi)容模態(tài)，我們將AIGC分為文本生成、音頻生成、圖像生成、視頻生成及跨模態(tài)生成等主要細(xì)分場景。其中，底層基礎(chǔ)基本明確的商業(yè)場景，預(yù)計在未來1-2 年實現(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用，為具有快速增長潛力的細(xì)分賽道。

結(jié)合細(xì)分賽道，可將AIGC劃分為內(nèi)容領(lǐng)域及延展領(lǐng)域。其中，內(nèi)容領(lǐng)域目前雖然具備商業(yè)化潛力，但并未有效實現(xiàn)商業(yè)化，其中存量價值來自于批量處理同質(zhì)內(nèi)容的降本增效，而增量價值則來源于跨模態(tài)內(nèi)容生成，以及AI本身帶來的科技感。在該領(lǐng)域，由于發(fā)行商、內(nèi)容最終消費渠道具有較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)鏈話語權(quán)，我們建議關(guān)注企業(yè)對內(nèi)容渠道的把控力。延展領(lǐng)域則對AIGC的自由度和穩(wěn)定性有更高的技術(shù)要求，本質(zhì)為依托人工智能進(jìn)行定制化及個性化數(shù)字內(nèi)容的自動化創(chuàng)作。

我們認(rèn)為，以下四類場景有明顯增長潛力：個性化內(nèi)容營銷、合成數(shù)據(jù)生成、虛擬陪伴及交互性內(nèi)容（適用于游戲等實時變化較大、要求內(nèi)容多樣性的領(lǐng)域）。可以在該領(lǐng)域下重點關(guān)注企業(yè)數(shù)據(jù)、算法及商業(yè)變現(xiàn)能力。

應(yīng)用場景中，在數(shù)字化程度高且內(nèi)容需求豐富的行業(yè)上，AIGC將帶來顛覆性變革，包括傳媒、電商、影視及娛樂行業(yè)等。

在傳媒領(lǐng)域，AIGC可以通過人機(jī)協(xié)同生產(chǎn)，推動媒體融合，例如在采編環(huán)節(jié)，實現(xiàn)采訪錄音語音轉(zhuǎn)寫，提升傳媒工作者的工作體驗。在電商領(lǐng)域，AIGC可推進(jìn)虛實交融，營造沉浸體驗，例如生成商品3D模型，用于商品展示和虛擬試用，或打造虛擬主播等，提升線上購物體驗。在影視領(lǐng)域，AIGC可拓展創(chuàng)作空間，提升作品質(zhì)量，例如賦能影視剪輯，為劇本創(chuàng)作提供思路等。而在娛樂領(lǐng)域，AIGC可擴(kuò)展輻射邊界，獲得發(fā)展動能，例如在視頻社交平臺實現(xiàn)趣味性圖像或音視頻生成，盤活用戶活躍度。另外，在教育、金融、醫(yī)療及工業(yè)領(lǐng)域等，AIGC可推進(jìn)數(shù)實融合，加快產(chǎn)業(yè)升級。

典型應(yīng)用：聊天機(jī)器人是核心，ChatGPT火爆全球

在文本生成領(lǐng)域，聊天機(jī)器人（Chatbot）是AIGC核心的應(yīng)用方向，技術(shù)的不斷突破正催化對話式AI產(chǎn)品持續(xù)落地。

1970 年誕生的“Elizzs”，是人類建造的第一個對話機(jī)器人。2000 年前后開發(fā)出來的Alice系統(tǒng)，則開始使用人工智能標(biāo)記語言，允許用戶定制聊天內(nèi)容，對話機(jī)器人能按照預(yù)先設(shè)定好的腳本來回答問題。2011年，由IBM基于深度問答（Deep QA）技術(shù)開發(fā)的Watson，能夠利用深度自然語言處理技術(shù)，產(chǎn)生候選答案，并交叉驗證評估。

2014年，微軟推出“小冰”，此時，對話機(jī)器人產(chǎn)品已可以較為熟練地使用深度學(xué)習(xí)技術(shù)。目前，用于客服、外呼、營銷等環(huán)節(jié)的對話機(jī)器人產(chǎn)品相繼推出，國內(nèi)已有多家AI技術(shù)相關(guān)客服公司成立或?qū)崿F(xiàn)較大的規(guī)模產(chǎn)品方案。

據(jù)市場研究機(jī)構(gòu)Acumen統(tǒng)計，2021 年全球Chatbot市場規(guī)模約為5.21 億美元，預(yù)計未來9 年年均復(fù)合增長率（CAGR）將為23.7%，2030 年達(dá)到34.11億美元。

截至2022 年8 月，僅FacebookMessenger上已有超過30 萬聊天機(jī)器人。據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)，在中國市場，2021年對話式AI核心產(chǎn)品規(guī)模約為45億元，其中軟件產(chǎn)值及服務(wù)產(chǎn)值分別為32 億元及13 億元。預(yù)計2026 年中國對話式AI核心產(chǎn)品規(guī)模約為108億元。

2022年11月，美國人工智能公司OpenAI上線的聊天機(jī)器人ChatGPT引爆全球。它能夠理解自然的人類語言，并生成類似人類作答的書面文本，不僅可以幫助開發(fā)者解決編碼問題，也能充當(dāng)詩人。起初，任何擁有OpenAI賬號的客戶可以免費使用ChatGPT。2023 年2 月，OpenAI推出付費版ChatGPT Plus，每月收費20美元。OpenAI還計劃發(fā)布每月收費42美元的ChatGPT專業(yè)計劃（ProfessionalPlan），并在需求低迷時提供免費計劃。截至2022年12月7日，ChatGPT已擁有超過100萬用戶，這幫助其獲取了大量數(shù)據(jù)。到2023年1月底，ChatGPT的用戶已超過1億，成為迄今為止增長最快的消費級應(yīng)用程序。

決定AIGC產(chǎn)出質(zhì)量的三大核心要素，分別是數(shù)據(jù)、算法和算力。數(shù)據(jù)是算法的“飼料”，海量優(yōu)質(zhì)的應(yīng)用場景數(shù)據(jù)是訓(xùn)練算法精確性的關(guān)鍵基礎(chǔ)，算法需要通過海量數(shù)據(jù)訓(xùn)練不斷完善。算法是AIGC的“推手”，神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、深度學(xué)習(xí)等算法是挖掘數(shù)據(jù)智能的有效方法。算力是“基礎(chǔ)設(shè)施”，計算機(jī)、芯片等載體為AIGC提供基本的計算能力。

ChatGPT作為AIGC發(fā)展的里程碑，離不開超級基礎(chǔ)設(shè)施（大算力）下的大模型及大數(shù)據(jù)支撐。GPT-3是OpenAI開發(fā)的一個大型語言預(yù)測和生成模型，能夠生成長序列的原始文本。在GPT-2的150億參數(shù)基礎(chǔ)上，GPT-3將參數(shù)量擴(kuò)大至1750億。在學(xué)界，模型規(guī)模和模型效果呈正相關(guān)關(guān)系為基本共識，但模型規(guī)模擴(kuò)大后，對于CPU的內(nèi)存、計算能力亦有更高要求。

2020 年，微軟宣布與OpenAI合作，在Azure云中運行微軟“AI超級計算機(jī)”。這個新型超級計算機(jī)包括超過28.5 萬個CPU內(nèi)核、1 萬個GPU和每個GPU服務(wù)器每秒400GB的網(wǎng)絡(luò)連接。在后續(xù)研究中，OpenAI發(fā)現(xiàn)，訓(xùn)練175B的SFT模型需要算力為4.9pflops/s-days，訓(xùn)練175B的PPOptx模型需要60pflops/s-days，訓(xùn)練GPT-3算力消耗約3640pflops/s-days。雖然GPT-3算力成本高昂，但在語言模型RLHF中非常有效，比模型大小增加100倍更加有效。

因此，ChatGPT基于龐大數(shù)據(jù)量進(jìn)行訓(xùn)練的同時，引入了“手動標(biāo)注數(shù)據(jù)+強(qiáng)化學(xué)習(xí)”（RLHF，從人的反饋進(jìn)行強(qiáng)化學(xué)習(xí)）來不斷調(diào)整預(yù)訓(xùn)練語言模型。該技術(shù)路徑大幅提升了ChatGPT對人類意圖的理解，從而提升回答信息的準(zhǔn)確性。

ChatGPT具體的訓(xùn)練過程可分為三個階段：一是收集演示數(shù)據(jù)并訓(xùn)練；二是通過人工標(biāo)注訓(xùn)練數(shù)據(jù)來訓(xùn)練回報模型；三是使用PPO強(qiáng)化學(xué)習(xí)法優(yōu)化回報模型，根據(jù)回報模型評分結(jié)果更新預(yù)訓(xùn)練模型的參數(shù)。

雖然ChatGPT“類人化交流”引發(fā)熱議，但由于訓(xùn)練數(shù)據(jù)的缺乏及偏差，ChatGPT仍有缺點與不足，包括出現(xiàn)看似合理但錯誤或荒謬的回答，及無法完全拒絕不合理及不道德的請求等，頗有改進(jìn)空間。

發(fā)展歷程：從降本增效，走向額外價值創(chuàng)造

AIGC的興起，源自深度學(xué)習(xí)技術(shù)的快速突破和日益增長的數(shù)字內(nèi)容供給需求，當(dāng)前，其市場潛力逐漸顯現(xiàn)。

結(jié)合人工智能的成長歷程，AIGC賽道的發(fā)展大致可分為三個階段。

早期萌芽階段，為20 世紀(jì)50 年代至90年代中期，受限于科技水平，AIGC僅限于小范圍實驗。

1950 年，艾倫·圖靈發(fā)表了一篇文章《機(jī)器能思考嗎？》，提出著名的“圖靈測試”，并給出了判定機(jī)器是否具有“智能”的試驗方法。1957年，美國作曲家萊杰倫·希勒（LejarenHiller）和萊納德·艾薩克森（LeonardIsaacson）將計算機(jī)程序中的控制變量轉(zhuǎn)換成音符，第一支由計算機(jī)創(chuàng)作的弦樂四重奏《依利亞克組曲》完成。1966年，世界第一款可人機(jī)對話的機(jī)器人“Eliza”在麻省理工學(xué)院問世，其根據(jù)人工設(shè)計的腳本與人類交流，沒有語義理解，而是通過模式匹配和智能短語搜索合適的回復(fù)。上世紀(jì)80年代中期，IBM基于隱形馬爾科夫鏈模型（Hidden Markov Model，HMM）創(chuàng)造了語音控制打字機(jī)“Tangora”。此后，由于高昂的系統(tǒng)研發(fā)成本無法帶來相應(yīng)的商業(yè)變現(xiàn)，各國政府紛紛減少了在人工智能領(lǐng)域的投入。

中期沉淀積累階段，為20 世紀(jì)90 年代中期至21 世紀(jì)10 年代中期，算力設(shè)備性能提升及海量數(shù)據(jù)基礎(chǔ)下，AIGC從實驗性向?qū)嵱眯赞D(zhuǎn)變，但受限于算法瓶頸，無法直接進(jìn)行內(nèi)容生成。

2006年，深度學(xué)習(xí)算法取得重大突破，同時期，圖形處理器及張量處理器等算力硬性設(shè)備的性能不斷提升。得益于互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，數(shù)據(jù)規(guī)模快速膨脹并為人工智能提供了高質(zhì)、海量訓(xùn)練數(shù)據(jù)，推動人工智能發(fā)展。2007年，世界第一部完全由人工智能創(chuàng)作的小說《1 The Road》問世。2012年，微軟展示全自動同聲傳譯系統(tǒng)，可將英文演講者的內(nèi)容自動翻譯成中文語音。

2010年至今，AIGC步入快速發(fā)展階段。

2014 年，伊恩· 古德費洛（lan J.Goodfellow）提出生成式對抗網(wǎng)絡(luò)，推動深度學(xué)習(xí)算法的迭代更新。隨后，AIGC百花齊放，產(chǎn)出效果逐漸逼真至接近人類作品。2017 年，微軟“小冰”推出世界首部100%由人工智能創(chuàng)作的詩集《陽光失了玻璃窗》。2018年，英偉達(dá)發(fā)布StyleGAN模型，可以自動生成高質(zhì)量圖片。同年，人工智能生成的畫作在佳士得拍賣行以43.25 萬美元成交，成為首個出售的人工智能藝術(shù)品。2019年，谷歌旗下的DeepMind發(fā)布DVD-GAN模型，用以生成連續(xù)視頻。2021 年，OpenAI推出了DALL-E，主要應(yīng)用于文本與圖像交互生成內(nèi)容。2022年，ChatGPT上線，引發(fā)全球關(guān)注。

相比全球領(lǐng)先企業(yè)的進(jìn)展，中國AIGC產(chǎn)業(yè)仍處萌芽期。據(jù)量子位預(yù)測，AIGC在中國的發(fā)展可分為三個階段。2021-2026 年為助手階段（摸索磨合期），AIGC會輔助人類進(jìn)行生產(chǎn)，優(yōu)先變現(xiàn)的關(guān)鍵在于編輯優(yōu)化功能，行業(yè)創(chuàng)新關(guān)鍵能力為素材模塊分拆與個性化推薦。2026-2028年為協(xié)作階段（推廣應(yīng)用期），可實現(xiàn)人機(jī)共創(chuàng)，主要價值為降本增效及提供創(chuàng)意，預(yù)計互聯(lián)網(wǎng)大廠將普遍布局，競爭熱度提升。2028年之后為原創(chuàng)階段（價值增長期），AIGC將獨立完成內(nèi)容創(chuàng)作，產(chǎn)生附加價值。

目前，中國AIGC企業(yè)均在初創(chuàng)階段，機(jī)會也許藏在垂直應(yīng)用領(lǐng)域中，對賽道的選擇十分關(guān)鍵。

國內(nèi)現(xiàn)狀：企業(yè)底層技術(shù)發(fā)展不足，變現(xiàn)聚焦產(chǎn)出內(nèi)容及軟件服務(wù)

量子位智庫的研究表明，AIGC在中國大多被作為公司的部分業(yè)務(wù)乃至相對邊緣化的功能進(jìn)行研發(fā)，獨立運行的初創(chuàng)公司數(shù)量明顯少于國外，大部分細(xì)分賽道的初創(chuàng)玩家在5家以下。語音合成（TTS）等較為成熟的AIGC能力，大多被綜合性的AI公司打包提供，在應(yīng)用場景上缺乏明確的指向性。另外，底層技術(shù)及產(chǎn)業(yè)應(yīng)用側(cè)的差距，導(dǎo)致中國企業(yè)仍停留在內(nèi)容領(lǐng)域開發(fā)，如AI寫作和語音合成領(lǐng)域，虛擬人賽道則剛剛興起。

相比之下，國外企業(yè)則在延展領(lǐng)域進(jìn)行了更為充分的挖掘，例如個性化文本生成、合成數(shù)據(jù)等賽道，均為其重點布局領(lǐng)域。

中外企業(yè)在應(yīng)用進(jìn)展上的差異，除了技術(shù)之外，更大的原因在于此類業(yè)務(wù)拓展的綜合性要求較高，需要需求方有較高的數(shù)字化程度以及供給方對行業(yè)的充分了解，預(yù)計國內(nèi)外差距短期難以大幅縮小。

從產(chǎn)業(yè)鏈看，我國AIGC產(chǎn)業(yè)還缺失眾多環(huán)節(jié)，比如上游的數(shù)據(jù)供給、分拆及標(biāo)注環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈中游，我國相關(guān)企業(yè)仍處初創(chuàng)期，垂直賽道值得關(guān)注，優(yōu)秀代表企業(yè)包括文字生成領(lǐng)域的聆心智能、瀾舟科技、彩云科技、秘塔科技及香儂科技等，圖像、音頻及視頻領(lǐng)域的感知階躍、影譜科技、帝視科技及標(biāo)貝科技等，游戲及虛擬人領(lǐng)域的知覺之門、倒映有聲等，綜合領(lǐng)域的紅棉小冰等。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為各類內(nèi)容創(chuàng)作及分發(fā)平臺、第三方分發(fā)渠道及消費品廠商等（附圖）。

整體看，國內(nèi)AIGC行業(yè)尚未建立明確的變現(xiàn)方式。以寫作機(jī)器人、自動配音等場景為例，大部分產(chǎn)品仍處在“流量吸引+平臺改良”的免費試用階段，變現(xiàn)空間相對較小。此外，據(jù)量子位智庫的研究，由于服務(wù)B端客戶時話語權(quán)較弱，部分企業(yè)會考慮直接向C端領(lǐng)域延展。但企業(yè)能否在互聯(lián)網(wǎng)流量相對穩(wěn)定的前提下有效接觸C端用戶，并設(shè)計好產(chǎn)品轉(zhuǎn)化路徑，依舊是一項挑戰(zhàn)。

參考海外企業(yè)的商業(yè)化路徑，我們發(fā)現(xiàn)AIGC相關(guān)企業(yè)的變現(xiàn)方式，主要集中在模型訓(xùn)練、作為底層平臺、產(chǎn)出內(nèi)容、提供軟件服務(wù)等方面。根據(jù)艾瑞咨詢披露的中國對話式AI業(yè)務(wù)占比來看，軟件產(chǎn)值中的私有化部署，包括許可號授權(quán)以及公有云產(chǎn)品（按調(diào)用量/流量收費及按訂閱制收費），均可成為AIGC企業(yè)核心變現(xiàn)路徑。

總結(jié)來看，中國AIGC產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心困境來自三個層面：其一，關(guān)鍵技術(shù)不夠完全成熟，大規(guī)模推廣落地尚存痛點、難點；其二，企業(yè)核心能力參差不齊，威脅網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容生態(tài)健康安全發(fā)展；其三，相關(guān)規(guī)范指引尚需完善，發(fā)展與治理之間存在匹配問題。

未來，要把握這一新興賽道的機(jī)遇，可以重點關(guān)注三大關(guān)鍵點，包括技術(shù)及產(chǎn)品迭代成熟度、核心場景的確定，以及開源模式的產(chǎn)業(yè)接納態(tài)度。行業(yè)需要關(guān)注的風(fēng)險包括政策監(jiān)管風(fēng)險、行業(yè)市場增長的不確定性、競爭環(huán)境不確定性、AIGC企業(yè)商業(yè)化路徑不確定性，以及技術(shù)創(chuàng)新不及預(yù)期等。