五大股份行“期末成績(jī)”提前看

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截至目前，已有五家全國(guó)性股份制銀行——招商銀行、興業(yè)銀行、中信銀行、平安銀行和華夏銀行公布2022年度業(yè)績(jī)快報(bào)，各家的表現(xiàn)如何？

總體來(lái)看，已經(jīng)披露業(yè)績(jī)的五家股份制銀行去年均實(shí)現(xiàn)了總資產(chǎn)規(guī)模的有序擴(kuò)張，五家股份行規(guī)模漲幅差別不大，均是個(gè)位數(shù)的增長(zhǎng)；其中成長(zhǎng)最快的是招行，資產(chǎn)規(guī)模漲幅9.6%。值得一提的是，根據(jù)此次業(yè)績(jī)快報(bào)披露數(shù)據(jù)招行總資產(chǎn)首次突破10萬(wàn)億元，達(dá)10.14萬(wàn)億，系全國(guó)十二家股份制銀行中首家站上十萬(wàn)億大關(guān)的銀行。

不同于規(guī)模表現(xiàn)，在賺錢(qián)能力上五家股份行則各有差異。總體來(lái)看各家銀行的歸母凈利潤(rùn)的漲幅要優(yōu)于營(yíng)業(yè)收入的表現(xiàn)。五家銀行中，營(yíng)業(yè)收入基本穩(wěn)中有進(jìn)，唯華夏銀行一家呈負(fù)增長(zhǎng)；歸母凈利除華夏銀行外均是雙位數(shù)增長(zhǎng)，平安銀行的增速更是超過(guò)了25%。

根據(jù)中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)此前披露的數(shù)據(jù)，截至2022年末，銀行業(yè)總資產(chǎn)規(guī)模為372.09萬(wàn)億元，當(dāng)年新增34.43萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.2%；其中，股份制商業(yè)銀行本外幣資產(chǎn)總額66.5萬(wàn)億元，占比17.5%，同比增長(zhǎng)6.9%。

總體來(lái)看，上述五家銀行中，僅有華夏銀行未及股份行總資產(chǎn)規(guī)模的增長(zhǎng)幅度，但總體來(lái)看各家銀行均實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)擴(kuò)表。

具體來(lái)看，招商銀行在五家銀行中總資產(chǎn)增長(zhǎng)幅度最大，增幅9.6%、總額達(dá)到10.14萬(wàn)億元；其次興業(yè)銀行總規(guī)模也首次突破9萬(wàn)億大關(guān)，負(fù)債總額85144.63億元，較上年末增長(zhǎng)7.66%；中信銀行8.55萬(wàn)億緊隨其后；平安銀行總資產(chǎn)增長(zhǎng)8.1個(gè)百分點(diǎn)，為5.32萬(wàn)億元，華夏銀行規(guī)模增幅6.09%，總資產(chǎn)3.9萬(wàn)億元，存款總額2.06萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)8.38%；貸款總額2.27萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)2.69%。

隨著疫情影響下居民儲(chǔ)蓄意愿提高，2022年商業(yè)銀行銀行擴(kuò)表提速的最主要的原因是存貸款的增速驅(qū)動(dòng)。

營(yíng)收、凈利是一家銀行賺錢(qián)能力的最直觀體現(xiàn)。根據(jù)率先披露業(yè)績(jī)快報(bào)的五家股份行的成績(jī)來(lái)看，2022年可謂幾家歡喜幾家愁。平安銀行繼續(xù)保持“能賺錢(qián)”的本領(lǐng)，成為唯一一家歸母凈利潤(rùn)增長(zhǎng)超過(guò)20%的銀行。

先看營(yíng)業(yè)收入這一指標(biāo)，唯有華夏銀行一家出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，營(yíng)收同比下降2.15%。這不僅在5家股份行中是特例，在已披露業(yè)績(jī)快報(bào)的20余家A股上市銀行中也是實(shí)屬罕見(jiàn)，且未及千億的營(yíng)收總額在股份行梯隊(duì)中略顯“低調(diào)”。

反觀總資產(chǎn)高出華夏銀行1.4萬(wàn)億的平安銀行，去年?duì)I業(yè)收入為1798.95億元，擬超出華夏銀行營(yíng)收的一倍，且營(yíng)收、凈利增速均冠絕已披露報(bào)告的五家銀行。此外，中信銀行、興業(yè)銀行營(yíng)業(yè)收入均破2000億元，招商銀行營(yíng)收3447.84億元。

凈利潤(rùn)方面，平安銀行凈利潤(rùn)增速依舊在25%以上；招商銀行是唯一一家站上千億級(jí)的股份行，達(dá)到1380.12億元，相當(dāng)于日賺3.8億；歸母凈利潤(rùn)同比增幅15.08%。且除卻華夏銀行歸母凈利潤(rùn)增速6.37%外，興業(yè)銀行、中信銀行也是兩位數(shù)增長(zhǎng)，分別增幅10.52%和11.61%。

資產(chǎn)質(zhì)量一直是銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ)。2022年，5家上市股份行的不良貸款率大多保持在較低水平，增幅有3家下降2家上升；撥備覆蓋率也一直保持在監(jiān)管指標(biāo)之內(nèi)，但有2家股份行同比增長(zhǎng)有所下降，5家上市股份行的資產(chǎn)質(zhì)量半悲半喜。

總體來(lái)看，除招商銀行外，其余4家上市股份行的不良貸款率均高于1%。其中，華夏銀行的不良貸款率最高，高達(dá)1.75%；中信銀行、興業(yè)銀行、平安銀行緊隨其后，分別為1.27%、1.09%、1.05%；值得一提的，招商銀行的不良貸款率最低，僅0.96%，不過(guò)比去年年末相比增長(zhǎng)了0.05個(gè)百分點(diǎn)。

此外，招商銀行和平安銀行的不良貸款率都略有攀升，與去年同期相比分別增長(zhǎng)了0.05個(gè)百分點(diǎn)和0.03個(gè)百分點(diǎn)。興業(yè)銀行、中信銀行和華夏銀行較同期則均有所下降，分別下降了0.01個(gè)百分點(diǎn)、0.12個(gè)百分點(diǎn)、0.02個(gè)百分點(diǎn)。

而在撥備覆蓋率方面，有4家股份行超過(guò)200%，抗風(fēng)險(xiǎn)能力、抵補(bǔ)能力不斷增強(qiáng)。其中，招商銀行更是一馬當(dāng)先，撥備覆蓋率高達(dá)450.79%，但增幅有所減少，同期下降33.08個(gè)百分點(diǎn)。增幅同樣有所下降的還有興業(yè)銀行，同期下降32.29個(gè)百分點(diǎn)，撥備覆蓋率為236.44%。平安銀行、中信銀行和華夏銀行撥備覆蓋率分別為290.28%、201.33%、159.88%，同比增長(zhǎng)1.86個(gè)百分點(diǎn)、21.26個(gè)百分點(diǎn)、8.89個(gè)百分點(diǎn)。

值得注意的是，華夏銀行的資產(chǎn)質(zhì)量有所堪憂，其不良貸款率1.75%，離商業(yè)銀行不良貸款率警戒線2%不遠(yuǎn)；撥備覆蓋率同樣處于墊底位置，為159.88%，與去年相比僅增長(zhǎng)8.89個(gè)百分點(diǎn)。