陸銘：中國經濟結構轉型與消費發展趨勢

陸銘，上海交通大學安泰經濟與管理學院特聘教授、中國發展研究院執行院長，教育部長江學者。

摘要：黨的二十大報告深刻闡述了中國式現代化的中國特色和本質特征，中國式現代化背景下，三大產業結構如何變化？如何發揮人口的空間紅利？為什么要建立統一的大市場？消費與生產的關系發生什么變化？研究這些問題對于實現中國式現代化具有重要意義。本文研究表明，現代化的推進往往伴隨著制造業占比降低而服務業占比提升；在人口老齡化和少子化的雙重壓力下，需要格外注重發掘人口配置的空間紅利，引導人口從收入低的地方遷居到收入高的地方；要建設統一大市場，可以更好地讓各類生產要素合理流動和高效集聚，發揮規模經濟效應；后工業化時代，消費即生產，家庭生產外包提高了勞動生產率，人們在城市“第三空間”里邊消費邊創新，城市以生活品質留住人才，這些趨勢正在出現。

關鍵詞：經濟結構;車流、人流大數據;中國式現代化;人口空間紅利

一、“制造強國”背景下，產業比重如何變化

黨的二十大提出了中國式現代化，反映了黨中央對中國未來發展的趨勢性判斷。經濟學家如何理解中國式現代化？一個重要的指標就是人均GDP。中國2022年人均GDP約為1.27萬美元，按照國際標準，人均GDP達到1.30萬美元時，中國將正式邁入高收入國家行列，盡管中國這個大國還有很多發展中國家的特征。

這個階段會帶來什么變化？2021年的數據顯示，在中國GDP構成里，第三產業占比超過一半，第二產業占比39%。在就業占比里，第三產業接近50%，第二產業只有29%。

黨的二十大報告指出，中國式現代化，是人口規模巨大的現代化，是全體人民共同富裕的現代化，是物質文明和精神文明相協調的現代化，是人與自然和諧共生的現代化，是走和平發展道路的現代化。

中國式現代化是物質文明和精神文明相協調的現代化。精神文明主要和服務業有關，物質文明主要和制造業有關。黨的二十大提到了“制造強國”，被部分人理解為要提高制造業比重。我想強調，不能把“制造強國”和制造業比重機械地掛鉤，建成“制造強國”以后，制造業的比重將更低，而不是更高。為什么呢？一方面，生產性服務業會為制造業賦能。大家聽過“微笑曲線”，即在全球價值鏈里，發達國家在前端的研發設計和后端品牌與消費者服務上，占據了高附加值部分；中國做中間的制造，附加值較低。其中最典型的就是蘋果手機的價值兩頭在外，中間的制造在中國。中國要成為“制造強國”，必須要沿著微笑曲線往兩頭移動，但兩頭其實都是高附加值的服務業。另一方面，消費往服務業集中。一個簡單的經濟規律是，收入水平提高以后，服務消費占比就會提升。隨著“制造強國”的進程不斷推進，老百姓的收入會提高，收入提高以后，新增的消費就會往服務業集中。所以，“制造強國”背景下，服務業的比重反而是提高的。放眼國際社會，發達國家走過的歷史路徑，就是國家越富，服務業的占比越高，但同時也掌握著全球制造業的核心競爭力。

我們再看一下消費結構?？纯疵绹穆窂剑▓D1），橫軸是美國人均GDP，縱軸的是各類消費支出占比，其中紫色部分指耐用消費品，最典型的是汽車、家用電器；土黃色是非耐用品，就是吃的、穿的；虛線是服務。人均GDP在達到1萬美元（紅色虛線）之前，美國的服務消費占比是下降的，可以理解為汽車和家用電器進家庭時，服務消費占比是往下走的。過了這條線以后，虛線代表的服務占比在往上跑，而另外兩條線往下走。

當前，制造業的銷售增長不如之前強勁，這并不能簡單歸因于經濟形勢下行，消費結構轉型的原因也需要重視。從長周期看，假設中國經濟年增長率能實現5%，15年以后GDP規模是現在的2倍，居民的消費結構將繼續發生變化，服務消費會大幅度增長。企業家做決策要考慮未來10年到15年的周期和布局，這會面臨很多變化。

第一，產業政策的邏輯已經發生了變化。制造業講究標準化，服務業講究個性化。政府的產業政策基于制造業邏輯，也就是我要生產手機，什么是好的手機，在事前就能判斷。但是服務業里的什么叫好玩、什么叫好看則無法事前判斷，而且你認為好玩好看的，和我認為好玩好看的不一樣。這導致前置的標準化產業政策邏輯要發生變化。第二，社會治理需要面對個性化需求。接下來服務業的發展，如何結合社會治理改變，去適應個性化的需求，這是一個重要的主題。第三，社會（交往）技能越來越重要。服務業需要人跟人打交道。在大數據、人工智能迅速發展的時代，制造業的崗位會大量被機器取代，部分服務業也會有被取代的崗位，這些被取代的崗位有一個特點，即它不是跟人打交道，而是跟機器或者數據打交道的。但在服務業里，大量的崗位不會被取代，反而被大數據技術創造出來，比如網約車司機和騎手。這帶來的結果是，人會向要跟人打交道的崗位集中，這時員工的社會交往技能（social skills）非常重要，比如情商、人跟人的溝通能力、表達和講故事的能力等。在所有行業里，社會交往技能都會變得極其重要。

二、如何發揮人口的空間紅利

第七次人口普查的數據顯示，中國60歲以上人口占18.7%，65歲以上人口占13.5%。國際社會普遍認為65歲以上人口占7%，就是老齡化社會；如果達到14%，就是深度老齡化社會。少子化的問題也存在，2020年全國的育齡婦女總和生育率是1.3。在這樣的趨勢下，我們該怎么辦？主要有四個應對方案：一是放松生育政策，甚至鼓勵生育；二是延遲退休；三是提高人口素質，抓住人口質量紅利，而質量紅利跟教育有關；四是空間紅利。

空間紅利指的是人口從掙錢少的地方遷移到掙錢多的地方，形成人口集聚。這對個體來講是提高收入、創造就業，對國家來講就是經濟增長。中國是個大國，而且是城鄉間、地區間差異非常大的大國，緩解人口數量紅利的消減，就要更多釋放質量紅利和空間紅利。

空間紅利該怎么發揮？黨的二十大報告提出，以城市群、都市圈為依托構建大中小城市協調發展格局，推進以縣城為重要載體的城鎮化建設。這可以用三句話來解讀：第一，人口會持續向城市，尤其是中心城市及周邊集中。中心城市及周邊范圍人口密度大、人口流量大，順應了前面講到的經濟發展水平提高帶來的服務業占比的逐步上升。第二，大城市會逐漸向都市圈發展。這個都市圈是指通勤半徑1小時的輻射圈。未來會推進上海跟周邊昆山、太倉等地的一體化進程，多年以后，就是滬蘇同城化；珠三角就是廣佛一體化、深莞一體化等都市圈建設。第三，縣城未來是分類發展。第一類縣城叫融入大城市發展，位置在大城市附近，最有代表性的是上海周邊的昆山。第二類縣城叫有特色產業的縣城，比如山東的曹縣。第三類和第四類是農業主產區和生態保護區的縣城，這兩類縣城都會呈現外圍人口向縣城集中的趨勢。第五類是資源枯竭型城市，人口可能是絕對負增長的。

我在《向心城市》一書里，講到中國正在經歷一場經濟和人口的空間大變局，中國人口流動有三個趨勢：向城市（沿海）、向大城市、向大城市的中心城區流動（陸銘，2022）。探究趨勢背后的原因，從汽車流動情況來看，通過貨車數據看城市群，可以發現經濟活動在空間上不是均勻分布，而是集中分布，形成一些城市群。通過客車數據又可以看到城市群的梯度，長三角最厲害，其次是珠三角、京津冀，最后就是成渝。再看中心城市的輻射帶動作用，看車流線，都是呈現從中心城市往外輻射狀的（陸銘等，2022）。在現代化的經濟里，理解流量是非常重要的事。前面講到的服務業的發展，就取決于流量，這是相輔相成的關系。流量大帶來服務業的需求大，而服務業又通過流量來輻射和帶動外圍的城市。從人口流動情況來看，越接近沿海的地區，越接近大城市地方，人口增長越快。有些地方負增長，但是中心城市是正增長。如哈爾濱，整體負增長，但哈爾濱的中心城區是正增長。珠三角、長三角也不是全都正增長。長三角地區人口增長的趨勢，離上海越遠越衰減。在廣東，就是珠三角一圈正增長，粵東、粵北、粵西是負增長。其中原因就是產業結構變化了。只要經濟在增長、服務業在發展，就需要人口規模、人流和人口密度（陸銘，2022）。

全體人民共同富裕需要市場和政府相互配合。市場解決一次分配問題。條件好的地方比如大城市，富?？考夹g積累和技術進步兩種動力。條件不好的地方，分成兩種人。一種人遷移，去條件好的地方就可以。還有一種人沒動，在老家做農業、旅游和資源型產業。計算人均GDP時，分母減少，人均財富也會增加。但市場不能解決所有問題。政府主要做兩件事。第一，向欠發達地區提供有效財政轉移支付。第二，在人口流入地實現公共服務均等化，給這個城市的低收入人群提供公租房、廉租房，提供低價的教育醫療，提升其福利水平。這樣，可以讓人和人之間的實際收入差距和福利差距遠遠小于收入和財產差距。

三、現代化過程中，統一大市場將越來越重要

統一大市場是2022年中共中央和國務院發布的指導意見所強調的。中國進入到這個階段，接下來要做的事情是加強集聚，圍繞中心城市建都市圈，形成中國經濟強勁的現代化增長極，這是經濟規律。城市群內部，實際是大圈套小圈。像長三角是圍繞上海、南京、杭州和合肥幾個小圈，中部是以武漢、長沙、南昌為中心幾個圈。西南部有成都、重慶兩個圈。到了西北，也是城市群的大圈套都市圈的小圈，流量不是均勻分布的。

長三角大概有四個主要都市圈，分別是以上海、南京、杭州和合肥為中心的圈層。流量越靠近上海就越大，越遠離上海流量就越小（Zheng et al.，2022；陸銘，2022）。同時流量的大小，跟中心城市的規模有關。規模越大的城市，地理位置越好，它輻射的圈就越大。在國內大循環沒有完全暢通的前提下，要緩解中國的人口老齡化問題，必須要在未來做空間結構的調整。讓生產要素從生產率低的地方往高的地方走，這個趨勢只會加強。

在現代化過程中，統一大市場會變得越來越重要，因為通過統一市場建設可以更好地讓各類生產要素合理流動和高效集聚，發揮規模經濟效應。

第一，制造業的邏輯是產業的規?；图?。產業鏈的上下游企業要在一起才節省成本，如果分散布局，成本就高。所以在市場的驅動下，就會集中布局，而且是圍繞大城市周圍布局產業鏈。為什么要圍繞大城市布局呢？這是由于服務業和制造業的深度融合的趨勢。舉個例子，常州生產機器人的企業，其專利是上海交通大學的。這就是服務業和制造業之間的深度融合實例。如果把這個機器人產業搬到距離上海很遠的地方，表面上有利于地區間平衡，但會導致研發人員和工廠員工的互動成本非常高，增加了時間成本、人力成本，而這些成本最終會加在消費者身上。所以從制造業的布局來講，到了現在這樣的發展階段，就要靠近生產型服務業；除非是特別依賴資源的產業，否則越是靠近大城市，靠近人口集聚的地方，全產業鏈的成本越低，這就會有利于制造業和服務業的深度融合。

第二，服務業與農業深度融合。例如云南的藍莓生產基地，藍莓賣到北京、上海、廣州、深圳。為什么到北上廣深？一是人多，二是北上廣深有渠道。很多貨在上海做品牌，再去渠道銷售，所以上海的市場也是服務于農業的，然而上海所創造的生產性服務業的價值往往是被忽視的。前面說過，不能把“制造強國”理解為制造業比重高。在城市群的分布里，一個城市群的制造業越強，中心城市的服務業占比越高。因為制造業占地會往郊區移，再慢慢移到江蘇昆山這樣的中小城市。表面看起來，上海的制造業占比會逐漸下降，但是這恰恰說明上海在更好地發揮生產性服務業服務于制造業的職能。

第三，城市群里不同城市之間的發展趨勢是分工深化、優勢互補、梯度發展。一是中心城市的生產性服務業賦能于制造業，同時發展具有強大規模經濟的消費服務業；二是中心城市再往外一點的城市，就是地理條件較好的城市，去集聚占地較多的制造業。制造業要節省成本，就要往能用水運貨的地方集中，尤其是長江中下游沿岸，可以實現江海聯運，極大節省成本；三是再往外的城市，發展農業、旅游、資源產業，這些產業的GDP有天花板，通過減少人口來提高人均收入。這三個產業的邏輯是，最外圍城市農業、旅游、資源產業是跟著資源變化的，制造業較強的城市的企業跟著產業上下游遷移，中心城市的服務業則是跟著人流發展的。

第四，經濟發展過程中，中心城市人口比重在提高。以前傳統思維覺得大城市人多是負擔。在現代經濟里，大城市人多是優勢，恰恰因為人多，產生了多元化；不同知識背景、不同文化背景的人在一起，才能產生創新。由于大城市人多、收入高，又支撐了服務消費的數量、質量和多樣性。服務消費和制造業的本質差別是，制造業是通過標準化和流程化進行品控，但服務業講的是個性化。服務供給多的地方產生多樣性，所以小眾的偏好，能夠在大城市得到更好的滿足。同時大城市服務業企業多，有競爭，服務質量也更高。服務數量、質量和多樣性之間，有這個邏輯。很多人在講下沉市場。如果你在一、二線城市做服務業，已經站穩了，你覺得三、四線城市也會有這樣的需求，去拓展業務，這個意義上的下沉是對的。如果你對三、四線城市的理解是，因為三、四線城市的人口總數多，所以從中小城市開始做，你就要好好想想了，有些服務業在中小城市是缺乏城市人口規?；A的。當然，大城市的競爭更激烈，但同時有需求、可持續。

四、消費與生產的關系：消費即生產

第一，家庭生產外包提高勞動生產率。有很多生活服務業，尤其是家政服務業，就是家庭生產（如做家務等）外包到社會上，這能夠節約居民從事家庭生產的勞動時間，從而讓居民有更多時間從事更高生產率的活動，因而可以極大地釋放勞動生產率。所以服務業的發展可以提高勞動生產率。

第二，在“第三空間”的創新。到了后工業化社會，“第三空間”越來越重要，最有代表性的是咖啡館。表面是喝了杯咖啡，消費才20元。但是在咖啡館里談的東西，就是創新前沿?，F在很多服務型企業（甚至科技型公司）在選址時，也要看周圍吃飯方便不方便，喝咖啡方便不方便?！暗谌臻g”的創新非常重要。

第三，以生活留住人（人才）。到了這個階段，把城市生活品質打造好，正好順應了制造業向服務業轉型時，產業政策的邏輯變化。也就是政府不知道誰是好的服務業企業，但政府只要把生活品質打造好，人就會過來。像成都和長沙，吸引了很多年輕人，尤其是90后，他們的邏輯是城市要好玩。所以，改善城市生活品質實際上是普惠性產業政策，不指向任何產業和企業，而是先幫城市把人集中起來。

后疫情時期，消費向城市集中的趨勢會變嗎？第一，人性變了嗎？沒有。人要不要收入高？錢多了，是不是要消費？消費多了，是不是會有更多消費服務業？服務消費要不要品質和多樣性？服務消費能不能線上化？一部分可以線上化，但大部分不能。這幾個問題想明白了，你就知道人們對物質文明與精神文明相協調的需求的底層邏輯是不會變的。第二，空間格局也不會變。筆者在《向心城市》里講了八個字——線上連接、線下分化。如果你做線上生意，似乎不用在市中心待著。而線下經營的企業，仍會往中心城區集中，因為依靠線下的企業（特別是服務業）只有依賴人口密度和流量，才能獲得更多的附加值，才交得起租金。而低密度和低流量的地區，則可能無法集聚很多線下服務業企業，城市內的不同區位也可能出現分化。第三，線上經濟會讓線下經濟去中心化嗎？不會，反而是加速集中化。前文提到的上海為云南銷售藍莓的例子里，就體現了這一點。上海為云南銷售藍莓，這叫線上連接。與此同時，大城市能幫云南銷售藍莓，還能幫其他的省份城市賣其他產品，流量在往大城市集中。在線課堂也是非常好的例子，一部分人在線下，大部分人通過騰訊會議，在線上參會。但更多的討論是在線下完成，線下參加互動研討的人和線上通過騰訊會議參與的人，獲得的內容增值服務是不一樣的。