動力電池出海按下“快進鍵”

文 / 本刊記者 劉通

“出海”已經成為中國動力電池產業繞不開的關鍵詞，火力全開的中國動力電池企業勢必將拿下這一領域的話語權。

日前，TrendForce 集邦咨詢發布報告稱，2022 年全球新能源車銷售量約 1065 萬輛，同比增長 63.6%。作為新能源汽車最重要的零部件，動力電池出貨量也在節節攀升。

數據顯示，2022 年全球新能源汽車動力電池裝機量517.9GWh，同比增長71.8%。中國企業表現亮眼，持續保持高速增長，TOP10 中占據6 席，寧德時代奪冠，比亞迪居第三，欣旺達增速最快達253.2%。

從本土“卷”向海外

在中國新能源汽車市場帶動下，中國動力電池產業持續高速增長。

翻看2022 年全球動力電池裝機量TOP10 不難發現，TOP10 中2021 年中國動力電池市占率達到48.2%，2022 年這一比例上升至60.4%，中國企業市場份額進一步擴大。與之匹配的是，2022 年我國新能源汽車產銷分別完成 705.8 萬輛和 688.7 萬輛，同比分別增長 96.9% 和 93.4%，市場占有率達到 25.6%。

相較中國企業，日韓企業增速放緩，市占率進一步縮減，特別是日本企業增速放緩明顯。另外，韓國企業整體市場份額從去年同期的30.2%下降了6.5個百分點至23.7%，雖然降幅明顯，但其市場主要圍繞海外，其全球競爭力不容忽視。

2022年全球動力電池裝機量TOP10排名 電池供應商 2021年（GWh）2022年（GWh） 同比增長率 2021年市占率2022年市占率1 寧德時代 99.5 191.6 92.50% 33% 37%2 LG 59.4 70.4 18.50% 19.70% 13.60%3 比亞迪 26.4 70.4 167.10% 8.70% 13.60%4 松下 36.3 38 4.60% 12% 7.30%5 SK On 17.3 27.8 61.10% 5.70% 5.40%6 三星 14.5 24.3 68.50% 4.80% 4.70%7 中航鋰電 8 20 151.60% 2.60% 3.90%8 國軒高科 6.7 14.1 112.20% 2.20% 2.70%9 欣旺達 2.6 9.2 253.20% 0.90% 1.80%10 孚能科技 2.4 7.4 215.10% 0.80% 1.40%其他 28.5 44.5 55.90% 9.50% 8.60%總計 301.5 517.9 71.80% 100% 100%數據來源：SNE Research

部分國內動力電池企業2022年海外項目拓展狀況電池企業 合作方/海外基地 宣布時間 項目細節德國圖林根 2022年4月 產能規劃14GWh，寧德時代首座海外工廠，分兩期建設。印尼 2022年4月 與兩家印尼國企合資，投資建設動力電池產業鏈項目，其中與IBI合作投資16.38億美元建設三元電池生產線。項目覆蓋鎳礦開采、電池制造及材料回收。開展全球戰略合作，涵蓋北美、歐洲及中國的動力電池供應。2023年起，寧德時代將為北美福特Mustang Mach-E車型提供LEP電池包；2024年初起為北美福特純電皮卡F-150Lighting提供LEP電池包。匈牙利德布勒森 2022年8月 規劃產能100GWh，擬在匈牙利德布勒森市投資建設其在歐洲的第二座電池工廠。奔馳 2022年8月 寧德時代匈牙利德布勒森新建工廠，為梅賽德斯-奔馳的德國和匈牙利的歐洲生產基地供應電芯。寶馬 2022年9月 2025年開始，寧德時代將為寶馬集團“新世代”車型構架的純電車型供應4680大圓柱電池。VinFast 2022年10月 將在CTP (cell-to- pack)電池供應合作的基礎上就滑板底盤(CIIC) 等項目展開合作。日本大發 2022年11月 將為大發的電動車提供穩定的動力電池供應。雙方將發揮各自優勢，推進CTP及BMS等先進電池技術的落地應用。本田中國 2022年12月 本田中國預計將在2024年至2030年間從寧德時代采購123GWh動力電池。福特 2022年7月寧德時代國軒高科歐洲首個電池生產運營基地在德國哥廷根市正式動工，規劃年產能20GWh。項目分棕地工廠和綠地工廠兩期建設，第一期棕地工廠已啟動改造，預計年底前先期啟動5GWh投產。兩個工廠將在2025年全部投產。美國密歇根 2022年10月 15萬噸正極材料；5萬噸負極材料。計劃在美國密歇根州投資23.6億美元，建設電池正負極材料 5萬噸負極材料工廠，預計2030年完工。越南 2022年11月 與越南VinGroup合作的電池工廠正式開工。該項目期規劃年產能5GWh,是越南第一個磷酸鐵鋰電池工廠，預計2023年末投產。泰國 2022年12月 合資成立泰國新國軒有限公司。合資公司將建設PACK產線，預計到2023年第四季度一期產線投產。中創新航 葡萄牙錫尼什 2022年11月 中創新航(CALB)宣布在歐洲布局產業基地。項目規劃地位于錫尼什港口附近的工業區，中創新航將全力把本項目打造為全球領先的高度智能化、信息化、自動化的零碳工廠。德國哥廷根 2022年6月國軒高科億緯鋰能寶馬 2022年9月 子公司湖北億緯動力將為德國寶馬集團Neue Klasse系列車型提供大圓柱鋰離子電芯。匈牙利德布勒森 2022年3月 已與匈牙利德布勒森市政府子公司簽署意向書，將向其購買土地，用于建設一座生產4680大圓柱形動力電池的工廠。該工廠將為寶馬配套。蜂巢能源 德國勃蘭登堡州 2022年9月 將在德國勃蘭登堡州的勞赫哈默地區建設面向歐洲市場的電芯工廠，這是蜂巢能源在薩爾州霍伊斯韋勒建設 pack工廠之后規劃建設的第二家海外工廠，也是第一家電芯工廠 。欣旺達德國大眾 2022年11月 收到向德國大眾HEV項目提供電池包系統的定點通知。沃爾沃汽車 2022年12月 收到向沃爾沃汽車供應電芯的定點通知。奔馳 2022年3月 將為奔馳新代豪華純電SUV車型EQS和EQE提供動力電池產品。美國肯塔基州 2022年4月 將在美國肯塔基州新建一座動力電池超級工廠，規劃產能30GWh,并具備擴容至40GWh的潛力。該工廠將于2025年實現量產，為奔馳純電SUV EQS和EQE車型供貨。工廠將實現零碳生產。西班牙 2022年6月 將在西班牙落戶首個海外零碳產業園，并將在西班牙納瓦爾莫拉德拉馬塔地區建設一座超級工廠，規劃產能30GWh,于2025年建成投產。電池工廠將是零碳產業園的核心部分。寶馬 2022年10月 遠景動力將從2026年起為寶馬提供4680大圓柱電池。配套工廠位于美國南卡羅萊納州，規劃產能30GWh。馬自達 2022年11月 在增加馬自達日本國內電動汽車產量的同時，確保電動汽車電池的穩定供應。美國南卡萊羅那州 2022年12月 將在美國南卡羅來納州佛羅倫薩建設動力電池超級工廠，規劃年產能30GWh,這也是遠景動力在北美建設的第三座電池超級工廠。該工廠將為寶馬集團新一代車型提供動力電池。數據來源：36氪及網絡信息整理遠景動力

業內人士分析指出，一般來說，日韓電池是歐美地區車企的首選。例如特斯拉選用松下作為主供應商；通用、福特等企業選擇LG 作為主要供應商。日韓成為電池的主要出口國，美歐地區則是相應的進口國；中國的情況則是自產自銷，但是這種狀況正在發生顛覆性改變。

在國內動力電池企業不斷擴產，市場積極向頭部企業靠攏的大環境下，擁有相對完善產業鏈的中國動力電池企業亟需走出國門，“內卷”向海外蔓延。

另外，以三星手機為例，雖然在中國市場占有率已微乎其微，但其全球出貨量依舊常年穩居世界第二位。同樣，在動力電池領域，韓國企業三星、LG、SK On 的全球競爭力不容小覷。

數據顯示，2022 年，我國累計出口動力電池達68.1GWh，相當于第二名LG 的一年總裝機量。中國動力電池企業想要開啟更大的市場和未來，出海搶訂單已成必然，這也勢必將改變全球動力電池市場的競爭格局。

有機構預測，2023 年新能源汽車銷量有望達到 1451 萬輛，同比增長 36.2%。SNE Research 預 計2023 年 全 球電動汽車電池使用量將達到約749GWh。高景氣的市場預期，為中國動力電池出海打下一針強心劑。

遠景動力執行董事、中國區總裁趙衛軍在接受媒體采訪時表示，經過十幾年的發展，我國動力電池及相關產業鏈走在了世界前沿。發展不可能只在國內，一定要走向海外，這也是中國少有的產業輸出機會。

風險與機遇并存

隨著碳中和戰略的推進及汽車電動化的深化，歐美市場亟需中國動力電池企業這樣成熟供應商提供配套。中國動力電池企業“走出去”，是需求端和供給端的雙向匹配，而處于起步階段的歐美新能源汽車市場商機無限。

據不完全統計，截至目前，中國動力電池企業已建成、在建以及規劃建設的海外工廠累計產能已超過300GWh，超過2021年全球動力電池總裝機量。2022年，動力電池企業動作連連，寧德時代、億緯鋰能、遠景動力、國軒高科、蜂巢能源等企業抓緊布局海外市場。以寧德時代為代表的中國企業，不僅實現了產品出口、海外建廠，還向部分海外企業輸出技術。

在高歌猛進之時，中國動力電池企業也要認識到出海這條路實則充滿荊棘、困難重重。

中汽中心中國汽車戰略與政策研究中心新能源汽車政策研究部部長姚占輝在接受媒體采訪時曾指出，中國動力電池企業要走出去，主要面臨三大挑戰。

一是國外現有環境和政策法規的挑戰；二是海外建廠面臨更高的生產成本和人力成本；三是相比于深耕海外市場多年的日、韓企業，我國動力電池企業欠缺海外布局經驗，面對的競爭將更加激烈。

特別是第一條，我國動力電池及原材料出口歐洲或在歐洲建廠需要滿足歐盟《電池與廢電池法規》、《關于化學品注冊、評估、許可和限制的法規》（REACH 法規）等要求，嚴苛的規定和復雜的審批流程對我國企業帶來較大負擔。美國《通脹削減法案》更是設置關鍵礦產資源來源要求和動力電池本地化要求，對我國動力電池企業海外布局具有明顯的針對性。

除此之外，走出去的企業除了要與當地本土企業展開競爭外，還要面臨技術保護、知識產權、文化差異，以及材料回收利用、基建等各方面的挑戰。

但無論前路多么坎坷，“出海”已經成為中國動力電池產業繞不開的關鍵詞，火力全開的中國動力電池企業勢必將拿下這一領域的話語權。