中國(guó)新能源汽車2022 年銷量圖鑒

文 / 本刊記者 鄭雪芹

2022 年是我國(guó)新能源汽車大爆發(fā)的一年，市場(chǎng)規(guī)模和滲透率都創(chuàng)下歷史新高。盡管如此，區(qū)域發(fā)展的不均衡仍導(dǎo)致市場(chǎng)潛力尚未得到充分挖掘，廣袤的東北和西北地區(qū)還在等著我們?nèi)ラ_(kāi)發(fā)。

根據(jù)來(lái)自保監(jiān)會(huì)機(jī)動(dòng)車交強(qiáng)險(xiǎn)的上險(xiǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022 年全年，國(guó)內(nèi)31 個(gè)省份的新能源乘用車合計(jì)上險(xiǎn)量為523.31 萬(wàn)輛，這比2021 年的290.34 萬(wàn)輛大幅增長(zhǎng)了80.24%，近乎翻倍。其中，純電動(dòng)乘用車上險(xiǎn)量為397.44 萬(wàn)輛，占比為75.95%；插電式混合動(dòng)力乘用車上險(xiǎn)量為125.86萬(wàn)輛，占比為24.05%；另外上險(xiǎn)量中還有140 輛燃料電池乘用車。

分地區(qū)來(lái)看，華東地區(qū)在浙江、江蘇、山東、上海等多個(gè)新能源大省的拉動(dòng)下，占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位，市場(chǎng)份額超過(guò)四成；華南地區(qū)占比接近兩成，主要來(lái)自廣東省的貢獻(xiàn)；華中、華北、西南各略超一成，其中河南、四川排名較為靠前；西北和東北則發(fā)展緩慢。

分省份來(lái)看，全年上險(xiǎn)量超過(guò)10 萬(wàn)輛的省份共有17 個(gè)，其中前三強(qiáng)——廣東、浙江和江蘇呈梯次排列，分別為75.69 萬(wàn)輛、61.96 萬(wàn)輛和47.97 萬(wàn)輛，在全國(guó)中的占比分別在10%左右；山東、上海和河南均超過(guò)30 萬(wàn)輛，占比均在6%以上；四川超過(guò)20 萬(wàn)輛，占比超過(guò)4%；安徽、廣西、河北、湖北、北京、湖南、福建、陜西、重慶和天津這十個(gè)省份則在10 萬(wàn)-20 萬(wàn)輛之間，占比各維持在2%-4%之間。（見(jiàn)圖表1）

圖表1：2022年國(guó)內(nèi)31個(gè)省份新能源乘用車上險(xiǎn)量排名及份額占比（單位：輛）

由此可見(jiàn)，我國(guó)新能源汽車的地區(qū)分布并不均衡，各省份甚至各城市之間差距較大。那么，那些新能源大省是如何做到一飛沖天的呢？

生產(chǎn)與消費(fèi)地域特征明顯

在全國(guó)31 個(gè)省份中，廣東遙遙領(lǐng)先，2022 年上險(xiǎn)量高達(dá)75.69 萬(wàn)輛，比上年同期增長(zhǎng)了80.82%，在全國(guó)所占的市場(chǎng)份額為14.46%。其中，深圳市和廣州市全年上險(xiǎn)量分別高達(dá)21.15 萬(wàn)輛和17.35 萬(wàn)輛，兩市合計(jì)占據(jù)了廣東省的半壁江山；其次，佛山市和東莞市兩市合計(jì)占比也超過(guò)了兩成；而廣東省下轄的其他17 個(gè)城市合計(jì)占比則不足三成。由此可見(jiàn)新能源汽車分布并不均衡，城市集中度較高。（見(jiàn)圖表2）

圖表2：2022年新能源乘用車上險(xiǎn)量TOP10省份及主力城市（本省占比≥10%）（單位：輛）

如果再?gòu)钠髽I(yè)角度看一下，大概就能明白為什么廣東省的新能源汽車都集中在上述少數(shù)幾個(gè)城市了。僅比亞迪和廣汽乘用車兩家車企的銷量就占了廣東省近半的市場(chǎng)份額，而深圳和廣州正是它們最大的消費(fèi)市場(chǎng)。比如，比亞迪2022 年在廣東省的26.13 萬(wàn)輛上險(xiǎn)量中，有37%流入了深圳；廣汽乘用車在廣東省的10.34 萬(wàn)輛上險(xiǎn)量中，有34%流入了廣州。答案顯而易見(jiàn)，深圳和廣州分別是比亞迪和廣汽乘用車的大本營(yíng)，作為當(dāng)?shù)氐闹е髽I(yè)，政府在推廣力度上自然不能含糊。（見(jiàn)圖表3）

從上險(xiǎn)量數(shù)據(jù)中不難發(fā)現(xiàn)，新能源汽車銷量集中于較大城市或省會(huì)城市，幾乎是一個(gè)普遍現(xiàn)象。在2022 年上險(xiǎn)量TOP10 省份中，除廣東省外，排名第二的浙江省僅杭州市就占了34%，再加上溫州市和寧波市，三市合計(jì)占比高達(dá)60%；江蘇省的上險(xiǎn)量則集中在蘇州市、南京市和無(wú)錫市，三市合計(jì)占比為57%；山東省相對(duì)上述幾個(gè)省份來(lái)說(shuō)，集中度略低，青島市和濟(jì)南市合計(jì)僅占31%；河南省下轄的鄭州市和洛陽(yáng)市合計(jì)占比為44%；除了直轄市外，四川省的集中度算高的了，僅成都市一個(gè)城市就占了70%，而其他城市均不足5%；安徽省下轄的合肥市和蕪湖市合計(jì)占比為49%；廣西下轄的南寧市、柳州市和桂林市三市合計(jì)占比為66%；河北省相對(duì)來(lái)說(shuō)較為分散，占比超過(guò)一成的城市有四個(gè)，分別為石家莊市、唐山市、邯鄲市和保定市，這四個(gè)城市合計(jì)占比為66%。（見(jiàn)圖表2）

同時(shí)，“生產(chǎn)所在地≈消費(fèi)市場(chǎng)”的地域特征也體現(xiàn)在其他一些新能源大省中，除了廣東外，上海、安徽、廣西、北京等地也是在當(dāng)?shù)亟◤S的企業(yè)占有較大的市場(chǎng)份額。比如，特斯拉和上汽乘用車在上海、奇瑞在安徽、上汽通用五菱在廣西、北汽新能源在北京等，所在省份占比都超過(guò)了一成甚至多達(dá)三成以上，而具體到所在的城市則更高。（見(jiàn)圖表3）

圖表3：2022年新能源乘用車上險(xiǎn)量TOP10省份及主力車企（本省占比≥10%）（單位：輛）

值得關(guān)注的是，按企業(yè)銷量排名位列前三的比亞迪、上汽通用五菱和特斯拉，在多個(gè)省份都是暢銷車。其中比亞迪更是幾乎全國(guó)通吃，在全國(guó)范圍內(nèi)占據(jù)30%份額，五菱和特斯拉則各占9%和8%，這三家企業(yè)幾乎占據(jù)了全國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的半壁江山。

無(wú)論是分地區(qū)看，還是分企業(yè)看，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的集中度都是非常高的。

高低端市場(chǎng)分布有跡可循

在新能源乘用車2022 年高達(dá)500 多萬(wàn)輛的上險(xiǎn)量中，比亞迪形成一家獨(dú)大之勢(shì)，貢獻(xiàn)了三成的銷量。2022年全年，比亞迪上險(xiǎn)量高達(dá)158.32萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)201.27%；其中插電式混合動(dòng)力車型上險(xiǎn)量更是高達(dá)79.39 萬(wàn)輛，在全國(guó)范圍內(nèi)所占的市場(chǎng)份額為63.08%，處于絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位。

從2022 年上險(xiǎn)量TOP10 企業(yè)的市場(chǎng)分布來(lái)看，比亞迪因產(chǎn)品線覆蓋面廣，相對(duì)來(lái)說(shuō)最為均衡，盡管廣東省是其最大的市場(chǎng)，但占比也僅為17%，跟其他企業(yè)相比并不算高，同時(shí)在浙江、江蘇、上海、山東、河南、四川等多個(gè)省份均有較高的分布；排名第二的五菱，因暢銷車型主要為微型電動(dòng)車，則主要分布在河南、廣西、山東等地，這三個(gè)省份合計(jì)占比為35%，同時(shí)在浙江、廣東、江蘇、河北、云南也有廣泛的分布；特斯拉的市場(chǎng)分布特征最為明顯，主要集中在浙江、廣東、江蘇、上海、北京等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，上述省份合計(jì)占比為63%；吉利旗下新能源車發(fā)展迅猛，2022 年全年增速近乎三倍，其在浙江、廣東、江蘇三個(gè)省份合計(jì)占比為43%，同時(shí)在四川、山東、上海也有較高的分布；長(zhǎng)安汽車的情況與五菱類似，主要靠奔奔微型電動(dòng)車?yán)瓌?dòng)銷量，其市場(chǎng)分布也是以河南、浙江、山東居多，這三省合計(jì)占比同樣為35%，另外江蘇、廣東、重慶、河北、廣西、安徽占比也各超過(guò)5%；廣汽乘用車地區(qū)分布的集中度在TOP10 企業(yè)中可謂是最高的了，僅在其大本營(yíng)所在地——廣東一省占比就高達(dá)48%；奇瑞汽車的情況與五菱和長(zhǎng)安也是一樣的，因其微型電動(dòng)車小螞蟻和QQ 冰淇淋的熱銷，所以安徽、河南、山東、浙江同樣也成了其最大的市場(chǎng)，這四省合計(jì)占比為58%；哪吒、理想、小鵬是TOP10 企業(yè)中的本土新勢(shì)力品牌，其中定位較低的哪吒主要分布在浙江、江蘇、廣東、河南、山東等省份，定位較高的理想則主要集中在廣東和浙江，中高端都有的小鵬半數(shù)以上分布在廣東、浙江、江蘇三省。（見(jiàn)圖表4）

圖表4：2022年新能源乘用車上險(xiǎn)量TOP10企業(yè)及主銷省份（本企業(yè)占比≥10%）（單位：輛）

從產(chǎn)品端可以看出，除了比亞迪是個(gè)特例外，主打高端車型的企業(yè)和主打低端車型的企業(yè)分別占據(jù)不同的市場(chǎng)，如特斯拉、蔚來(lái)、理想等以高端車型為主的企業(yè)，市場(chǎng)份額主要集中在江浙滬粵等沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)；五菱、長(zhǎng)安、奇瑞等微型電動(dòng)車銷量較大的企業(yè)，則以河南、山東、河北、廣西為主戰(zhàn)場(chǎng)，而這些省份同時(shí)也是低速電動(dòng)車銷量大省，消費(fèi)升級(jí)潛力巨大。

最后，我們跳開(kāi)省份，從單一車型在各城市的分布再來(lái)分析一下，國(guó)內(nèi)新能源汽車都賣到了哪里？在2022 年上險(xiǎn)量TOP10 車型中，有六款是比亞迪旗下的車型，分別為宋（EV+PHEV）、秦（EV+PHEV）、漢（EV+PHEV）、唐（EV+PHEV）、元（EV）、海豚（EV），全年上險(xiǎn)量從11 萬(wàn)輛到43 萬(wàn)輛不等，這六款車型各有三到四成的銷量集中在上海市、深圳市、廣州市、西安市、天津市、北京市、成都市、重慶市、杭州市等十余個(gè)城市。盡管上述車型從緊湊型車到中型、中大型車都有，但并沒(méi)有特別明顯的界限，從城市流向來(lái)看重合度非常高。

上汽通用五菱旗下的微型電動(dòng)車——宏光MINIEV 去年全年上險(xiǎn)量為40.98 萬(wàn)輛，僅次于比亞迪宋（EV+PHEV）的43.01 萬(wàn)輛，但其與比亞迪旗下的車型分布有著明顯的差異。宏光MINIEV最暢銷的前十個(gè)城市依次是柳州市、武漢市、南寧市、杭州市、成都市、商丘市、臨沂市、駐馬店市、鄭州市、南陽(yáng)市，但每個(gè)城市之間并沒(méi)有拉開(kāi)太大的距離，其TOP10 城市集中度也僅為17%，可以說(shuō)是地區(qū)分布最為分散的車型了。

長(zhǎng)安汽車旗下的奔奔E-Star 也是一款微型電動(dòng)車，其流向的TOP10 城市依次為鄭州市、濟(jì)寧市、重慶市、臺(tái)州市、天津市、杭州市、菏澤市、柳州市、洛陽(yáng)市、寧波市。盡管從城市名稱上來(lái)看與宏光MINIEV 不完全重合，但從城市類別上來(lái)看，卻有著較高的重合度，比如奔奔E-Star 流向的濟(jì)寧市、臺(tái)州市、菏澤市、洛陽(yáng)市等，與宏光MINIEV 流入的商丘市、臨沂市、駐馬店市、南陽(yáng)市等，都屬于三四五線小城市。

特斯拉Model Y 和Model 3 由于定位相近，城市分布也趨同，主要集中在上海市、杭州市、深圳市、北京市、成都市、蘇州市、廣州市、南京市等城市，其市場(chǎng)集中度更是高到驚人，半數(shù)左右流向TOP10 城市。由此可見(jiàn)，因產(chǎn)品定位不同，特斯拉與宏光MINIEV 和奔奔E-Star 的流向特征亦有著明顯的不同。（見(jiàn)圖表5）

圖表5：2022年新能源乘用車上險(xiǎn)量TOP10車型及其TOP10城市（單位：輛）

通過(guò)以上對(duì)比，可以清晰地看出高低端市場(chǎng)分布的差異化，不同地區(qū)的消費(fèi)者多層次、復(fù)雜化的市場(chǎng)需求，也對(duì)新能源汽車產(chǎn)品的打造提出了更高的要求。