印度尼西亞制鞋產業標準化現狀與合作研究

摘 要：印度尼西亞是世界第四大鞋類生產國，憑借區位、資源、人力、政策和關稅等多種優勢，鞋類產品出口額穩步增長，并已成為全球大型鞋廠的新落腳地之一，是我國制鞋業轉移的主要地區之一。標準是國際貿易的通行證和技術支撐，對印度尼西亞制鞋這類外貿型產業尤為重要。本文指出，印度尼西亞制鞋產業重視自主研制標準，標準自制率為78.88%，但制鞋產業標準化體系尚處于建設階段，標準存在與國際脫軌情況。我國是印度尼西亞制鞋產業第三大出口市場，也是其鞋類產品進口的最大供應方、鞋材進口最大的來源國，雙方產業合作和經貿往來的深化為中國標準“出海”提供了條件，雙方可在國際標準制修訂合作、雙邊標準互認、聯合制定雙邊技術標準等方面開展標準化合作。

關鍵詞：印度尼西亞，制鞋產業，標準化，合作

DOI編碼：10.3969/j.issn.1002-5944.2023.17.044

基金項目：本文受2021年度福建省市場監督管理局科技項目“新形勢下基于標準化策略的福建省制鞋產業創新發展路徑研究”（項目編號：FJMS2021016）資助。

Research on the Current Situation and Cooperation of Shoe-making Industry Standardization in Indonesia

WEN Fang

（Fujian Institute of Standardization）

Abstract： Indonesia is the worlds fourth largest producers of footwear. With various advantages such as location， resources， manpower， policies and tariffs， Indonesian export volume of footwear products has steadily increased， and Indonesia has become one of the large global shoe factories new footholds， which is also one of the main regions for Chinas shoe-making enterprises to transfer. Standards are the passport and technical support for international trade. The Indonesian shoe-making industry attaches great importance to independent research and development of standards， with a self-developed rate of 78.88%. However， the standardization system of Indonesian shoe-making industry is still in the construction stage， which fails to conform to international standards to some degree. China is Indonesias third largest export market， the largest supplier of footwear products， and the largest source of shoe material imports. The in-depth industrial cooperation and economic and trade exchanges between the two sides have provided good conditions for Chinese standards to “go overseas”. China and Indonesia can cooperate in the revision and development of international standards， mutual recognition of standards， and joint development of bilateral technical standards.

Keywords： Indonesia， shoe-making industry， standardization， cooperation

0 序 言

據葡萄牙鞋類協會（APICCAPS）發布的《世界鞋類2022年年鑒》數據顯示，印度尼西亞是僅次于我國、印度和越南的世界第四大鞋類生產國，自2011年以來，鞋產量增長了54.7%為10.83億雙，在世界鞋類總產量中的比例為4.92%[1]。隨著我國鞋類生產領域的相對權重逐步轉移以及東南亞市場的飽和，為布建多元化的制鞋生產基地，全球大型鞋廠的遷移正瞄準印度尼西亞，寶成、豐泰、鈺齊、志強等我國制鞋集團新廠重心也不約而同聚焦印度尼西亞。以耐克為例，2021年，耐克51%的運動鞋在越南生產，排名第二的是印度尼西亞占26%，而我國降至21%。同時，我國不僅是印度尼西亞鞋類產品出口的第三大市場，還是印度尼西亞鞋類產品進口的最大供應方、鞋材進口最大的來源國。隨著我國和印度尼西亞制鞋產業合作、技術交流和經貿往來不斷深化，雙方深入開展標準化合作已具備良好的經貿合作條件和標準化工作基礎。因此，本文通過分析印度尼西亞制鞋產業及其標準化工作現狀，對我國和印度尼西亞標準化合作進行了研究并提出了相關建議。

1 制鞋產業與外貿現狀

1.1 產業基本情況

印度尼西亞位于東南亞的中心，是東南亞最大的經濟體之一，是世界第四大人口大國，海路交通發達，橡膠等原材料豐富，其人工、水電等成本相對較低，具有良好的制鞋產業基礎[2]。印度尼西亞政府近期更是大力扶持制鞋產業，并在2022年第74號總統法令有關國家工業政策中定下指標：在2022年至2024年時期，制鞋行業的投資指標每年為21.7兆盾（約14.8億美元）。印度尼西亞目前制鞋業主要集中在以下幾個地區：雅加達專門生產高端產品；西爪哇省通常專注于生產廉價的中低檔鞋類產品；萬丹省是印度尼西亞最大的制鞋中心之一，其制造商通常專注于生產高質量的運動鞋和皮鞋。根據印度尼西亞統計局數據顯示，2021年，其皮革及相關產品和鞋類制造業擁有規模以上大型企業356家、中型企業395家，僅大中型企業從業人數就有568552人，僅次于食品制造業、服裝制造業排在第三位，與2020年相比，雖然大中型企業數量減少 3.47%，但從業人數同比增長了27.98%，每家企業的平均人數從571人增長為757人。其中，鞋類制造業大中型企業509家，從業人數有493013人，在皮革及相關產品和鞋類制造業規模以上大中型企業總數中的比例超過三分之二。

為應對美歐為主發起的貿易戰、優化產業布局和擴大海外投資，強化整體營運與訂單調度的靈活性，我國寶成、豐泰、鈺齊、志強等制鞋集團已在或正在印度尼西亞布建生產基地。其中，耐克主力代工鞋廠豐泰旗下印度尼西亞工廠專注生產童鞋，并籌設印度尼西亞Rich Valley鞋廠擴大集團制鞋產能；志強首次跨足印度尼西亞設廠生產國際品牌Brooks鞋款，年產能約50萬雙；鈺齊印度尼西亞工廠預定2024年試做鞋款；印度尼西亞已成寶成集團最大生產基地，寶成計劃在印度尼西亞中爪哇進行中長期制鞋產能布局，采取分期開發，有望讓印度尼西亞廠區穩居集團最大制鞋基地。

1.2 產業外貿現狀

從圖1顯示的2012—2021年印度尼西亞鞋類產品進出口及對比情況來看，其制鞋產業外貿以出口為主，歷年來的進口額均低于當年出口額的20%，其中，2021年鞋類產品進出口貿易總額為68.97億美元，61.65億美元的出口額是7.32億美元進口額的8.42倍，貿易順差為54.33億元，是典型的外貿型產業。

（1）出口方面。印度尼西亞出口的鞋類產品多為高檔產品，且70%是運動鞋；近年出口額總體呈穩步增長態勢，年復合增長率為6.44%；出口額約占全球出口總額的比例從2011年的2.89%提升至2021年的4.26%；出口市場涵蓋131個國家或地區，比2020年增加了3個市場。總體來看，印度尼西亞制鞋產業憑借區位、資源、人力、政策和關稅等多種優勢，不斷擴大出口額，2022年77.40億美元的出口額創歷史新高，并連續兩年呈兩位數增長。從具體市場來看，美國、歐盟位列印度尼西亞出口市場的前兩位，特別是在簽訂了《印度尼西亞和美國貿易和投資框架協議》、歐盟與印度尼西亞之間的《印度尼西亞自由貿易協定》于2021年生效之后[3]，更是助推了印度尼西亞制鞋產業對這兩個市場的出口。2021年，印度尼西亞制鞋產業對美國和歐盟的出口額分別為21.15億美元和15.39億美元，在其鞋類產品出口總額中的比例分別為34.30%和24.97%，在美國和歐盟鞋類產品進口總額中的占比則分別為7.25%和7.05%，2022年該占比則進一步分別增長至8.59%和7.97%。我國是印度尼西亞的第三大鞋類產品出口市場，2021年出口額、占比分別為7.96億美元、12.92%。

（2）進口方面。印度尼西亞進口的鞋類產品呈波浪形遞增趨勢，但歷年進口總額均低于10億美元，年復合增長率為7.58%，2021年進口額僅占全球進口總額的0.45%，進口市場涉及102個國家或地區，比2020年減少了9個市場。從具體市場來看，我國連續多年以超四成的占比占據印度尼西亞鞋類產品最大的進口供應方。2021年，我國則以3.70億美元、增長3.55個百分點在印度尼西亞7.32億美元的總進口額中的占比為50.49%，同時，我國還是印度尼西亞最大的鞋材進口市場；越南和美國則分別以24.00%和9.44%的占比分列第二、三位；99個其他進口市場占比之和為16.08%且單個市場低于3.00%。

2 印度尼西亞制鞋產業標準化現狀

2.1 標準化基本情況介紹

國家標準（SNI）是唯一在印度尼西亞國內適用的標準，可分為產品標準、服務標準、體系標準、過程標準等類別[4]。SNI一般為推薦性標準，如果涉及國家安全、公共利益、人民健康、生態環境等問題，政府部門和機構則主要通過頒布《政府部門條令》或《政府直屬機構條令》實施強制性標準[5]。印度尼西亞國家標準化署（BSN）作為其標準化管理部門，負責研制SNI、開展合格評定工作和發布技術法規，其他標準化機構、政府部門和國家認證認可委員會配合BSN完善SNI技術標準，目前印度尼西亞為此已成立了176個標準化技術委員會和分技術委員會。

據BSN官方網站數據統計，截至2022年，印度尼西亞共計13293項SNI標準，其中，現行有效和廢止/被替代的標準數量分別為10，727項和2846項。表1按國際標準分類法（ICS）對現行的SNI標準進行分類統計，從中可以看出：現行標準主要集中在食品技術、農業、環境、保健和安全、紡織和皮革技術等基礎領域，在精密機械、航空器和航天器工程、電子學、成像技術等高新技術產業領域標準相對較為薄弱。從采標情況來看，在現行有效的10，727項標準中，采用了ISO、IEC等國際標準和國外標準的數量為2566項，總采標率為23.89%。其中，采用ISO標準1872項，約占印度尼西亞現有標準數量的17.45%；采用IEC標準851項，約占印度尼西亞現有標準數量的7.93%；采用歐盟EN標準和美國ASTM標準的數量分別為44項和38項，占比分別為0.41%和0.35%。總體來看，印度尼西亞標準化工作較為滯后，很多領域標準急需完善。

2.2 制鞋產業標準化情況

印度尼西亞與鞋（含皮革）相關的現行SNI標準共計161項，在標準總數中的占比為1.5%；等同采用ISO標準和ASTM標準的數量分別為33項和1項，制鞋產業標準的采標率為21.12%，略低于其國家標準23.89%的總采標率。印度尼西亞與鞋（含皮革）相關的現行SNI標準采標情況及被采標對象的狀態見表2。

2.2.1 標準類別分析

印度尼西亞與鞋（含皮革）相關的現行標準包括基礎、產品和試驗標準三類標準，其數量分別為7項、76項和78項，占比分別為4.35%、47.20%和48.45%；以上3種類別的采標標準數量分別為1項、2項和31項，采標標準中試驗標準的占比達到91.18%；印度尼西亞自主制定的標準主要涉及皮革與鞋類的分類、術語、定義等基礎類標準，牛皮、羊皮、兔皮等皮革產品和皮鞋、球鞋、帆布鞋、運動鞋等整鞋產品，以及皮革和人造革的取樣、粘合強度等試驗方法，自主研制的基礎標準、產品標準和試驗標準數量分別為6項、74項和47項，在該類別中的占比分別為85.71%、97.37%和60.26%，由此可見，印度尼西亞自主研制鞋類產品標準的比例非常高，特別是有關于鞋用皮革以及安全鞋、軍用鞋、帆布鞋、球鞋和快跑鞋等整鞋的技術要求方面的產品標準。

2.2.2 采標情況分析

對采標標準進行具體分析可以得出，34項采標標準均為2011年之后發布，涉及基礎、產品和試驗標準數量分別為1項、2項和31項；采標ASTM標準的標準為試驗標準——SNI 563：2021《皮革中總灰分的標準試驗方法》，采標對象為現行有效的ASTM D2617-17a；采標之ISO標準的33項中，涉及基礎標準SNI ISO 9407：2013《鞋號 世界鞋號的尺寸和標記體系》，產品標準SNI ISO 4643：2012《模壓塑料鞋 工業用有襯里和無襯里聚乙烯鞋 規范》和SNI ISO 5433：2017《皮革 濕鉻鞣革牛皮 規格》，試驗標準則為皮革或鞋的機械性能與化學性能的檢測標準。在與鞋（含皮革）相關的、現行的230項ISO標準中，已被印度尼西亞及時采標的數量為24項，采標及時率為10.43%；采標對象的替代標準未被采用的數量為9項；還有197項ISO標準尚未被印度尼西亞國家標準進行采標。印度尼西亞制鞋產業采標率和采標及時率較低，這與印度尼西亞國家標準化體系尚處于建設階段、制鞋產業標準化工作尚未成為其標準化工作的重點領域等主觀因素有關，也與其官方語言為印度尼西亞語、采標標準需翻譯等客觀因素有關。

2.2.3 發展趨勢分析

現行有效的印度尼西亞制鞋產業國家標準時間分布如圖2所示。從圖2中可以看出：標準的實施周期較長，現行最早的標準為1987年發布的2項有關皮革的產品標準，至今已實施滿35年，另有55.28%的標準為21世紀之前發布的，至今也有20余年；21世紀之前的標準均為自主研制，涉及4項基礎標準、47項產品標準和38項試驗標準，其中產品標準占比超過一半；進入21世紀，隨著出口的不斷增長，為符合歐美等主要市場要求并與國際接軌，印度尼西亞制定了更多的試驗標準，特別是2011年至2021年，31項采標的試驗標準在該階段發布的49項制鞋產業標準中的比例為63.26%；2022年，印度尼西亞沒有發布新的制鞋產業國家標準，這可能與新冠疫情等客觀因素有關。

3 中國和印度尼西亞標準化合作

近幾年，隨著東南亞市場的飽和，我國制造業轉向印度尼西亞發展已經成為了必然趨勢，寶成、豐泰、鈺齊、志強等我國制鞋集團新廠重心開始聚焦印度尼西亞。同時我國不僅是印度尼西亞鞋類產品出口的第三大市場，還是印度尼西亞鞋類產品進口的最大供應方、鞋材進口最大的來源國，隨著我國和印度尼西亞制鞋產業的產業合作、技術交流和經貿往來不斷深化，雙方開展標準化合作已具備良好的經貿合作條件和標準化工作基礎。

3.1 國際標準制修訂合作

國際上制定鞋類標準的標準化組織主要有ISO（國際標準化組織）和IULTCS（國際皮革工藝師和化學家協會聯合會）。其中，ISO與制鞋產業直接相關的標準化技術委員會有ISO/TC 94/SC 3（足部保護）、ISO/TC 137（鞋號標識和標記體系）和ISO/TC 216（鞋類），密切相關的還有ISO/TC 38（紡織品），ISO/TC 120（皮革）及其3個分標委ISO/TC 120/SC 1（原料皮，包括含浸酸皮）、ISO/TC 120/SC 2（鞣制革）和ISO/TC 120/SC 3（皮革制品）等。我國均是以上ISO標準化技術委員會的成員。印度尼西亞是ISO/TC 120及其分標委的參與成員，該組織已發布32項并正在制定4項標準，我國和印度尼西亞均共同參與了這些皮革類標準的制修訂過程；印度尼西亞是ISO/TC 38和ISO/TC 94及其分標委的觀察成員，不能像作為參與成員的我國一樣，派出專家代表、參加標準制修訂工作以及就技術委員會的相關事項進行投票表決，只能接受技術委員會的文件、提出意見和參加會議，但無權就技術委員會的相關事項投票表決；印度尼西亞不是ISO/TC 137（鞋號標識和標記體系）和ISO/TC 216（鞋類）的成員，也不是IULTCS會員，因此，我國和印度尼西亞尚未在鞋號和鞋類等相關領域開展ISO標準合作和直接共同制修訂IULTCS標準（IULTCS標準轉化為ISO標準的情況除外），也存在相關限制。

3.2 雙多邊標準互認

從2011年開始，每年有超過一半的印度尼西亞鞋類產品出口到美國和歐盟市場，使得印度尼西亞相關制鞋標準更加重視采標ISO標準和ASTM標準。根據印度尼西亞國家標準化署官網查詢，印度尼西亞與鞋有關的4項采標標準中，有25項試驗標準和1項產品（部件）標準分別與我國的10項國家標準、15項行業標準或1項國家標準制定計劃項目等同采標之同一版本的ISO國際標準，雙方可以對這些標準進行直接互認；我國等同采用ISO標準的3項國家標準和1項行業標準以及與采標版本不同的4項印度尼西亞國家標準，以及自主研制的4項行業標準與對應等同采標的印度尼西亞國家標準，需進行比對后再確認互認情況。在制鞋產業領域，未收集到我國和印度尼西亞之間的國家標準互認、企業間標準互認的相關報道，但因印度尼西亞自主研制的127項國家標準在我國國家標準、行業標準和團體標準中也可查詢到類似的標準，雙方可通過協商一致共同制定雙邊互認標準。

3.3 其他形式的標準化合作

隨著我國制鞋產業鏈向印度尼西亞進行轉移，以及隨著雙方在制鞋產業的產業合作和技術交流的不斷深化，我國和印度尼西亞已在企業間或者在某個特定貿易過程中開展了標準化合作，實際使用了某一方的標準或標準指標，但印度尼西亞SNI標準尚未明確采用過我國標準，未收集到我國國家標準和行業標準被印度尼西亞轉化應用的案例和被轉化、吸收的計劃，也未見共同協商制定雙邊技術標準，以及共同采用或引用非國際標準的、第三方國家或區域組織的適用標準等標準化合作方面的相關情況。在2019年的中國—東盟國際標準化論壇中，我國提出了加強與包含印度尼西亞在內的東盟國家開展標準化合作的《南寧倡議》，并明確要共同搭建標準合作之橋、推進標準體系兼容、加強標準化人員和信息交流[6]。從我國和印度尼西亞制鞋產業及其標準化現狀來看，雙方都屬于外貿型產業，都非常重視研制有關日常穿用鞋和安全鞋的產品標準，不過，廣大的市場和完整的產業鏈決定了我國相關標準的體量遠大于印度尼西亞，僅其172項產品類國家標準和行業標準就是同類SNI標準數量的2.26倍，因此，我國相關政府部門及“出海”企業可向印度尼西亞重點推進整鞋類產品標準，或與印度尼西亞制鞋產業協商探索聯合制定此類標準的雙編號技術標準。

參考文獻

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[2]陳萬日.印度尼西亞加快皮革制鞋業發展步伐[J].北京皮革（中外皮革信息版），2008（9）：50.

[3]Heny Susanti. 中國—東盟自貿協定對中國和印度尼西亞雙邊貿易關系的影響[D].青島：中國海洋大學，2015.

[4]王全永.印度尼西亞標準化體系概況研究[C]//國家標準化管理委員會.市場踐行標準化——第十一屆中國標準化論壇論文集.2014：789-793.

[5]黃萍，李文妍.印度尼西亞標準化現狀及發展趨勢研究[J].標準科學，2018（7）：6-10.

[6]中國新聞網.中國—東盟加強國際標準化合作 發布《南寧倡議》[EB/OL].（2019-09-23）[2023-03-15].https：// baijiahao.baidu.com/s？id=1645459374407918772&wfr=spi der&for=pc.

作者簡介

文芳，碩士，工程師，主要研究方向為標準化和國外技術性貿易措施。

（責任編輯：張佩玉）