碳足跡下云南綠色鋁產業發展研究

李相白，李建春

（1.云南省工業和信息化廳；2.云南省標準化研究院，云南 昆明 650011）

1 鋁產業發展趨勢

1.1 綠色低碳趨勢

鋁產業是能源消費和碳排放的重點行業，在全球“雙碳”戰略背景下，綠色低碳是鋁消費市場的大勢所趨，對鋁材產品進行碳足跡追尋已逐步成為國際上的常態化措施。

1.2 垂直一體化發展趨勢

電解鋁作為鋁產業的中間產品，產能規模大、技術成熟度高、議價能力弱，受到上游原料廠商和下游加工消費市場的雙重擠壓。因此，通過向上下游產業的延伸，構建垂直一體化的產業體系，成為國內外鋁業巨頭和鋁業發達地區提升行業話語權、更多參與行業利益分配的主要方式。

1.3 產業布局重構趨勢

在國家政策引導和綠色低碳發展趨勢的帶動下，鋁產業加速從山東、河南、山西等地向以風、光、水電為主的西部地區轉移，從2015年到2021年，云南、新疆、內蒙古、廣西在全國電解鋁產量中的占比從32.5%提高到45.2%，未來幾年還將進一步提高，并帶動鋁下游加工應用產業逐步跟隨轉移，鋁產業布局正在加速重構。

1.4 鋁材消費結構調整趨勢

建筑業是我國最大的鋁材消費領域，占比41%，其次是電子電力、耐用消費品、機械裝備、包裝容器和交通運輸領域，分別占比18%、14%、11%、8%和6%。而以美國為例，交通運輸是第一大用鋁領域，占比30%；其次是包裝容器領域，占比26%；建筑領域占比僅為13%。隨著我國現代化進程的推進，鋁材消費結構將會逐步調整，從建筑領域轉向交通運輸和包裝容器領域。

1.5 市場增長趨勢

我國目前人均鋁消費量約為25千克，發達國家人均鋁消費量普遍在30千克以上，隨著經濟社會的發展，我國鋁材消費仍有較大的市場空間。預計到2025年，全國鋁材產能將達到7500萬噸，產量預計年均增長2.7%左右，市場增長穩中趨緩。

1.6 再生鋁發展趨勢

再生鋁節能環保優勢巨大，鋁回收循環率可達90%以上，與原鋁（火電鋁）生產相比，每噸再生鋁相當于節能3443 千克標準煤，節水22立方米，減少固體廢物排放20 噸，能耗僅為電解鋁的3%-5%，已在世界各國得到廣泛應用。2021年我國再生鋁產量可達799 萬噸，年均復合增長率為5.5%。

2 云南綠色鋁產業發展現狀

2.1 產量產能實現雙增，加工轉化率偏低

截至2021年12月底，云南省共建成電解鋁產能537萬噸，在建96萬噸，擬建328萬噸，預期產能近1000萬噸（961萬噸），全部建成后產能規模將躍居全國第一。2021年，全國電解鋁產量3850萬噸、鋁材產量6105萬噸，加工轉化率為1∶1.58；云南電解鋁產量331萬噸、鋁材產量57萬噸，加工轉化率1∶0.17，實現產值600多億元。

2.2 產業集群初步形成，產業鏈逐步完善

云南省通過“綠色能源牌”打造，加快“綠色鋁+精深加工”集群化布局，初步形成原料—水電—綠色鋁(電解鋁) —鋁材精深加工—綜合利用一體化全產業鏈發展格局，產業集群成效初顯。綠色鋁產業布局基本形成，陽宗海工業園、富寧板侖鄉示范園區、文山馬塘工業園、硯山工業園、富源中安鋁加工園等水電鋁材產業園區聚集發展。以曲靖、紅河和大理等地為代表的鋁材加工產業集群初步形成，鋁合金、鋁箔、高端合金新材料等精深加工逐步完善。

2.3 電力保障不足，能耗限制嚴重

2021年，在來水偏枯和保障西電東送的雙重壓力下，云南省自5月份開始實施大規模有序用電，已建成的537萬噸電解鋁產能中，僅有268萬噸能夠投運。預計到2025年，1 000萬噸電解鋁產能建成后，預計耗電1 300億千瓦時，云南省的電力缺口將進一步放大。按照國家下達云南的“十四五”單位國內生產總值（GDP）能耗下降13.5%（能耗強度指標）目標，以國內生產總值（GDP）年均增長7.5%測算，要確保完成能耗強度目標，全省2025年能耗較2020年末增量需控制在3 200萬噸標準煤以內。按照目前的規劃項目情況來預測，“十四五”期間能耗指標存在約1 000萬噸標準煤的缺口，但僅僅綠色鋁產業將新增能耗指標需求約800萬噸標準煤。

2.4 “精深加工”薄弱，再生鋁發展不足

云南省水電鋁材一體化主要集中在電解鋁初級原料的生產，上游的氧化鋁及下游的鋁材產業比較薄弱，不能滿足云南省鋁工業全面發展的要求。上游的氧化鋁原料目前供應量不足需求量的50%，大部分的氧化鋁原料需要外購。“雙碳”背景下，再生鋁未來發展空間巨大，將成為最大贏家。目前云南省的再生鋁小而散，技術含量低，附加值不高，規模較小，再生鋁企業主要是一些作坊式的小企業，產業鏈中占比分量太小，尚不能滿足云南省對再生鋁的需求。

3 云南綠色鋁產業發展優勢分析

3.1 政策優勢

國務院印發的《2030年前碳達峰行動方案》以及工業和信息化部、國家發展和改革委等十部門印發的《關于促進制造業有序轉移的指導意見》，進一步明確支持高載能行業向西部清潔能源優勢地區集聚。在國家產業政策體系中，云南是唯一明確鼓勵支持綠色鋁全產業鏈發展的省份（《西部地區鼓勵類產業目錄》）。

3.2 綠色能源優勢

2021年5月30日，生態環境部發布《關于加強高能耗、高排放建設項目生態環境源頭防控的指導意見》，提出將碳排放影響評價納入環境影響評價體系。截至2020年底，云南省電力裝機達1.03億千瓦，以水電為主的清潔能源裝機8829.46萬千瓦，占比85.4%；到“十四五”末，云南省電力裝機預計將突破1.5億千瓦以上，綠色電源裝機占比約88%。

3.3 綠色產品優勢

2020年，我國電解鋁行業二氧化碳總排放量約為4.26億噸，噸鋁碳排放12.8噸，高于全球平均水平10.4噸，主要是因為每噸電解鋁平均碳排放的構成中電力排放為10.7噸，占64.8%。云南依托綠色能源生產的鋁產品在碳足跡上有較大優勢，特別是在對外貿易中，能較好滿足北美、歐盟等地追尋碳足跡的產品需求。

3.4 后發技術優勢

云南大部分電解鋁均為“十三五”后期和“十四五”期間建設，使用的技術是較為先進的500kA、600kA電解槽，能耗低、效率高，具有碳足跡更少的優勢。

3.5 碳匯資源優勢

云南森林資源豐富，碳匯總量位居全國前列，是全國僅有的3個碳匯高于碳源的省區之一，也是國家首批低碳試點省份之一。

3.6 電解鋁規模及電價優勢

云南電解鋁規模持續擴大，預計2025年前將達1 000萬噸左右，位居全國第一。云南省2021 年參與電力市場化交易的220千伏等級工業企業用電價格約0.37 元/千瓦時，而山東為0.5422 元/千瓦時，山西為0.428 元/千瓦時，四川為0.4752 元/千瓦時，廣西為0.5239 元/千瓦時。據有關機構數據，2021年12 月，全國電解鋁行業綜合電價平均值約為0.4733元/千瓦時。因此，即便在取消電解鋁優惠電價政策的情況下，云南電力價格仍具有明顯優勢。

3.7 經濟地理優勢

隨著“一帶一路”倡議深入推進，特別是《區域全面經濟伙伴關系協定》(RCEP)正式簽署，中老鐵路的開通，我國將進一步擴大對東南亞的市場開放。云南地處中國經濟圈、東南亞經濟圈和南亞經濟圈交接處區位優勢進一步凸顯。據統計，南亞東南亞國家人均鋁消費量不足10千克，僅為國際平均水平的50%左右，有較大的市場潛力。

4 云南綠色鋁產業發展建議

1）充分利用綠色能源優勢，將云南電解鋁產能規模發展到1000 萬噸以內，占全國比重達到20%左右，以電解鋁的規模優勢為基礎，以發展產業鏈中間環節的鋁合金材料為主要途徑，積極推廣鋁水就地加工轉化的短流程一體化模式。重點利用云南鈦、鋅、硅等有色金屬產品豐富優勢，大力發展鋁鈦合金、鋁鋅合金、鋁硅合金、鋁鎂合金等中高端合金材料。立足培育云南本土應用市場，全面輻射西南、華南、華東和東南亞市場，并積極瞄準歐美發達國家市場。

2）優化招商政策，重點引進鋁下游加工應用領域“專精特新”小巨人企業、單項制造冠軍企業、行業隱形冠軍企業和再生鋁企業，建設垂直一體化的綠色鋁產業集群。將后續引進鋁產業項目的要素保障與其深加工發展掛鉤，參照全國鋁行業平均成材轉化率、單位增加值能耗、單位面積土地產出等指標，嚴格設定相關協議條款，不斷提高原料省內成材轉化率和單位產品附加值水平。

3）建立就地加工激勵機制。每年初測算各電解鋁生產企業上一年度的原鋁省內（可跨州市）加工成材率。在綜合測定當年電解鋁行業可用電量并按產能平均預分配到各電解鋁生產企業的基礎上，對成材率低于全省平均水平的企業，每低1 個百分點相應扣減1 個百分點的電量供應，扣減電量按比例增加供應省內成材轉化率高的企業。同時，每低于全省成材率平均水平1個百分點，當年度該企業鐵路物流運輸（昆明局收費部分）相應加收2 個百分點的運價，補貼高成材率企業，倒逼企業發展深加工產品。

4）實施階梯電價。每年初對涉及電解鋁生產的州市上一年度鋁產業單位增加值能耗進行考核，每高于全省平均水平1 個百分點，對該州市范圍內所有電解鋁生產企業，當年度在電力市場化交易價格基礎上加征0.005 元/千瓦時的差別電價，倒逼州市政府和企業努力發展鋁下游加工產業。

5）研究建立云南省鋁全產業鏈碳排放標準化體系，完善鋁產業碳足跡鏈條，建立鋁生產加工碳排放數字化平臺，實現鋁行業碳排放監測、重點指標體系分析、企業競爭力評價等，助力行業綠色發展。

5 小結

隨著“碳達峰、碳中和”的不斷推進，碳足跡下云南以綠色水電為能源的“綠色鋁”節能環保優勢日趨凸顯，“北鋁南移”和“東鋁西移”持續加快。云南在主動承接電解鋁產能轉移、提升穩固電解鋁產能優勢的同時，要綜合施策，倒逼企業加快提升鋁材就地轉化率，大力發展鋁精深加工產品，做大做強綠色鋁產業，切實為提升我國鋁產業碳競爭力和碳減排做出卓有成效的貢獻。